2013私募基金排名
私募江湖大佬实力排行榜
私募江湖大佬实力排行榜
2003年是阳光私募界元年，这一年，第一只阳光私募产品‘赤子之心之价值投资’成立，赵丹阳也因此被尊称为私募界‘教父’。
615只3年以上产品业绩中，徐翔绝对是最抢眼的一个，排行榜前十中独占5席。
之所以称他们为大佬，是因为他们从业时间较长，经验比较丰富；是因为他们是管理规模比较大；是因为他们长期管理业绩靠前…
金融从业时间最长的大佬--李振宁
据不完全统计，在694位私募基金经理中，李振宁是最早一批证券投资的代表，从证券交易所设立之初，就开始从事专业证券投资，可谓是私募界‘泰山北斗’。
私募从业时间最长的大佬--赵丹阳
2003年是阳光私募界元年，这一年，第一只阳光私募产品‘赤子之心之价值投资’成立，赵丹阳也因此被尊称为私募界‘教父’。
赵丹阳在股市最高点前夕毅然清盘离开A股市场，转战海外市场，也在今年正式回归A股，成立‘赤子之心价值’。
5年业绩最好的大佬--夏宁
长期存续的超过5年的私募产品比较少，仅仅有141只，业绩超过0的有117只，超过银行利息的有91只（每年按5年期定存4.75%计算），精熙投资的夏宁以261.83%的绝对回报位列榜首。
3年业绩最好的大佬--徐翔
615只3年以上产品业绩中，徐翔绝对是最抢眼的一个，排行榜前十中独占5席。
而泽熙徐翔也是最具神秘和题材的大佬，其快进快出大手笔的事件驱动投资和重仓股同样受股民们追捧。
管理产品最多的大佬--裘国根
要说管理资产规模最大的私募公司，重阳投资莫属，管理规模已经超百亿。
从目前管理产品的数量上，裘国根以48只居于榜首，尚雅、星石、淡水泉等一众明星私募公司紧随其后。
来源：大智慧财经| 。
私募行业基础 -阳光私募行业简介
注：而本系列培训主要关于私募证券基金。不加说明的话，本系列PPT中提到的“私募基金” 指私募证券基金。
按投向分类
1、私募证券投资基金 主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定 的其他证券及其衍生品种。 2、私募股权投资基金 主要投资于非公开交易的企业股权。 3、创业投资基金 主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金（新三板挂牌企业视为未上市 企业）；（对于市场所称“成长基金”，如果不涉及沪深交易所上市公司定向增发股票投资的，按 照创业投资基金备案） 4、FOF基金 主要投向证券类/股权类等私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募 基金。
2003年8月，云南国际信托有限公司成立中国龙资本市场集合资金信托计 划，成为国内首个投资于证券二级市场的证券类信托产品。该产品的受托人 云国投自己担任投资顾问。
2012年7月，中国龙投资团队成立了资产管理公司——上海涌峰投资管理有限公司。
2003年-2004年
中国阳光私募行业的起步期
我国第一支真正意义上的阳光私募基金要从2004年开始，“阳光私募教 父”赵丹阳成立“深国投·赤子之心（中国）集合资金信托计划”，是我国 第一支阳光私募产品，被大多数人视为中国阳光私募时代的真正开始。 该信托计划受托人为深圳国际信托投资公司，即现在的华润信托。该信 托聘请了国泰君安咨询服务深圳有限公司作为投资顾问。之后，国泰君安咨 询服务深圳有限公司改为深圳市赤子之心资产管理公司。 至此之后，以信托产品形式募集资金，同时聘请私募公司作为投资顾问 成为国内阳光私募基金的普遍产品组织模式。
信托计划
保险产品
私募基金八大策略介绍
股票策略以股票为主要投资标的，是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，约有八成以上的私募基金采用该策略，内含股票多头、股票多空两种子策略。
由于资本市场发展的缘故，国内的私募基金运作最多的投资策略即为股票策略，持续披露净值的产品数量超过3200只，规模占全市场比重的85%左右。
