银行贷前尽职调查精品PPT课件
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贷前调查课件最新版本
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三、财务室核查企业数据情况
❖ （二）核查财务电脑台账、套帐，与报表核对
❖ （2）对往来，了解企业业主信用状况和产品质量。通过应收 账款的核实，了解拖欠其货款的原因，从侧面掌握其产品质量、 竞争力和市场前景；通过对应付款项的核实，了解企业拖欠他 人货款的原因、时间长短等情况，摸清企业的一贯信用程度和 偿债能力。
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二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
❖ 2、现场观看
❖ 来到企业，首先是确认实际控制人是谁。多年
来我们有的客户经理，来到企业，聊聊天，转
一圈，企业规模像模像样，就觉得这个企业还
可以，其实我们所看到的有可能是企业昨天才
准备好的现场，结果呢，我们闹了半天，参观
的只是一家空壳公司，或者是即将关门倒闭的
❖ 对账单与网银账户明细不符，这是企业做大现金流水的途径
之一，现在只要你懂得使用电脑软件，就很容易更改网银资
料，因此，我们必须亲眼核对，最好是要求企业打开网上银
行系统核对.
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四.报表重要资产类科目审核
❖ （一）资产项目
❖ 2、应收账款 ❖ 主要核算企业在正常的生产经营活动中，销售商品，提供劳务
❖ 三个步骤：
❖ 1、事前准备。 ❖ 2、现场观看。 ❖ 3、与负责人交流。
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二、到企业第一件事要看什么——对企业有一 个大概认识
❖ 1、事前准备
❖ 客户经理在去现场调查前一天，尽量通过所有可 以的渠道了解企业背景，如果是生产型企业，可 以通过网上查阅企业原材料和产成品市场销售等 情况。并针对本社信贷调查要求，逐一列举需要 获得企业信息的问题，养成良好的习惯，这样， 我们在现场时就可以避免因紧张而导致思路混乱。
中小企业贷前尽职调查实务PPT课件
百知 战己 不知 殆彼
诉讼查询
企业、实际控制人
7
第7页/共45页
业务咨询的整体流程
企业信息 的采集
信用教育
反担保措 施的探讨
初步合作意向 的达成
资料清单 的设计
STE
P2
STE
P
STE 担保机构的介绍
3
P1
STE
把握节奏，有的放矢
P 4
第8页/共45页
STE P 5
201 4
STE P6
8
担保业务咨询的内容
毫无瑕疵的报表先打“大问号”
传统财务分析指标有参考意义么？——要结合行业来看
流动比、速动比、负债率、周转率是否有意义？不同行业有不同的标准，要行业间进行分析。供应 链金融负债大属正常、医药配送应收周转慢正常
第31页/共45页
财务分析三个主线条
一看“谁最大？” ——重要性原则
第32页/共45页
二看“谁变了？” ——关注异动
在建工程 余额表—明细账—大额发生数
无形及其他资产 土地证及缴款收据、购地合同等 第24页/共45页
收入
银行日记账回款统计、业务统计表、用水用电量、主要材 料成本估算、纳税申报表核证。
STEP 6 收入核实——其他方式核实
❖ 出库单、水电费、银行对账单 注意留底银行账户！
STEP 7 旁敲侧击的核实
余额表—明细账—大额发生数
应收帐款
预付帐款 其他应收款
存货
预收帐款 余额表—明细账—大额发生数
先调阅科目余额表，再进步调阅发生额和余额较大的客户的明细账，据 其他应付款 余额表—明细账—大额发生数
以抽查出库单和发票，如属账外销售，则根据业务统计表抽查业务单据 应付职工薪酬、
贷款新规培训课件：贷款申请和尽职调查
第四章 贷款申请和尽职调查
本章概要 本章主要介绍了贷款申请的基本 内容、要求与操作规程；尽职调查的 重要意义、采用的方式方法、主要内 容及工作要点；流动资金贷款需求量 测算的参考方法以及项目融资应关注 的重点风险领域。
尽职调查是全流程风险管理的关 键环节。首先，全面深入、细致严谨、 高质量的尽职调查是银行开展信贷业务、 管理信贷风险的基本保障，其工作质量 直接决定了贷款质量和风险承担水平。 其次，尽职调查是降低贷款人与借款人 之间信息不对称，减少贷款风险隐患的 重要手段。第三，通过揭示可能影响贷 款安全的风险信息，有助于银行作出正 确决策。
实际操作中的一般流程
