贷前调查实践培训精品PPT课件
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16
三、财务室核查企业数据情况
❖ （二）核查财务电脑台账、套帐，与报表核对
❖ （2）对往来，了解企业业主信用状况和产品质量。通过应收 账款的核实，了解拖欠其货款的原因，从侧面掌握其产品质量、 竞争力和市场前景；通过对应付款项的核实，了解企业拖欠他 人货款的原因、时间长短等情况，摸清企业的一贯信用程度和 偿债能力。
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7
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
❖ 2、现场观看
❖ 来到企业，首先是确认实际控制人是谁。多年
来我们有的客户经理，来到企业，聊聊天，转
一圈，企业规模像模像样，就觉得这个企业还
可以，其实我们所看到的有可能是企业昨天才
准备好的现场，结果呢，我们闹了半天，参观
的只是一家空壳公司，或者是即将关门倒闭的
❖ 对账单与网银账户明细不符，这是企业做大现金流水的途径
之一，现在只要你懂得使用电脑软件，就很容易更改网银资
料，因此，我们必须亲眼核对，最好是要求企业打开网上银
行系统核对.
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四.报表重要资产类科目审核
❖ （一）资产项目
❖ 2、应收账款 ❖ 主要核算企业在正常的生产经营活动中，销售商品，提供劳务
❖ 三个步骤：
❖ 1、事前准备。 ❖ 2、现场观看。 ❖ 3、与负责人交流。
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6
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
❖ 1、事前准备
❖ 客户经理在去现场调查前一天，尽量通过所有可 以的渠道了解企业背景，如果是生产型企业，可 以通过网上查阅企业原材料和产成品市场销售等 情况。并针对本社信贷调查要求，逐一列举需要 获得企业信息的问题，养成良好的习惯，这样， 我们在现场时就可以避免因紧张而导致思路混乱。
中小企业贷前尽职调查实务PPT课件
百知 战己 不知 殆彼
诉讼查询
企业、实际控制人
7
第7页/共45页
业务咨询的整体流程
企业信息 的采集
信用教育
反担保措 施的探讨
初步合作意向 的达成
资料清单 的设计
STE
P2
STE
P
STE 担保机构的介绍
3
P1
STE
把握节奏，有的放矢
P 4
第8页/共45页
STE P 5
201 4
STE P6
8
担保业务咨询的内容
毫无瑕疵的报表先打“大问号”
传统财务分析指标有参考意义么？——要结合行业来看
流动比、速动比、负债率、周转率是否有意义？不同行业有不同的标准，要行业间进行分析。供应 链金融负债大属正常、医药配送应收周转慢正常
第31页/共45页
财务分析三个主线条
一看“谁最大？” ——重要性原则
第32页/共45页
二看“谁变了？” ——关注异动
在建工程 余额表—明细账—大额发生数
无形及其他资产 土地证及缴款收据、购地合同等 第24页/共45页
收入
银行日记账回款统计、业务统计表、用水用电量、主要材 料成本估算、纳税申报表核证。
STEP 6 收入核实——其他方式核实
❖ 出库单、水电费、银行对账单 注意留底银行账户！
STEP 7 旁敲侧击的核实
余额表—明细账—大额发生数
应收帐款
预付帐款 其他应收款
存货
预收帐款 余额表—明细账—大额发生数
先调阅科目余额表，再进步调阅发生额和余额较大的客户的明细账，据 其他应付款 余额表—明细账—大额发生数
以抽查出库单和发票，如属账外销售，则根据业务统计表抽查业务单据 应付职工薪酬、
贷前调查与财务分析课件.ppt
第23页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
小额贷款贷前调查课件
2. 定期对市场风险进行评估和预测，及时调整贷款政 策和风险控制措施。
