中国精细化工产业分析(产业经济学) - 副本

精细化工产业分析报告

内容摘要

精细化工是是新材料的重要组成部分，是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一。精化是国家“十二五”政策大力支持的重点产业，产业发展有良好的宏观环境，尤其在新领域的精细化工产品拥有很好的发展前景。

目前，国内各地精细化工企业或产业园的发展已有一定基础，主要分布在东部沿海地区。四川省精细化工产业基础薄弱，产值比较小，产品类型不多。从国内发展情况来看，精化产业终端产品种类繁多，专用化学品和日用化学品是产业发展重点。

精化产业对研发技术要求高，对上游石化原料、能源动力、配套设施方面都存在较强的依赖性。未来，国内精化产业将加快承接发达国家产业转移步伐，产品结构进一步调整，与高新技术的结合将更加密切。

目录

一、精细化工概念与产品分类---------------------------------------------------------------------- 4

（一）概念---------------------------------------------------------------------------------------- 4 （二）产品分类 --------------------------------------------------------------------------------- 4 二、宏观环境 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4

（一）工业经济继续发展，石化产业总产值大幅增长，增速稳步回升--------- 4 （二）生态文明和环保理念的深入将对精工产品产生新的需求 ------------------ 5 （三）国家重视精细化工技术的研发，加大科研投入，提升产业科研水平 -- 5 （四）相关产业政策 --------------------------------------------------------------------------- 5

1.《石化产业调整振兴规划》 -------------------------------------------------------- 5

2.《“十二五”石油和化工行业发展指南》--------------------------------------- 5

3.《高新技术企业认定管理办法》 -------------------------------------------------- 5

三、产业特性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6

（一）子产业多元化 --------------------------------------------------------------------------- 6 （二）产业集聚程度高------------------------------------------------------------------------ 6 （三）产业技术密集度高--------------------------------------------------------------------- 6 （四）产业投资少、附加价值高、利润大----------------------------------------------- 6 四、产业链----------------------------------------------------------------------------------------------- 6

（一）产业链条解析 --------------------------------------------------------------------------- 6 （二）上游产业分析 --------------------------------------------------------------------------- 7 （三）下游产业分析 --------------------------------------------------------------------------- 7 五、产业发展现状 ------------------------------------------------------------------------------------- 8

（一）国外---------------------------------------------------------------------------------------- 8 （二）国内---------------------------------------------------------------------------------------- 9

1.发展概况---------------------------------------------------------------------------------- 9

2.主要企业及产品 ------------------------------------------------------------------------ 9

六、产业布局 ------------------------------------------------------------------------------------------ 10

（一）全国精化产业布局-------------------------------------------------------------------- 10 （二）四川布局 -------------------------------------------------------------------------------- 11 七、产业园区发展要素总结 ----------------------------------------------------------------------- 12

（一）园区布局的关键要素----------------------------------------------------------------- 12 （二）园区建设要规模适度----------------------------------------------------------------- 12 （三）园区招商要内外兼顾----------------------------------------------------------------- 12 （四）园区应有生产、生活、科研等全方面配套 ------------------------------------ 12 八、产业发展趋势 ------------------------------------------------------------------------------------ 13

（一）加工外包市场迅速发展，中国成为产业转移的受益者 -------------------- 13 （二）注重高科技运用，产品结构不断完善 ------------------------------------------ 13 （三）产业兼并重组趋势加强 ------------------------------------------------------------- 13 （四）技术创新仍是产业发展的第一推动力 ------------------------------------------ 13

一、精细化工概念与产品分类

（一）概念

精细化工是石油和化学工业的重要组成部分，是根据产品性能和应用领域而划分的化学品。精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。

（二）产品分类

精细化工产品的范围十分广泛，如何对精细化工产品进行分类，目前国内外也存在着不同的观点。我国沿用90年代初的划分规定，将精细化学品分为农药、染料、涂料(包括油漆和油墨)、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品(包括感光材料和磁性记录材料)、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化学药品和日用化学品、功能高分子材料等11个大类。