1、客户申请 2、与客户面谈 3、借款人资格审查 4、内部受理审核 5、受理意见反馈 6、申请资料准备与初步审查
实际操作中的一般流程
1、客户申请
由客户向银行提出申请 可以是客户主动上门 银行主动营销
实际操作中的一般流程
2、与客户面谈
面谈所要了解的信息以客户基本信息为主，便 于银行能够尽快形成对客户的整体判断，决定是否 能够受理该信贷业务，是否进行后续的贷款洽谈。 面谈前应拟定详细的面谈工作提纲。 包括：1、公司的法律性质、注册地、经营年 限、提供的产品和服务、股东、主要管理者、经营 渠道、供货商、客户。2、在行业中的地位；3、未 来融资需求及本次用途；贷款量、贷款条件及主要 依据；公司的还贷能力与财务情况。4、担保方式 及具体种类、属性。5、其他银行机构的业务往来 及信用履约记录、其他的债务情况。
贷款申请——法规要求
6、还款来源明确合法
还款资金来源必须在贷款申请时明确， 通过正常经营所获得的现金流量是债务的 首要还款来源。 防范信贷风险：第一还款来源是关键
贷款申请——法规要求
本章概要 本章主要介绍了贷款申请的基本 内容、要求与操作规程；尽职调查的 重要意义、采用的方式方法、主要内 容及工作要点；流动资金贷款需求量 测算的参考方法以及项目融资应关注 的重点风险领域。
尽职调查是全流程风险管理的关 键环节。首先，全面深入、细致严谨、 高质量的尽职调查是银行开展信贷业务、 管理信贷风险的基本保障，其工作质量 直接决定了贷款质量和风险承担水平。 其次，尽职调查是降低贷款人与借款人 之间信息不对称，减少贷款风险隐患的 重要手段。第三，通过揭示可能影响贷 款安全的风险信息，有助于银行作出正 确决策。
实际操作中的一般流程
1、客户申请 2、与客户面谈 3、借款人资格审查 4、内部受理审核 5、受理意见反馈 6、申请资料准备与初步审查
实际操作中的一般流程
1、客户申请
由客户向银行提出申请 可以是客户主动上门 银行主动营销
实际操作中的一般流程
2、与客户面谈
面谈所要了解的信息以客户基本信息为主，便 于银行能够尽快形成对客户的整体判断，决定是否 能够受理该信贷业务，是否进行后续的贷款洽谈。 面谈前应拟定详细的面谈工作提纲。 包括：1、公司的法律性质、注册地、经营年 限、提供的产品和服务、股东、主要管理者、经营 渠道、供货商、客户。2、在行业中的地位；3、未 来融资需求及本次用途；贷款量、贷款条件及主要 依据；公司的还贷能力与财务情况。4、担保方式 及具体种类、属性。5、其他银行机构的业务往来 及信用履约记录、其他的债务情况。
贷款申请——法规要求
6、还款来源明确合法
还款资金来源必须在贷款申请时明确， 通过正常经营所获得的现金流量是债务的 首要还款来源。 防范信贷风险：第一还款来源是关键
贷款申请——法规要求
贷前调查与财务分析课件.ppt
第23页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
七、财务报表分析的内容
• 1.目的：判断借款人是否能够按照规定的期 限归还贷款，并支付利息
• 2.最佳途径：分析借款人的财务报表 • 3.核心：对借款人偿债能力的分析 • 4.盈利能力分析：通过一定方法，判断借款
人获取利润的能力，它包括借款人在一定会 计期间内从事生产经营活动。盈利能力的分 析是对借款人在较长时期稳定地获取利润能 力的分析。
抵押物价值及抵押率的确定：
• 抵押物价值由法定评估机构确定或由抵押人 与抵押权人双方共同依据抵押物帐面净值结 合本地现行市价及变现能力商定。
第13页，共76页。
贷款额度根据抵押物作价，按以下抵押率确 定：
• ⑴以不动产作抵押的，不得超过抵押物作价 的60%。
• ⑵以动产作抵押的，不得超过抵押物作价的 65%。
第34页，共76页。
2.损益表中相关平衡公式
• 主营业务利润（毛利润） • ＝主营业务收入－主营业务成本－营业费用
－营业税金 • 营业利润＝主营业务利润＋其他业务利润－
管理费用－财务费用 • 利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收
入－营业外支出 • 净利润＝利润总额－所得税
第35页，共76页。
3.损益表的结构分析
• ⑶以土地使用权作抵押的，抵押期限不得超 过土地使用期限；土地依法转让或以拍卖方 式占有 ，不得超过作价的70%。
第14页，共76页。
质物价值及质押率的确定：
• ⑴以动产作质押的，不得超过作价的70%。 • ⑵以权利凭证质押的，有价证券（包括定期
存款单）不得超过面值的90%，其他不得超 过价值的80%。
释、审计报告和每年财务状况汇总 • 4.其他资料
第28页，共76页。
零售银行客户贷前调查渠道与内容PPT课件( 40页)
