贷前调查培训讲义
【5A版】授信贷前调查培训
贷前调查要求 ——客户基本信息
7、调查企业的投资情况 ，包括股权投资情况与非股权投资情况 ，并填制相应的调查工作底稿。
调查对象 非股权投资 调查内容 查清所投资的品种、金额、收益率及起止日期。当非股 权投资总额小于企业总资产的5%时，一般可不进行详细 调查。 详细调查被投资企业的情况。当股权投资小于企业总资 产的10%时，一般仅需了解被投资企业的名称、代码证号 及办公电话。
贷前调查要求 ——客户基本信息
4、核验客户税务登记证的年检合格情况。
5、关注法定代表人证明书和法人代表授权委托书的有效期限
、授权范围以及法定代表人与营业执照所载是否相同等。
6、调查企业股东的具体情况，并填制相应的调查工作底稿。
调查对象 个人股东 法人股东 企业实际控制 人 调查内容 调查其所投资的其它企业情况 至少对最大三名股东的对外投资情况进行详细调查 ，同时要求调查该法人股东之股东的情况。 应尽量调查至自然人、国有资产管理部门或者其他 最终控制人为止。
授信贷前调查
目录
1. 为什么要进行贷前调查 2.贷前调查的重要意义 3.怎样进行贷前调查( 关注点 ) 4.如何获取关键信息 5.案例说明
科学的信贷流程
科学的信贷流程是建立于现有的贷前调查基础之上，并进一步加强了确定目标的过程（市场细分、 客户筛选）、对企业的综合考量、授信方案的设计以及贷款救济等环节，逐步形成流程化的信贷工 厂。其总体流程如图：
贷前调查要求
业务受理要求
●业务经营单位、业务人员应按授信政策指引，有效开拓市场 ●集团客户、关联客户、异地客户的业务拓展与管理遵照有关规定进行 ●不得受理不符合国家政策规定（包括行业、产品、项目）的授信申请。
贷前调查要求
（一）客户调查原则 ◆ 客观公正原则：不盲从、不偏信、独立、客观、科学 ◆ 双人调查原则：双人调查 ◆ 实地调查原则：100%实地调查，必要时负责人必须参加 ◆ 完整调查原则：设计充分、完整的调查方案，避免无序劳动 ◆ 信息核实原则：通过上下游、同业、中介、政府及公开信息来核实
公司信贷业务贷前调查实务培训
公司信贷业务贷前调查实务培训引言：尊敬的各位员工：欢迎大家参加公司信贷业务贷前调查实务培训。
公司信贷业务作为一个重要的业务板块，对于公司的运营和发展具有关键性的影响。
信贷业务贷前调查是保证贷款风险可控的重要环节，本次培训的目的是帮助大家掌握贷前调查的实务知识和技巧，提高业务水平，确保信贷业务的安全与稳定。
接下来，我将为大家详细介绍贷前调查的实务要点。
一、贷前调查的背景和意义随着公司信贷业务的不断发展，贷款需求日益增加。
贷前调查是在进行贷款决策之前，对借款人进行全面的调查和评估的过程。
贷前调查的核心目标是了解借款人的信用状况、还款能力和借款意愿，最终评估贷款的风险，并决定是否给予贷款以及贷款额度和利率。
贷前调查的重要性主要体现在以下几个方面：1.风险控制：贷前调查可以帮助公司识别潜在的风险，并采取相应的措施，降低贷款风险。
2.提高放款率：通过贷前调查，可以准确评估借款人的还款能力，从而提高放款率，增加公司的收入。
3.保护公司利益：通过贷前调查，可以避免与借款人签订高风险贷款合同，确保公司利益不受损失。
4.树立公司形象：贷前调查可以增加公司与客户的沟通和交流，建立良好的合作关系，树立公司的良好形象。
二、贷前调查的流程贷前调查的流程一般包括以下几个环节：1.信息收集：通过与借款人的沟通和调查，收集借款人的个人和企业信息。
主要包括身份信息、资产负债状况、经营状况等。
2.征信查询：通过征信机构查询借款人的信用状况，包括个人征信和企业征信。
3.财务分析：对借款人的财务状况进行分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析。
4.现场调查：对借款人的企业实地进行考察，了解经营状况和生产能力等。
5.风险评估：通过综合分析各个环节的信息，对借款人的信用风险、还款能力进行评估，确定贷款的额度、利率和期限等。
三、贷前调查的注意事项在进行贷前调查时，需要注意以下几个要点：1.信息真实性验证：要核实借款人提供的各项信息的真实性和准确性，尤其是身份信息、财务情况等。
授信贷前调查培训
与其他层面工作人员交谈，了解客户的情况，判断客户领导层
