聚丙烯的国内外生产现状和市场预测

收稿日期 : 2005 -01-17 年份 1995 1999 2000 2001 2002 2003
1 聚丙烯 ( PP) 的性能与用途 PP是 一 化学药品性 突出 , 而 且比 其它 热塑 性聚 合物 的生 产 成本 更 低。
海石化公司 2001 年 PP 产量达 24. 73 万 t , 占全 国总 产量的 7. 7% ; 燕山石化公司是我 国 2001 年 PP 生 产能 力最 大的企 业 , 为 35 . 5 万 t /a , 当年产量为 22. 84 万 t , 占全国 7 . 1 %; 扬 子石化公司 2001 年 PP 产量 为 20. 32 万 t , 占 全 国 6. 3% 。 2002 年 PP 产量超过 10 万 t的企业达到 10 家 , 全国 PP 的总 产量为 374 . 17 万 t 。 2003 年 PP 产量超 过 10 万 t 的 企业为 10 家 , 全国 PP 的总产量 为 426 . 8 万 t[ 1] 。 2004 年我 国主要 PP 生产企业按生产能力大小排列已变 为 : 扬 子石化公 司、 燕 山石化公司、 上海石 化公司、 茂名 石化 公司、 广州 石化公 司、 大连石化公司、 金陵石化 公司、 九江石化总厂 , 其中扬子石化 公司的生产能力达到 40 万 t/ a , 燕山石化公司的生 产能力达 到 38 万 t/ a , 而 九 江 石 化 总 厂 的 生 产 能 力 也 已 达 到 11 万 t/a 。 近年来我国 PP 工业 发展很 快 , PP 总 产量 已由 1995 年 107. 3 万 t 增加到 2003 年的 426. 8 万 t , 如表 1 所示。为满足 市场需求 , 我国先后 在大庆 石化、 齐鲁 石化、 扬子 石化、 燕山 石化、 上海石化和抚 顺石化 等公司引 进国外 技术 , 建 成数套 大型 PP装置。
表 1 近年我国 PP 产量 产量 /万 t 107. 3 264. 7 303. 5 322. 5 374. 2 426. 8
近年来我国的 PP工 业虽然 发展很 快 , 但 还是要 从许多 国家或 地区进 口 PP 产 品 , 这些国 家或 地区 主要是 韩国、 美 国、 新 加坡、 泰 国、 日本、 印 度、 沙 特阿 拉伯、 马 来西 亚、 俄罗 斯、 挪威、 南非、 芬兰、 奥地 利以及 中国 台湾省。 我国 近年来 的进出口总量如表 2 所示。
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工程塑料应用
表 2 我国近年来的进出口总量 年份 2000 2001 2002 2003 进口总量 /万 t 138 . 5 186 . 9 244 . 2 245 . 6 出口总量 /万 t 1 . 02 0 . 93 1 . 25 1 . 10
2005 年, 第 33卷 , 第 4 期
的力量。按计划到 2005 年末 沙特 阿拉伯 将新 建 120 万 t/ a PP 生产装置 , 而且将在 亚洲进 行大 规模的 收购 或扩 大生产 能力。 实际上 , 全球 PP 市场 的供需 情况 全都供 过于 求。 2000 年全球 PP 的总产量为 3 090 . 9万 t , 市场需求量则为 2 990 . 9 万 t 。 2002 年全球 PP 的总产 量为 3 800 万 t , 市 场需 求量则 为 3 316. 3万 t 。 2003 年全球 PP 的 总产量 为 3 592. 1 万 t ,市 场需求量则为 3 492. 1 万 t 。 3 国内外消费现状 3. 1 国内消费现状 一般来说 , 国内 PP 的消费构成是 : 注塑 制品占 31% ; 纤 维和长丝占 30 % ; 制作 改性料占 23% ; 薄 膜和板材 占 11% ; 吹塑制品占 2% ; 其它 ( 包括电线 、 电缆 ) 占 3% 。 目前我国 PP 行业 的现状是 小规模生产 装置多、 生产能 力大的装置少 ; 生产通用 料的装置多、 生产专用料的装 置少。 目前我国 PP绝大部分用 于生产 塑料制 品 , 小 部分生 产丙纶 纤维。塑料制品的消费量约占 PP 总消费 量的 93% , 丙纶纤 维消费量约占 7% 。 