第三章 沟通技巧
第四章 资料收集
4.1 个人资料 4.2 企业资料 4.3 担保资料
4.1 资料收集——个人资料
身份证明
资产证明
4.2 资料收集——公司资料
基础资料
营业执照 税务登记证 机构代码证 贷款卡信息 验资报告 公司章程 财务报表（附注信息）
4.2 资料收集——公司资料
•
11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。
•
12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。
•
13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发
课程结束
课程结束
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
•
2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。
•
3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力!
•
4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟
2.1 企业走访 2.2 市场走访 2.3 网络资源 2.4 特殊渠道
第三章 沟通技巧
第四章 资料收集
2.1 调查渠道——企业走访
办公区域
整洁 员工
生产区域
繁忙 秩序
2.1 调查渠道——企业走访
仓库区域
环境 Байду номын сангаас存货
银行贷前尽职调查演示课件
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注： 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因 此责任心是极其重要的。 ----我们在调查每一位客户 时都要带着怀疑的眼光去调查，注 重细节，积极侦查，把握客户心理， 做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
贷款业务现场调查(PPT46页)
（三）对于调查流动资金贷款的还款来源及担保情况：
一是是否有明确、充足和合法的还款资金来源（主要考虑经营现金流、营业收入 等）； 二是企业还款来源与企业经营周期、利润水平、还款额等是否匹配； 三是对保证担保的，应同对申请人的调查内容一样对保证人调查，还要调查保证 人的保证能力、与借款人的关系、提供保证的原因等； 四是对抵质押担保的，应重点调查其价值是否充足、有效、易于变现；
（二）贷前调查准备不充分，调查不细致
避免走马观花、明显遗漏 避免杂乱无章、没有重点 避免沟通不畅、配合不足 避免收集资料过于繁复
现场调查——调查误区
（三）不敢坚持原则
面对强势客户、上级压力、亲情压力等不敢坚持自己的原则。 对于一些重点项目，可以加快推进项目的速度，但仍需要按原则、按 政策办事，切忌盲从，并注意及时向领导汇报进度。
调查要点的依据：
根据搜集掌握的客户信息进行初步加工，分析提出需要客户明确 的相关问题。 根据客户财报、项目可研报告，对有疑问的信息列出问题单。 根据“调查报告”所需要撰写的内容，结合搜集到的客户信息，将认 为无法进行准确描述的信息，列出清单请客户回答。
贷前准备——填写调研相关资料
填写调查提纲
根据列明的调查要点相应完善调查提纲 制作客户授信业务申请材料清单 根据授信业务申请提交材料清单，制作客户需要准备的材料明细单， 待上门调查时提交给客户。
现场调查——调查方法
用心倾听
善于提问
全神贯注，认真听取客户的回答； 鼓励对方先开口，引导对方表达其观点； 反应式倾听，在客户回答问题时应使用肢体语言表达对回答的认同； 非必要时，避免打断客户的谈话； 暗中回顾，整理出重点，并提出自己的结论
问题简洁且表达清晰，一定要突出中心； 提问时要掌握时机； 根据现场情况，选择重点问题进行提问； 把质问就为提问，给客户以安全感； 提供相关信息，引导客户回答，并挖掘客户的真实想法。
贷前调查培训要点课件
风险防范措施
总结词
贷前调查风险防范措施是根据风险识别和评估的结果，采取相应的措施来降低或消除风 险，保障贷款的安全。
详细描述
贷前调查风险防范措施包括但不限于要求借款人提供担保、抵押等增信措施；对高风险 客户提高利率、降低贷款额度等风险定价措施；对存在潜在风险的企业加强贷后管理， 定期回访等。同时，还需要建立完善的风险预警机制，及时发现和处理风险事件，降低
案例一：借款人经营状况调查案例