4. 与借款人保持密切联系，及时掌握其经营情况和财 务状况，以便及时采取相应的风险控制措施。
政策风险及防范措施
总结词：政策风险是指因政策变化、法规调整等因素导致 的风险，需要密切关注政策变化，及时调整贷款政策和风 险控制措施。
详细描述：政策风险是由政策变化、法规调整等因素引起 的风险。为防范政策风险，需要进行以下措施
加强信用信息的共享和更新
与相关机构建立信息共享机制，及时更新和共享客户信用信息，提高信用体系的完整性和 准确性。
加强团队建设和人员培训
加强团队沟通和协作
通过加强团队成员之间的沟通和协作 ，提高工作效率和准确性。
定期进行人员培训
定期对团队成员进行培训和教育，提 高他们的专业素养和技能水平，包括 贷款调查、风险评估、客户服务等方 面的知识和技能。
核实借款人是否有过不良信用 记录。
风险评估与防范措施
对借款人的还款能力和意愿进行 评估。
分析贷款项目的可行性和风险点 。
制定风险防范措施，如担保措施 、预警机制等。
贷前调查中的风险
04
与防范措施
欺诈风险及防范措施
总结词：欺诈风险是贷前调查中需要重点关注的风险类 型，通过核实借款人身份、经营情况、财务状况等可以 有效预防欺诈行为。 1. 核实借款人身份信息，确保其真实存在，并且与所申 请的贷款事项相符。
定期对贷款进行风险评估和审计，确保各项风险防范措施 的落实和执行情况符合要求。
建立完善的客户信用体系
完善客户信用数据库
通过建立完善的客户信用数据库，收集和存储客户的信用信息，以便更好地评估客户的信 用状况和还款能力。
制定信用评价标准和模型
4. 与借款人保持密切联系，及时掌握其经营情况和财 务状况，以便及时采取相应的风险控制措施。
政策风险及防范措施
总结词：政策风险是指因政策变化、法规调整等因素导致 的风险，需要密切关注政策变化，及时调整贷款政策和风 险控制措施。
详细描述：政策风险是由政策变化、法规调整等因素引起 的风险。为防范政策风险，需要进行以下措施
加强信用信息的共享和更新
与相关机构建立信息共享机制，及时更新和共享客户信用信息，提高信用体系的完整性和 准确性。
加强团队建设和人员培训
加强团队沟通和协作
通过加强团队成员之间的沟通和协作 ，提高工作效率和准确性。
定期进行人员培训
定期对团队成员进行培训和教育，提 高他们的专业素养和技能水平，包括 贷款调查、风险评估、客户服务等方 面的知识和技能。
核实借款人是否有过不良信用 记录。
风险评估与防范措施
对借款人的还款能力和意愿进行 评估。
分析贷款项目的可行性和风险点 。
制定风险防范措施，如担保措施 、预警机制等。
贷前调查中的风险
04
与防范措施
欺诈风险及防范措施
总结词：欺诈风险是贷前调查中需要重点关注的风险类 型，通过核实借款人身份、经营情况、财务状况等可以 有效预防欺诈行为。 1. 核实借款人身份信息，确保其真实存在，并且与所申 请的贷款事项相符。
定期对贷款进行风险评估和审计，确保各项风险防范措施 的落实和执行情况符合要求。
建立完善的客户信用体系
完善客户信用数据库
通过建立完善的客户信用数据库，收集和存储客户的信用信息，以便更好地评估客户的信 用状况和还款能力。
制定信用评价标准和模型
贷前调查培训要点课件
风险防范措施
总结词
贷前调查风险防范措施是根据风险识别和评估的结果，采取相应的措施来降低或消除风 险，保障贷款的安全。
详细描述
贷前调查风险防范措施包括但不限于要求借款人提供担保、抵押等增信措施；对高风险 客户提高利率、降低贷款额度等风险定价措施；对存在潜在风险的企业加强贷后管理， 定期回访等。同时，还需要建立完善的风险预警机制，及时发现和处理风险事件，降低
案例一：借款人经营状况调查案例
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总结词：借款人经营状况是贷前调查的重要环节，需全面 了解借款人的经营情况、市场地位和竞争能力。
在此添加您的文本16字
分析借款人的经营策略、产品或服务质量、营销渠道和客 户关系；
在此添加您的文本16字
详细描述