按行业成型的时间先后顺序，精细化工分为传统领域和新领域两部分。传统精细化工主要包含染料、涂料、农药和医药中间体等；新领域精细化工包括食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等，国外将新领域精细化工成为专用化学品。专用化学品可以是单一的化合物，也可以是多种化学成分的混合物，而且各种成分的比例将影响产品的性能。

二、宏观环境

（一）工业经济继续发展，石化产业总产值大幅增长，增速稳步回升

全国工业经济发展保持良好态势，工业实力大大增强，产业结构不断优化升级。数据显示，2012年1～11月份，全国规模以上工业增加值同比增长10%，全年工业增加值可达20万亿，占国民经济的比重为38.5%。工业制成品出口占商品出口总额的95%左右，在500多种主要的工业品当中，有220多种产品产量居全球第一位。

石化产业方面，2012年1—11月，石化产业累计完成工业总产值98539亿元，同比增12.5%。去年5月份以来，石化产业扭转了产值增速持续回落的态势，逐步趋稳并稳步回升，全年实现产值达到11万亿元，同比增2.5%左右。其中，化工行业65380亿元，同比增13.6%。

（二）生态文明和环保理念的深入将对精工产品产生新的需求

随着社会进步和人们生活水平的提高，传统的精细化工产品将仍存在刚性的需求，保持稳定的增长。另一方面，大力推进生态文明建设是我国转变经济发展方式的必然要求，环保节能理念也逐渐改变着人们的价值观。重视环保，节约能源，注重生态，成为社会和政府在日常运行中的选择。随着国务院各部委相关政策执行力度的不断加强，新理念的深入人心为我国精细化工产业的产业升级创造了难得的历史机遇。

（三）国家重视精细化工技术的研发，加大科研投入，提升产业科研水平

为加快科研开发速度，各地纷纷成立精细化工技术开发和应用中心以及一批国家重点试验室。引进了一批国外的先进的研究技术和装备，推进了中国精细化工研究水平的发展。近几年，很多企业加强了与高等院校、科研院所的合作，在国家的倡导下，加快了产-学-研、技术开发创新和产业一体化进程。多种形式的实体和民间科研机构得到了发展。

（四）相关产业政策

1.《石化产业调整振兴规划》

《规划》指出，加快石化产业的调整和振兴，主要对石化产业的子行业如炼油炼化、化肥、农药以及煤化工进行结构调整和生产技术升级，由粗放型向精细化方向发展，同时在产业领域内不断开发高端石化产品，。该类子产业的调整升级都离不开精细化工产品之配套，因此《规划》的实施能为精细化工产业发展创造机遇，引导精细化工行业优化结构，促进产业的健康发展。

2.《“十二五”石油和化工行业发展指南》

《指南》提出，将培育壮大战略性新兴产业列为主要任务，提出到“十二五”末期形成一批以战略性新兴产业为主导的增长点，把精细和专用化学品率提高到45%以上。“十二五”期间要大力发展高性能精细化工产品,加大对农药、通用涂料、传统染料、通用胶粘剂等传统精细化工领域的结构调整与优化升级。

3.《高新技术企业认定管理办法》

《办法》规定，精细化工新材料属于国家重点支持的高新技术领域，新领域精细化工产品生产属于国家鼓励产业，企业能够享受到政策优惠和照顾。

三、产业特性

（一）子产业多元化

精细化工产业具有多子产业多元化的特点。由于产品应用面窄，针对性强，特别是专用品和特制配方的产品，往往是一种类型的产品可以有多种牌号，因而使新品种和不断出现，子产业不断衍生，以适应社会经济发展的需求。

（二）产业集聚程度高

目前国内大多数精细化工企业都分布在各区域的化工园区内，或专门的精细化工园区内。精细化工产品的原料需求复杂，生产流程长，装置多，以园区作为载体进行产业集聚，能够实现企业间生产协作，发挥关联效应，实现互利共赢。

（三）产业技术密集度高

精细化工是综合性强的技术密集型工业。精细化学品的研发需要大量的技术支持，经市场调查、产品合成、应用研究、市场开发、甚至技术服务等阶段，需解决一系列的化工技术难题，渗透着多方面的技术、知识、以及经验和手段。此外精细化工的生产技术保密性强，专利垄断性强，这也成为精细化工一个重要壁垒。

