2018年口腔行业白皮书-已转档

140000000 120000000 100000000
80000000 70508174 60000000 40000000 20000000
0
2008
77448795 2009
2008年- 2016年中国医疗卫生机构分科门急诊人次（医院）
口腔科
皮肤科
耳鼻喉科
眼科
单位：人次
82866900
91947393
3. B轮以上融资事件超60.0%（2次战略投资 事件、2次D 轮融资、3次B轮融资），口腔 服务行业发展逐步进入成熟期；
我们认为，口腔行业已经进入高速发展期的中 后期，行业间的并购将会进一步提速。
数据来源：动脉网数据库、蛋壳研究院整理
民营口腔医疗机构不断壮大：口腔医生数量加速增长 从服务供应端亦推动机构发展
执业医生增长
执业助理医师增长
数据显示
1. 2014年到2016年，口腔类别 执业/助理医师数量由14万人 增长至18.8万人，CAGR为 7.6%；
2. 2016年到2017年，口腔类别 执业/助理医师增长速度由原 来的年均1.3万人上升到年均 增长2.2万人，提速69.2%；
数据来源：2018中国卫生健康统计年鉴，蛋壳研究院整理
确定了口腔类防治规划
“ 健康中国2030”规 划 纲 领
全民口腔专项行动
民营口腔医疗机构不断壮大：口腔行业链条图谱 基础生态形成 业态模式未定
据不完全的工商数据统计，2017年到2018年民营口腔机构的数量由47033家增长到54479家（仅指在工商有注册登记的数量，市场中民营口腔机构数量超过 8 万家），新增7746家。通过多年的发展，整个口腔行业建立了明确的分工，形成了以“ 设备/耗材供应商+ 信息化服务+ 终端服务” 为体系的产业链。其中， 上游为：口腔设备制造及口腔耗材制造；中游为：口腔信息化软件供应商/平台；下游为：口腔医疗服务机构。在这条产业链中，各参与方也在不断寻找业务 的边界，业态的探索从未停止。
97558025
106292365
115426253
123583790
131548837
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
数据来源：国家卫生和计划生育委员会
快速觉醒的口腔用户：儿童患龋率比十年前高 但治疗比例上升近50% 家长意识增强
2015年，在国家卫计委的主导下，多单位联合共同完成了《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》。调查显示，与2005年相比，5岁儿童的乳牙龋患率 上升了5.9%，12岁儿童恒牙龋患率上升9.6%。与患病率增长相比，治疗比例更有大幅度提升，5岁儿童龋齿经过充填治疗的牙齿比例由十年前的2.8%上 升 至4.1%，12岁儿童的治疗比例则由10.7%上升至16.5%。
民营口腔医疗机构不断壮大：2017- 2018年 口腔行业重大投融资事件频频
动脉网数据库显示，2017~2018年，口腔行业总计 完成融资事件11起，总计融资超35亿人民币。
公司
拜博口腔
瑞尔齿科 欢乐口腔 马泷齿科 劲松口腔 摩尔齿科 友睦口腔 小白兔口腔 极橙齿科 极橙齿科 瑞蕾齿科
时间
2018/6/15
健康意识多元化增长
专业化与品质化要求升级
城市等级与消费偏好
季节与消费偏好
口腔诊所运营观与无限的潜力
04 口腔医疗机构的经营自画像
潜力无限的口腔服务行业
美丽是生产力
未来已来，迎风飞扬
05
未来五年的发展趋势
经营与营销应对建议
01
行业现状洞察
随着城镇居民整体消费水平的提升，医疗服务行业消费升级趋势尤其 明显。而医疗行业是一个不完全由资本、企业规模和发展速度所能左 右的市场，医疗消费市场快速孕育的同时，仍需要更多的沉淀、耐心 和更专业的临床医疗技术基础。
本报告旨在通过全方位、系统性的研究，洞察口腔服务行业现状，解析互联网环境下线上口腔用户的画像，从大数据出发研究线上口腔用户的 消费特征，总结口腔医疗机构经营的现状及面临的机遇，给出未来发展的判断和建议，助力口腔服务行业的下一步发展。
在数据上，本报告以访谈调研、行业数据及市场数据为核心，并结合定性定量的消费者端及口腔机构端的问卷调查。其中访谈调研以超过10家 口腔医疗连锁机构的高层深入访问为主；行业数据援引了包括国家统计局、国家卫健委、中国互联网络信息中心及美国ADA（American Dental Association）等多家权威数据，力求数据的权威性及准确性；市场数据以蛋壳研究院数据库和美团点评数据库为核心；消费者端调查问卷样本来源 超过50座主要城市，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，样本总量超过1000份；口腔机构端的问卷调查来源于全国一线城市70余家口腔机构的经 营负责人。
