(销售管理)UMCMGIIFI销售开票管理
销售开票管理规定
销售开票管理规定1. 引言销售开票是指在销售过程中生成和发放发票的管理流程。
准确、及时地管理销售开票过程对于企业的财务稳定和合规运营至关重要。
本文将详细介绍销售开票管理的各个环节和相关要求。
2. 销售开票申请2.1 销售合同信息在进行销售开票申请之前，销售团队需要准备相关销售合同信息，包括：•合同编号•客户名称和纳税人识别号•销售金额和货物/服务描述•合同签署日期销售团队应在销售合同签署后的 24 小时内将以上信息录入销售开票系统，并提交销售开票申请。
2.2 销售开票申请流程销售开票申请流程如下：1.销售团队填写销售开票申请表格，并在系统中提交申请。
2.销售开票管理员审核销售开票申请表格，并核对相关信息的准确性。
3.销售开票管理员将审核通过的销售开票申请转交给财务部门。
3.1 销售开票审核财务部门收到销售开票申请后，将对申请进行审核，包括但不限于以下方面的审查：•销售合同的合法性和有效性•发票的抬头、税号等是否正确•税率的选择是否正确•销售金额和税额的计算是否准确•发票开具的时间是否与实际销售发生的日期相符审核通过的销售开票申请将进入开票环节。
3.2 销售开票在审核通过的销售开票申请基础上，财务部门将进行销售开票操作，包括以下步骤：1.选择正确的发票模板，并录入正确的发票抬头、税号等信息。
2.填写销售发生的日期、发票号码等相关信息。
3.根据销售开票申请中的销售金额和税额信息计算发票的总金额。
4.根据相关法规和税务要求，在发票上标明纳税人识别号、税率、税额等信息。
5.将开具好的发票加盖财务章并签字确认。
6.将开具的发票交付给销售团队，确认无误后交给客户。
4.1 销售开票记录财务部门应当建立完整的销售开票记录，记录包括但不限于以下信息：•销售发票号码•销售合同编号•发票抬头和纳税人识别号•开票日期和销售发生日期•销售金额和税额•发票开具人员和审核人员销售开票记录应当准确、可靠地保存，并按照相关法规和公司规定进行保密。
销售开票管理制度
销售开票管理制度一、制度目的为规范公司销售开票管理，建立完善的开票流程，确保开票工作的准确性和及时性，提高财务管理效率，保护公司财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售开票的管理，包括销售开票的流程、权限管理、风险防范等。
三、管理责任1.公司领导班子要高度重视销售开票管理工作，确保开票工作的透明、公平、准确。
2.财务部门对销售开票管理工作负有全面的监督和管理责任，确保开票工作符合相关法规和公司制度要求。
3.销售部门要积极配合财务部门做好开票管理工作，提供真实、准确的销售信息。
4.各部门相关人员要严格按照本制度执行销售开票管理工作，确保不违反相关法规和公司制度。
四、销售开票流程1.销售人员在完成销售业务后，需将销售单据交给财务部门。
2.财务部门收到销售单据后，将进行审核，并核对相关信息是否准确。
3.审核无误后，财务部门将进行开票，将开具好的发票交给销售人员。
4.销售人员收到发票后立即将其交给客户。
5.财务部门将开具的发票及时归档，并做好相关信息的备份工作。
五、权限管理1.财务部门对销售开票工作的权限进行严格管理，确保只有经过培训并被授权的工作人员才能进行销售开票。
2.销售人员对开票工作不得擅自进行或泄露相关信息，如违反将受到相应的处罚。
3.财务部门定期对销售开票工作的权限进行审查和调整，确保权限的合理分配和管理。
六、风险防范1.财务部门做好销售开票过程中的风险防范工作，确保不发生发票开错、重复开票或发票开错账等情况。
2.财务部门在开票过程中要保证发票的真实有效性，严禁开具虚假发票。
3.财务部门要加强对开票人员的培训和监督，确保其了解相关法规和公司制度，做到严格遵守规定。
七、其他1.公司领导班子要建立健全激励机制，鼓励财务人员和销售人员共同努力，提高开票工作的质量和效率。
2.财务部门要加强对销售开票工作的监督和检查，确保开票工作的正常运转。
3.公司将加大对销售开票工作的宣传力度，提醒员工遵守相关规定和公司制度。
销售管理及开票管理制度
销售管理及开票管理制度销售管理及开票管理制度一、引言销售管理及开票管理制度是为了规范销售业务流程，提高销售效率和质量，保证开票工作的准确性和合规性而制定的。
