人身保险公司销售管理自查自纠工作宣导ppt
保险营销员自我管理九原则PPT课件
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保持愉快的心情并影响别人。
再完美的人都有瑕疵，再成功的人也会受到 别人的批评。一个人最重要的是如何发现自己、 激发潜能、迎接挑战，让自己活得更快乐，同时 用愉快的心情去影响别人。
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人生最大的对手不是 别人而是自己。
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励志格言
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为什么要管好自己？
从事寿险行销工作，业务员每天的 工作时间有很大的弹性，同时工作中自 己做主的空间很大。这就要求业务人员 能够管好自己，具有严格的自律性，否 则是不会在寿险道路上走远的。
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严以律己，宽以待人。
对待自己要严谨，对待别人要宽厚，宁 愿人负我，也不愿我负人，同时不要和没有 保险理念的人一般见识（这一点很重要）。
许多保险营销员在寿险发展道路上，会遭遇 到发展瓶颈，如，业绩上不去了，手中的客户资 源没有了……
• 为什么会出现这些情况？ • 怎样做才能突破这一瓶颈呢？
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为什么会出现这些情况？
• 没有市场了？
• 客户都做完了？
• 公司的激励方案不好？
• 主管不帮助自己？
• ……
2021/3根/9 本原因是业务员没有管好自己！
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保持积极、乐观、进取的心态。
用积极、乐观、进取的人生观面对生 活，让每一天过得更充实，生活过得更有 意义，人生自然是多姿多彩的。
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遭遇挫折，绝不怀忧丧志。
许多人一遇到挫折就丧失信心，不敢面对 事实，这不是正确的观念。人生遇到挫折是 一件极平常的事，因此，当挫折来临时，更 要鼓起勇气，擦干眼泪，勇敢地站起来。
保险销售自查自纠
保险销售自查自纠在保险销售行业中，业务人员的自查自纠非常重要。
只有及时发现问题、及时整改，才能提高工作效率、提升客户满意度，保持行业良好声誉。
下面是一份保险销售自查自纠报告，希望对广大保险销售人员有所借鉴。
一、市场开发1. 是否按照公司规定的渠道开发计划进行市场开发？2. 是否积极参加公司组织的市场推广活动？3. 是否定期更新客户名单，保持良好的客户关系？4. 是否按照公司规定的销售政策进行市场开发？二、业务员工作流程1. 是否按照公司规定标准报价？2. 是否及时向客户发送报价方案？3. 是否认真审核客户提供的资料？4. 是否针对不同客户的需求定制不同的保险方案？5. 是否遵守保险合同规定的操作流程？6. 是否及时向客户提供保险合同条款解释？7. 是否及时向客户介绍保单保障内容？8. 是否及时跟踪保单的投保情况？9. 是否及时核对客户投保信息的准确性？10. 是否及时向客户提供保险理赔指导？11. 是否及时处理客户理赔要求？12. 是否及时向公司汇报客户风险情况？13. 是否及时向公司汇报工作进展情况？三、服务质量1. 服务态度是否热情？2. 服务态度是否诚恳？3. 服务态度是否专业？4. 服务态度是否守时？5. 是否及时回复客户电话、短信、邮件？6. 是否积极主动解决客户问题？7. 是否按照公司规定及时进行服务回访？8. 是否及时向客户介绍公司新产品？9. 是否及时向客户提供保险知识咨询？10. 是否及时向客户推广公司的优惠政策？11. 是否及时向客户讲解保险投资收益情况？12. 是否及时关注客户保单到期情况？13. 是否及时提醒客户续保？四、自我要求1. 是否定期参加公司组织的培训？2. 是否积极学习保险业务知识？3. 是否跟进市场趋势，及时调整销售策略？4. 是否及时反馈工作中遇到的难题？5. 是否努力提高自身业务水平？6. 是否注重提升产品知识？严格自查自纠，才能提高工作效率，增强客户满意度，树立行业好口碑。
