券商银行营销合作方案
证券开户营销策划
证券开户营销策划篇一：20XX年度深圳证券营业部营销推广策划方案20XX实施主体：深圳营业部实施对象：潜在客户年度营销推广策划方案实施时间：20XX年12月1日起12月31日至按照公司总部的总体部署安排以及各种管理制度、通知、考核标准，依托《**证券深圳证券营业部营销战略规划》，借鉴证券行业营销特点，本着操作性强，效果显著的宗旨，结合4C营销理论的精髓，改变传统拉客户为吸引客户的营销理念，特制定20XX年度营销推广策划方案如下：一、年度目标业绩目标：1、基础目标：有效开户数量达到1000户，客户资产规模达到亿。
2、冲刺目标：有效开户数量达到1500户，客户资产规模达到3亿。
3、理想目标：有效开户数量达到1800户，客户资产规模达到亿。
（有效客户、客户资产的标准另行规定；客户数量包含机构和自然人。
）团队目标：组建一支由50人组成的高效营销团队（均为正式员工），其中深圳地区33人（包括市场营销部主管、团队长、投资顾问、客户经理组成），其余地市各1人（地区营销主管）。
制度目标：结合公司总部的各种规章制度以及深圳证监局的要求，建立健全营业部各种管理制度，争取获得经纪人业务资格。
二、方案内容总体采取差异化营销策略，借助媒体的宣传优势，做好渠道营销、事件营销、网络营销、会议营销，通过与客户有效的沟通，展形象，树新风，迅速打开河南市场。
（一）温情营销：充分利用和挖掘营业部全体员工的个人人脉资源，不仅包括市场营销部员工，而且包括后台运营所有员工，尤其有大客户资源的员工，除了正常的开户奖励外，还要给与特别奖励（标准由营业部负责跟总部沟通后单独确定），实现营业部开门红。
实施步骤：第一步：让所有员工列举自己的社会资源名单，进行一般性电话沟通。
沟通的要点：向对方透露自己目前的工作状态即可。
第二步：借助公司总部每日早上发布的财经资讯，通过手机向以上人员发送。
并电话回访，确定效果如何，如果对方明确表示近期不炒股，一定要尊重对方的选择。
券商扭亏为赢实施方案
券商扭亏为赢实施方案当前，我国证券市场竞争日益激烈，券商面临着市场环境复杂、风险多样化等诸多挑战。
在这样的大背景下，券商扭亏为赢成为了当前市场上的一大热门话题。
为了应对市场的变化，券商需要制定科学的实施方案，以实现扭亏为赢的目标。
首先，券商需要加强风险管理。
风险管理是券商经营的重中之重，只有有效管理风险，才能避免亏损。
券商可以通过建立健全的风险管理体系，加强对各类风险的监测和预警，做到未雨绸缪，防患于未然。
同时，券商还应加强对投资者的风险教育，提高投资者的风险意识，避免因投资者风险偏好不合理而导致的亏损。
其次，券商需要拓展业务范围。
在当前市场环境下，单一的券商业务很难实现盈利，因此券商需要不断拓展业务范围，寻求新的利润增长点。
可以通过开展更多元化的金融产品和服务，比如私募基金、资产管理、投资银行等业务，来扩大收入来源，实现盈利增长。
此外，券商还需要加强内部管理。
内部管理的好坏直接关系到券商的经营效益，因此券商需要加强内部管理，提高运营效率。
可以通过优化机构架构，提高人员素质，加强内部流程和制度建设，来提升内部管理水平，降低运营成本，提高盈利能力。
最后，券商需要加强市场营销。
市场营销是券商实现扭亏为赢的重要手段，可以通过加大市场宣传力度，提升品牌知名度，拓展客户资源，提高交易量和营业额，从而实现盈利增长。
总之，券商扭亏为赢并非易事，需要券商全面提升自身的风险管理能力、拓展业务范围、加强内部管理和加大市场营销力度等方面的努力。
希望券商能够根据实际情况，制定科学的实施方案，顺应市场变化，实现扭亏为赢的目标。
债券分销方案
债券分销方案随着经济全球化的推进，资本市场债券产品的流动性和交易活跃度越来越高。
债券是一种投资工具，具有期限、利率及违约等不同的属性。
在债券市场，债券发行人可以通过银行、券商等机构进行债券的销售。
而银行、券商等机构则需要通过债券分销方案，将债券产品精细地配置给不同的客户，以实现风险、收益、流动性等方面的平衡与优化。
一、债券分销方案的基本流程债券分销的基本流程包括：债券发行人、主承销商、副承销商、交易所、交易员、投资者等。
具体如下：（一）债券发行人：在债券销售前，需要确定债券发行方案。
债券发行人需要确定债券的种类、等级、期限、利率、担保、发行方式等相关事项。
同时，还需要确定债券的承销方式以及承销商的名单。
（二）主承销商：主承销商是指在债券发行中，负责领导和组织承销的证券公司。
主承销商需要对债券产品进行定价、销售和市场推广。
同时，需要收集和整理投资者信息，确定债券的发行价格和数量。
主承销商还需要向证券监管机构提交相关的发行申请材料，并负责保证债券的发行。
（三）副承销商：副承销商是主承销商的协助者，负责向特定的投资者推销债券。
副承销商需要签署相关的承销协议，并负责向投资者提供完整的产品信息和市场分析。
（四）交易所：债券的分销过程需要借助交易所的协助。
交易所是交易仓位、代表买卖双方进行交易的中介机构。