本文档的目的是确保销售团队和财务团队能够按照统一的标准和流程进行销售管理和开票工作。
二、销售管理制度2.1 销售流程销售流程是指从销售机会的发现到合同签订的整个过程。
销售团队应按照以下步骤进行销售管理：1. 销售机会的发现和挖掘：销售团队需要通过市场调研、客户拜访等方式发现潜在的销售机会，并进行有效的跟进。
2. 需求分析和方案设计：根据客户的需求，销售团队应与客户进行深入的沟通，了解其需求，并提供合适的产品或解决方案。
3. 报价和谈判：销售团队根据客户的需求，制定相应的报价方案，并与客户进行谈判，以达成合作协议。
4. 合同签订和订单确认：在谈判成功后，销售团队应与客户签订正式的销售合同，并与内部相关部门确认订单的具体执行计划。
5. 销售跟踪和售后服务：销售团队应对已签订的合同进行跟踪，及时了解客户的满意度，并提供必要的售后服务。
2.2 业绩考核和奖惩制度为了激励销售团队的积极性和主动性，制定了以下业绩考核和奖惩制度：- 销售额目标：根据公司的销售计划，设定销售人员的销售额目标。
达到或超过目标的销售人员将享有额外的奖励。
- 客户满意度：根据客户的评价和反馈，评估销售人员的客户满意度，并将其作为考核指标之一。
满意度不达标的销售人员将受到相应的惩罚。
- 团队合作：销售团队的整体业绩将作为考核的重要指标之一。
团队合作良好、实现协同效应的销售团队将得到相应的奖励。
2.3 数据分析和报告为了及时监控销售业绩并做出决策，制定了数据分析和报告制度：- 销售数据收集和整理：销售团队应定期收集销售数据，并将其整理成报告，包括销售额、销售成本、销售渠道等内容。
- 数据分析和决策支持：财务团队将对销售数据进行分析，为决策提供支持和建议。
销售团队也可以根据数据分析结果进行策略调整，以提升销售业绩。
销售管理及开票管理制度(2023范文免修改)
销售管理及开票管理制度1. 引言销售管理和开票管理是企业运营过程中关键的环节之一，直接关系到销售业绩和财务数据的准确性。
为保证销售管理和开票管理的规范性和高效性，制定本制度，明确销售流程和开票程序，推动销售和财务工作的有序进行。
2. 销售管理2.1 销售流程2.1.1 潜在客户开发销售人员应积极开展潜在客户开发工作，通过市场调研、推广活动等方式获取潜在客户的信息。
销售人员需定期与潜在客户进行沟通，了解客户需求，寻找销售机会。
2.1.2 销售机会跟进销售人员应对销售机会进行有效跟进，了解客户的购买意向和决策进程。
销售人员需及时记录销售活动和沟通内容，保持良好的客户记录和沟通记录。
2.1.3 销售订单确认销售人员应与客户达成销售协议，并书面确认销售订单的内容和约定。
销售订单确认后，销售部门将订单转交给后续环节进行处理。
2.1.4 销售订单处理销售订单交付给相关部门进行订单处理，包括库存管理、产品发货等环节。
相关部门应及时处理订单，确保按时交付产品，并及时反馈订单处理进度给销售部门。
2.2 销售指标考核2.2.1 销售目标设定公司将根据市场需求和业务发展情况制定年度销售目标，并分解到各销售团队和个人。
2.2.2 销售业绩评估按照销售目标设定的要求，对销售团队和个人的销售业绩进行评估和考核。
销售业绩评估周期为每个月，评估结果将作为绩效考核和激励制度的依据。
2.3 客户关系管理2.3.1 客户分类管理销售人员应对客户进行分类管理，根据客户价值和潜在商机制定差异化的服务策略。
2.3.2 客户维护和拓展销售人员需定期与客户进行联系和沟通，了解客户需求和反馈，并及时处理客户问题和投诉。
销售人员应努力拓展新客户，提高客户覆盖率和市场份额。
3. 开票管理3.1 开票申请3.1.1 开票资格仅有财务部门授权的员工可申请开票。
3.1.2 开票申请流程员工需填写开票申请表，并附上相关凭证和材料。
开票申请表需提交给财务部门审批，未经财务部门审批的开票申请将不予受理。
销售产品开票管理制度
销售产品开票管理制度一、总则为规范公司销售产品开票管理工作，提高工作效率，保证税收合规和财务健康，特编制销售产品开票管理制度。
本制度适用于公司所有涉及销售产品开票管理工作的相关部门和人员，凡违反本制度规定的，将按相应规定严肃处理。
二、开票权限1. 销售人员须具备相应的开票权限，只有经过公司财务部门事先审核并授权的员工才能开具发票。