纯股票多头是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票，待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。
该策略的投资盈利主要通过持有股票来实现，所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。
按选择股票的角度划分，主要分为价值投资、成长投资、趋势投资、行业投资。
随着我国金融市场的逐步完善与融资融券、股指期货等金融工具的推出，国内阳光私募基金正逐步走向真正意义上的对冲基金，在投资组合中加入对冲工具成为越来越多基金经理的选择，股票多空策略也应运而生。
代表机构：朱雀投资、民森投资朱雀投资自2007年运行以来，朱雀已陆续发行近50款私募产品，目前存续运作的产品数量达到46只，早期设立的4只产品累计收益率已经超过300%，为投资者实现资产的稳步增值。
近几年朱雀投资还涉足新的产品类型，在量化对冲、股权投资等领域均有新的突破。
尤其是在量化对冲方面，发行多只朱雀漂亮阿尔法产品，该系列产品引入股指期货对冲策略，将净值波动控制在较低水平。
投资策略分析：稳健风格下的成长股投资。
与单纯的选时型或选股型投资者不同，朱雀投资意在两者之间做出一种平衡。
一方面，朱雀投资重视自上的仓位决策和行业配置；另一方面，朱雀投资也重视自下的个股选择。
前者使得其业绩呈现出较为稳定的风格，后者使得其业绩在市场上行阶段保持一定程度的进攻性。
(1)仓位决策和行业配置。
朱雀投资将组合的目标仓位分为高、中、低三个级别，分别对应三个不同风险等级的市场环境。
在三个不同的市场环境中，组合目标仓位的运行空间分别为0-33%、33%-66%、66%-100%，具体产品的仓位由基金经理在目标仓位区间内确定。
私募基金持有哪些股票私募持有的股票有什么优点
私募基金持有哪些股票_私募持有的股票有什么优点私募基金持有哪些股票私募基金持有的股票种类多样，具体的持仓股票会根据私募基金的投资策略和投资偏好有所不同。
一般来说，私募基金可以持有包括但不限于以下类型的股票：大盘蓝筹股：私募基金可能会持有一些市值较大、业绩稳定的龙头企业股票，被广泛视为“蓝筹股”。
这些股票通常具有较高的流动性和较稳定的收益特征。
成长型股票：私募基金可能会持有一些具有较高成长性和潜力的股票，这些公司通常在新兴行业领域或具有创新和独特的业务模式。
这类股票的投资目标是追求较高的价值增长。
价值投资股票：私募基金可能会持有一些被市场低估或被错过的潜在价值较高的股票。
这类股票通常具有相对较低的估值指标，相对较低的风险和较高的回报潜力。
新兴产业股票：私募基金可能会持有某些在新兴产业领域具有竞争优势的公司股票，如科技、新能源、生物医药等。
这些行业通常具有较高的增长潜力和市场前景。
私募基金持有股票的优点包括：投资专业化：私募基金管理人具备专业的投资研究和分析能力，能够通过选股和配置股票投资组合来追求较高的投资回报。
战胜市场波动：私募基金投资策略通常包括风险管理和资产配置，可以有效应对市场的波动和风险，以获得相对稳定的投资回报。
灵活性和敏捷性：与公募基金相比，私募基金更具灵活性，能够从更广泛的股票市场中选择和配置股票，以追求优质投资组合。
高回报潜力：股票市场具有风险与回报并存的特性，私募基金持有的股票有较高的回报潜力，投资者可从中获得较好的投资回报。
私募基金持有股票也存在风险，如市场风险、行业风险、单只股票风险等。
投资者在选择私募基金时，应根据自身的风险承受能力和投资目标，综合考虑投资产品的特点和风险，以做出合适的投资决策。
私募股票要怎么操作私募股票的操作手法事实上和普通投资者或者公募基金没有什么两样，但是它有几件事情做在大家前面，所以给人感觉有点神通。
1、私募的消息****比我们快，也比我们多。
一般情况，私募的团队除了和我们一样，观察市场的消息变化之外，他们会更多选择实地调研，来获取更准确，更细节的消息。