追究责任1销售误导自查自纠中发现的问题40页PPT
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
追究责任1销售误导自查自 纠中发现的问题
31、别人笑我太疯癫，我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣，抱怨者 的牢骚 ，这是 羊群中 的瘟疫 ，我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望， 辛勤耕 耘，忍 受苦楚 。我一 试再试 ，争取 每天的 成功， 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ，我继 续拼搏 。
33、如果惧怕前面跌宕的山岩，生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ，睁大 眼睛， 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ，心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的，也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ，也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
保险销售个人工作总结PPT
提升数字化能力
加大科技投入，提高线上服务质量和效率， 优化客户体验。
拓展销售渠道
探索与更多金融机构和第三方平台合作，拓 宽销售渠道。
对行业发展趋势的预测和展望
保险科技深度融合
人工智能、大数据、区块链等技术将 在保险行业得到更广泛应用。
定制化与场景化产品
满足消费者多元化、个性化需求，开 发更多定制化、场景化保险产品。
保险销售个人工作总 结
目录
CONTENTS
• 引言 • 保险销售业务概述 • 个人工作成果展示 • 工作中遇到的问题及解决方案 • 个人能力提升与团队建设贡献 • 对公司未来发展的建议与展望
01
引言
工作背景与目的
工作背景
保险市场竞争激烈，客户需求多 样化，为提升销售业绩，满足客 户期望，我参与了本次保险销售 工作。
环境。
拓展人脉资源
积极参加行业活动，与同行 保持良好关系，拓宽人脉资 源。
追求事业晋升
设定明确的职业目标，努力 晋升至更高职位，实现个人 价值最大化。
THANKS
感谢您的观看
案例二
为家庭客户规划全面保障，实现30万元保费议，赢得客 户信任。
案例三
协助理赔客户快速获得保险金赔付，提高客户满意度。凭 借专业的理赔知识和服务意识，协助客户顺利办理理赔手 续，赢得良好口碑。
04
工作中遇到的问题 及解决方案
遇到的问题及原因分析
健康保险
涵盖医疗保险、重疾险、 意外险等，为客户提供医 疗费用报销和疾病、意外 风险保障。
财产保险
包括车险、家财险、企业 财产险等，保障客户的财 产安全和财务稳定。
客户需求分析
风险承受能力
评估客户的财务状况和风 险承受能力，推荐适合的 保险产品和保额。
保险公司课件合规自查方案(一)
保险公司课件合规自查方案(一)保险公司课件合规自查方案资料1. 背景介绍•保险公司在日常经营中需要制作和使用各类课件，用于培训员工、宣传产品等。
•为保证课件合规性，符合相关法规和内部规定，需要进行定期自查工作。
2. 目标•确保保险公司课件的内容、形式、发布渠道等符合相关法规和内部要求。
•发现并纠正存在的合规问题，降低违规风险。
•提高员工对合规意识的理解和遵守程度。
3. 自查流程1.设定自查周期和频率，比如每季度进行一次自查。
2.组织自查团队，包括内部合规专家、课件制作人员、相关部门代表等。
3.制定自查指南，明确自查内容和标准。
4.收集全部课件，建立课件库。