2. 发票开具前，销售人员应认真核对销售产品的相关信息，确保无误后方可开票。
3. 未经授权的员工擅自开具发票，一经发现，将严肃处理，情节严重者将追究法律责任。
三、发票内容1. 发票内容应包括但不限于：销售方名称、纳税人识别号、地址、电话；购买方名称、纳税人识别号、地址、电话；发票代码、发票号码、开票日期、购货单位名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等信息。
2. 发票内容应真实准确，不得虚报或漏报相关信息，确保发票合法有效。
3. 发票内容不得包含虚假交易或不存在的销售产品，一经查实，将按相关规定进行处理。
四、发票开具流程1. 销售人员在销售产品后，需按程序提交相关销售信息至财务部门审批。
2. 财务部门审核确认无误后，将授权销售人员进行开票，同时将相关信息录入财务系统。
3. 开票后，销售人员须将发票交至财务部门归档并备查。
5. 财务部门须定期对销售产品开票进行审核和核对，确保发票的真实性和准确性。
五、发票储存管理1. 公司对开具的发票进行谨慎保管，确保发票的完整性和安全性。
2. 发票储存应按照规定的期限进行归档，保留备查。
3. 发票储存应有专人负责管理，并建立相应的档案管理制度。
六、发票报销管理1. 公司内部人员在报销时，需提交真实有效的发票，不得使用伪造或虚假发票。
2. 财务部门对报销发票进行核对，确保发票内容的真实性和准确性。
3. 对于涉及报销的发票，公司应保存相应的报销申请表和发票复印件作为备查。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将按照公司内部规章制度进行处理，严重者将追究法律责任。
公司销售开票管理制度
公司销售开票管理制度第一章总则第一条为规范公司销售开票流程，保障公司利益，提高公司的运营效率，特制定本管理制度。
第二条公司销售开票管理制度适用于公司内所有销售开票相关工作，具体执行细则由公司销售部门负责制定并组织实施。
第三条公司销售开票管理制度的遵守和执行对于公司销售工作的开展具有重要意义，公司销售人员应认真遵守管理制度的要求，不得擅自调整或违规操作。
第四条公司销售开票管理制度实施的目的在于规范公司销售开票流程，提升服务质量，提高工作效率，实现公司销售业绩目标。
第二章开票准备第五条公司销售人员在办理开票业务前，需做好充分的准备工作，包括但不限于：核对销售订单、合同等销售相关文件；核对客户信息及开票内容；确保销售价格、数量、折扣等信息无误。
第六条开票人员需在开票前，核对客户的基本信息，包括但不限于：客户名称、纳税人识别号、地址、电话等信息，确保信息准确无误。
第七条开票人员需在开票前，核对销售订单、合同等相关文件，确保商品信息、数量、价格、折扣等信息与客户要求一致。
第八条开票人员需在开票前，核对公司财务系统中的开票信息，确保开票信息与实际销售情况一致。
第九条开票人员应定期审核公司客户档案信息，确保客户信息的准确性和完整性，及时更新客户档案。
第十条开票人员应定期备份公司销售开票数据，确保数据安全可靠，防止数据丢失或泄露。
第三章开票操作第十一条开票人员在办理开票业务时，应根据客户要求、销售订单、合同等相关文件的要求，填写开票信息，包括但不限于：发票种类、发票代码、发票号码、开票日期、客户名称、纳税人识别号、开票金额、商品信息、税率等内容。
第十二条开票人员在填写开票信息时，应仔细核对每项信息的准确性，确保开票内容完整无误。
第十三条开票人员应按照公司规定的开票流程，办理开票手续，保证开票程序合法、规范。
第十四条开票人员应及时登记开票信息，反馈销售部门或相关部门，确保信息流通畅通，避免信息滞后。
第十五条开票人员应保管好开票相关文件，按照公司规定的存档要求，妥善处理开票文件，便于日后查询或核对。
销售开票管理制度
销售开票管理制度一、制度目的本制度的制定旨在规范公司销售开票流程，落实税务相关政策要求，确保公司合法、合规、高效地完成销售开票工作。
同时，通过对销售开票管理的规范和改进，提高公司的经营效益和客户满意度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员，包括直接销售、渠道销售、电商销售等各类型销售人员。