（四）产业投资少、附加价值高、利润大

精细化学企业装置规模也较小，通用性强。新产品上马，投资主要在研制费用，生产设备改变很小，生产装置的改变及技术难度也不大，因此说投资小；精细化学品新品种的销售价格高，附加值高，利润丰厚。

四、产业链

（一）产业链条解析

精细化工工业是国民经济的重要支柱性产业，精细化工工业的上游包括石油、矿石、电力等生产原料，下游影响行业则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产等诸多行业。可以说精细化工工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有很高战略地位的制造业部门。

图：精化产业链条图

（二）上游产业分析

精细化工行业的上游行业主要是为精细化工企业提供各种生产必需的石油、磷矿石、能源、运输等生产必需的产品，对精细化工行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化。同时，精细化工行业的变化也会对上游产品需求产生影响，从而对上游行业产生反作用。

我国石油、能源资源的需求一直旺盛，加上国际原油、能源市场价格的影响，国内油价以及能源价格总体呈现缓慢上涨趋势，在未来将会推高精细化工行业成本。

我国的磷矿石主要分布在西南地区，如四川、贵州、云南等地储量丰富，能够满足国内工业发展的需求。因此磷矿石价格变化不会很大，不会对精细化工造成很大影响。

（三）下游产业分析

精细化工行业的下游行业主要是消费精细化工企业生产的各种精细化工产品，属于精细化工行业的消费端，所以下游行业对精细化工行业的影响主要是产品需求的影响，下游行业的发展情况，直接影响到精细化工企业的生产效益，以致整个行业的效益问题。

精细化工产业下游产品种类多，产品的价值大小不一，低、中、高产品的附加价值区别很大。近两年，精细化工市场各产品大类市场占比和利润占比情况如下表：

表：下游产品种类及市场、利润占比

产品大类市场占比细分子产品

利润占比（1—5/低—高）

农药12% 杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、

除草剂、植物生长调节剂、

脱叶剂

1□2□3□4□5□

涂料油墨颜料及

类似品13%

水溶性高分子材料、印刷

油墨、涂料、染料

1□2□3□4□5□

专用化学品45% 医药中间体及原料药、建

筑化学品、表面活性剂、

电子化学品、特种聚合物、

1□2□3□4□5□

日用化学品15% 肥皂、合成洗涤剂、化妆

品以及口腔清洁卫生用品

1□2□3□4□5□

其他产品10%

其他精细化工品

1□2□3□4□5□

五、产业发展现状

（一）国外

国际上精细化学品主要领域包括：医药原料药及中间体、农药原料药及中间体、特种聚合物、清洗剂、电子化学品、建筑化学品、表面活性剂等。目前，世界精细化学品品种已超过10万种，全球精细化学品市场仍将以6%的年均速度增长。

世界精细化学品的销售额约为500亿美元，年增长率约为5％。专用化学品的市场规模为700亿～1000亿美元，年增长率4％，其中市场份额居前2位的领域分别是医药原料药及中间体和农药原料药及中间体，分别占精细化学品市场规模总量的49%和20%。

美国、欧洲、日本等化学工业发达国家及其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工，精细化率是衡量一个国家和地区化学工业技术水平的重要标志。目前，美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化率已达到60～70%。2011年，美国精细化学品年销售额约为1250亿美元，居世界首位，欧洲约为

1000亿美元，日本约为600亿美元，名列第三。三者合计约占世界总销售额的75%以上。

（二）国内

1.发展概况

近十多年来．我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一。精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要．而且部分精细化工产品．还具有一定的国际竞争能力，精细化工产品已被广泛应用到国民经济的各个领域和人民日常生活中。

据不完全统计，目前全国有精细化工生产企业8000多家，生产各类精细化学产品达3万种以上，年生产量约1300多万吨，年产值约3900亿元。在产品产量排名方面，有了很大进步，如染料的产量居世界第一，是世界第一染料出口大国；农药产量居世界第二，配合饲料产量居世界第二，涂料产量居世界第四等。