65-74岁老年人义齿修复率（%）
70
63.2%
60
50
42.0%
40
30
20
10
0 义齿修复率（%） 2005年 2015年
65- 74岁老年人存留牙数（颗）
23 22.5
22.5
22
21.5 20.9
21
20.5
20 存留牙数（颗）
2005年 2015年
35-44岁中年人牙齿健康状况
120.0% 100.0%
多年来，口腔医生的缺乏一直制约着民营口腔医疗机构的发展。在国家多点执业政策及医生培养体系改革的推动下，医生缺乏的窘境得到了明显的改善。 2014年到2017年，口腔类别执业/助理医师数量逐年增长，从业人员的正向增加也为整体民营口腔医疗机构提供了持续增长的服务供应。
口腔类别执业/助理医师数（万人）
20
快速觉醒的口腔用户：个人卫生支出增长超过GDP涨幅 全民健康意识增强
我国经济继续保持高速稳定的增长势头，2017年全国国内生产总值达到827121.7亿元，按不变价计算，2010年到2017年年复合增长率达10.4%。与经 济增长相比，全国个人卫生支出的增速更为迅猛，2017年全国个人卫生支出为15134亿元，年复合增长率为11.5%。个人卫生支出的快速增长体现了居 民整体健康意识和需求的增强。
医疗机构基本标准（试行）
确定了口腔类医院、诊所的设立标准
“十 三 五 ”卫 生 与 健 康 规 划
确 定 了 “十 三 五 ”期 间 ， 口腔方面的四项主要任 务
国家慢性病综合防控示范区建 设管理办法
开展口腔类疾病防治
医疗机构管理条例实施细则
在职医生多点执业，口腔医生为最大受益者
中国防治慢病中长期规划 (2017至2025年）
目录
行业现状洞察 01
快速觉醒的用户 环境政策利好 民营口腔医疗机构不断壮大 治疗渗透率是行业发展的归因
互联网口腔医疗消费者画像 02
美团点评口腔医疗用户 vs.互联网用户
互联网口腔医疗用户的行为偏好 互联网口腔医疗消费者关心什么
线上口腔医疗消费特征 03
互联网口腔消费者访问路径一览
口腔医疗是信任消费
14.0
15
11.4
15.4 12.5
16.7 13.6
18.8 15.2
10
5
2.7
2.9
3.1
3.7
0 2014年
2015年
2016年
2017年
执业医生
执业助理医师
合计
口腔类别执业/助理医师增长情况（万人）
2
1.5
1.6
1
1.1
1.1
0.5
0.2 0
2015年
0.2 2016年
0.6 2017年
80.0% 60.0% 40.0% 20.0%
0.0%
97.3% 96.7%
77.3%
87.4%
牙石检出率
牙龈出血检出率
2005年 2015年
数据来源：第四次全国口腔健康流行病学调查报告
政策环境利好：多重政策推动行业快速发展
2016年~2017年，我国推出多项政策，覆盖大型口腔医院、口腔诊所、医生端、患者教育及口腔防治等多个方面。政策着重强调居民口腔医疗健康的重要 性，在加强口腔服务行业监管的同时，大力推动口腔服务行业的发展进程。在国家多项政策大框架的指引下，全国各个省市及自治区结合自身的发展情况制 定了相应的口腔医疗政策。在政策推动口腔医疗的大背景下，我国的口腔服务行业将得到长期、稳定及高速的发展。
60000 50000
2 0 1 7 年~ 2 0 1 8 年口腔类诊所统计（工商数据）
47033
54479
40000 30000
新增7446
20000 10000
0 2017年口腔诊所数量
2018年口腔诊所数量
上游 中游 下游
口腔设备
口腔耗材
口腔信息化软 件供应商/平台
口腔医疗 服务机构
数据来源：工商数据、蛋壳研究院整理
16.5 10.7
0 5岁
12岁
2005年 2015年
数据来源：第四次全国口腔健康流行病学调查报告
快速觉醒的口腔用户：老年人口腔状况好转 中年人牙周问题仍然严重 关爱老年意识提升
《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》指出：65-74岁老年人牙周健康状况明显得以改善。2005年到2015年的10年间，该年龄段的老年人义齿修复率由 过去的42.0%提升至63.2%，存留牙数由20.9颗提升至22.5颗，全口无牙的比例下降了34.0%。与老年人相比，中年人牙齿健康状况反而没有明显改善，牙石 检出率微降0.6个百分点，但牙龈出血检出率从10年前的77.3%上涨至87.4%。
2017/8/29 2018/6/3 2018/9/21 2017/8/25 2018/1/30 2018/2/2 2018/9/8 2018/2/1 2018/7/16 2018/2/2