三、操作程序1. 销售订单审核销售订单的审核由销售部门完成，内容包括客户信息、商品信息、单价、数量、金额、税率等。
审核结果将记录在销售订单中，由销售部门签字确认。
2. 纳税人识别号核对销售订单审核通过后，财务部门将对客户提供的纳税人识别号进行核对和验证。
如果客户提供的识别号无效或者与纳税人实际情况不符，财务部门应发现并告知销售部门。
销售部门应及时与客户联系，更新、核实其纳税人识别号。
3. 开票信息填报通过销售订单审核和纳税人识别号核对后，财务部门可根据领导批示，确认开票时限和开票金额，并进行开票信息的填报。
具体信息包括客户名称、纳税人识别号、开票日期、发票号码、价税合计、销售方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号等。
4. 开票审核填报完成后，财务部门需对开票信息进行审核，审核内容包括开票金额、开票日期、发票号码等信息是否正确。
审核无误后，由领导审核签字后，财务部门再进行开票。
5. 发票存储财务部门需按相关规定将开具的发票进行存储和管理，包括印章管理、资料备份、销售发票专用章使用等。
6. 发票销售记录财务部门还需对销售发票进行记录和统计，包括销售额、开具发票金额、退票金额等数据，每月月底应将数据汇总上报领导。
四、注意事项1.严格执行税务局的规定，不可超票、虚开发票等违法行为；2.严格遵守公司的销售开票管理制度；3.在填报开票信息时，要核对完整、准确，防止出现填报错误；4.发票存储要按相关规定进行，防止遗失、损坏等不必要的损失。
五、制度责任人销售开票管理制度的贯彻执行，由公司财务部门负责，领导审批后生效。
销售发票开具管理制度
销售发票开具管理制度一、总则为规范销售发票的开具管理工作，提高企业内部管理水平和经营效率，防范和减少偷税漏税风险，根据《中华人民共和国税收征管法》等相关法律法规的要求，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有发票开具工作，包括销售发票、运输发票等。
三、基本原则1. 遵纪守法，遵守国家税收法律法规，严格按照规定开具发票；2. 严格管理，建立完善的销售发票管理制度，确保每一笔发票的真实、准确、合法；3. 审慎操作，严格核对发票开具内容，防范风险；4. 审批管理，确保发票开具程序合规、合法，并经过审批；5. 责任明晰，明确各级岗位责任，做到责任到人。
四、销售发票开具流程1. 业务员根据销售合同或订单信息核对开具发票所需内容，填写《销售发票申请表》；2. 业务员将销售发票申请表交由销售经理审批；3. 销售经理审核销售发票申请表，确认无误后签字审批；4. 财务人员根据销售发票申请表开具发票，填写《销售发票记录表》；5. 财务人员将开具的销售发票交由销售主管审查确认；6. 销售主管审核无误后签字确认，并存档、归类。
五、销售发票管理要求1. 严格遵守税收法律法规，确保发票的真实、准确、合法；2. 每天检查销售发票开具情况，核对销售发票记录表和实际销售情况；3. 发票必须按照规定格式开具，确保发票内容完整、准确；4. 严禁私自销售或使用伪造发票，不得私自擅自更改发票内容；5. 发票应及时、准确地填写，不得漏填漏打；6. 对于退换货及折扣销售，应按规定程序开具发票；7. 对于涉及退换货及折扣销售的发票，应及时调整发票记录。
六、销售发票管理措施1. 定期对销售发票开具情况进行抽查和核对，及时发现和纠正问题；2. 加强对员工的培训及日常监督管理，提高员工的税收意识；3. 设立销售发票管理小组，定期召开会议，总结经验，完善管理；4. 建立健全销售发票管理档案，对发票开具情况进行归档和备份。
七、销售发票管理责任1. 财务部门负责制定销售发票管理制度和相关规定；2. 销售部门负责制定销售发票开具流程，确保销售发票的合规性；3. 财务人员负责具体的销售发票开具工作，严格按照规定程序开具发票；4. 销售人员负责提供销售信息，准确填写销售发票申请表。
销售管理及开票管理制度
销售管理及开票管理制度销售管理及开票管理制度1. 背景和目的本制度旨在规范公司的销售管理及开票管理流程，提高销售效率和客户满意度，确保销售流程的合规性。
本制度适用于公司内所有销售和开票业务。
