银团贷款解决方案-客户经理(ppt37张)
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《银团贷款业务指引》解答课件PPT
还款计划
申请人需按照合同约定按时还 款，并支付相应的利息和费用 。
逾期处理
对于逾期还款的借款人，银行 将采取催收、保全等措施，确 保债权安全。
对于出现重大风险的借款人， 银行将采取风险处置措施，如 资产保全、法律诉讼等，以最 大程度地减少损失。
04
《银团贷款业务指引》的监管与合 规要求
监管机构与职责
风险共担
银团成员应共同承担贷款风险，按照合同约 定比例承担贷款损失，避免风险集中。
利益共享
银团成员应共同分享银团贷款的收益，按照 合同约定比例分配利润，实现利益共享。
银团贷款的发起与筹组
01
02
03
发起
银团贷款由借款人或银行 发起，经参与银行认可后， 由主办银行组织筹组。
筹组
主办银行负责组织筹组银 团贷款，包括确定参与银 行、协商贷款条件、签署 相关协议等。
某跨国企业并购
银团贷款业务在跨国企业并购中发挥了关键作用， 为企业提供了必要的资金支持，推动了并购交易的 顺利完成。
某新兴产业投资
银团贷款支持了新兴产业的发展，为创新型 企业提供了稳定的融资渠道，促进了产业升 级和转型。
未来发展趋势与展望
随着金融市场的不断发展和企业融资需求的增加，银团贷款业务将继续发 挥重要作用。
3
风险处置
一旦发生合规风险事件，银行业金融机 构应立即启动应急预案，采取有效措施 防止风险扩散，同时按照相关规定向监 管机构报告，并积极配合监管机构的调 查处理。此外，还应深入分析风险产生 的原因，及时整改，防止类似风险再次 发生。
05
《银团贷款业务指引》的实际应用 与案例分析
实际应用场景与效果
银团贷款业务可以促进金融市场的竞 争和合作，推动金融市场的健康发展。
【精品】银行客户经理营销技巧课件精品ppt课件
首先想到你。个人信息包括：个人的业务专长、
个人的服务态度等。
客户经理随身必务的装备
二、记事本+一支笔 客户经理应随身携带一本优质的笔记本和一
支上档次的笔，这是门面活。试想如果你上 门拜访客户，只是空谈却不记录，显得很不 专业，好记性不如烂笔头。另外，边听边记 是一种自然式的恭维，能给客户一种被尊重、 被仰视的感觉。一本记事本加一去笔，主宾 皆用，投资少，回报高。不管你记录多少， 摆出一副认真记录的样子，自然会为业务工 作加分不少。
论或参与其他银行客户经理的案例研讨。 2、模拟实际作业。银行客户经理自己根据营销中可能出现的突
发情况、矛盾焦点及实际案例来准备素材，自己设计开发此客户 的方案，通过假定的工作来提高自己。
工欲善其事必先利其器
3、自我学习与接受培训相结合。在当今时代，唯一永
恒的东西恐怕就是学习了，要抱着“活到老，学到老”的思
礼仪是银行客户经理的金字招牌
四、接电话礼节 电话是银行客户经理非常重要又容易被忽视的工作工
具。电话沟通是最常规的营销手段。付出代价很少，但 是可以覆盖很多客户。而且领导们很忙，难以把握其是 否在单位，那么我们顺里成章地可以直接拨通其电话。 电话是交往工具不是谈判工具，通过电话做营销时应注 意以下几点。 打电话时要注意倾听，少说话，让对方多说。 打电话前，先练习一下。 将想讨论的事，事先列一张清单，避免遗漏。 电话记录做个摘要，及时存档。 每次通话后要等客户先挂电话。
到“头发平、领带正、皮鞋亮、袖口露。”务
必全身干干净净，衬衫两天必须换。每天出门
前，认真梳理头发，保持衣冠整洁、仪表端庄，
良好的外形可以提升一个人的自信心
礼仪是银行客户经理的金字招牌
二、专业的商务仪表
英国渣打银行银团贷款课件(ppt 36)
▪ 所有参贷银行的贷款条款和条件都相同，并受统一起草的信贷协议约束。
▪ 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本 等）。
10
银团贷款的概念
银团贷款的用途
▪ 银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融 资”。
▪ 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：
杭州
上海 宁波
广州
厦门
珠海
深圳
分行 (* 即将开业) 代表处
6
2 银团贷款的概念
7
银团贷款的概念
银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向 一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融 资的债务资本市场工具
资本市场工具
股权资本市场
▪ 首次股票发行 ▪ 二次发行（配股/增发） ▪ 可转换债券 ▪ 股权私募 ▪ 其他
▪ 由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排
和完成。 ▪ 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。
• 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额 和条款提供贷款给企业；
• 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行 的最终参与情况而定。
▪ 在中国入股渤海银行20%股份。
▪ 为香港发钞银行之一。
▪ 拥有良好国际信用评级：
穆 迪 标准普尔
长期存款 / 长期外币债务等级 短期存款 / 长期本地债务等级
A2
A
P-1 A-1
5
渣打银行简介
渣 打 是 在 华 历 史 最 悠 久，网 络 最 广 泛 的 外 资 银 行。
▪ 贷款签署以后，由一家贷款机构（“代理行”）负责管理日常事宜（如提款、付息、还本 等）。
10
银团贷款的概念
银团贷款的用途
▪ 银团贷款可以向一家企业或一个特定项目提供融资，分别称为“企业贷款”及“项目融 资”。
▪ 企业贷款和项目融资都具有银团贷款的一般特征，也具有不同的特点：
杭州
上海 宁波
广州
厦门
珠海
深圳
分行 (* 即将开业) 代表处