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总结词：借款人经营状况是贷前调查的重要环节，需全面 了解借款人的经营情况、市场地位和竞争能力。
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分析借款人的经营策略、产品或服务质量、营销渠道和客 户关系；
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详细描述
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核实借款人的生产、采购和销售流程，以及供应链管理情 况；
02
贷前调查的内容
借款人的基本情况调查
01
了解借款人的基本信息是贷前调 查的基础，包括企业名称、注册 地、注册资本、经营范围等。
02
在进行贷前调查时，需要核实借 款人的身份信息，确认其是否具 备法人资格，了解其股权结构、 主要股东及关联方情况。
借款人的经营状况调查
经营状况调查是贷前调查的重要环节， 主要了解借款人的经营历史、业务范 围、市场竞争力等。
核实借款人的身份信息、居住地和联系方式，确认其真 实性和稳定性；
详细描述
查询借款人的信用记录，了解其历史还款记录、欠款情 况和征信状况；
核实借款人的抵押、质押等担保物权属和价值；
对借款人涉及的法律诉讼、执行和行政处罚等情况进行 调查，评估其合规风险。
感谢观 看
THANKS
03
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
-------- -------- --------
双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
贷前调查ppt课件
资料审核
材料真实性。银行 流水、征信报告、 财务报表等。
核对注册资本、 认缴实缴资本、经营 有效期限、是否年检， 经营业务与经营范围， 确认贷款用途是否超 出借款人经营范围。 从事特殊行业的，查 看是否具备有权机关 颁发的特殊行业经营 许可证。
对借款人及担保人 进行征信查询和司法查 询，核实其在各行的信 用情况、对外担保等。
• 企业内部组织架构、决策程序、财务管理、对关键人员的激励机制、管理 的薄弱环节等。
• 企业人员情况，包括员工总数、学历结构、社保、工资发放等情况。 • 核心竞争力，包括产品优势、成本优势、技术优势等。 • 企业技术状况、对技术的重视程度及发展历程、未来规划 等。 • 企业研究与开发成果、专利及获奖情况。 • 需要融资的原因、资金用途等
2.贷前调查过程中没有对申请人进 行必要的外部调查，没有摸清申请人 的真实背景及借款用途。
3.简单、机械的罗列报表并分析相关 财务指标。
贷前调查存在 的主要问题
4.为了满足客户的贷款额度需求而夸 大客户的还款能力。
5.缺乏对借款人的行业前景预测。
6.对关联企业、上下游客户的了解不 够深入。
★尽职调查重点关注事项 一、贷前调查早准备 调查之前，首先要学会沟通、善于沟通，做到“有的放矢”，及早做好 相关准备，以增强调查的针对性、有效性。 一要对企业基本情况进行大致的了解，包括企业性质、规模、行业特点、 产能等基本情况； 二要了解企业负责人或实际控制人的有关情况，包括个人的喜好、特点 等； 三要事先研究拟定好考察的初步方案，内部统一口径； 四要准备好有关的调查工作底稿； 五要准备好相关的录音、录像、盘点、核查等工具。
• 第五、家访。通过家访实地查看有效房产、车辆等合法资产；看家庭成员 的基本情况，包括学历层次、职业状况、社会形象等。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The foundation of success lies in good habits
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结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的 ，所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
❖ 6、企业有扩大生产规模或兼并其他企业的计划？有无 非主营业务重大投资？
❖ 7、关注客户股权变更情况，了解原因。 ❖ 8、是否存在诉讼纠纷(是否了结)。 ❖ 9、了解该客户或有负债情况。 ❖ 10、关注老板有无涉赌等不良嗜好。
（二）、调查过程中注意的问题
高风险客户的特征