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核实借款人的生产、采购和销售流程，以及供应链管理情 况；
02
贷前调查的内容
借款人的基本情况调查
01
了解借款人的基本信息是贷前调 查的基础，包括企业名称、注册 地、注册资本、经营范围等。
02
在进行贷前调查时，需要核实借 款人的身份信息，确认其是否具 备法人资格，了解其股权结构、 主要股东及关联方情况。
借款人的经营状况调查
经营状况调查是贷前调查的重要环节， 主要了解借款人的经营历史、业务范 围、市场竞争力等。
核实借款人的身份信息、居住地和联系方式，确认其真 实性和稳定性；
详细描述
查询借款人的信用记录，了解其历史还款记录、欠款情 况和征信状况；
核实借款人的抵押、质押等担保物权属和价值；
对借款人涉及的法律诉讼、执行和行政处罚等情况进行 调查，评估其合规风险。
感谢观 看
THANKS
03
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
-------- -------- --------
双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
公司信贷业务贷前调查实务培训课件.pptx
现场调查——调查流程
（二）主调客户经理向客户提问： 一是按照准备的调研提纲，根据现场调查情况向客
户提出问题； 二是在主调客户经理提问期间，辅调客户经理做好
记录。 （三）辅调客户经理做提问补充： 一是辅调客户经理对主调客户经理回答不够完全或
是出现瑕疵的表达进行补充； 二是对提纲上列明却未进行提问的问题，向客户提
公司信贷业务贷前调查实务
——贷前准备、现场调查、调查分析及撰 写报告
概述
什么是贷前调查，贷前调查的意义何在？ 贷前调查是银行受理借款人申请后，对借款人的
信用等级以及借款的合法性、安全性、赢利性等 情况进行调查，核实抵质押物、保证人情况，测 定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是 贷款发放后能否如数按期收回的关键。客观、详 实、准确的调查对银行具有重要的意义
现场调查——调查方法
（三）对于调查流动资金贷款的还款来源及担保情 况：
一是是否有明确、充足和合法的还款资金来源（主 要考虑经营现金流、营业收入等）；
二是企业还款来源与企业经营周期、利润水平、还 款额等是否匹配；
三是对保证担保的，应同对申请人的调查内容一样 对保证人调查，还要调查保证人的保证能力、与 借款人的关系、提供保证的原因等；
问
现场调查——调查流程
（四）实地考察客户的生产经营情况 一是在有条件的情况下，向客户主动提出实地查看
客户的经营场所、办公场地，仓储情况、建筑工 地、生产车间等； 二是并用相机、等拍摄工具记录上述情景，同时还 应对客户的生产设备、存货、抵质押物实景进行 查看和影像记录； 三是在深入客户生产一线时，应多与企业员工（工 人）交流基础问题，如工资情况、上班工时情况、 产品工艺等。
(经管营销)贷前调查培训讲义PPT
抵押物调查
• 物业情况 • 估价 • 使用情况
现场调查
• 实地拍照 • 调查抵押物周边环境变
动情况
贷前调查的工具
1 财务报表分析
利用财务报表中的数据，分析客户的信用状况、经济能力、还款信用等指标，确定是否 准予贷款。
2 征信查询工具
通过查询、分析借款人的信用记录，确定客户的信用水平，确定准予贷款的额度、利率 等贷款条件。
风险管理法
采用不同的贷款规则、担保方式 及风险分散手段进行风险管理， 以达到信贷业务的有效风险控制 之目的。
贷前调查的要素
风险评估
对借款人贷款需求、用途、还款来源等进行全 面分析，确定借款人的风险等级，以决定是否 准予贷款。
客户管理
对客户进行有效的风险管理，是贷前调查的一 个重要环节，也是银行资产质量和盈利水平的 重要保证。
应急预案
在风险管理流程中，应制定合理的风险管理策 略，制定多种应急预案，以保障银行资产的安 全性。
合规管理
遵循各种监管要求、行业规范及业务规范，合 规开展各项风险管理工作，是银行贷前调查的 一项基本要求。