5.对课件进行逐一检查，主要包括以下方面：–内容合规性：确保课件所涉及的信息与产品真实相符，不涉及虚假宣传和误导性内容。
–法律合规性：核对课件是否符合相关法规和监管要求，是否涉及违规内容。
–审查发布渠道：确认课件是否通过合规审批程序，并按规定渠道发布。
6.记录自查结果，清晰标注问题课件及具体问题。
7.对存在问题的课件，及时修改和整改。
8.定期进行自查结果的汇总和分析，形成自查报告，并上报相关部门和领导。
9.根据自查结果，及时调整和改进相关流程和标准。
4. 其他注意事项•需提供充分的培养和宣传，加强员工对相关法规和内部规定的了解和执行。
•建立合规培训体系，定期组织相关人员进行培训。
•鼓励员工积极反馈合规问题，并建立快速响应机制。
5. 总结保险公司课件合规自查是确保课件制作和使用的合规的重要保障措施。
通过定期自查，识别并改进存在的问题，保险公司能够降低违规风险，保持良好的声誉，提高内部运营效率。
6. 实施计划•制定详细的实施计划，并明确责任人和时间节点。
•将自查工作纳入公司的内部管理体系，并与其他管理工作相互配合。
•建立自查的监督机制，确保自查工作的有效性和可靠性。
7. 课件内容合规性检查•确保课件所涉及的信息真实可靠，不涉及虚假宣传和误导性内容。
自查自纠ppt汇报模板
自查自纠ppt汇报模板一、自查自纠工作概况自查自纠工作是公司内部重要的管理工作之一，旨在发现并解决公司运营中存在的问题和隐患，提高公司管理水平和运营效率。
自查自纠工作是公司内部控制和风险管理的重要环节，也是公司稳健经营的关键保障。
自查自纠工作开展以来，我公司高度重视，坚持把自查自纠工作作为公司全面管理的重要内容，不断完善自查自纠工作体系，深入落实自查自纠责任，努力提升自查自纠工作的实效性和针对性。
二、自查自纠工作内容1. 自查自纠工作流程：制定自查自纠工作计划，明确自查自纠工作的重点内容和时间节点，组织开展自查自纠工作。
2. 自查自纠工作方法：采用多种方式进行自查自纠，包括数据分析、文件核对、现场检查等方法，全面深入地了解公司运营状况和存在问题。
3. 自查自纠工作结果：通过自查自纠工作，发现并处理了一批各类问题和隐患，有效提升了公司管理水平和运营效率。
4. 自查自纠工作总结：总结自查自纠工作中存在的问题和不足，提出改进建议和措施，为进一步完善公司内部管理提供参考。
三、自查自纠工作案例分享1. 问题一：公司内部流程不畅，导致部门间沟通不畅和信息不对称。
解决措施：重新规划公司内部流程，明确各部门职责和协作方式，加强部门间沟通和信息共享。
2. 问题二：公司人员素质不高，导致公司管理层级混乱和效率低下。
解决措施：加强员工培训和管理，提升员工素质和综合能力，建立科学管理制度，优化公司管理层级。
3. 问题三：公司内部存在违规行为和不正当交易现象，损害公司声誉和利益。
解决措施：严格执行公司内部管理制度，加强内部监督和检查，建立健全监督机制，严惩违规行为。
四、自查自纠工作展望未来，我公司将进一步加强自查自纠工作，持续推进公司内部管理体系建设，加强内部控制和风险管理，不断提升公司经营风险防范能力和管理水平，确保公司稳健经营和可持续发展。
五、工作总结自查自纠工作是公司内部管理的重要内容，旨在发现和解决存在问题和隐患，提升公司管理水平和运营效率。
保险公司个人工作总结PPT
线下渠道优化
加强与代理机构、经纪公司等合作伙 伴的沟通和协作，提高了线下业务效 率和质量。
03
客户服务质量
客户服务满意度调查
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03
满意度指标
通过问卷调查、电话访问 等方式，收集客户对服务 质量的评价。
数据分析
运用统计软件对满意度数 据进行处理和分析，找出 服务中的优点和不足。
问题反馈
将满意度调查结果反馈给 相关部门，为改进服务提 供依据。
优化客户服务流程，提高响应 速度，确保客户问题得到及时
解决。
加强专业知识学习
定期关注保险行业动态和法律 法规变化，参加相关培训和研
讨会，提高专业素养。
深化团队协作
加强与团队成员的沟通与协作 ，共同推动公司业务发展。
07
对公司发展的建议与展望
对公司业务发展的建议
拓展业务领域