❖ 1.老板很忙却经常不在自己生意现场； 2.老板通讯常常不畅； 3.银行流水时有大额异动，如大进大出等； 4.老板内部管理一塌糊涂； 5.财富积累与创业经历不符； 6.有形资产不多而账面应收账款、看不到的库存很多，钱不知道去哪儿了； 7.老板精神状态起伏不定； 8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
尽职调查的前提
❖责任心
❖
----贷款经营的是风险，因
此责任心是极其重要的。
❖
----我们在调查每一位客户
时都要带着怀疑的眼光去调查，注
重细节，积极侦查，把握客户心理，
做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
❖ 有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。
❖ 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。
（三）、项目调查的原则
第三部分 现场调查——调查方法
❖ 一是剥笋法； ❖ 二是望、闻、问、切法； ❖ 三是反复还原核对法。
❖ 最终目的：收入-开支=盈利
❖
资产-负债=所有者权益
现场调查——调查方法
（一） 听
何谓听？就是听取借款申请人的介绍和讲述。 技巧要点：用心倾听、善于提问
（二） 查
何谓查？就是查实借款申请人相关资料。 技巧要点：留心观察、注意重要细节
❖ 11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
❖ 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工 制造业能够体现管理能力）
❖ 2、客户水、电费使用情况，工资发放情况。
❖ 3、开票收入与纳税是否与生产、销售相匹配、是否与行业特点以及业务模式相匹配。
❖ 4、客户的实物资产分布及外部投资情况。
❖ 5、有哪些银行借款、哪些民间借款。在其它金融机构办理融资情况或其它渠道融资情 况。
❖ 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
受理条件
❖ 企业实际控制人及主要股东有恶意逃避银行债务、信用 卡恶意透支以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的。
❖ 财务管理混乱。 ❖ 生产技术落后，严重污染环境等不符合国家产业政策、
环境保护政策的。 ❖ 生产经营恶化、主营业务持续下降的。 ❖ 本地无不动产的，关注外地老板投资企业。 ❖ 涉及资金拆借、娱乐场所等高风险投资行业。
来源。 ❖ e.担保方案初步设计：关注抵押物的变现能力 ，第三方的实力，
应收账款的质量， 股权的实际价值 等。
ห้องสมุดไป่ตู้点关注以下内容
❖ 根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注：
尽职调查技巧及案例分析
概述
❖ 什么是贷前尽职调查，尽职调查的意义何在？
❖ 贷前调查是受理借款人申请后，对借款人的信用等级以及借款的
合法性、安全性、赢利性等情况进行调查，核实抵质押物、保证人情 况，测定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 ❖ 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是贷款发放后能否如 数按期收回的关键。客观、详实、准确的调查对银行具有重要的意义
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
技巧要点：软硬兼施、客观全面
现场调查——调查误区
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
第一部分 贷前调查准备
第二部分 现场调查——调查内容
（一）、了解企业的相关信息
❖ a.基本情况：基本状况、发展背景、股东情况、组织架构、股东 合作背景
❖ b.行业情况： 所属行业前景，行业竞争状况 ❖ c.经营情况：采购模式，客户渠道，采购结算方式，生产规模，
工艺流程，生产周期， ❖ d.融资方案：融资用途， 资金需求量与规划用途是否合理 ，还款
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结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的 ，所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