债券的发行、交易和结算都需要通过交易所进行。
（五）交易员：交易员是证券公司雇佣的专门进行证券交易的员工。
交易员需要负责向客户推荐债券，提供市场分析和信息，帮助客户完成债券的购买或销售。
（六）投资者：投资者是购买债券的一方。
投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的债券产品。
二、债券分销方案的特点（一）市场化程度高，配套固定的价格和市场机制，具有良好的实时性、流动性和透明度。
（二）对于投资者，债券分销方案可以为个人或机构客户提供专业的投资服务，满足个性化投资需求，并提供全方位保障，降低投资风险。
银行异业联盟战略规划方案及合作说明书
异业联盟密级：机密战略规划方案及合作说明书2018年编辑：二零一捌年五月二十日前言为确保异业联盟地区联盟从规划、建设到运营整个过程的各个环节以及最终运营效果能够保持高度的统一性、标准化和可控性，为给招商中心的工作加以规范、指导，特制定本手册。
本手册中的内容如有变动，总部将在适当的时候公布新版本。
本手册涉及之内容，为公司机密，手册中的任何内容严禁泄露给第三方，违者异业联盟将追究其法律责任。
异业联盟运营中心2018年5月20日目录一、项目战略合作方案阐述........................................................................... 错误!未定义书签。
二、保险业结盟合作方案 (6)三、证券业结盟合作方案 (8)四、通讯业结盟合作方案 (10)五、银行业结盟合作方案 (12)六、餐饮购物业结盟合作方案 (14)七、汽车服务业结盟合作方案 (16)八、便民服务业结盟合作方案 (18)九、商家异业互动方案 (20)项目战略结盟合作方案一、合作方案背景此战略合作方案设计基于项目启动时快速发展之需要，在项目尚未成型之时，需有一套合理且谨慎的合作推行方案用以商户推广。
此方案立足于线下推广，在与各战略合作商达成结盟，形成影响后，通过企业商业链条的控制力由上之下牵制下游商家。
在厦门快速铺点，形成大规模的联盟商群体。
目前厦门有较多合作商户的会员卡发卡机构为“携程卡”、“小鱼卡”、“通吃卡”、“通吃卡”及“捷通卡”，以上几家发卡商除了携程控制了酒店行业之外，其他发卡机构均缺乏商业链条控制力，为项目快速发展留下空间。
且目前公司已拥有一定的人脉基础，可以降低合作难度。
二、项目合作目标会员卡（立足于中产阶级）+全需求合作商户（吃穿住用行购财……）=全方位会员利益代言人1、以会员卡为基础，发展结盟、加盟商户，通过不断完善、丰富会员卡功能，创造会员卡黏性。
通过引导消费、会员获利形成运营商、商户、会员的三方共赢结构。
债券基金营销策划方案范文
债券基金营销策划方案范文债券基金又称为债券型基金是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金对债券进行组合投资寻求较为稳定的收益下面小编准备了关于债券基金营销策划方案范文提供给大家参考一、前言根据中国证监会对基金类别的分类标准基金资产80%以上投资于债券的为债券基金债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场另外投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道二、市场环境分析(一)行业情势分析从全球基金业的发展看20世纪80年代以后随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示一些发展中国家也认识到基金的重要性对基金业的发展普遍持积极的态度相继制定了一系列法律、法规使基金在世界范围内得到了普及发展根据美国投资公司协会(ICI)的统计截至20xx年末全球共同基金的资产规模已达到18.97万亿美元我国已成为全球第十大基金市场(二)市场情况分析证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式一方面它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金;另一方面将募集的资金通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场其独特的制度优势促使其不断发展壮大在金融体系中的地位和作用也不断上升在1998年3月南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来后起的各家基金公司纷纷发起多只基金例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等(三)竞争者分析1、主要竞争对手分析：截至20xx年末我国基金管理公司有60家都拥有自己独特的基金品种从出售的基金来看现在几乎都为开放式基金而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF而受到全球金融危机的影响债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择2、其他竞争争对手分析：股票：受到全球金融危机的影响上证在3000大关失守之后一直都都在2800上下浮动有涨有跌风险较大收益不稳保险：具有保障生命和经济回报的双重价值但保险的期限过长提前支取会损失本金储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低(四)企业情况及产品分析招商基金管理有限公司于xx年12月27日经中国证监会证监基金字[xx]100号文批准设立是中国第一家中外合资基金管理公司公司由招商证券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建公司的注册资本金为人民币一亿六千万元(RMB160000000元),其中招商证券股份有限公司持有40%股权荷兰投资持有30%股权其他三家财务公司各持股权10%公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于1991年7月是最早成立的全国性的综合类券商之一公司注册资本24亿元在全国拥有32个营业部各项经营指标均位居国内券商前十名公司外方股东荷兰投资是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司ING集团是全球最大的多元化金融集团之一其金融服务网遍及全球60多个国家活跃于银行保险及资产管理业ING集团11.5万名员工通过其丰富的环球经验为全球超过6,000万名顾客提供综合金融服务根据xx年7月《财富》杂志全球500大企业排名以上市寿险公司计算ING集团在资产及盈利两项均名列第1而以全球最大企业资产值计算则名列第12根据xx年4月福布斯杂志全球2,000大企业排名以销售额盈利资产及市值计算ING集团名列第12 公司本着诚信、融合、创新、卓越的经营理念力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司理财产品营销策划方案招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会xx年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔xx〕99号文)核准公开募集本基金的基金合同于xx年7月11日正式生效本基金为契约型开放式产品特点分析：(一)低风险低收益由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小所以债券型基金风险较小但是同时由于债券是固定收益产品因此相对于股票基金债券基金风险低但回报率也不高(二)费用较低由于债券投资管理不如股票投资管理复杂因此债券基金的管理费也相对较低(三)收益稳定投资于债券定期都有利息回报到期还承诺还本付息因此债券基金的收益较为稳定(四)注重当期收益债券基金主要追求当期较为固定的收入相对于股票基金而言缺乏增值的潜力较适合于不愿过多冒险谋求当期稳定收益的投资者三、目标市场及客户分析(一)市场目标1、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象与消费者的有效沟通加强情感联系进一步提高品牌知名度2、加强风险的管理不断提高产品的收益满足客户需求3、通过专业投资保证每位客户的收益率4、发掘潜在客户提高融资效益四、销售策略分析由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣传所以建设客户的方式就相对单一一些就是在基金公司或其资金托管机构进行推广当然口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的故而良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品而对于客户接近这点最常用的就是介绍接近法与馈赠接近法因为很多普通群众对于基金都是没有什么具体概念的尤其是在现今这个金融理财产品遍地的社会里多了就会挑花眼只要你说的让其动心那就成了并且现在销售过程中也常常用一些小礼品做为购买产品或者参加活动的奖励这种类似大人哄小孩的方式却也是相当有效的一种方法销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就这些具体的数据与事例都是比较有说服力的比较能让人信服在销售成交制定合同的时候(其实基金这类的产品合同都是统一的接下的都是针对该份合同制定的想法)应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中以免将来有不必要的纠纷五、营销活动方案设计之前有提到基金此类产品是不适宜公共媒体宣传的但是公司品牌却是可以的所以我设计了以下方案招商迎新元旦福临1.活动时间：20xx年12月31号2.