2020年私募基金业绩排行榜TOP10（第一名半年5倍）
2020年私募基金业绩排行榜TOP10（第一名半年5倍）
一、管理规模0~1亿的
1~10名今年以来收益率均超过100%，第一名更是超过500%。
其中老朱重点关注的以管理期货策略为主的定鼎资本表现突出，从去年6月至今的资金曲线非常漂亮。
管理规模0~1亿
定鼎资本
二、管理规模1~10亿的
6家管理人产品数超过10只，前7名今年以来收益超过50%。
管理规模1~10亿
三、管理规模10~20亿
前7名今年以来收益率均超过20%。
管理规模10~20亿
管理规模20亿以上的就不贴了，老朱对他们没兴趣。
四、以管理期货策略为主的TOP10
这些以管理期货策略为主的才是我关注的重点，今年以来收益率均超过40%，其中7家管理规模0~1亿，3家管理规模1~10亿。
当然有部分大佬不在名单里，咱也不敢问咱也不敢说。
管理期货策略。
私募基金分类大全及解析
私募基金分类大全及解析(总14页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除私募基金分类大全及解析基金已然迎来了大扩容的时代。
随着行业的快速发展，涌现出的新私募基金产品也更加的多样与复杂，传统的私募基金分类体系也将被重新定义。
当前行业内对私募基金分类规则并未达成统一的标准，总体上私募基金分类较为凌乱，立足不同的角度，也将会有不同的分类结果，但对大多数投资者而言，他们更关注私募基金的投资去向，即投资标的情况。
立足投资标的，可以将私募基金分成股票型、债券型、混合型、海外资产型、货币型、指数型新三板型、期货型和期权型等7个维度。
股票型私募基金，即投资标的为上市公司的股票，其收益主要来源于股票上涨所带来的资本利得，相较于债券基金、货币基金等，其风险更高，当然预期收益也更高。
债券型私募基金，即投资标的以债券为主，其收益来源主要是利息收入，所以汇率的变动和债券市场价格的波动等都会影响基金的整体投资回报率，虽然债券私募基金没有股票型私募基金那样的高风险，但它也不意味着稳赚不赔，仍然存在一定的风险，尤其是在汇率波动较大的时候。
债券型私募基金风险主要来自道德风险、监管风险、技术风险和兑付风险主要四大方面。
债券型私募基金的道德风险。
由于私募行业本身的监管缺乏，使得在利益输送各环节容易产生道德风险，尤其对于债券型私募基金，因为本身期限短、融资成本高等特定更容易诱发道德风险，同时由于道德风险缺乏监管，一旦发生很难从法律层面进行举证和追究。
债券型私募基金的监控风险。
私募基金没有银行或信托公司那样严格的审批制度以及多层级的部门制约，所以在内部风险控制和融资单位的全流程跟踪管理上都不完善，主要只能依赖抵押与担保，而这些人力资源上的短缺都使得债券型私募基金存在一定的监控风险。
债券型私募基金的技术风险。
许多从事债券型私募基金的员工都比较年轻，他们中大都缺乏丰富的评估、质押、处置不良资产等工作经验，同时经验不足又容易诱发贷款业务上的技术风险。
私募排名-私募基金风云榜-格上财富
排名标准•1股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，且管理规模超过10亿元，股票策略采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名。
•2相对价值策略、量化复合策略、期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，且管理规模超过1亿元。
据格上财富统计，今年前三季度，阳光私募行业平均收益-4.03%，同期沪深300指数下跌12.80%，创业板指数下跌20.79%。
其中股票型私募基金平均跌幅为7.07%。