但是，我国精细化工领域的发展也存在很大的问题。比如产业精细化率地，不到50%，远低于发达国家70%左右的水平，且存在研发投入不足、产业结构雷同、自主创新品牌和高端产品少的特点，加上各地园区重复建设严重，特色不足，精细化工产品市场竞争异常激烈。

2.主要企业及产品

我国精细化工产业主要分布广阔，以沿海省市，如山东、上海、江苏、广东等地区产业最为发达。其次在中部地区，如湖北、江西等地。西部地区主要集中在四川、贵州、重庆等地。中国精细化工行业上市公司前十五强的企业分布及主营产品如下表：

表格：中国精化上市企业十五强

排名企业地区经营范围及产品介绍

1 蓝星新材东部（北京）有机硅系列、环氧树脂系列

2 烟台万华东部（山东）MDI-苯胺及衍生产品；聚氨酯及助剂；

3 浙江龙盛东部（浙江）精细化学品、染料中间体和原料药及制剂

4 新安股份东部（浙江）农药、有机硅原料

5 两面针西部（广西）口腔卫生用品、洗涤用品以及妇女卫生品

6 江山股份东部（江苏）农药产品、树脂产品

7 奥克股份东部（辽宁）环氧乙烷衍生精细化工新材料

8 黑猫股份中部（江西）各类炭黑产品及其尾气

9 三爱富东部（上海）氟硅有机材料、聚全氟乙丙烯、氟橡胶

10 扬农化工东部（江苏）农药产品系列、基础化工产品系列

11 宏达新材东部（江苏）有机硅单体及高温硅橡胶

12 上海家化东部（上海）化妆品，如六神、美加净、佰草集等

13 沙隆达Ａ中部（湖北）农药产品、工业盐酸

14 诺普信东部（广东）新农药剂、植物保护剂等

15 传化股份东部（浙江）染料剂、日用家化产品

六、产业布局

（一）全国精化产业布局

上世纪90年代中期，根据各地区不同的化工基础和特点，在全国建立了南通、苏州、无锡、中山、抚顺、湘潭、台州、湖州、泸州、德阳、芜湖、滨州、开封、辛集、沙市等15个精细化学品生产基地。目前，除了这些精细化学品生产基地外，近年我国不断各个区域不断新增精细化工区。