活动地点：招商先锋基金代理点3.活动目的：庆祝xx年元旦为人民服务建立公共关系树立品牌扩大销售业绩4.内容：这天进行优待服务凡是来开户的都有礼品相送有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会凭票出席5.实施细节：20xx年12月31号9点开始凡是在20xx年12月31日来我们营业部开户等一些手续办理我们会以最好的服务来接待来开户的人按照号码可以有机会抽奖我们进行幸运基民送开户礼物比如送礼品油纪念品、当晚本公司的迎新晚会(凭票出席)等这个活动的主要目的迎接20XX年元旦我们想用行动迎接新的一年希望新的一年里大家都会顺顺利利主要是设立品牌形象给大家留个品牌意识能够带来更多的效益和顾客。
银行存款营销策划方案模板
银行存款营销策划方案模板一、背景分析及目标定位：银行作为金融机构，在金融市场竞争激烈的环境下，需要积极开展存款业务，以增加自身负债规模，提高资金利用效率。
存款业务不仅可以为银行提供一定的利润来源，还可以为银行拓展更多的金融服务业务提供稳定的资金支持。
然而，在当前经济形势下，随着金融市场的发展，银行存款业务存在着存量资金难以增长、存款规模不稳定等问题。
针对这些问题，本方案旨在通过制定科学有效的存款营销策略，推动银行存款业务的快速发展，提高存款规模和质量，增加银行收入。
本方案的目标定位为：1. 提高银行存款规模和质量，实现存款业务的可持续增长；2. 增加存款的市场份额，提高银行在金融市场的竞争力；3. 提升存款产品的知名度和受欢迎程度，提高客户满意度和忠诚度；4. 增加存款产品的创新性和差异性，满足不同客户的存款需求；5. 建立健全的风险管理机制，保障存款业务的安全性和稳定性。
二、目标市场分析：银行存款业务的目标市场主要包括个人客户和企业客户。
个人客户分为普通个人客户和高净值个人客户，企业客户分为小微企业客户和大型企业客户。
根据各个市场的特点和需求，可针对性地制定存款营销策略。
1. 个人客户：（1）普通个人客户：普通个人客户对存款产品的需求主要体现在安全性、流动性、收益性等方面。
通过提供高利率的定期存款、灵活的活期存款，以及多种短期理财产品等，满足客户的不同需求，提高存款产品的市场占有率。
（2）高净值个人客户：高净值个人客户对存款产品的需求主要体现在资产配置、风险管理等方面。
通过开设专门的私人银行服务，为高净值客户提供个性化的资产配置方案，提供丰富的理财产品选择，增加客户对银行的依赖度和忠诚度。
2. 企业客户：（1）小微企业客户：小微企业客户对存款产品的需求主要体现在融资需求、资金管理等方面。
通过提供专门的小微企业存款账户，降低融资成本，提供贷款抵押品，提供贷款利率优惠等措施，吸引小微企业客户选择银行进行资金融通。
券商、律师、会计师的合作分工
一、引言在当今经济高速发展的社会中，券商、律师和会计师作为金融、法律和财务领域的专业人士，扮演着非常重要的角色。
他们之间的合作分工对于企业和个人的经济活动具有重要意义。
本文将就券商、律师、会计师的合作分工进行分析和探讨。
二、券商的职责1. 为客户提供投资沟通和交易服务券商是进行证券交易的经纪公司，其职责之一是向客户提供专业的投资沟通和交易服务。
他们通过对市场的分析和研究，为客户提供投资建议，并在客户的委托下进行证券交易。
2. 为企业进行融资和并购除了为个人投资者提供服务外，券商还扮演着企业融资和并购的重要角色。
他们可以通过发行股票或债券等方式，为企业筹集资金，并帮助企业进行收购合并等交易。
三、律师的职责1. 提供法律沟通和解决纠纷律师是专业的法律从业者，他们的主要职责包括为客户提供法律沟通和帮助解决法律纠纷。
在经济活动中，企业和个人经常需要律师的协助来确保他们的权益不受侵犯，以及遵守相关法律法规。
2. 参与商业合同和诉讼律师在商业活动中也扮演着重要的角色，他们可以帮助企业起草和审查合同，确保合同的合法性和有效性。
律师在发生诉讼时也能为客户提供法律代理和辩护服务。
四、会计师的职责1. 提供会计和审计服务会计师是负责处理企业财务信息的专业人士，他们的职责包括为企业提供会计和审计服务，确保企业的财务报表准确无误。
2. 协助企业遵守财务法规除了处理财务信息外，会计师还可以协助企业制定和执行相关的财务管理政策，确保企业在经济活动中合法合规。
五、券商、律师、会计师的合作分工1. 资本市场项目在资本市场项目中，券商、律师、会计师通常会共同合作。
券商负责筹集资金和进行交易，律师负责审查合同和法律文书，会计师负责审计和核实财务信息。
2. 企业并购在企业并购过程中，券商、律师、会计师也会协同合作。
券商可以协助企业进行收购重组，律师可以审查相关法律文件和协助谈判，会计师可以核实财务信息和评估企业价值。
3. 法律诉讼在涉及法律诉讼的情况下，律师会起到主导作用，而券商和会计师则可能会被律师请来为案件提供财务和证券方面的专业知识支持。
关于组建证券营销团队的设想和建议