贷前调查的内容
客户调查
• 个人、家庭基本信息 • 工作、收入、支出情况 • 金融资产 • 信用状况 • 保证人情况
1 定义
贷前调查是银行或其他金融机构向借款人申请信贷之前，对借款人信用状况、经济状况、 还款能力等事项进行调查的过程。
2 过程简述
贷前调查包括了审核申请表、审查财务报表、查询人行征信、了解还款意愿、调查抵押 品价值等环节。
3 意义
通过贷前调查，金融机构可以评估借款人的风险，制定信贷方案，防范拖欠和追债风险， 维护金融机构的良好资产质量。
贷前调查的流程
贷前调查课件PPT课件
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
3、与负责人交流
二是按照之前准备的资料，有次序的、系统的引导老板介 绍企业情况，我们最终还要在自己的脑海里整理出一套由 经营者口述的财务报表，这个报表的形成，与下一步到财 务室核查会计资料起承接作用，另外，我们还可以从中测 算出企业实际资金缺口，现金流情况，以致可以初步推断 出本笔业务的贷款风险。需要注意的是，在交谈中，切勿 让老板“习惯性”跑题，要不然，很快就要到吃饭时间了。
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
通过这一步骤，客户经理可以对客户的整 体情况有一个初步的了解和判断，也建立 了进一步深入调查了解的感性材料。
三、财务室核查企业数据情况
这个环节有两个目的:第一，收集需要上报 贷款业务所需的资料；第二，确认相关财务 数据、合规合法文件等资料。可以通过以下 两个途径进行：
二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
2、现场观看
来到企业，首先是确认实际控制人是谁。多年 来我们有的客户经理，来到企业，聊聊天，转 一圈，企业规模像模像样，就觉得这个企业还 可以，其实我们所看到的有可能是企业昨天才 准备好的现场，结果呢，我们闹了半天，参观 的只是一家空壳公司，或者是即将关门倒闭的 企业。从来到企业开始，进入企业办公区，可 以一路观察企业生产、生活区域结构，经营场 所，设备状况，员工精神状态等，从中我们可 以估算出企业经营状态。
一、前言
如果贷前调查过程中，未能对客户的基本情况、经 营状况和存在风险有一个客观的了解，甚至走马观 花，草草了事，没有真正起到调查作用，这样的调 查本身就存在不可轻视的风险。一次不负责任的贷 前调查，就有可能导致一笔不良贷款的产生，由此 带来的是欠息、逾期、催收甚至起诉等一系列的工 作。而信用社往往要经过数月甚至数年的时间，才 能完成消化，既耗费了信用社工作人员的时间和精 力，也侵蚀了信用社的利润。
贷前调查培训讲义PPT
或股东已投入款项(含股东借款)； ❖2.置换或支付该经营性物业的购置款； ❖3.与该物业直接相关其他符合规定的用途。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款额度的确定依据： ❖1、经营性物业产生的租金收入为测算贷款
额度的首要依据。授信额度须控制在该物 业年租金收入6－8倍内； ❖2、同时参考该物业修建及购买价格； ❖3、经本行认可的评估机构的评估价值的 70%以内综合确定。 ❖金额确定以三者孰低为准。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款指是本行向借款人发放的 以其自身拥有的经营性物业作为抵押担保， 主要以该物业租金收入作为还本付息来源 的贷款。
❖准入及禁止六、性分规行定业贷：前调查要点解析
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款用途： ❖1.归还或置换建设该经营性物业的银行借款
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五、几个重要问题
❖3、担保方面 ❖摒弃那种“有担保就万事OK”的错误理念 。 ❖（1）主要说说现在接受的最常用抵押物—