2001 年我国塑料制品 产量 达 1 185 万 t , 在塑 料制 品中 PP 制品产量已超 过 PVC 制 品仅次 于 PE 制品 而居 第二 位 , 约占塑料制品总产量 的 25% 。 2002 年我国 市场 对 PP 的需 求量约 580 万 t , 其中塑料制品工业对 PP的需求量约 540 万 , 其它领域约 40 万 t t 。 1995 年我国成为 仅次 于美 国 和日 本 的世 界第 三 大 PP 市场 , PP表观 消费量突破 200 万 t达 到 212 . 9万 t 。 2000 年 迅速增长到 466. 5 万 t , 比 1995 年 增长 1 . 2 倍。 2001 年 PP 的表观消费量首次突 破 500 万 t , 达到 530. 3 万 t , 成 为仅次 于美国的世界第二大 PP消 费国。近年 我国 PP 表观 消费量 如表 3 所示。 5 年前 我国 PP 的 需求 量仅为 美国 PP 需求量 的 60% , 至 2003 年 8 月 , 这个指标已增 至 95% 。据预 测 , 今 后 5 年我国 PP 需求增长速度将是美国的 2 倍 , 到 2007 年我 国 PP 的需求量将比美国的需求量高 出 20% 。
韩飞: 聚丙烯的国内外生产现状和市场预测
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聚丙烯的国内外生产现状和市场预测
韩
摘要
飞
414014)
( 巴陵石油化工有限责任公司技术中心 , 岳阳
介绍 聚丙烯的性能和用途 , 在综述 近年来 国内外 聚丙烯 生产企业 生产能 力 、 产量概 况的基础 上 , 分析国
内外生产消费现 状 , 并就国内外聚丙烯的市场 需求量 、 国内 外市场 价格 、 国内 外生产 能力与产 量数据 对国内 外聚丙 烯未来数年的市 场情况作预测 , 对国内的聚丙烯生产发展提出了建议 。 关键词 聚 丙烯 价格 生产 市场 2 国内外生产现状 2. 1 国内生产现状 目前我国 PP 生 产企 业有 70 多 家。 2001 年 PP 产 量超 过 10 万 t的企业有 8 家 , 全国 PP 的总产量为 322. 5 万 t 。上 PP主 要用于生产编织制品、 注塑制品、 薄膜和纤维。 编织制品是 PP 的第 一大 消费 领域 , 主要 用于 粮 食、 化 肥、 水泥的包装 , 其次 是糖、 盐、 蔬菜 及其 它工业 包装。今 后 编织制品一方面将 向大型、 重型 化包装 袋发展 , 即 向集装 袋 方向发展 , 另一方面将 向低重、 低纤 度包 装袋发 展。各种 功 能性编织袋如耐高 温、 抗 静电、 耐老化 等编织 袋的 需求也 将 有一定的发展。 注塑制品 是 PP 的 第 二大 消 费 领 域 , 主 要 用于 硬 包 装 ( 容器、 周转箱、 托盘、 瓶盖等 ) 、 消 费用品 ( 厨具、 家具、 花盆、 旅行箱等 ) 、 汽车配件 ( 汽车内饰、 保险杠、 蓄电池等 ) 及 医疗 制品 ( 注射器、 工具箱、 料盆等 ), 在这些 应用中 PP 将替 代传 统材料如木材、 玻璃和金属等。由于 PP密度很低 , 加上具有 良好的力学性能和加工性能 , 使它非常适宜于那些考虑 成本 和自重的大排量汽车 使用。 薄膜是 PP 的 第 三 大消 费 领 域 , 包 括 双 向拉 伸 PP 等。 双向拉伸 PP 由 于具有防 潮、 力 学强度高、 尺寸稳 定性好、 质 轻、 无毒、 无臭、 印刷性能良 好等优 点而被 广泛 应用 于印制、 涂布、 香烟及食品 包装 袋、 真空镀 铝、 电容器 等方 面。 PP 薄 膜具有良好的光学透明性和低 潮湿转移性 , 所以主要用 途有 快餐食品包装、 压 敏带 背衬和 标签 带等。 PP 薄膜的 市场 包 括形形色色的小商品 领域 , 如皱缩膜包装、 细软物品包装、 摄 影和绘画用品包装、 电容 器和电 子工业 用薄膜、 一 次性使 用 尿布扎带和搭扣等。 纤维是 PP 的第四大 消费领 域 , PP 可 用作 地毯 的背衬 , 它在地毯面纱市场中 销售量也在增长。纤维是 PP 发展潜力 很大的品种 , 除服装用纤维外 , 产业用丙纶是最活跃的市场。 随着 对工程质 量的重 视 , PP 无纺 布在道 路、 水库、 堤坝建 设 等方面的应用将增多 。此外 , 在医疗及卫生材料方面的 消费 增长也很快。 PP产品分为均 聚级、 无规共聚级、 中抗 冲共聚级和 高抗 冲共聚级等若 干等 级。 PP 可 挤出 成型 管材、 管 件、 电线 /电 缆 , 而无规共聚 PP主要用于层压纸、 密封剂和粘合剂。