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2 银团贷款的概念
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银团贷款的概念
银团贷款是由一家或多家银行（通常称为“牵头银行”）承销并安排、并向 一组金融机构（一般以商业银行为主）推介发行，为企业或项目提供债务融 资的债务资本市场工具
资本市场工具
股权资本市场
▪ 首次股票发行 ▪ 二次发行（配股/增发） ▪ 可转换债券 ▪ 股权私募 ▪ 其他
▪ 由一家或少数几家银行获得企业委任，成为“牵头银行”，统筹负责整笔贷款融资的安排
和完成。 ▪ 牵头银行可以“包销”或“尽力承销”方式安排贷款，并邀请其他银行参与贷款。
• 包销是指无论最后组织银团的结果如何，牵头银行都有义务按照提供事先承诺的金额 和条款提供贷款给企业；
• 而在尽力承销下，牵头银行不作上述的承诺，即最后贷款金额的多少完全视其他银行 的最终参与情况而定。
▪ 在中国入股渤海银行20%股份。
▪ 为香港发钞银行之一。
▪ 拥有良好国际信用评级：
穆 迪 标准普尔
长期存款 / 长期外币债务等级 短期存款 / 长期本地债务等级
A2
A
P-1 A-1
5
渣打银行简介
渣 打 是 在 华 历 史 最 悠 久，网 络 最 广 泛 的 外 资 银 行。
银团贷款业务指引课件
经验分享
关键要素一
良好的客户关系管理
关键要素二
透明的信息共享机制
关键要素三
灵活的贷款安排
成功因素一
选择合适的参与银行
成功因素二
明确贷款条件和条款
成功因素三
有效的协调和沟通
THANKS
感谢观看
监督借款人使用贷款
监督借款人按照合同约定使用贷款资金。
定期收取利息和本金
按照合同约定，定期收取贷款利息和本金。
业务结束
偿还贷款
借款人按照合同约定，按时偿还 贷款本金和利息。
合同终止
当贷款全部偿还或终止时，银团成 员与借款人签署合同终止协议。
业务总结
对整个银团贷款业务流程进行总结 ，评估业务执行情况和效果。
务操作的准确性和效率。
法律风险
总结词
法律风险是指因法律法、政策变化等因素导致银团贷款业务遭受损失的风险。
详细描述
法律风险是银团贷款业务中不可忽视的风险。由于法律法规和政策的变化，可能会对银团贷款业务的 合规性和合法性产生影响，从而引发业务纠纷或损失。因此，需要对法律法规和政策进行持续关注和 评估，以确保银团贷款业务的合规性和合法性。
市场风险
总结词
市场风险是指因市场价格波动、利率变化等因素导致银团贷款价值下降的风险。
详细描述
市场风险是银团贷款业务中不可避免的风险。例如，当市场利率上升时，已发放的长期贷款的利息收入将减少； 当市场价格波动时，抵押物或质押物的价值将发生变化。因此，需要对市场风险进行监测和管理，以降低其对银 团贷款业务的影响。
要点二
详细描述
银团贷款起源于20世纪60年代的美国，当时一些大型企业 需要大量资金来扩大规模或进行新的投资项目，而单一银 行无法提供足够的资金支持。为了满足这种需求，多家银 行开始联合起来，共同提供贷款服务，形成了早期的银团 贷款。随着全球化和金融市场的不断发展，银团贷款逐渐 成为了一种重要的融资方式，广泛应用于各个行业和领域 。
银团贷款解决方案-客户经理(ppt37张)
–尽职调查，完成信息备忘录
–组团 –签约、提款 –贷后管理
风险低
对借款人
银团贷款的优势——对借款 人
从诸多银行取得确定性的融资承诺
一次性获得大金额及长期的信贷
与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度
银团贷款业务简介
一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查 适用同一贷款条件 使用单一贷款协议
共同对一个项目或一家企业提供融资
银团贷款主要特点 金额大（几十亿~上百亿） 期限长
筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂
–项目初步筛选、融资条款初步确定 –市场测试，条款修正 –授信批准，签订委托函
委托
借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步条件 签署银团贷款委任书 借款人发起银行商定银团的法律顾问或其他第三方顾问（如有）
确定潜在参加银行名单
分销
开始 牵头行 尽职调查 牵头行编写 信息备忘录 向潜在参加行发 出邀请
潜在参加行完成 授信审批 发出承诺函
路演 潜在参加行进行 内部授信审批
全额包销
部分包销
牵头行承诺按已同意的贷款条件尽其最大努力在市 尽最大努力推销 场上组建银团贷款。如果银团组建失败，牵头行不 负责提供贷款。 注：如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信审批通过
分销
银团费用
费用内容 安排费 费用描述 收取办法
牵头行承诺牵头筹组银团收取的费 用
额度分配 提款前提条件合规 签字提款
国际银团贷款及其法律 ppt课件
ppt课件
9
三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
ppt课件
10
5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
ppt课件
24
（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
ppt课件
16
四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
29
1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。
银团贷款业务指引PPT(共 65张)
银团贷款的初步条件，并出具载明这些条件的银团贷款预 约书。
第十九条牵头行应按照《商业银行授信工作尽职指引》的 要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基 础上与借款人进行前期
谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、 提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款 信息备忘录。
项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的； （三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的； （四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 的。
各地银行业
协会可根据以上原则，结合本地区的实际情况，组织辖内 会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。
第十八条银团贷款的发起由借款人或银行等提出。经借款 人同意或选定的牵头行，应与借款人谈妥
。 第十三条代理行的主要职责：
（一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业 务；
（二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理 工作； （
三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金， 对专户资金的变动情况进行逐笔登记；
（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团 贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款
不低于50%。 第十一条按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银 团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 第十二条银团代理行是指银团贷款协议签
订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款 人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责 对银团资金进行管理的银行。 代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定
行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部 增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。
银团贷款市场运作及实务教材.ppt
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
14
2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
13
2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
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2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
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中信银行银团贷款服务方案
总行投资银行中心
二零零八年一月
目录
一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析
中信银行投行中心业务简介
我行投资银行中心业务简介
现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个 投资银行业务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业 务为核心，以中间业务为培育重点的投资银行业务体系，其中： （一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证 券以及我行具备承销资格的其他有价证券品种； （二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表 外融资、项目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品；
伊朗地铁2.69亿美元银团贷款 1996年，我行作为安排行，联合国内13家金融机构（工、农、中、 建、交、中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我 国最大的民用机电出口项目——伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69 亿美元出口买方信贷银团贷款，我行份额5000万美元。
华能集团人民币5亿元银团贷款
项 目 融 资
资 产 转 让
债 务 重 组
交 叉 金 融 产 品
夹 层 基 金 融 资
上 市 推 荐
并 购 顾 问
离 案 金 融
财 务 顾 问
银团贷款业务介绍
银团贷款业务简介
银团贷款定义： 由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融机 构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间 和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信服务。
银团贷款操作流程
银团贷款程序
发起 设计 委托
文本确定
额度分配
分销
签约
放款
贷后管理
发起
适宜发起银团贷款的情况