针对市场变化和客户需求，积极拓展新的保险业务领域，如健康 保险、互联网保险等。
保险公司个人工作总结
目
CONTENCT
录
• 引言 • 业务发展情况 • 客户服务质量 • 风险管理水平 • 团队建设与协作 • 个人工作成果与不足 • 对公司发展的建议与展望
01
引言
工作背景与目的
保险公司业务概述
介绍所在保险公司的业务范围、市场定位和发展战 略。
个人工作目标与职责
明确个人在保险公司的具体工作目标和职责，如销 售、核保、理赔等。
在职员工培训
针对在职员工，提供专业技能提升、行业动态更新等培训，提高 员工综合素质。
职业发展计划
与员工共同制定职业发展计划，设定明确的晋升通道，为员工提 供广阔的发展空间。
06
加强人身保险销售行为风险管理工作自查整改报告
加强人身保险销售行为风险管理工作自查整改报告嘿，大家好，今天咱们聊聊人身保险销售这一块，尤其是风险管理的事儿。
说实话，保险销售就像一场大戏，演员多、剧情复杂，稍微不注意就可能出个岔子。
咱们这一行，真得像老鼠过街，人人喊打。
为了让大家都明白这块，我决定写写这份自查整改报告，大家轻松看看，没啥压力。
首先呢，保险销售行为的风险，就像空气中的灰尘，眼睛看不见，但一旦吸进去可就不妙了。
我们常常能听到一些小道消息，某些保险代理人为了业绩，夸大产品的好处，甚至隐瞒一些风险。
这就像开车的时候不系安全带，想着“我这辈子也没出过事故”，结果一旦出事，哭都来不及。
为了杜绝这种现象，咱们得严把销售关，确保每位代理人都能清楚地把产品的真实情况讲给客户，做到心中有数。
再说说客户的反馈。
客户就像是我们的“导航仪”，没有他们的指引，咱们可就迷路了。
通过定期的客户回访，了解他们对产品的看法，听听他们的声音，这绝对是防范风险的好办法。
客户反映出的问题，往往就是潜在的风险。
比如说，有的客户在购买后，发现理赔难、条款不清楚，这可真让人心烦意乱。
听到这些反馈，咱们可得迅速采取行动，找出问题的根源，及时整改。
再聊聊培训。
保险这个行业，真的是变化万千，新、新产品层出不穷，像赶时髦似的，今天流行这个，明天流行那个。
为了让我们的代理人始终走在前列，咱们得定期组织培训，强化他们的风险意识。
就像打麻将，谁都希望能把手里的牌打得漂亮，培训就是让大家学会如何出牌、如何堵截对手的最佳方式。
通过不断学习，代理人才能够把保险的真谛传达给客户，帮助他们做出明智的选择。
再来谈谈制度建设。
我们要建立一套完善的风险管理制度，明确每个环节的责任，做到有规可循。
制度就像个大网，能把潜在的风险一网打尽。
比如说，谁负责客户资料的保密，谁负责定期检查销售行为，责任要明确，大家才能心里有底。
这样一来，大家也就不会心存侥幸，知晓后果的严重性。
再说，市场竞争日益激烈，各家公司为了争夺客户，真是拼了老命，打起了价格战，甚至为了吸引客户，推出一些看似“无风险”的优惠活动。
《人身保险业务基本服务规定》宣导PPT(1)
并将于2010年5月1日实施。
A
统一和规范人身保险的服务活动
《服务规定》明确定位于规范各类保险公司、代理机构及其从业人员提供人身保险 服务的活动，确保投保人、被保险人从不同渠道、不同销售主体获得同样标准的人 身保险服务，避免出现服务的洼地。
B
提升人身保险业务的服务水平
《服务规定》立足个人消费领域的人身保险业务服务，解决当前被保险人利益保 护中的突出问题，同时兼顾与现有的相关规定配合、衔接，重点制定了销售、承保 、回访、保全、理赔、信息披露、咨询投诉、服务质量监督等方面的基本要求，提 高社会公众对保险市场的信心。
人在投保单上填写准确的通
讯地址、联系电话等信息。
恩~ 我看看。 好的。
最后，请您准确填写 后面我们附上了保险 您的联系方式，以便 这是您的投保单，请 合同条款，请您仔细 您认真填写。 需要时，我们能够及 阅读。 时联系到您。
未经投保人、被保险人
和受益人同意，保险公 司不得泄露其个人隐私 和商业秘密。
ห้องสมุดไป่ตู้
泄露隐私不得了！
保密工作要做好。
对于《人身保险业务基本服务 规定》中在销售、承保、回访、 保全、理赔、投诉等业务环节 中的时效性要求，代理人应当 及时协助客户、配合公司履行 通知、告知、提交、送达等义 务，不得延误。
Thank you!