—房地产。 ❖具体规定请参考《成都农商银行贷款担保
管理实施细则》，将于近期发布正式文本。 ❖（2）抵押不足的，可以考虑追加采用账户
质押的办法
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五、几个重要问题
❖2、固定资产贷款管理暂行办法： ❖银监会于2009年7月发布了《固定资产贷款
管理暂行办法》和《项目融资业务指引》， 其核心就是发放与支付方式的变化——贷 款人受托支付或借款人自主支付的方式。 ❖贷款承诺费：是指银行对已承诺贷给客户， 客户没有使用的那部分资金收取的费用。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款额度的确定依据： ❖1、经营性物业产生的租金收入为测算贷款
额度的首要依据。授信额度须控制在该物 业年租金收入6－8倍内； ❖2、同时参考该物业修建及购买价格； ❖3、经本行认可的评估机构的评估价值的 70%以内综合确定。 ❖金额确定以三者孰低为准。
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款指是本行向借款人发放的 以其自身拥有的经营性物业作为抵押担保， 主要以该物业租金收入作为还本付息来源 的贷款。
❖准入及禁止六、性分规行定业贷：前调查要点解析
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六、分行业贷前调查要点解析
❖经营性物业贷款用途： ❖1.归还或置换建设该经营性物业的银行借款
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五、几个重要问题
❖3、担保方面 ❖摒弃那种“有担保就万事OK”的错误理念 。 ❖（1）主要说说现在接受的最常用抵押物—
—房地产。 ❖具体规定请参考《成都农商银行贷款担保
管理实施细则》，将于近期发布正式文本。 ❖（2）抵押不足的，可以考虑追加采用账户
质押的办法
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五、几个重要问题
❖2、固定资产贷款管理暂行办法： ❖银监会于2009年7月发布了《固定资产贷款
管理暂行办法》和《项目融资业务指引》， 其核心就是发放与支付方式的变化——贷 款人受托支付或借款人自主支付的方式。 ❖贷款承诺费：是指银行对已承诺贷给客户， 客户没有使用的那部分资金收取的费用。
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谈与听
1、企业目前的经营情况、发展方向 2、企业上、下游的情况 3、目前企业的负债或担保情况 4、企业员工的工资待遇情况
总结：通过谈与听
1、企业主的个人情况 2、企业的基本经营情况
实地调查（提问、验证的过程）
1、工厂开工情况 2、设备 3、库存（原料、产品） 4、经营环境 5、下游企业的确认
总结：第一还款来源
借款用途 法人 行业 生产经营状况、竞争力
总结：第一还款来源
企业固定资产
财务分析
还款来源分析：
该企业平均每日供货3车，合计约1万平方米，按每平方 米纯利3元计算，每日利润约30000元 .扣除利息、员工 工资、水电费、月租、油耗等，每月利润约70万。
总结：第二还款来源 法人 行业 企业资产
心得体会
贷前调查准备的重要性 第二还款来源与第一还款来源同等重要 短期借款主要看现金流 资产以眼见为实，负债以耳听为实；实地调查坚持走到、
看到，相互验证。 有效的沟通和交流能达到事半功倍的效果 社会阅历和经验
深圳之行的收获
小额贷款的业务流程及风险防 范
小额贷款公司的前景和发展方 向[ Image information in product ]
交叉核
贷款调查和评估时要注意运用“交叉核”技术，验 证信息的真实性，避免信息不对称、不真实带来的 决策失误。
交叉核中的“三三制” ——“三多”原则：多角度、多环节、多层面 ——制三表：对无法提供正规财务报表的微小企业， 要自制三表
简易的资产负债表的基本结构