的经营管理能力及其对企业的掌控能力，验证所调查情况的可
靠性。
2021/6/24
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贷前调查要求 ——客户基本信息
1、查询并打印或复印客户在工商局的注册登记信息及相关 资料。
关注：客户营业执照的有效期、年检情况及客户名称、法 定代表人、股东、经营范围变更等情况。
2021/6/24
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贷前调查要求 ——企业财务信息
基本要求：
1、企业提供的财务审计报告信息完整。
➢ 若审计报告为复印件，须向会计师事务所验证并要求其加盖公 章。业务人员应向审计人员了解核实审计情况，向会计师征询 对财务报告各科目的意见。未经审计的财务报告须由企业负责 人、财务负责人签章并加盖企业公章。
2021/6/24
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贷前调查要求
（三）基础信息要求 1、信息总体要求 2、客户基本信息 3、企业人员信息 4、企业经营信息 5、企业财务信息
2021/6/24
8
贷前调查要求 ——信息总体要求
➢ 实地考察客户，关注客户的办公环境、生产设备状况、生产
景气程度和现场管理情况，了解客户的生产经营情况。
➢ 与客户的法定代表人、经营和财务主要负责人面谈，并随机
调查
业务开发
贷款
售后
收回
确
考
定
市市 场场 研细 究分
察 和 甄 别
目 标 ， 贷
方 案 形
前成
受 理 贷 款
调
查
贷办 款理 审担 批保
交叉销售
贷后检查 放 款
售后维护Βιβλιοθήκη 信用恢复监贷 控款 预回 警收
贷款救济 清收
2021/6/24
银行新形势下的贷前调查培训教材-22页word资料
新形势下的贷前调查目录新形势下的贷前调查 (1)（一）、贷前调查的内容 (2)（1）、借款人、担保人法人资格调查。
(2)（2）、抵押品的贷前调查 (4)（3）、贷款安全性调查 (5)（4）、贷款效益性调查 (7)（5）、了解企业的合理需求 (7)（二）、贷前调查的方法 (8)（1）、“望”就是观其颜色。
(8)（2）、“闻”就是观其言语。
(9)（3）、“问”就是问其症候。
(10)（4）、“切”就是号其脉搏。
(10)（三）、贷前调查中的财务分析 (12)（1）、财务报表比率分析框架 (12)（2）、关注财务指标的缺陷 (14)（3）、关注现金流量 (15)（4）、防范财务风险 (17)（四）、客户管理策略的选择 (18)（1）、保持良好心态、履行自己的职责 (18)（2）、灵活多变的沟通方式与书面化相结合 (19)（3）、一颗红心两种准备，积极的客户退出策略 (20)贷款调查是贷款决策的基本组成部分，也是实现风险关口前移这一目标的关键。
因此，公司业务人员必须花费相当的时间和精力，通过现场调研和其他渠道进行严格而详细的贷款调查，获取、核实、研究与贷款有关的经济信息，以确保贷款具有必要的基础和条件。
随着我行统一授信的实行，授信总量作为日常工作中经常用到的一种贷款额度管理方式提高了我们的工作效率，也简化了操作手续，但同时带来的一个问题就是在授信总量模式下，贷前调查与贷后管理不再泾渭分明，对授信总量下的此笔贷款是贷后，而对那一笔贷款就有可能是贷前，在客户不主动退出的前提下，我个人以为不应简单地区分贷前调查与贷后管理，而应提升到一个综合客户管理的高度，只有这样才能对资产业务的管理系统化，从而全面的把握企业的整体风险，切实保证我行授信资产的整体安全。
狭义的贷前调查是指客户准入以前的调查工作，从广义的角度来说，贷前调查属于客户管理中的一个组成部分，并且与贷后管理阶段密不可分。
我此次所说的贷前调查从广义的角度来说，即包含授信总量下单笔贷款的发放之前的调查，也包括了客户的准入之前的调查。
小企业贷前调查PPT课件
2021/6/20
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指标之‘营业收入’
常见现象：虚增收入
解决方式
2021/6/20
1.查阅销售合同、银行对帐单、报关单、提单等
