中国移动支付市场年度综合报告2010
第五章 电子商务支付技术相关案例
第三方支付的产品
目前中国国内的第三方支付产品主要有PayPal（易趣公 司产品）、支付宝（阿里巴巴旗下）、财付通（腾讯公 司，腾讯拍拍）、易宝支付（Yeep 汇付天下，其中最用户数量最大的是PayPal和支付宝， 前者主要在欧美国家流行，后者是马云阿里巴巴旗下产 品，据称，截止2009年7 月，支付宝用户超过2亿。另外 中国银联旗下银联电子支付也开始发力第三方支付，其 实力不容小视。
电子商务相关案例
电子商务支付
案例1：移动支付
中国2009年初正式启动3G后，全行业都在思考 一个问题。那就是在3G时代，运营商应该提供 什么样的服务。尽管同2G相比3G的带宽有了很 大提高，可是如果没有相应的业务，3G只能沦 落为简单的互联网接入通道，而不能给运营商带 来与成本相匹配的收益。移动支付，逐渐成为中 国3G没有大作为的最大障碍物。
中国移动手机移动支付业务收入主要来源于两 方面：业务实现的佣金提取以及合作商户接入 的比例分成。
移动支付是一种全新的数字金融支付模式，选 择该支付模式的用户除了可以通过安装在手机 上的客户端进行基本金融交易、公共事业缴费 和在线购物等远程支付外，客户只需要将手机 轻轻接触一下非接终端，就可以在商场、超市 等渠道完成消费，今后，还将拓展地铁、公交 等小额支付业务。
RF-SIM
而RF-SIM技术由中国移动力推，采用了2.4GHz 的通信频率。将RFID模块、天线和应用信息都 集成在SIM卡中，用户只需要更换卡即可使用， 从手机成本、业务控制角度来说是运营商的最佳 选择。其关键是经过中移动的研发，可以很好地 透过电池和金属材质的手机后盖，几乎所有手机 都可很容易地使用。
手机近程支付用户最常使用的支付场景集中在超市购 物、商场专柜和乘坐公共交通等，超过一半被调研的 手机近程支付用户在超市购物过程中使用过手机近程 支付方式进行了支付，超过三分之一的被调研者主要 在便利店、商场、公共交通等地使用手机近程支付。
2010中国移动通信市场综合分析报告
Symbian及Windows Mobile相当。 GSM智能机市场中Symbian仍占据主导，诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。 各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额
操作系统 Android OMS Apple iOS Blackberry Linux 0.8% 37.4% 66.8% 2.7% 62.6% 0.5% 11.3% 0.0% 9.8% WCDMA 4.8% 24.4% TD-SCDMA EVDO 33.2% 0.4% CDMA 1X GSM
2013e 30 88 32 20 72 242
TD-SCDMA WCDMA EVDO CDMA1X GSM Total
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1.3
各制式终端市场规模走势
WCDMA领涨；TD-SCDMA波动；EVDO缓增
WCDMA占全部3G终端销量的近50%. TD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。 随着千元EVDO机的批量上市，销量规模有望快速增长。
新增用户稳健增长；3G用户爆发式增长；运营商用户争夺加剧
2010年，手机用户达到8.6亿，普及率提升至64%；全球普及率71.5%. 3G带动用户增长，2010年新增3G用户4000万，占新增用户的35%. 三运营商均通过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。
2010年中国移动终端用户发展趋势
2009H1
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q4e
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1.5
智能手机/系统市场发展趋势
Android平台在W与TD市场快速增长，千元2G智能机不可忽视
全部智能手机销量中，3G终端的占比已接近50%. WCDMA市场目前以Symbian为主导，但Android预计有快速增长，年底有望达12%. Android平台在TD市场将有较好发展，销量将与OMS,
最新：中国移动通信2010年年度报告
五、公司财务摘要（一）本公司利润表数据摘要（金额单位：人民币千元）(2)速动比率是指扣除存货和预付账款的流动资产除以流动负债的比率；(3)资产负债率是指总负债除以总资产的比率；(4)净资产收益率是净利润除以期初期末净资产平均值的比率。
（三）本公司的会计政策本公司于2008年1月1日起开始执行企业会计准则（2006），根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》相关规定及财政部2007年11月颁布的《企业会计准则解释第1号》中问答一的要求，对有关项目进行追溯调整。
会计政策变更及影响已在本报告附二财务报表注释摘要（二）中列示。
六、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
