中国酸奶市场发展前景

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中国酸奶市场发展前景

中国酸奶市场发展前景 需求旺盛潜力巨大市场迅速扩容 发展复合增
速 19%
研究表明，近年来，世界各国的酸奶市场大多有不同程度的 增长。
中国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持着两位数的高速 增长。
分析表明， 国内市场酸奶产品已占液态乳行业三成份额。 2013
年，在三大乳企都推出常温酸奶产品后，酸奶更是以白奶两倍的 增速，
于 2015 年迅速突破 800 亿元，占据了液体乳市场的三成。
有关数据表明，中国消费者更加青睐酸奶产品。帝斯曼消费 者调查
结果显示，虽然过去三年里世界各地的酸奶需求均出现了 增长，但中国
的增幅遥遥领先。在中国， 67%的受访消费者表示目 前食用酸奶的数量
多于三年前，而其他国家这一比例仅为 50%（巴
西、法国、波兰、土耳其和美国 ） 。
2020 年酸奶市场规模将达 1900 亿占据液态乳行业 50% 海外经验
表明，酸奶产品占比更高。据了解，酸奶在全世界 范围内早已流行开
来， 发达的亚洲国家和地区甚至有 50%或以上的 液体乳市场被酸奶占
据。随着海外文化和餐饮理念的传入，中国 年轻一代很可能快速追赶上
全球酸奶的步伐，继续推高酸奶在中 国的市场份额。
全球来看， 中国大陆酸奶人均消费量仍有接近翻倍空间。 2015 年
中国人均酸奶消费量 （ 包括发酵乳和乳酸菌饮料 ）为人均 4.8 千 克，
离发达国家和地区相比有 30%-160%的成长空间。据预估，中 国人均酸
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奶消费量将于 2020 年赶上英美两国，达到人均 8.4 千克， 增长空间为
75%。
基于上述详实的分析，招商证券预计， 2020 年我国酸奶市场 规模
将达 1900 亿，占据液态乳行业 50%。从 2010-2015 年，酸奶 市场经
历了高速增长期，复合增长率高达 20%，并于 2015 年超过 800 亿元。
2015-2020 年，由于基数的扩大，酸奶市场的增长率将 略有下降，但复
合增长率仍有 18%。
另外，酸奶在液态乳中的比重也在逐年增加， 2015 年已超过
30%，今后还将继续上升，逐渐和国际接轨。预计 2016 年酸奶市 场规
模将达到 1000 亿以上， 2020 年更将达到 1900 亿，届时在液 态乳中
占比将超过 50%
低温受制冷链常温异军突起低温酸奶产品受冷链制约
据了解， 发达国家多以低温酸奶产品 （包括酸奶和乳酸菌饮料 ）
为主，而中国则因冷链的原因拖累了低温酸奶的成长。帝斯曼调 查显
示， 76%的中国人食用酸奶是因为他们认为酸奶对胃肠健康有 益，而其
他受访国家 （ 巴西、法国、波兰、土耳其和美国 ） 的平均 比例仅为
48%。
在选购酸奶时，益生菌是中国消费者最主要的决策因素， 83% 的受
访者表示会选择含有益生菌的产品，而其他市场的这一比例 仅为 50%甚
至更低。活性有益菌目前只存在于低温酸奶和乳酸菌饮 料中。常温产品
虽在生产时添加相应菌种，但都在包装前的二次 杀菌过程中灭活，无法
提供活性有益菌调节肠道菌群的益处。大 多发达国家和地区都以低温酸
奶及乳酸菌饮料为主导。中国由于 冷链建设滞后，无法为低温酸奶的渗
透提供平台，和发达国家有 一定差距。
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因此，低温酸奶增速远低于常温产品，占比停滞不前。 2014 年，中
国城市人均冷库占有量为 0.116 立方米，远低于美日及欧 洲的一些国
家。考虑到中国人口密度介于日本和欧美之间，预计 中国城市人均冷库
占有量需要达到 0.3-0.35 立方米才能很好地支 持低温酸奶在全国的发
展。 所以，近两年低温酸奶虽有不俗增长， 但受冷链拖累严重。 根据