2.同业、历史比较分析
3.结合存货的流转，测试生产与销售的相关性
4.结合应收账款函证，确认销售收入的真实性
5.通过其他项目分析佐证：如销售额的增加一般 会导致生产能力(或工作强度)的提升、包装材料 、水电费、运费、差旅费、各类税费的增加
中小企业往往通过构 造虚假交易直接改变 财务报告，其中最为 常见的是虚构交易事 实、增加销售收入、 虚增资产等
2021/6/20
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常用的查账方式-内控测试
内控测试的目的 内控测试的目的： 1、企业信息的全部核实费时费力，现实条件不允许； 2、检验客户管理的规范性，以辅证真实性。
调查内容 内控制度 -- 企业的内控制度实质上是为了保证业务活动的有
现场参观企业介绍营业执照各类证书供销合同等企业的资产和负债情况分析资产由哪些构成是否有效负债由哪些构成是否合理企业的经营能力指标存货周转率和应收账款周转率与企业的经营和收支模式是否相符企业的利润率是否合理等等客户最新的经营计划是什么该经营计划背后的财务计划和收益预测如何可行性如何对银行服务产生哪些需求结算服务贸易融资项目贷款流动资金额度概要选择标准贷前调查的内容调查内容的求证个人体会选择什么样的中小企业10调查内容的求证编造虚假的财务报告常见编造虚假的会计帐簿编制虚假的会计凭证信息的粉饰主要有两种途径
选择的标准将决定我们贷前调查的重点， 把握重要性原则和大数原则。
2021/6/20
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概要
选择标准 贷前调查的内容 调查内容的求证 个人体会
❖ 选择什么样的中小 企业
银行贷前尽职调查演示课件
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注： 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因 此责任心是极其重要的。 ----我们在调查每一位客户 时都要带着怀疑的眼光去调查，注 重细节，积极侦查，把握客户心理， 做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
个人贷款贷前调查ppt
支出水平评估
总结词
必要与合理
详细描述
了解借款人的日常支出水平，包括其固定支出（如房租、水电费等）和非固定支 出（如交通费用、娱乐费用等），并对每项支出进行合理性评估。
信用状况评估
总结词
良好信用历史
详细描述
通过查看借款人的信用报告，了解其历史借贷情况、还款情况等，从而评估 其信用状况是否良好。
其他财务因素评估
现场调查
对借款人的经营场所、住所等进行 实地勘察，与借款人进行面谈，了 解其具体情况。
分析评估
根据收集的信息和现场调查结果， 对借款人的信用状况、还款能力和 贷款用途等进行综合分析和评估。
撰写报告
撰写贷前调查报告，提出信贷审批 意见和建议，提交给上级审批人员 或信贷委员会等机构审查。
02
借款人背景调查
确保信贷安全
通过对借款人的调查和评估，银行或金融机构能够更加准确地评估借款人的信用风险，采 取相应措施降低信贷风险，确保信贷安全。
提高信贷审批效率
贷前调查可以提供充分的信息支持，帮助银行或金融机构更快地了解借款人的情况，提高 信贷审批效率。
贷前调查的内容和范围
借款人背景
贷款用途
调查借款人的身份、职业、收入、家庭情况 等信息，了解借款人的基本背景和信用状况 。
能力。
03
抵押物价值评估
对借款人提供的抵押物进行价值评估，以确保抵押物的足值和合法性
。
审批流程及时间表
申请受理
贷前调查
借款人提交申请后，受理人员对申请材料进 行初步审核，确保申请材料齐全、符合要求 。
对借款人的信用状况、偿债能力、抵押物价 值等进行详细调查，形成调查报告。
审批决策
签订合同
贷前尽职调查培训教材
四、贷前调查的主要内容
(三）查业务
1、询问经营概况、工艺（主导产品的技术先进性、生产设备领先性、原材料的易获得性和后续产 品的研发能力）、流程、现场图片、发展历史、核心竞争力（资源优势、产品优势、成本优势、技 术优势、品牌优势、管理优势、渠道等优势，并提供有关依据），对于民营企业，特别对实际控制 人的经营思路、发展规划要详细询问，并拍摄现场图片（占地面积、厂房面积、设备新旧、库存数 量等）。