2. 销售管理制度2.1 销售流程1. 销售机会识别：销售团队通过市场调研等方式，发现并识别潜在的销售机会。
2. 销售线索收集：销售团队通过各种渠道收集到销售线索，并进行有效的筛选和归档。
3. 客户需求分析：销售团队与潜在客户进行需求沟通和分析，了解客户需求和期望。
4. 销售方案制定：销售团队根据客户需求，制定合适的销售方案，并与客户进行协商和确认。
5. 销售合同签署：销售团队与客户签订销售合同，并确保合同的合规性和法律效力。
6. 销售订单处理：销售团队将销售订单及时提交给相关部门，确保订单处理的及时性和准确性。
7. 销售跟踪与监控：销售团队需及时跟踪销售进展，并向上级汇报销售情况及问题。
8. 客户关系维护：销售团队与客户保持良好的沟通和关系，提供售后服务和支持。
2.2 销售目标与考核1. 销售目标设定：公司设定年度、季度和月度的销售目标，并对销售团队进行目标分解和分配。
2. 销售业绩考核：公司对销售团队的销售业绩进行定期评估和考核，评估标准包括销售额、销售增长率、客户满意度等。
3. 开票管理制度3.1 开票流程1. 开票申请：销售团队根据销售合同和订单信息，向财务部门提交开票申请。
2. 开票审核：财务部门对开票申请进行审核，包括确认销售合同的有效性和开票金额的准确性。
3. 开票操作：财务部门根据审核通过的开票申请，按照相关规定进行开票操作，并记录开票信息。
4. 发票管理：财务部门对开具的发票进行管理，包括发票号码的记录、存档和归档等。
5. 发票传递：财务部门将开具的发票传递给销售团队，由销售团队交给客户。
3.2 开票规范1. 发票信息准确：开具发票时，财务部门必须确保发票信息的准确性，包括客户名称、金额、税率等。
公司销售开票管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售开票行为，确保销售业务的合法、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售开票业务，包括销售部门、财务部门以及其他相关责任部门。
第三条公司销售开票工作应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章开票管理职责第四条销售部门负责：1. 确保销售合同的签订符合公司规定和法律法规要求；2. 收集客户信息，确保客户信息的真实、准确、完整；3. 根据销售合同和客户要求，及时开具销售发票；4. 对已开具的销售发票进行跟踪管理，确保发票使用的合规性。
第五条财务部门负责：1. 对销售部门提交的开票申请进行审核，确保开票信息的准确无误；2. 根据审核结果，及时开具销售发票；3. 对销售发票进行分类、归档，确保发票的完整性；4. 定期对销售发票进行核查，确保发票使用的合规性。
第六条其他相关责任部门：1. 人力资源部门负责对销售人员的开票行为进行培训和监督；2. 法律合规部门负责对销售开票业务进行法律合规审查；3. 内部审计部门负责对销售开票业务进行审计。
第三章开票流程第七条销售合同签订后，销售部门应收集客户信息，并填写《销售开票申请表》。
第八条销售部门将《销售开票申请表》提交财务部门进行审核。
第九条财务部门对《销售开票申请表》进行审核，审核内容包括：1. 合同内容是否符合公司规定和法律法规要求；2. 客户信息是否真实、准确、完整；3. 开票金额、税率、发票类型等信息是否准确。
第十条审核无误后，财务部门开具销售发票。
第十一条销售部门收到销售发票后，应及时将发票交给客户。
第四章开票资料管理第十二条销售发票开具后，销售部门应将发票原件及《销售开票申请表》等相关资料交由财务部门进行归档。
第十三条财务部门应按照发票种类、时间顺序对销售发票进行分类、归档，确保资料的完整性。
第十四条销售发票的归档期限为五年。
第五章监督与考核第十五条公司对销售开票业务进行定期和不定期的监督检查，确保开票行为的合规性。