大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参 贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户， 通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市 场形象。
银团贷款业务简介
一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查 适用同一贷款条件 使用单一贷款协议
共同对一个项目或一家企业提供融资
银团贷款主要特点 金额大（几十亿~上百亿） 期限长
筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂
–项目初步筛选、融资条款初步确定 –市场测试，条款修正 –授信批准，签订委托函
2001年—2006年全行银团贷款余额情况 (单位：亿元） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 110.51 58.17
149.92
23.37
28.88
42.18
52.50
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
我行成就
北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款 1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京 市经济发展投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了 北京市的基础设施建设。
客户和行业选择
符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建
设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。
实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中
长期流动资金需求。
我行成就综述
我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行牵头 和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发和飞 机租赁等多个行业领域； 我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态势
–尽职调查，完成信息备忘录
–组团 –签约、提款 –贷后管理
风险低
对借款人
银团贷款的优势——对借款 人
从诸多银行取得确定性的融资承诺
一次性获得大金额及长期的信贷
与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度
1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业 银行，为中国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国 内第一笔完全由新兴商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷 款。
我行成就
招商局2亿美元银团贷款
2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利银行、华夏银行和嘉华金融有限公司 组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔银团贷款是自东南亚金融 危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危机 的影响。
发起
了解企业情况（KYC）
企业基本信息
---企业的营业执照、贷款卡 ---法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 ---公司章程 ---财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表
（三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、 资产管理、跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相 关的业务。
投资银行业务三大平台
直接融资平台
结构融资平台
中间业务平台
短 期 融 资 券
企 业 资 产 证 券 化
信 贷 资 产 证 券 化
银 团 贷 款
出 口 信 贷
表 外 融 资
昆山龙腾光电有限公司
2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙腾光电有限公司组织了总 额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000万美元。我行除获得 20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进行 了利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美元 的保证金存款以及640万元的中间业务收入。
总行投资银行中心
二零零八年一月
目录
一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析
中信银行投行中心业务简介
我行投资银行中心业务简介
现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个 投资银行业务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业 务为核心，以中间业务为培育重点的投资银行业务体系，其中： （一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证 券以及我行具备承销资格的其他有价证券品种； （二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表 外融资、项目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品；