一、贷前调查的重要性
目录
二、贷前调查的误区
三、贷前调查的基本方式
四、贷前调查的主要内容
五、常见客户风险
一、贷前调查的重要性
贷前调查在贷款三查制度中起首要作用，是整个贷款流程的基础。 贷前调查质量高，则可较为全面、真实地掌握客户的第一手资料，为贷款流程的后面几个环节 提供准确的信息，并能够有效的识别风险，以保证贷款决策的正确性，达到从源头上控制信贷风险 的管理目标。 相反，贷前调查质量低，却增大了授信审查环节的压力，审批效率也难以有效提升，影响贷款 决策，加大了授信风险。
三、贷前调查的基本方式
资料核查 核对客户提供的身份证明、业务主体资格、财务状况等资料的真实、完整、合法性和有效性， 并将核实过程和结果以书面形式记载。
三、贷前调查的基本方式
外部调查 政府机关与行业团体的评价，同行客户的评价，行业年报，新闻媒介的报道、信用信息登记系统 等。 该环节目前在贷前调查工作中常常被忽视，建议充分利用网络、电视等媒体获得该类信息。
四、贷前调查的主要内容
(三）查业务
2、通过客户定单（或合同）、税票、收款凭证、电话或实地核实五大客户，查明销售额、制造成 本、销售成本、管理成本、当前应收账款余额、收款条件，在调查时，不能仅仅停留在对企业表面 财务经营情况的了解，而是要深入调查企业的上下游情况，特别是结算模式及应收账款质量，这些 将直接关系到企业的现金流量及周转能力；对于金额较大、对企业经营有重大影响的合同还要关注 合同条款等细节，特别对于一些热点行业、概念行业要保持相对谨慎，不能盲目的相信客户快速成 长的预测，需要客户提供现有客户和潜在客户的情况，以准确把握企业潜藏的风险。
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
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双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
贷前调查课件
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
3、与负责人交流 不同人有不同的谈话效果，好的金融从业人员在 交谈中不但能将企业真实情况了解彻底，还可以 让企业老板对他充满信心，为将来达到业务收益 最大化打下坚实基础，相反，不会掌控交谈节奏 的人，即使你提出再好的方案，对方还是不放心， 更不要说提供什么企业信息。
四.报表重要资产类科目审核
在调查中要抓大放小，拿到资产负债表，首
先浏览一遍，对金额大的科目项目用笔勾出， 及时核对相应的明细账，根据明细账，核对 相应的原始单据（发票），并注意查看相关 账簿登记是否规范。下面就资产、负债和所 有者权益分别介绍。
四.报表重要资产类科目审核
（一）资产项目
1、货币资金：它是企业资产的重要组成部分,是企业归还银 行贷款本息的直接资产。 真实性分析：要拿企业月末银行对帐单与其财务报表的银行 存款进行核对。跟踪客户资金流向，大额划款去向是否与贷 款用途、企业经营范围不相符；提现是否正常。有的公司会 在外送报表中有意装饰货币资金这一项，显示企业流动资金 充足，把别处或者借用他人的钱临时突击放在此科目中，来 扩大资产项目（对借款或应付账款暂不入账），要查看银行 日记账及流水账，货币资金数额较大的，要其提供银行对账 单，进行核对。 对账单与网银账户明细不符，这是企业做大现金流水的途径 之一，现在只要你懂得使用电脑软件，就很容易更改网银资 料，因此，我们必须亲眼核对，最好是要求企业打开网上银 行系统核对.
2、现场观看。
3、与负责人交流。
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
1、事前准备
客户经理在去现场调查前一天，尽量通过所有可 以的渠道了解企业背景，如果是生产型企业，可 以通过网上查阅企业原材料和产成品市场销售等 情况。并针对本社信贷调查要求，逐一列举需要 获得企业信息的问题，养成良好的习惯，这样， 我们在现场时就可以避免因紧张而导致思路混乱。