关于营销团队建设的几点建议●市场状况概况●营销团队发展目标●团队规划●营销团队管理职能●营销团队工作管理思路一、市场状况概述：目前的证券市场在经历了有条件挑选客户、等待客户上门、主动宣传自己，主动寻找客户、目前已经到了一个几家券商去争抢一个客户的境地，因此认清当前的形式，才能更好的去组建营销团队、以达到公司总部的要求，围绕营销团队的发展，扩大，管理为基本点出发。
为公司创造更大经济效益。
二、营销团队发展目标1、建立营销部门。
a.组织完整的营销团队体系、建立相对紧密的营销组织架构。
b.团队组织架构中涵盖渠道主管，招聘主管，培训讲师和团队长，各自分工明确。
初期可兼任。
初期团队管理者应不少于两人。
2、根据公司要求，全年（只剩下半年了）内我们应实现招募近30位客户经理的任务。
3、（至于全年开户数、团队总资产、团队实现手续费以及完成金融产品销售等任务目标不详,可另行制定）目标实施细则：1.首先要能有效的招募到客户经理（有效指的是不单通过从业考试，最重要的是有激情、能产出），招聘工作其实是团队建设的基石，非常重要。
否则不但会增加公司的招聘成本，还会延缓甚至耽误公司整体工作任务的完成。
2.制定一套标准的晋级考核表，并与于公示。
（考核表应包括试用期、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理的具体薪酬待遇、转正标准、维持标准以及晋级标准。
）3.中级以上客户经理可通过竞聘和考核等形式，晋升为团队长三、团队规划客户经理应该分为2大类：团队客户经理和独立客户经理团队客户经理：指的是大学刚毕业、无从业经验，对于证券营销没有自己的方式和方法、需要有经验的团队长帮助才能完成营销工作的人员。
独立客户经理：有从业经验，有自己的人脉关系和证券营销的手段，无需他人帮助能较好的完成客户开发和维护等营销服务工作。
1.组织构架。
营销团队应由总经理或者营销总监负责管理。
○1营销团队应包含招聘主管、培训讲师、渠道主管和团队长职位。
○2在筹备工作初期可以兼任。
2024年证券公司的工作计划例文(4篇)
2024年证券公司的工作计划例文一、增大宣传力度，加强银证合作。
____营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银行方进行沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同发展的基础，推出股民开户优惠政策，变被动营销为主动营销。
二、加强股民教育，提供投资咨询。
____营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘，根据股民的差异化管理原则，对资金量较大的客户赠送了____投资分析软件。
并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，增强股民投资参与的积极性。
三、重新细分与定位目标市场。
针对不同的客户群体，通过提高、改善服务方式及服务渠道，从而满足不同客户群体的不同需要，并且大力发展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。
四、继续完善日常工作。
提升对存量客户的服务质量，在夯实基础的情况下，加大力量扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占有率和资产保有率。
五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户提供一个方便快捷的投资环境。
加强员工的业务培训，提高工作能力和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。
在工作中加强服务意识，做到针对不同客户提供所需的投资服务，深化人性化服务理念，从而真正提高服务质量。
六、“开源节流、增收节支”。
明年，____营业部将进一切努力，一方面，服务好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。
另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营成本。
七、加强投资咨询力量。
新的券商之间的竞争，还体现在研发方面的竞争。
立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。
采用多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的服务，如业务提醒，研发报告推荐，等等，使营业部对客户的服务向纵深发展。
总之，____营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让管理和服务上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面对新的一年，我们充满信心。
银行驻点营销方法及注意事项