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（销售管理）UMCMGIIFI销售开票管理徐工集团“4321”工程四期项目用户手册User Manual销售开票管理FICO_FI032011年11月21日徐工集团“4321”工程四期项目用户手册修订历史目录1.目标 (4)2. 操作步骤 (4)2.1.财务客户主数据维护 (4)2.1.1 财务客户创建 (4)2.1.2 财务客户更改 (16)2.1.3 财务客户显示 (20)2.1.4 财务客户冻结/解冻 (22)2.2.销售订单开票 (24)2.2.1 过账发货 (24)2.2.2 发票创建 (30)2.2.3更改发票凭证 (36)2.2.4 显示发票凭证 (41)2.2.5 取消发票凭证 (45)2.2.6 冲销发货 (48)2.3.无销售订单开票 (52)1.目标1.1本文档主要描述与客户有关业务处理：①财务会计中财务客户主数据的维护。
SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。
②销售开票管理。
主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。
1.2.财务客户主数据维护财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。
1.3销售开票管理在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。
直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可.2. 操作步骤2.1财务客户主数据维护2.1.1 财务客户创建双击FD01进入下一屏提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。
为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。
查询步骤如下：如上图所示，点击提醒:在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。
公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。
如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段：如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。
注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。
点击或者回车，进入下一屏对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。
提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码下的数据则可以根据实际情况进行更改。
在输入完成常规数据后点击进入公司代码数据维护。
如上图，输入以下字段：点击进入支付交易条件的设置。
点击即可，屏幕左下方显示提醒：有关“银行财务客户”主数据维护，详见《UserManual_XCMGTR02_外部银行业务伙伴维护》2.1.2 财务客户更改回到初始界面，找到FD02，如下：双击FD02进入下一屏可以对财务客D00177常规数据（地址、控制数据、支付交易）和公司代码数据（账户管理、支付交易、信函、保险）进行更改。
更改后，点击即完成对财务客户D00177的信息更改。
提醒：界面所显示的灰色部分在创建之后是不能修改的。
在更改客户信息时，对于不同公司代码下的同一客户不能由多人同时更改，仅允许由先进入修改的人员进行修改，此时其它人员仅有查看权限。
2.1.3 财务客户显示双击进入下一屏点击执行或者回车进入下一屏查看财务客户D00177的信息2.1.4 财务客户冻结/解冻双击进入下一屏冻结客户时选择记账冻结选项选择“所有的公司代码”是指对所有公司下的客户“D00177”进行冻结选择“所选的公司代码”则是指对当前所选择公司下的客户“D00177”进行冻结点击即将该客户冻结提醒：对已冻结的客户解冻时，只需取消记账冻结的选项即可点击即可2.2销售订单开票整车销售中，由销售部创建销售合同后，开具发车通知单，仓库发车，整车在系统中转入到发出商品库。
财务开票员根据销售部提交的开票申请单先在税控系统开具增值税发票。