截至2010年，我国已建和在建的化工园区和化工集中区约有3000家。其中，国家级化工园区有60多家。特别是上海、江苏的长江两岸沿线地区，拥有10

多个大型专业化学工业园区，其中上海化学工业区、南京化学工业区都是国家级化学工业园区；浙江化工产业发展迅速，宁波、上虞等地区也都形成了化工产业的集聚区。

表：我国部分发达地区的化工园区简况

园区名称行业产品面积(km2) 江苏省

中国精细化工（常州）开发区氯化苄、氯化橡胶、特种聚碳酸酯、印

染助剂

30

南京化学工业园区乙烯、丙烯酸酯、碳一化合物45

南通经济开发区化工区新型合成材料、精细化工、20

山东省

青岛经济技术开发区石油化工220

淄博高新区医药、精细化工7.04

浙江省

鹰鹏化工园区精细化工0.23

宁波化学工业区合成材料、有机原料、精细化工56.22

衢州精细化工园区氟化工产业基地0.7

浙江杭州湾精细化工园染料、涂料、生物化工10

广东省

虎门化工区大型石化产品深加工19

大亚湾石化工业区苯乙烯、环氧丙烷、多元醇27.8 （二）四川布局

四川省内精细化工发展的情况来说，产业基础比较薄弱，产业总产值不大。目前川内精细化工企业主要分布在泸州、成都、南充、遂宁、绵阳等地区。

表：四川省内精化园区分布

地区园区或企业其他相关资料

泸州泸州纳溪化工园区（百亿园区）泸州欲打造“西部化工城”，化工是泸州市重点发展的四大产业之一，规划2016年产业销售达500亿元；

成都成都化工、成都蓝风、成都宏

凯、成都蓝波达等

主要分布在彭州、新津、双流等二、三圈层区域；

南充南充炼油化工、石达化工、宏

泰生化、飞龙精化

南充欲打造西南精细化工基地；

遂宁

大英县精化园、

蓬溪金桥工业港、

射洪美丰工业城、

积极发展以天然气为原料的精化产业；

数个工业园区涉及精化工业；

七、产业园区发展要素总结

（一）园区布局的关键要素

总结我国各个化工园区的布局，大致依赖于以下四个关键要素：

一是充分利用沿江沿海水资源丰富的条件及有深水码头的优势建设的化工园区，如在长江三角洲和珠江三角洲一带，园区依靠自身的有利条件及地域优势。

二是依托大型石化企业建设的化工园区，建立上中下游的产品延伸加工，形成关联紧密的产业集群。

三是以老企业较雄厚的产业基础或特色产品为核心建设的化工园区，这些园区产业基础扎实，产品特色明显，对外商和其它投资者也有较强的吸引力。

四是结合城市发展规划，将原来分散在城区的化工企业集中搬迁而建设的化工园区，这些园区符合城市发展的总体要求，既有利于引进外资和技术，也有利于企业的发展。

（二）园区建设要规模适度

产业基地建设应根据自身的条件和经济实力，遵循一次规划、分期开发、滚动发展的原则，既要保证产业基地发展，又要节约土地资源。防止相互攀比、圈地过大、基础设施与项目建设脱节；避免因一味追求上大项目、铺大摊子而造成土地资源和公用工程设施的浪费。

（三）园区招商要内外兼顾

大型化工产业基地引资的重点一般为大型跨国公司，这些公司项目大，资本雄厚，一个项目可以带动一片，但对产业基地的软硬件环境要求较高，一般中小化工产业基地难以做到。中小化工产业基地的招商引资不要一味地“贪大求洋”，要把更多的注意力集中到内商和内资上来。应抓住国内产业转移的机遇，通过市场运作加大吸引内资的力度。

（四）园区应有生产、生活、科研等全方面配套

精细化工产业园区对于配套设施要求全面，不仅仅包括基础的生活配套，如学校、银行、公交、医院等等，而且要在化工企业生产方面提供配套，如统一供应化工原料或能源动力，提供污水处理、废弃化学物品处理等公共工程。另外，

精细化工发展对研发技术的依赖要求园区能够拥有高等院校、研究中心等科研机构作支撑。

八、产业发展趋势

（一）加工外包市场迅速发展，中国成为产业转移的受益者

近年来，发达国家精细化工生产商为了降低研发与生产成本，减轻前端原料生产的污染，加快新药的研发与上市，掀起了对产业链的前端原料生产进行转移的浪潮。2007年全球医药研发和加工费用的外包比例为19%、440亿美元，而2010年这一比例达到25%、850亿美元，年均增长率14.1%。我国由于在资源、人才、成本、环境容量等方面存在一定优势，未来在精细化工产业转移大潮中将受益不少。

（二）注重高科技运用，产品结构不断完善

在“十二五”期间，我国将加快发展以氟硅材料功能性膜材料为代表的非金属功能材料，未来我国精细化工产业发展中心在电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高性能环境友好、本质安全的新型专用化学品，以及高端分子材料、新型专用化学品等高端产品。

（三）产业兼并重组趋势加强

精细化工行业的产业集中度应进一步提高，产业关联的企业可以资产、资源、品牌和市场为纽带，通过整合参股并购等形式，实施兼并重组组，实现优势互补，形成国际化大型石化化工企业集团。例如，农药行业可考虑以市场为导向，使优势企业跨地区整合农药企业，促进原药、制剂上下游一体化，实现农药企业大规模、多品种、国际化经营。

（四）技术创新仍是产业发展的第一推动力

推进原始创新集成创新和消化吸收再创新，能加快企业的转型升级，增强行业可持续发展实力，“十二五”期间重要的技术创新任务有突破一批核心共性和关键技术，如采用新技术，提高对农药、染料等精细化工生产特征污染物的处理能力，开发环境友好型涂料胶黏剂、水处理剂等产品的新技术。