银行驻点营销方法及注意事项本教案将从以下五大方面具体阐述银行驻点的营销方法和注意事项：银行驻点营销的定义，它的重要性，对驻点员工的要求，银行网点内的关系维护以及营销技巧。
一，银行驻点定义银行驻点营销就是客户经理依托银行网点资源进行客户开发，以此达到扩大业务市场份额的目的。
银行网点是我们客户经理的主战场，是目标客户最为密集和集中的地方。
二，银行驻点重要性就证券营销而言，银行渠道是最重要的，是最有成效的营销渠道，是大量客户的载体。
借助于银行平台，更能增强客户对券商的信任度。
银行的营销环境，更能体现经纪人的专业素养。
依托于银行，可以更直接的营销高端客户。
三，银行驻点员工的要求3.1 良好的形象目的：形象不是一天造成的，也不是临时应付一下就能过关的。
工作中大家应注意自己的形象，它不仅是自我尊重和尊重他人的表现，也能反映出你的工作态度和责任感。
表象：服装：为更好地展现专业形象，需着职业正装，应干净、整洁、得体。
头发：整洁的头发配以大方的发型，能给人留下良好形象。
头发应干净清爽，不能蓬松杂乱。
鞋袜：颜色搭配应得当，不能太华丽。
配饰：不应过多，简单的配饰可以起到点睛的效果，要与整体的着装风格相一致。
3.2 规范的礼仪目的：良好的举止对于给人留下积极的印象是至关重要的。
与人交往时，你一定要注意自己的举止，保持优雅的姿态和动作，这使你让人觉得非常有教养，而且最容易赢得别人的好感。
表象：良好的站姿：立正，两眼平视前方，嘴微闭，表情自然，稍带微笑。
高雅的坐姿：腿直、身正、文雅。
优美的走姿：抬头挺胸，背脊自然挺直，步履自然有精神。
3.3 亲切的笑容：表情中最能赋予人好感，增加友善和沟通，愉悦心情的表现方式；这种笑，是发自内心喜悦的笑，而不是机械式的敷衍，更不能“皮笑肉不笑”；亲切的笑容能体现出你的热情、修养和魅力，从而得到他人的信任和尊重。
3.4 严谨的态度遵守银行的规章制度，不仅能够获得银行工作人员的认可，又能帮助你尽快融入到银行的工作环境中来。
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2011年第三季度全面营销合作方案（草案）
一．合作宗旨：
为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，
增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区
的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称
中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着
合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展2011年第三季度基础
营销合作。特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深
远的战略合作打下坚实的基础。
二、合作口号：
用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。
三、合作期间：
2011年6月T日——2011年9月T日(具体日期待定)
四、合作总体目标
通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低
端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量
化目标如下：
客户分类 资产规模 分类目标 阶段分配（见八） 占比
低端 1-30万 30 第一、二阶段 50%
中端 30-100万 15 第二阶段 25%
高端 100-500万 10 第二、三阶段 25%
VIP 500万以上 5 第三阶段
说明：
（1）有效客户的定义：
在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、
深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金
大于10000元。客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程
办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签
名，严禁他人代办相关手续。
五、合作亮点：
在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：
〈一〉中原证券提供以下优惠
1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服
务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户
经理等方面的服务。