数据，低温酸奶 2015 年零售额上涨 10.2%， 远低于常温产品。
招商证券研究预计低温酸奶占比将于 2020 年前后触底反弹。 假设
未来五年低温酸奶增幅略低于冷链的建设速度，近期会落后 于发酵乳市
场的整体发展。 ac 尼尔森预计 2016 和 2017 年发酵乳 增长幅度分别为
26%和 23%，低温酸奶在发酵乳中的占比将不可避 免地持续下滑。到
2019/2020 年时，中国城市人均冷库占有量有 望和日本持平，届时低温
酸奶将可能迎来反弹，夺回被常温产品 占领的市场。
常温酸奶崛起 我国目前市场上最知名的常温酸奶产品之一，光明的
莫斯利 安在 2009 年开始推向市场，在 2010/2011 年正式上市。其他制
品 的常温酸奶包括蒙牛的纯甄、伊利的安慕希等。与常温酸奶相对 应的
是低温酸奶，一般保质期在 7-21 天，需要低温冷链运输和贮 藏。
从光明推出莫斯利安以来，常温酸奶子品类一直处于高速成
长期。尤其是 2013 年伊利、蒙牛加入后，常温酸奶加速成长，估 计
2015 年已超过 130 亿规模。 常温酸奶在酸奶品类的占比也逐年 增加。
未来若干年内，中国消费者对酸奶的需求成长将快于冷链 的建设，因
此，短期内常温酸奶仍将取代低温酸奶，成为此品类 增长最迅速的品种 ,
在经过初始的产品宣传和消费者培养阶段后，常温酸奶进入 高速成
长期， 2010-2014 每年都以超过 100%的增速成长。 2015 年 增速略微
放缓至两位数，但也首次突破了百亿大关。
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由于常温酸奶与低温酸奶之间有很强的替代作用，因此低温 酸奶受
冷链限制而无法满足的绝大部分消费者需求都将被常温酸 奶填补。在未
来的 1-2 年内，常温酸奶很有可能继续以低温酸奶 两倍以上的速度增
长。按照目前常温酸奶在酸奶中的比重估算， 预计未来几年是常温酸奶
比例提升最快的时期，全面向冷链不足 的市场普及，阶段性超过 20%甚
至达到 25%的比例，如此则有望五 年内实现 400 亿以上空间。
低温竞争激烈常温格局清晰
据统计， 2015 年酸奶市场市占率前三甲分别是蒙牛、光明、 伊
利。伴随消费升级，红极一时的常温乳酸饮料 （如爽歪歪 ） 逐渐
被健康营养价值高的发酵乳酸奶及低温乳酸菌饮料替代。
由于在此品类缺乏拳头产品，娃哈哈在酸奶市场的份额持续 下滑。
光明凭借莫斯利安的增长，市场份额有所上升，但 2015 年 莫斯利安的
销售下跌导致其市占率下落至 13%。作为常温产品的优 势企业，伊利在
低温酸奶市场表现不温不火，直到常温酸奶安慕 希的推出，令其市占率
有所上扬， 2015 年达到 18%。随着安慕希 强劲的表现，伊利在酸奶市
场的市占率有望进一步攀升，逐渐逼 近蒙牛。
常温酸奶未来路向何方 专业分析认为，一个品类从初生到成熟的发
展历程，基本会 经历单品爆发——口味多样化 （ 迎合个性化需求 ） —
—规格扩大化 （ 迎合家庭化需求 ） ——品质再升级等过程，常温酸奶
也不例外， 目前安慕希和莫斯利安等产品已经开始丰富口味。除暂时性
取代 低温酸奶以外，常温酸奶企业还会不断从其他角度拓展市场，增 加
未来酸奶品类的市场总体潜力。如迎合大健康趋势，提供更多 的健康益
处，如添加果粒、谷粒等健康食材等。
酸奶的功效与作用 1. 促消化
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酸奶含有多种酶，促进消化吸收。
2. 保护肠胃 维护肠道菌群生态平衡，形成生物屏障，抑制有害菌对
肠道 的入侵。
3. 防癌抗癌 通过抑制腐生菌和某些菌在肠道的生长，从而也抑制了
这些 菌所产生的致癌因子，达到防癌的目的。
4. 预防便秘 通过产生大量的短链脂肪酸促进肠道蠕动及菌体大量生
长改 变渗透压而防止便秘。
5. 美容 常饮酸奶能够润肤、明目、固齿、健发。其原囚是酸奶中含
有丰富的钙，更易于消化吸收，利用率高
6. 提高免疫力 乳酸菌可以产生一些增强免疫功能的物质，可以提高
人体免 疫，防止疾病。