财务会计根据系统外开具的发票与相关的发货单，进行发货过账，系统会自动结转成本，确认收入、应收，生成凭证自动传输到总账。
由于税控系统开票是依合同约定，存在一张发票开几台车的情况，但在SAP系统中，设置为一车一票，处理时一定要核对收入与税额，并将税控发票号码更改到凭证摘要中。
双击VL06G进入下一屏提醒：●将计划货物移动日期清掉（主要是起始日期清掉），为了搜索到截止到目前时点已经创建交货单但尚未开票待转成本的交货单。
然后点击执行，进入下一屏选择已经开手工增值税发票的交货的订单号，点击进入下一屏，录入实际货物移动日期。
提醒：可以选择多个订单号，进行批量发货结转成本（如何确认所选交货为已经开过发票的，部分显示不正确移动）点击双击交货单号查询凭证：提醒：●●由于核算到单台，系统在发货过账时，需从带“成本产品差异”2.2.2发票创建创建系统发票双击VF01进入下一屏如上图中在“提供服务”字段中填入手工开票日期“2011.11.21”，同时在“凭证”字段中填入发货单号“TZ11110069”,按执行按钮查看该车的详细信息，发现有误可以修改或通知销售处修改。
提醒：●由于系统内开具发票是一车一票，而税控发票是按合同汇总开具，导致发票税额因四舍五入造成差额，在系统内“条件”字段，查找后通过修改税率（17%等）调整收入金额，确保系统收入、税额与增值税发票相符。
●系统交货单号因销售发货类型不同生成流水号也不同，主要有40、80。
铁装的号码中40类指退货开票；80类指寄售车开票；TZ类为手工编号面对直接用户。
集中开具系统发票：双击VF04按按钮显示已经发货过账没有开系统发票的交货单清单。
选中需要开系统发票的交货单（即已经开了增值税发票的交货单），点击，集中出具系统发票，系统自动生成发票。
2.2.3更改发票凭证双击VF02进入下一屏点击，进入下一屏提醒：系统自动默认更改新创建的发票凭证号。
如果是多个过账发货，系统显示的发票凭证号为最后一个。
双击会计凭证,查看生成的会计凭证，点击变为修改视图双击行项目，可进行修改。
在总账视图界面下不能直接进行修改。
顺序如下：或者，直接双击行项目再点击变为修改视图，进行修改提醒：●同其他凭证一样，“抬头”相关项目可以多次或跨期进行修改.。
●分配字段不能填写.只能在“文本”内维护摘要信息，先输8位发票号码+空格+摘要.修改行项目2、3、4同上通过和可进行前后翻页，并用Ctrl+C复制文本，快速修改.2.2.4 显示发票凭证双击VF03进入下一屏点击，进入下一屏,同样能够查到生成的会计凭证双击会计凭证，查看生成的会计凭证双击通过总账试图可以看到生成凭证的记账码（PK）、会计科目代码（科目）、会计科目（说明）、金额、利润中心和此交货点销售的整机数量等。
或者，在工具栏的“出具发票凭证”中点击显示，即可显示创建的发票凭证（VF01创建发票凭证界面下）。
双击VF11进入下一屏点击取消发票凭证已完成，生成取消发票的凭证。
使用VF03可以显示发票凭证700768所生成的会计凭证点击弹出下面屏幕双击会计凭证上图可看出，应收、收入与销售科目应为相反方向。
但系统已设置默认为“反记账”，在开发的“科目明细账”中显示为税金、收入为贷方负数，应收借方负数。
使用ZFIF007查询如下：使用ZFIF005查询如下：双击VL09进入下一屏如上图所示，输入以下字段：提醒：冲销日期不能早于发货日期（过账日期）输入后点击，进入下一屏：点击修改冲销日期。
点击弹出对话框确认冲销点击或者回车点击或者回车确认点击标题栏中的“转到”，选择点击“显示凭证流”，即可清楚的看到整个从销售到发货到开票到冲销等一系列活动的全过程。
2.3无销售订单开票双击F-02进入下一屏例如：向101638客户销售废料会计凭证：借：应收账款—济南一建工程有限公司 4600贷：其他业务收入 3931.62贷：应交税费—应交增值税（销项税额）668.38 如上图标注所示，输入以下字段：回车，进入下一屏输入以上数据后，进入下一屏输入字段选中凭证“菜单”中“模拟”，点击进入下一屏上图核对手中发票，点击创建完成凭证.提醒：●凭证录入时，可以按发票直接录入收入与税额，形成一借多贷也可。
●对于自动计算税额的，需录入相应税项信息，否则，不会自动生成税项凭证。
●对于没有通过销售订单的业务(零星配件\外协\废料等)都可以直接在总账中进行业务处理。