2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面
提供优惠支持。（佣金费率符合河南证监局和河南证券业协会最低佣
金标准千分之1.1）
3、中原证券自然新增客户在办理第三存管业务时向客户优先
推荐选择中行作为第三方存管银行。
4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需
要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。
5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指
定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服
务，赠送VIP资讯终端。
6、中原证券业务一部为配合中行的阶段性营销任务，对中行
的阶段性任务指标：如 信用卡 网上银行 人民币理财等业务提供最
大限度的支持。
7、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、
专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，
积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。
〈二〉中行提供以下优惠
1、中行在第三方存管业务合作期间向客户推介中原证券，尤
其是中行中高端客户。
2、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、
专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，
积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。
3、其它。
六、合作渠道：
（1）营业网点：中原证券与中行相互驻点宣传第三方存管业务，
并对双方在业务方面上提供服务支持。
（2）社区：选择合适的社区，通过组织舞蹈、表演、学习等多
种形式入驻。
（3）企事业单位：现场宣讲会、聆听企事业单位的金融需求。
（4）汽车城：选择合适的品牌，通过组织多样的活动吸引客户。
（5）教育咨询培训机构：接触有影响力的教育咨询培训机构，
（6）媒体：联系广播(如魅力881)、电视（如郑州电视台）、
（7）网络：网络媒体（如河南100度、新浪微博、QQ群）进
行前期、中期及后期的宣传和推动。
七、合作人员安排：
（1）本合作由中原证券和中行联合组织，成立合作组，双方提
供网点相关业务联系人名单，组织联谊活动，增强沟通、交流，互相
学习，增加了解和增进友谊；
（2）根据渠道、活动安排合理、高效配置人员及设施；
（3）双方在活动期间产生的宣传广告费用由双方协商共同承担。
八、合作实施规划：（三个月合作期间，分三个阶段）
第一阶段 （6月T日-7月T日)：
（1） 营业网点：人员互驻，设施配备，人员认识、交流、
环境熟悉、业务学习，业务宣讲；
（2） 营业网点以外渠道开拓：调研、选择、设计活动、组
织活动。
（3） 合作双方相关人员联谊活动：增强沟通、增加了解、
互相学习、增进友谊。（有利于合作的高效、有序）
（4） 合作双方基本业务对接：中行省营零售、储蓄、信用
卡、网银等业务与中原内营业证券经纪、第三方存管
业务全面、无缝对接；
第二阶段：（7月T日-8月T日）
（1） 营业网点：保证低端客户的持续开发，同时，不断增
加中端客户的开发及再开发力度，合作双方互相学
习、不断提高服务水平，丰富服务内容、增强服务品
质。
（2） 投资咨询服务（面向中端客户）：投资报告会、市场
分析会、个股诊断、理财建议等；
（3） 合作双方中间业务对接：中行省营理财等业务与中原
内营业证券经纪、投资咨询、理财业务全面、无缝对
接；
（4） 营业网点以外渠道开拓和维护：不断改进业务流程、
不断开拓新渠道，同时，做好新渠道的维护、丰富和
提升）
第三阶段：(8月T日-9月T日)
（1） 营业网点：保证中低端客户的持续开发，同时，增加
高端客户的搜集、扑捉，最终实现数量和规模的双增
长。
（2） 投资咨询服务（面向高端、VIP客户）：投资报告会、
市场分析会、个股诊断、理财建议等；
（3） 合作双方高端服务对接：中行省营高端服务与中原内
营业证券资产管理、专属理财服务等业务全面、无缝
对接；
（4） 营业网点以外渠道维护：增加服务内涵，突出品牌及
特色服务宣传和推广。
九、合作督导与评析
（1）合作期间的前期、中期及后期，合作双方各业务负责人切
实做好持续的监督和指导，并充分发挥引领和带动作用。
（2）合作期间的前期、中期及后期，合作双方各业务人员全面、
及时做好合作数据的搜集、整理和上报。
（3）合作期间的前期、中期及后期，合作双方各业务负责人全
面、及时做好上报数据的分析、研究和反馈。
2011年6月3日
中国银行河南省分行营业部
中原证券郑州商务内环路营业部