七、管理层对本公司财务结果的分析2008年，在国内外经济形势变化、电信行业重组的大环境下，本公司凭借品质卓越的网络、强大的品牌优势和卓有成效的精细化管理，业务保持平稳健康的发展，整体经营业绩稳中有升，财务状况良好。
本公司坚持理性投资，实施稳健的财务管理政策，同时进一步完善了内部控制及风险管理架构，提高了公司管理水平。
（一）营业收入分析2008年底，本公司移动电话用户达6,489.61万户，2008年总通话分钟数为3,547.62亿分钟。
2008年本公司业务收入继续保持稳定增长，与2007年相比，营业收入增长了10.21%，达到695.81亿元。
本公司用户增长良好，业务量持续上升，话音业务收入稳健增长，同时以短信、WAP为主的增值业务也获得持续增长，成为本公司收入增长的重要驱动力。
（二）成本费用分析本公司2008年成本费用为422.04亿元，比2007年增长16.68%。
其中营业成本增长较快，主要受生产规模扩大和业务发展所驱动。
资源投入达到了预期效果，公司的营业收入和盈利情况较上年均保持了持续增长。
公司将继续致力于加强成本管理，继续发挥成本规模效益，提高管理效率和劳动生产率，使公司成本费用总体上得到较好的控制。
2010年中国移动互联网市场十大盘点
2010年中国移动互联网市场十大盘点1 移动互联网“智能终端”和”移动互联网应用”成为2010年中国移动互联网市场的关键词。
终端方面，an droid系统被众手机制造商追捧，众手机制造商对于智能手机的重视使得智能手机性价比有效被提升，大大刺激了用户对智能手机的需求，同时移动互联网终端的竞争开始往大屏幕延伸，ipad的推出，使得平板电脑成为硬件厂商进军移动互联网市场的新机会。
而2010年移动互联网应用服务也逐渐随着应用商店的遍地开花现象而不断丰富，游戏、阅读等纯娱乐类移动应用的使用已逐渐成为用户习惯，同时移动互联网应用也开始由娱乐类往社会化应用发展，check in模式的位置服务交友应用成为服务与移动化特性结合的首例。
2 位置服务交友由于国外Foursquare应用模式的促动，中国位置交友市场也取得了快速的发展。
从厂商层面，截止2010年10月底，中国类Foursquare应用服务提供商就突破了30家，一时间位置交友市场呈鼎沸之势。
但是由于应用架构单一以及线下信息不足等问题，类Foursquare应用厂商均面临用户活跃度不足的问题，如何更好的吸引并留住客户，将成为这类服务提供商在2011年最大的课题。
3 手机安全2010年，中国手机安全市场已经进入快速发展阶段，整体市场累计账户数已近1亿户规模。
移动应用体系的形成及智能手机的普及是整个市场的发展的最大促进因素，在3G走向普及的大环境下，两者的迅猛发展为手机恶意程序的不断出现提供了平台。
同时，受“黑色利益”的驱动，以诈骗短信和手机木马等恶意程序为核心的黑色产业链开始形成，用户信息等隐私安全受到了从未有过的威胁，为手机安全应用创造了开拓市场的机会；以奇虎360，网秦为代表的安全厂商也在2010年开始大规模进军手机安全市场。
4 手机游戏2010年是精彩的一年，首先是资本市场的活跃，包括有斯凯上市、华谊入股掌趣、启明投资当乐、博瑞收购晨炎等；其次电信运营商依旧对于手机游戏行业尤其是手机单机游戏市场有较大影响；最后以Android系统为代表的智能手机普及和格局的改变对于中国手机游戏市场产生较大影响。
2010年中国移动支付用户超5500万
2010年中国移动支付用户超5500万.txt爱人是路，朋友是树，人生只有一条路，一条路上多棵树，有钱的时候莫忘路，缺钱的时候靠靠树，幸福的时候别迷路，休息的时候靠靠树！2010年中国移动支付用户超5500万作者: 《财经网》发布时间： 2011-01-06 06:57:36 来源: RFID中国网关键词: 手机支付零售业手机终端文档: 技术文档| 技术原理 | 软件 | 产品资料 | 方案案例 | 智能卡移动改变生活，移动也能改变支付，手机支付或带来整个零售业营销模式的变革，引爆零售业“第二春”。
手机支付将井喷式发展，零售业“钱”景巨大移动支付，就是指利用短信、蓝牙、红外线、无线射频技术（RFID）等非接触式移动支付手段，允许移动通信用户使用其移动终端对所消费的商品或服务进行远距离账务支付的一种服务方式，包括手机订购、手机缴费、手机银行、刷手机消费等业务。
移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。
随着3G网络和手机终端的日益完善，手机终端承载的功能越来越多，SIM卡在速度、存储、识别能力上获得空前提高，可以集成各种消费交易等功能手机支付应用的步伐明显加快。
当方便快捷的手机支付方式越来越广泛成为用户的支付习惯时，这个市场爆发出来的能量无疑是“巨大革命性的”。
艾瑞咨询数据显示，中国手机用户已经超过7亿用户，仅中国移动就有5亿用户。
若参考日本成熟市场的手机支付用户渗透率约50%，则未来几年中国市场手机支付用户数量可望达到3.5亿，若以人均每笔交易金额300元为例，每人每年手机支付一笔，全国至少就能产生近千亿消费市场。
来自申银万国证券的报告显示，移动支付业务是“十二五计划”国家信息化战略的重要组成部分，移动支付业在产业链各环节的大力推进下，我国移动支付产业环境已基本形成，移动支付将进入高速发展期，预计中国手机支付用户有望在2010年和2011年分别达到1000万人和2500万人，手机支付井喷在即。