❖ 6、企业有扩大生产规模或兼并其他企业的计划？有无 非主营业务重大投资？
❖ 7、关注客户股权变更情况，了解原因。 ❖ 8、是否存在诉讼纠纷(是否了结)。 ❖ 9、了解该客户或有负债情况。 ❖ 10、关注老板有无涉赌等不良嗜好。
（二）、调查过程中注意的问题
高风险客户的特征
❖ 1.老板很忙却经常不在自己生意现场； 2.老板通讯常常不畅； 3.银行流水时有大额异动，如大进大出等； 4.老板内部管理一塌糊涂； 5.财富积累与创业经历不符； 6.有形资产不多而账面应收账款、看不到的库存很多，钱不知道去哪儿了； 7.老板精神状态起伏不定； 8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
尽职调查的前提
❖责任心
❖
----贷款经营的是风险，因
此责任心是极其重要的。
❖
----我们在调查每一位客户
时都要带着怀疑的眼光去调查，注
重细节，积极侦查，把握客户心理，
做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
❖ 有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。
❖ 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。
（三）、项目调查的原则
第三部分 现场调查——调查方法
❖ 一是剥笋法； ❖ 二是望、闻、问、切法； ❖ 三是反复还原核对法。
❖ 最终目的：收入-开支=盈利
❖
资产-负债=所有者权益
现场调查——调查方法
（一） 听
何谓听？就是听取借款申请人的介绍和讲述。 技巧要点：用心倾听、善于提问
（二） 查
何谓查？就是查实借款申请人相关资料。 技巧要点：留心观察、注意重要细节
❖ 11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
❖ 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工 制造业能够体现管理能力）
❖ 2、客户水、电费使用情况，工资发放情况。
❖ 3、开票收入与纳税是否与生产、销售相匹配、是否与行业特点以及业务模式相匹配。
❖ 4、客户的实物资产分布及外部投资情况。
❖ 5、有哪些银行借款、哪些民间借款。在其它金融机构办理融资情况或其它渠道融资情 况。
❖ 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
受理条件
❖ 企业实际控制人及主要股东有恶意逃避银行债务、信用 卡恶意透支以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的。
❖ 财务管理混乱。 ❖ 生产技术落后，严重污染环境等不符合国家产业政策、
环境保护政策的。 ❖ 生产经营恶化、主营业务持续下降的。 ❖ 本地无不动产的，关注外地老板投资企业。 ❖ 涉及资金拆借、娱乐场所等高风险投资行业。
来源。 ❖ e.担保方案初步设计：关注抵押物的变现能力 ，第三方的实力，
应收账款的质量， 股权的实际价值 等。
ห้องสมุดไป่ตู้点关注以下内容
❖ 根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注：
尽职调查技巧及案例分析
概述
❖ 什么是贷前尽职调查，尽职调查的意义何在？
❖ 贷前调查是受理借款人申请后，对借款人的信用等级以及借款的
合法性、安全性、赢利性等情况进行调查，核实抵质押物、保证人情 况，测定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 ❖ 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是贷款发放后能否如 数按期收回的关键。客观、详实、准确的调查对银行具有重要的意义
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
技巧要点：软硬兼施、客观全面
现场调查——调查误区
写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
第一部分 贷前调查准备
第二部分 现场调查——调查内容
（一）、了解企业的相关信息
❖ a.基本情况：基本状况、发展背景、股东情况、组织架构、股东 合作背景
❖ b.行业情况： 所属行业前景，行业竞争状况 ❖ c.经营情况：采购模式，客户渠道，采购结算方式，生产规模，
工艺流程，生产周期， ❖ d.融资方案：融资用途， 资金需求量与规划用途是否合理 ，还款