016北京地区旗下基金排名基金公司核心基金经理2016年前3季度平均收益1观富资产詹凌蔚,万定山 6.43%2神州牧投资辛宇 5.54%3泓澄投资张弢 5.18%4淡水泉投资赵军 2.49%5睿策投资黄明 1.22%6富恩德资产吴金宫,孟力0.23%7星石投资江晖-0.71%8清和泉资本刘青山-0.83%9和聚投资李泽刚、于军-1.15%10拾贝投资胡建平-2.33%注：本表仅统计管理规模超过10亿元的私募管理人旗下净值披露日为2016.9.25-9.30的非单账户基金上海地区旗下基金排名基金公司核心基金经理2016年前3季度平均收益1弘尚资产朱红裕,尚健,于龙8.56%2高毅资产邱国鹭 4.44%3和熙投资朱晓明 3.60%4明河投资张翎 2.68%5知几投资文武 2.65%6证大投资朱南松,姜榕,刘兵0.99%7万吨资产俞岱曦,陈志龙,张发余0.20%8双隆投资李隽-0.32%9玖歌投资李华荣-0.58%10大朴资产颜克益-0.65%注：本表仅统计管理规模超过10亿元的私募管理人旗下净值披露日为2016.9.25-9.30的非单账户基金旗下基金排名基金公司核心基金经理2016年前3季度平均收益1新思哲投资韩广斌7.82%2和聚基金申龙 6.01%3温莎资本简毅 4.40%4易同投资党开宇 2.44%5瑞天投资李鹏0.36%6盈信瑞峰张峰-3.07%7中欧瑞博投资吴伟志-3.34%。
私募基金与其他金融机构业务
私募基金经纪业务
n PB业务于私募在于节约成本 n 某大型券商PB系统——恒生PB系统介绍
华尔街学堂
私募基金经纪业务
n PB业务于私募在于节约成本 n 某大型券商PB系统——恒生PB系统介绍
华尔街学堂
私募基金经纪业务
n PB业务于私募在于节约成本 n 某大型券商PB系统——恒生PB系统介绍
依法设立的商业银行或者其他金 融机构 服务内 安全保管基金的全部资产；执行 容 基金管理人的投资指令，并负责 办理基金名下的资金往来；监督 基金管理人的投资运作等 主体
审批机 商业银行担任的，由证监会会同 证监会以行政委托方式将私募基金综合托管 构 银监会核准；其他金融机构担任 业务资格的行政许可审批事项委托给中国 证券投资者保护基金有限责任公司 的，由证监会核准 审批性 行政许可 质 名单查 基金业协会网站 /（后附目前 询 已获许可机构清单） 备注 基金托管必须选择该类机构 行政委托下的审批许可 无关网公示地址
基金托管人
华尔街学堂
托管服务与综合金融外包服务
n 托管人对管理人的投资行为进行监督
（1）托管人应当根据基金合同及托管协议约定，制定基金投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管 基金的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 （2）当发现基金管理人发出但未执行的投资指令或者已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者基金合同约定，应当依法履行通知基金管理人等程序，并及时报告中国证监会，持续跟进基金管理人的后续处 理，督促基金管理人依法履行披露义务。 （3）基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，基金托管人应当督促基金管理 人及时予以赔偿。
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100 100
100
每月20日
无
中信信托
22.18%
杜士平
选股
鼎萨
2012
3
北京
鼎萨1期
85%
36%
彭旭
选股
尚雅
2006
30
上海
尚雅11期
33%
1.71%
石波
选股
云程泰
2006
3
北京 云程泰资本增值
59%
6%
魏上云
选股
理成
2007
10
上海
理成风景1 号 源乐晟4期
59%
18%
程义全
选股
源乐晟
2008
25
北京
12.00%
18.96%
曾晓洁
2013年格上理财私募基金排名
公司 成立时间 管理规模 所在地 产品简称 近一年 代表产品 年化收益 15.09% 基金经理 投资方法
景林
2004
180
上海
景林丰收