2010年中国移动电子商务交易规模达26亿元-推荐下载
2010年中国移动电子商务交易规模达26亿元一、B2B移动电子商务市场交易规模 近年来，随着移动用户的迅速增加，以及移动通信技术在信息化领域的应用向纵深发展，我国移动电子商务发展开始步入快车道，成为了电子商务产业链发展的重点。
据中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2010年12月，中国移动电子商务实物交易规模达到26亿元，同比增长370%，保持了快速增长的趋势。
我国移动电子商务正呈现良好的发展势头，中小企业应用成为移动商务发展的热点，呈现出广泛渗透，规模扩张的特点。
随着移动通讯技术的突破，以及政策环境的不断优化，移动电子商务的建设与发展已成为了潮流和趋势。
同时，在产业链不断细分的前提下，移动电子商务正在广泛的应用到社会的各个领域，个人用户可以利用手机通过信息、邮件，手机网站等方式获取各类信息，这些信息促进用户开展电子商务交流活动。
我们认为，中国移动电子商务市场实物交易规模的快速攀升主要得益于：一方面，移动电子商务用户规模及实物交易用户规模的增长将促使移动电子商务实物交易规模稳步上升。
另一方面，当前移动电子商务平台在数量和影响力方面还有限，随着更多移动电子商务平台的搭建，并为广大移动互联网用户熟知，移动电子商务实物交易订单量将稳步增长，这也会大大促进整体市场交易规模的增长。
二、B2B类移动电子商务企业市场占有率 目前移动电子商务行业正暗流涌动。
跻身进入的企业有像用友这样的大型企业管理软件厂商，有汇海科技这类原本SP出身且拥有SP资质的“移动服务提供商”外，还有中科聚盟这类新兴的IT公司。
此外，还包括中企动力、亿美软通、天下互联、新网互联、世能、天搜集团等多家互联网公司。
据中国电子商务研究中心调查监测显示，截止到2010年12月，国内B2B类移动电子商务运营商的市场份额被几家大的服务商所占用。
排名前三的分别为亿美软通17.8%、新网互联15.2%、用友移动商街11.7%，三家市场份额已经超整体市场份额的40%，剩下的大部分市场空间，则基本被汇海科技、中科聚盟、天下互联等其他中小型服务商所瓜分。
2010年中国第三方网上支付年度数据
总结与展望：2010年，是中国第三方支付行业的发展进程中非常关键的一年，这不仅体现在行业整体交易规模的继续保持高速攀升，也体现在监管部门已经开始相关政策的制定和实施。
更为重要的是，整个行业正在以一个更加开放、更加多元化的发展姿态向各个新兴的应用服务领域拓展，一个全新的市场发展格局已经显现，在网民渗透、政府监管和行业应用都不断深入和完善的条件下，中国第三方支付行业将迎来新的发展契机。
2010年中国第三方网上支付行业强劲增长，预计整体交易规模将达到10105亿元，突破万亿元大关。
细分市场方面，支付宝以50.02%的市场份额大幅领先于其他支付企业，财付通和快钱分列第二、第三位。
艾瑞咨询预计，2011年中国第三方网上支付交易规模将达到17200亿元，至2014年，整体市场将有望突破4万亿元大关，达到41000亿元。
市场规模：2010年中国第三方网上支付交易规模达到10105亿元根据iResearch艾瑞咨询即将推出的《2010-2011年中国网上支付行业发展报告》的统计数据显示，2010年中国第三方网上支付交易规模达到10105亿元，同比2009年增长100.1%，实现全年翻番。
在2008至2010年短短的三年间，第三方网上支付交易规模翻了近4翻，增速惊人。
艾瑞分析认为，第三方网上支付交易规模呈现高速增长，主要原因有以下三个方面：第一，经过2010年电子商务的大发展，网上支付逐步渗透到网络购物、旅行预订和生活缴费等多个领域，第三方支付已经成为中国网民日常生活中一项重要的网络应用服务，渗透率的不断提升形成了良好的社会化效应，从而推动了整体市场交易规模的上涨；第二，从今年6月份央行出台《非金融支付机构管理办法》，直至12月底17家申请牌照企业被受理，第三方网上支付行业发展的政策环境不断改善。
基于健康的政策发展环境，第三方支付企业获得了更加宽阔的市场发展空间，而这一效果在2010年也得到了体现，未来也将更加明显；第三，电子商务、旅行预订等支付相关行业的繁荣发展，带动支付行业的快速成长。
三大运营商2010年业绩统计
16
三大运营商2010年收入情况比较表
财务指标／运营商
中国电信
中国移动
中国联通
经营总收入（亿元） 净利润（亿元）
总收入同比增长（％） 净利润同比增长（％）
1075.52
2298.18
821.1
88.11
576.43
24.0
4.9％
7.9％
7.6％
4.7％
4.2％
-62.2％
17
三大运营商2010年收入情况比较图
1 2 3 中国联通 24亿元
18
三大运营商2010年3G用户数比较
19
三大运营商2010年用户数情况比较
中国电信
名称 CDMA 用户 宽带 用户 固定 电话
中国 移动
移动 用户
中国联通
宽带 用户 固定 电话
2010年上半年 客户数 （万户）
增长率
7452
5833
18100
55404
14940
4375
营业收入 通信服务收入 营业收入 移动业务 通信服务收入 营业收入 固网业务 通信服务收入
7.6％ 6.6％ 17.7％ 14.3％ -2.4％ -1.1％
14
中国联通2010年业绩情况—用户数
名称