伊朗地铁2.69亿美元银团贷款 1996年，我行作为安排行，联合国内13家金融机构（工、农、中、 建、交、中国进出口银行、光大银行和华夏银行等），为当时我 国最大的民用机电出口项目——伊朗德黑兰地铁项目提供了2.69 亿美元出口买方信贷银团贷款，我行份额5000万美元。
华能集团人民币5亿元银团贷款
项 目 融 资
资 产 转 让
债 务 重 组
交 叉 金 融 产 品
夹 层 基 金 融 资
上 市 推 荐
并 购 顾 问
离 案 金 融
财 务 顾 问
银团贷款业务介绍
银团贷款业务简介
银团贷款定义： 由两家或两家以上获准经营贷款业务的银行或非银行金融机 构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间 和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信服务。
银团贷款操作流程
银团贷款程序
发起 设计 委托
文本确定
额度分配
分销
签约
放款
贷后管理
发起
适宜发起银团贷款的情况
大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行牵头组建南京第二热电厂项目银团贷款，该银团贷款总金额70719万元，其中我行参 贷金额40000万元，参团行为建行和中行。南京第二热电厂是南京地区各家银行争夺的黄金客户， 通过牵头该银团贷款，不但加深了与该客户的关系，更加提升了中信银行在江苏地区同业中的市 场形象。
银团贷款业务简介
一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查 适用同一贷款条件 使用单一贷款协议
共同对一个项目或一家企业提供融资
银团贷款主要特点 金额大（几十亿~上百亿） 期限长
筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂
–项目初步筛选、融资条款初步确定 –市场测试，条款修正 –授信批准，签订委托函
2001年—2006年全行银团贷款余额情况 (单位：亿元） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 110.51 58.17
149.92
23.37
28.88
42.18
52.50
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
我行成就
北京市经济发展投资公司4000万美元银团贷款 1994年，我行作为安排行，联合工行、中行、交行、光大为北京 市经济发展投资公司提供了4000万美元的银团贷款，有力支持了 北京市的基础设施建设。
客户和行业选择
符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信、电力等基础设施建
设，大型机电设备引进、飞机和船舶租赁等重点行业的重点项目。
实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团）的中
长期流动资金需求。
我行成就综述
我行是我国最早参加银团贷款的商业银行之一。自建行以来，我行牵头 和参加银团贷款数十笔，借款人涉及交通、能源、通信、土地开发和飞 机租赁等多个行业领域； 我行目前执行中银团贷款总额为人民币150亿元，呈迅猛发展态势
–尽职调查，完成信息备忘录
–组团 –签约、提款 –贷后管理
风险低
对借款人
银团贷款的优势——对借款 人
从诸多银行取得确定性的融资承诺
一次性获得大金额及长期的信贷
与众多可能原本没有合作关系的金融机构建立起业务联系 采用国际金融惯例，贷款结构灵活 统一的贷款协议和结构安排，简化的财务和资金管理 获得国际金融市场的承认，拓宽融资渠道，增加企业知名度
1999年，我行作为安排行，联合招商、民生、华夏三家新兴商业 银行，为中国华能集团公司提供了5亿元人民币银团贷款。这是国 内第一笔完全由新兴商业银行安排、组织和参加的人民币银团贷 款。
我行成就
招商局2亿美元银团贷款
2001年，我行作为牵头安排行（Lead Arranger）与美国富利银行、华夏银行和嘉华金融有限公司 组成承销团共同承销了中国招商局控股有限公司2亿美元银团贷款。该笔银团贷款是自东南亚金融 危机以来中资企业首次在国际金融市场获得的中长期融资，标志着中资企业走出东南亚金融危机 的影响。
发起
了解企业情况（KYC）
企业基本信息
---企业的营业执照、贷款卡 ---法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 ---公司章程 ---财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表
（三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、 资产管理、跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相 关的业务。
投资银行业务三大平台
直接融资平台
结构融资平台
中间业务平台
短 期 融 资 券
企 业 资 产 证 券 化
信 贷 资 产 证 券 化
银 团 贷 款
出 口 信 贷
表 外 融 资
昆山龙腾光电有限公司
2006年5月，由国家开发银行作为牵头行，我行作为副牵头行，为昆山龙腾光电有限公司组织了总 额2.8亿美元、5.6亿人民币，期限5年的银团贷款，我行贷款份额为等值5000万美元。我行除获得 20万美元的银团贷款管理费以及较高的贷款利差收入外，其后又追加为公司的该笔银团贷款进行 了利率风险管理业务，与公司进行了总额1亿美元，期限5年的利率掉期交易，我行获得500万美元 的保证金存款以及640万元的中间业务收入。