表 3 我国近年 PP 表观消费量 年 份 表观消费量 /万 t 212. 9 411. 1 466. 5 530. 3 580. 4 671. 3
2. 2 国外生产现状 据美 国 化 学周 刊 报 道 , 全球 PP 的 生产 能 力已 经 从 2001 年的 3620 万 t/a增长 到 2003 年的 4040 万 t/a , 增长了 11. 6% , 但 2001 年全球约有 60 万 t 的 PP 生 产装置 被闲置 , 所以有效年增长率仅为 5% 左右。 2001 年全球 PP 需求 增长 了 10 % , 而 2000 年仅为 6 % 。 由于加 工商 们已 经补 充了 库 存 , 预计在短期内需求与预计的生产能力增长相当。在 未来 几年内 , 一些闲置的生产装置可能重新开工。 巴塞尔公司在 PP 业界仍占有头号地位。巴塞尔公司在 全球的 PP总生产 能力为 580 万 t /a , 目前约 有 55万 t/ a的生 产装置被闲 置。其它 大型 PP 生 产厂家 还有 BP 公司 ( 总 生 产能力为 260 万 t/a) 、 埃克森 美孚 公司 ( 总 生产能 力为 210 万 t/ a) 、 阿托菲纳公司 ( 总生 产能力 为 210 万 t/ a) 、Sab ic 公 司 ( 总生产能力为 160 万 t/ a) 及北 欧化工公 司 ( 总生产 能力 为 140 万 t/a) 。 PP业内公司的 发展速度很快 , 如 BP 公司已 从仅经营 1 套小装置发展成为世 界 PP 的主要生产商之一。埃克森美孚 公司在美国 拥有 120 万 t/ a PP 生 产能力 , 在西欧 拥有 45 万 t/ a生产能力 , 在新 加坡 拥 有 30 万 t /a 生产 能力 , 在 沙特 阿 拉伯拥有 26 万 t/ a生产 能力的 50% 股权 , 同 时已 获准在 中 国福建和广 州建设石化联合企业 , 其中包括 2 座 30 万 t/ a的 PP生产厂 。道化学 公司已经分别在德国和 美国德克萨 斯州 建设了 2 座 25 万 t /a Spher ipol工艺 PP 生产 厂 , 还收购 了巴 塞尔位于德国科 隆的 19 . 5 万 t/ a U nipo l工艺 工厂。联合 碳 化物公司在美国拥有 生产能力 36. 5 万 t /a的 PP 工 厂 , 在南 非有 1 座生产能力 12万 t /a的 PP 工厂 , 这样就 使其在 全球 PP的生产能力达到 120 万 t/a 。拥有 PP 生产能 力为 140 万 t/ a的北欧化工公司是西 欧第 2 大 PP 生产商。在 全球总 生 产能力为 21 万 t/a 的阿 托菲纳 公司 也是 世界 PP 主 要生 产 商之一 , 主要生产装置在 西欧和 美国德 克萨斯 州 , 该公司 想 扩大在中 东和 ( 或 ) 亚 洲的 生产 规 模并 成 功地 进 入中 国 市 场 , 成为真正的全球经营者。 中国、 印度、 伊朗和沙特阿 拉伯均有重要的扩大 PP 生产 能力的计划。国内 PP 产量将通过一 系列由壳牌 ( 巴 塞尔 ) 、 BP 和埃克森美孚参加的 合资 企业 而增长 , 预 计还 将有更 多 的合资企业紧随其后 。这些产 品将用于国内 , 但会直接 影响 全球对中国 的出 口。印 度的 PP 业由 信任 工业 有限 公司 主 导 , 它控制着总生产能力为 140万 t/ a中的 120 万 t /a 。信任 公司认为 , 到 2010 年 , 印 度 PP 市场 年消 费量将 达到 300 万 t/ a左右 , 该公司将扩大 生产能 力以满 足未来 需求 的很大 部 分。沙特阿拉伯的 PP 生产 能力为 90 万 t /a , 加上 它拥有 以 前属于 DSM 的位于欧洲的石化业务 , 已成为 PP 业相当 重要