32.00%
蒋彤
选股
淡水泉
2007
50
北京
淡水泉成长 9期
39.00%
14.26%
赵军
选股
信合东方
2007
8
深圳
信合东方13期、5期
16.00%
稳健
否
进取
否
平安信托
保守
是
粤财信托
稳健
否
中融信托
稳健
是
山东信托
稳健
否
华融信托
进取
否
中信信托
进取
否
陕国投
进取
否
山东信托
进取
否
华润信托
进取
否
平安信托
进取
否
稳健
否
稳健
是
基本面驱动 下的成长股 投资 择时为主， 选股为辅， 攻守兼备 复制操作并 加入股指期 货 价值投资， 偏好低估值 蓝筹股 成长股投资 +主题博 弈，注重商 业逻辑
10 2
北京 上海
和聚1期 博道精选A号
42% 1.96%
14% ——
李泽刚 史伟
选股 择时
星石
2007
40
北京
星石18期
10.00%
8.70%
江晖
趋势
财私募基金排名简介
风格 是否对冲 产品特点 门槛 开放日 封闭期&赎 信托公司 回费 华润信托 老牌私募实 300万（可 每月最后一 力雄厚，真 协商争取小 无 个交易日 正的价值投 额） 资 逆向投资， 每月15日和 提前布局， 100 短期爆发力 最后一个交 6个月内3% 强，长期业 易日 绩优异 量化对冲产 10月31日和 品，市场中 以后每三个 100 无 性策略，收 月最后一个 益平滑，稳 工作日 步增长 6个月内不 得赎回，6趋势+选 股，以中低 每月26日 12个月 300 风险博中高 5%，12个 收益 月-24个月 2% 宏观对冲创 新策略，出 身华夏基 每月8日 100 无 金，在业内 威望超过王 亚伟 趋势导向配 100 每月15日 无 合选股，攻 守兼备 专注投资医 每月最后一 100 一年 药TMT消费 个交易日 类成长股 行业轮动+ 6个月不得 精选个股， 每月15日 赎回，6-12 100 风控严格， 个月3% 所有产品正 收益 优选行业龙 6个月不得 头，风格彪 每月11日 赎回，6-12 100 悍，进攻性 个月2% 强 偏好高成长 100 每月10日 6个月 小市值个股 6个月内赎 每月15日和 逆向投资， 回费率3%,6 100 最后一个交 精选个股 个月后免赎 易日 回费
100
6个月不得 每月最后一 赎回，6-12 个交易日 个月3% 每月10日 无
华润信托
100
中信信托
100
每月25日
无
中信信托
稳健
否
100
每月25日
6个月内不 得赎回,612个月赎回 粤财信托 费率3%,12 个月后免赎 回费 无 交银国际信 托
稳健
否
100
每月20日
稳健
否
精选成长股
100
每月20日
趋势
源乐晟
2008
25
北京
源乐晟9期
13.06%
——
曾晓洁
趋势
涌峰
2004
18
上海
中国龙稳健
4.23%
18.68%
赵凯
选股
鼎锋
2007
30
上海
鼎锋1期
35%
21%
张高
选股
中欧瑞博
2007
10
深圳
中欧瑞博1期
36%
7.90%
吴伟志
选股
展博B 期
33%
26%
陈锋
趋势
和聚 博道
2009 2013
29%
唐伟晔
市场中性套 利
智德
2008
13
上海
智德持续增 长
29.00%
13.34%
伍军
选股
鸿道
2010
30
北京
鸿道1期
21.00%
6.06
孙建冬
宏观对冲
道谊
2011
2
深圳
道谊稳健
36%
23%
卢柏良
趋势
汇利
2008
18
上海
汇利优选
57.00%
15.07%
何震
选股
朴石
2012
4
上海
朴石5期
29.00%
持有不满6 个月赎回费 率为2%，满 华润信托 6个月免赎 回费
稳健
否
稳健 稳健
否 是
保守
否
趋势投资， 擅长短期交 易机会。投 资于展博5 期 成长股投资 +波段操作 选股+择 时，仓位较 保守 严格的仓位 控制，历史 最大回撤未 超5%
100
成立起6个 每月最后一 月内不得赎 外贸信托 个交易日 回，6-12个 月 3% 每月20日 六个月 中信信托 华润信托