2010年上半年 用户数达到 （万户） 14940.2
2010年上半年 净增量 （万户） 455.7
名称
2010年 （人民币亿元）
比上年同期变化
营业收入
调整后本期盈利 调整后EBITDA
821.1
24.0 301.9
7.6％
-62.2％ -4.7％
13
中国联通2010年业绩情况—运营收入
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2.1 PEST 分析 .......................................................................................................................3 2.1.1 政治环境分析 ................................................................................................................4 2.1.2 经济环境分析 ................................................................................................................5 2.1.3 社会环境分析 ................................................................................................................7 2.1.4 技术环境分析 ................................................................................................................9 2.2 发展历程 ..........................................................................................................................10 2.2.1 中国移动支付市场发展历程简述....................................................................................10 2.2.2 移动支付的发展阶段 .....................................................................................................11
移动支付包括近距支付和远程支付两种方式。
其中近距支付包括 NFC 手机支付和 RF-SIM 支付两种方式，远程支付主要是基于 移动互联网的在线支付方式，属于第三方电子支付的一个分支，实现方式分为短信、 WAP、手机客户端等方式。
理想状态下，移动支付产业应是一个相对开放的环境，任何消费者任何商户均可 利用平台进行交易，在整个手机支付，手机支付服务提供商、网络运营商、金融组 织、商户和消费者组成支付流程的完整闭环，作为支付协议许可的拥有者，手机支付 专业化的移动金融结算优势，为用户提供无处不在的支付服务，但在实际市场上，由 于各个产业环节对产业链影响力的区别，因此在利益分成比例方面会有巨大的不同， 具备强势影响地位的环节必定会争相增加对产业话语权力度，以其在未来的市场中占 有领先的战略地位。易观国际认为，成功的运营模式应该是充分利用产业价值链中的 所有环节，进行利益共享和合作平衡，最终一起构建成熟的商业合作机制。
4.中国移动支付市场现状研究 .............................................................................. 18
4.1 中国移动支付市场规模研究..............................................................................................18 4.2 重点厂商研究 ...................................................................................................................22 4.2.1 支付宝...........................................................................................................................22 4.2.2 财付通...........................................................................................................................24 4.2.3 Chinapay ......................................................................................................................25 4.2.4 快钱 ..............................................................................................................................27 4.2.5 环迅支付 .......................................................................................................................28 4.2.6 易宝支付 .......................................................................................................................29 4.2.7 联动优势 .......................................................................................................................31 4.3 中国移动支付市场发展主要特征分析 ...............................................................................32
易观国际基于对中国移动支付市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访 与二手资料分析，完成了本报告。
产品序列号：P-B-A-2010Q21758
I
中国移动支付市场年度综合报告 2010
报告摘要
移动支付，也作手机支付。是指消费者通过移动终端（一般为手机）发出数字化 指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。
中国移动支付市场年度综合报告 2010
1
中国移动支付市场年度综合报告 2010
研究背景
国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手 机支付方面的战略布局和试点的商业化运营。新的环境下，移动支付产业链是怎样 的？会有什么运营模式？各自有什么样的特点？未来将有怎样的竞争机会和挑战？
基于对移动支付产业链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对移动支付产 业进行深入剖析的基础上，对国内移动支付的运营模式现状和趋势进行研究。
在第三方支付方面，中国第三方支付市场经过 10 年的发展，年度交易规模已经接 近 6000 亿，成为中国金融支付体系中重要的组成部分，也是中国互联网经济高速发 展的底层支撑力量和进一步发展的推动力。
z 结算手续费：手机近距支付用户使用手机支付业务进行的消费 过程中，手机支付服务提供商向商户提供了结算服务，按协定 收取一定的费用。
z 后向商户服务费：手机支付服务提供商利用自身的规模化用户 资源为商户搭建商机拓展平台，通过为商户提供服务收取后向 商户服务费。
易观国际分析认为，在发展初期，移动支付产业应以投入为主，但对一些 基本的盈利模式一定要进行适当的探索，具体的盈利方式则要随着用户规 模的提升和服务能力的变化不断改进和优化，在发展初期可以通过资源和 成本置换的方式加以发展，建议移动支付服务提供商首先通过发展市场， 对用户和商户形成双向差异化的业务使用吸引，然后再进行盈利模式探索 培养持续付费习惯，在初期则可通过减免或置换方式提高使用频次，为后 续市场的发展奠定坚实的基础。
5.中国移动支付市场发展趋势研究 ....................................................................... 33
移动支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行 为主体的运营模式；以第三方支付服务提供商为主体的运营模式；银行与 运营商合作的运营模式，但无论哪种商业模式，其主要盈利模式只有三 种：即前向用户服务费、结算手续费和后向商户服务费三种。
z 前向用户服务费：用户使用手机近距支付业务按月或者年收取 的基本功能或增值服务费用。
虽然中国第三方支付市场目前的核心业务仍是占据 95%份额的第三方在线支付市 场，基于手机终端的移动支付业务的比重仍然较低。但在超过 7 亿的手机用户规模以 及 3G 逐步成熟的背景下，中国移动支付市场的发展潜力不可忽视，无论银行、运营 商、终端厂商、还是第三方支付厂商都在进行新市场的测试与开拓。2009 年是中国 3G 元年，也是中国移动支付市场真正意义上的启动年，2010 年 3G 得到快速普及， 各类手机应用和移动互联网业务呈现爆发性增长，移动支付业务也受到了空前境分析......................................................................................... 1