业务流程与风险防范
1
小额贷款的概述
2
风险分析与防范
3
小额贷款业务流程
4
中国小额信贷行业的现状
国内
Contents 国外
▪ 大、中型金融机构 ▪ 民营资本和实业资本
外资银行、国际投资者
国内小额信贷的形势
深圳：100万元以下无抵押、无担保、无正规合格 的报表和纳税记录。
龙江银行：农村农民用于生产的信用贷，笔数多， 额度小。
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人才+心态+技术+行动
5C——信用分析
六重——调查重点
重实绩 重法人 重销售 重自筹 重保障 重发展
影响贷款安全性的因素
面对面
有舍有得：迅速对客户进行识别和筛选，避免浪费 时间和人力去做无谓的分析和调研
意愿第一：通过询问了解客户的业务范围、经营历 史、经营是否合法，重点考虑客户是否具有还款意 愿，
有什么问题？
缺少相互验证 没有通过财务信息验证销售收入及盈利能力 外围调查 对担保人的调查太简单
必须重点关注的问题
现金流 企业资产 第二还款来源
眼见为实，耳听为虚
最近的销售状况如何？ 资产的抵押情况？是不是有对外投资？ 企业借款什么到期？ 库存的具体分布情况？
财务信息的金字塔模型
分享与交流
吴
实践是检验真理的唯一标准！
借款企业与担保企业的基本信息
借款企业：XX包装纸品有限公司 主要从事纸制品包装箱加工、销售；包装装潢
印刷品、其他印刷品。
担保企业：XX车饰有限公司 主要从事汽车车饰用品的加工、批发及零售
针对财务报表的分析
xx包装纸品有限公司
流动比率：1.45 资产负债率：35.9%
xx车饰有限公司 流动比率：2.07 资产负债率：39.4%
速动比率：0.77 速动比率：1.31
贷前调查准备
人：法人、股东情况、管理人员、技术人 员
企业：产品、环境、上、下游、合作企业 现金流：销售业绩、已有借款或担保、应
收账款、账期、存货、对外投资
谈与听
1、借款用途（原因） 2、企业主的经历、家庭、性格、爱好等 3、企业主的经营理念 4、还款意愿、还款习惯 5、个人资产情况
防范风险从什么时候开始？
小额信贷务流程
贷款受理
贷款调查、审批
贷款管理、收回
Description of the contents
贷款合同、发 放、支付
贷款审查、审批
“以人为本”
探索和运用小额信贷技术是防范风险的关键
小额贷款并不是凭感觉放款的
依靠专业技能和经验，能够在短时间内获得庞大、 有用的信息，并对其进行验证
客户口 述
客户流水账
客户自制原始凭证 （工资表，出仓单）
第三方非客户自制原始凭证 （下游传真订单、Email对账单）
标准化的权威单据 （税票、水电费、银行流水等）
拿到了对账单（初步鉴定真伪） 核算了9月、10月的收据 电费、水费、库存的分布情况 供、销合同、固定资产发票、房屋租凭合同 员工的访谈，付款周期、收款周期的确认
调查意见
根据以上调查分析，该借款企业经营正常，盈利较 稳定，客户群稳定，企业间的诚信度较高；法人无 不良嗜好，较为诚信，性格较稳定；该企业，订单 充足，人员较为紧缺，短期借款额度较大，加上其 永定新厂房建设即将开始，需要较大投入。
作为第二还款来源的担保企业资质较好，经营正常。
结论：建议能够给予其额度壹佰万以下的短期小额 贷款，但必须定期对企业进行实地调查，跟踪其经 营情况及财务状况。
源头防范：对客户质量的把关是在与客户初次接触 时就开始了！
面对面
眼见为实：坚持实地信贷调查
谈与看：应该以访谈和实地考察相结合的调查手段， 通过询问、了解、点货等方法、
必须调查了解借款人的家庭情况。对其家庭状况的 评估、分析借款人所处的社会和经济环境，了解借 款人真实的支出和收入等有很大的作用。
贷审会决议
根据贷前调查报告，由于借款企业自身无资本积累， 已有600万的明贷，其他负债和担保不详；虽然有 一定的盈利能力，但是相对脆弱，负债过重；在当 前经济环境不好的情况下，贸然进行较大规模的固 定资产投资，必然会出现很大的风险。
担保企业虽然表面上具有较好的，但是对于一个小 型企业来说，单单是账面上就有1100多万的负债 对其负担太重。