我国二手车交易市场规模现状分析
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我国二手车交易市场规模现状分析
一、2016年3月全国重点省市二手车交易数据分析
图表2016年二手车发车量前十省份
数据来源:中国汽车流通协会
中投顾问在《2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告》中指出,整体回暖、价格下探、新车降价风险下压。
2016年3月全国重点省市二手车交易情况回暖,春节后的淡季影响结束,但是目前由于新车降价、客户观望等原因,市场整体活跃度不足,二手车市场的整体库存量增加,车辆销售周期延长,北京、上海、江浙等二手车交易活跃区域由于国四排放标准车辆在2015年大量淘汰,目前整体老旧车存量比例减少,二手车平均价格上涨,但是我们认为经营风险增加,主要是这类地区新车降价风险加大,此外考虑北京4月国际车展,预计新车还会进行一轮的变化,建议该区域二手车从业者加快车辆周转,薄利多销,提高服务增值。
二、2016年3月全国重点城市二手车交易数据分析
图表2016年二手车发车量前十城市
数据来源:中国汽车流通协会
城市差异加大,跨区域流通急需,硬通货激烈。
2016年3月全国重点城市二手车交易情况也是回暖迹象,但是城市之间的差异明显程度进一步加强,北京、上海、广州等限购城市老旧车出不去,本地无人买,因此造成区域的库存压力和价格风险仍旧处在高风险区,东北、西北、西南等二线以下城市限迁的政策相对宽松,如2006年-2008年车辆也可以部分进入,因此活跃度提升,流通较好。整体来讲全国2012-2014年,一线城市2013-2015年二手车需求量大,但是又受到新车降价影响,因此竞争激烈,包括电商、传统车商、拍卖、4S店厂家认证车等都集中竞争,十分激烈。
三、2016年3月全国二手车交易品牌数据分析
数据来源:中国汽车流通协会
图表2016年全国二手车前十交易品牌
数据来源:中国汽车流通协会
数据来源:中国汽车流通协会
中投顾问在《2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告》中表示,品牌变化出现,成交高端趋势,重视再消费转化。
全国二手车3月交易品牌数据看,整体环比变化不大,增长比例和市场占有率相对上个月异常不过,但是环比2015年则出现较大变化。老品牌二手车市场库存扩大,意味着新车市场的分化可能出现,比如通用、大众、丰田、本田等品牌二手车市场库存占比进一步提升,也就意味着原有车主进入到了置换区域,而这部分客户转化到高端品牌升级比例提高。汽车厂家应该重视原有客户出售车辆之后的再次购买新车,是否还是选择本品牌还是转化到升级品牌还是竞争对手,这都应该进行分析,二手车经营者应重视原有的畅销车畅销力度下降,适当调整利润率和销售策略早做打算。
四、2016年3月全国库存二手车价格阶段数据分析
数据来源:中国汽车流通协会
价格跃升,报废增加,高端持续减少。
从目前整体库存二手车情况分析,变化同比较大,环比变化也逐渐明朗。
5万元以下二手车虽然交易总量位居第一,但是占比下降,较多城市老旧车转化到报废而不进入交易阶段的趋势持续;5-10万元库存车交易量比较稳定,相对10-20万元二手车的库存增长,交易价格下降,性价比提升,成为目前二手供需活跃的价格空间;20-30万元以及30-50万元二手车库存稳定,但是价格波动性大,主要是受到新车降价影响和新车型的冲击比较大,因此这价格空间二手车于新车形成了对比竞争;50万元以上二手车由于受到各种经济形势的影响,库存占比和价格都呈现了持续下降的趋势,预计这将成为持续效应,直到这个区域二手车价格稳定或经济整体形势乐观。
五、2016年3月全国二手车交易车龄数据分析
数据来源:中国汽车流通协会
国四分水岭,准新竞争,4岁车最受欢迎。
国四排放标准造成的二手车分水岭现象依旧存在,且影响明显,因此1-3年的准新二手车持续竞争激烈,但是由于收购价格高,销售价格受到新车挤压,所以这类车辆只能依靠薄利多销,差价利润率继续下降,经营风险下降;4年车龄6万公里左右二手车最受欢迎,车辆对比新车差价明显,性能可靠,所以目前这年龄车辆供需平衡周转良好;5-7年国四标准属于稳定车型,但是由于错位化新车的价格下降导致这类二手车销售并不乐观,比如2011年宝马5系,和新车宝马3系新款就容易出现客户纠结;8-10年进口车部分国四标准还能交易,价格相对较低,国三的合资和自主品牌车辆销售略有好转,主要是部分3线城市小范围放开限制交易;10年以上车型价格波动主要是随着各地区报废政策、国家环保限制政策变化。
六、2016年4月二手车经营建议
(一)中投顾问在《2016-2020年中国汽车后市场深度调研及投资前景预测报告》中指出,国务院二手车“国八条”执行不会这么快,因此建议所有从业者不要只等着政府政策的落实,还应该做好自身业务,
薄利多销和服务收益为主,不要抱有投机心态进行国四标准以下车辆囤货,即使开放限迁这类车辆也不可能大幅涨价。
(二)二手车拍卖业务会有需求增长点,一方面进入二季度客户置换新车的需求开始旺盛,尤其是2016年北京车展的开始,另一方面政府和企业淘汰车辆2016年是重点年份,所以二手车的供应量在4月开始会有增加,从业者应注意控制库存和资金。
(三)新车厂家的置换政策应更加贴近实际需求,如旧车处置的透明服务,新车置换补贴的明示,置换奖励政策的落实等等,2016年置换政策更是对新车品牌的重点考验。
(四)二手车电商机遇再次降临,近期的好政策希望让更多的二手车电商又充满了信心,但是机遇往往和挑战并存,建议不要盲目扩张,还应稳扎稳打做好自己的核心业务,扎实专业技术、人才、服务、公关,否则扩张越快反而效果越差。
(五)二手车传统车商,限迁政策的缓解对于实际经营帮助有限,一线城市限购和经营成本上升仍旧是主要影响因素,此外还有不断变化的新车价格,建议传统行业车商强化薄利多销的观念,通过服务增值,如保险、贷款、延保、售后、装饰等,依赖差价收益将越来越难生存。此外提高管理水平开源节流将是2016年传统二手车行业发展的节点。
(六)二手车服务类行业,如二手金融、保险、定价、延保等将迎来大发展机会,新政策和目前现状促进了整个行业进一步贴近国际成熟市场,行业细分和服务增值将是必然,行业的良币驱逐劣币的可能性加大,所以谁用好工具成为行业的领先者谁就将生存和壮大,反之则可能越来越艰难。