华泰保险，相伴永远！
C
强化保险公司在提升服务方面的责任
《服务规定》要求公司依据本规范要求建立自己的客户服务标准和服务质量监督 机制，同时每年定期对公司人身保险服务质量进行检查评估，强化保险公司服务方 面的合规责任。
保险代理人及其从业人员应
当将相关保险公司的服务电 话号码告知投保人。
40088-95509
保险公司工作个人总结PPT
汇报范围
汇报个人在保险公司的工作职责、业绩和成果，包括业务拓展、客户关系维护、团 队协作等方面的表现。
分析个人在工作中遇到的问题和挑战，提出改进措施和建议，以提高工作效率和质 量。
展望未来的职业发展规划和目标，提出个人在保险公司未来发展的期望和计划。
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工作职责与任务
岗位职责
负责保险业务的推广和销售
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未来发展规划与目标
职业发展规划
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长期目标
在未来5-10年内，成为公司中高层管理人员，具 备专业的保险知识和卓越的管理能力。
中期目标
在未来3-5年内，晋升为团队负责人或部门经理 ，负责管理和指导团队工作。
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短期目标
在未来1-2年内，提升个人业务能力，成为公司 业务骨干，争取获得更多业绩和奖励。
收集并分析市场信息和竞争对手动态 ，为公司制定销售策略提供参考。
业务培训与考核
参加公司组织的各类业务培训，提升 专业技能，接受定期的业务考核。
协作与沟通
01
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内部团队协作
与团队成员保持密切沟通 与协作，共同解决工作中 遇到的问题，分享经验和 资源。
与上级沟通
定期向上级汇报工作进展 、业绩达成情况及市场动 态，接受上级的指导和建 议。
与其他部门合作
与公司其他部门如客服、 理赔等保持顺畅沟通，确 保客户服务的连贯性和高 效性。
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工作成果与业绩
完成的保单数量
保单总数
在过去的一年中，我成功 完成了超过200份保单， 涵盖了人寿、健康、财产 和车险等多个领域。
新增客户数量
通过积极的市场拓展和客 户维护，我成功为公司带 来了50位新客户，扩大了 公司的市场份额。
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自查自纠主要内容
重点针对
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~开展全面清查和责任追 究。具体包括是否存在以下情形：
领导小组工作职责
• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 。 • 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222。
自查自纠小组架构与职责
（二）工作小组
组长：1
副组长：21
组员： 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 33333333333333333333
副组长：22
工作小组工作职责
• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 。 • 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ； • 3333333333333333333333333333333333333333333 。
人身保险公司销售管理 自查自纠专项工作宣导
自查自纠整体安排
为进一步规范人身保险市保险消 费者合法权益，中国保监会下发了《关于进一步加强人身保险公司销售管理工作的通知》（保监人身险〔2017〕136 号）， 总分公司高度重视，根据文件通知精神以及总公司相关工作要求，xx分公司立刻成立自查自纠专项工作小组，并将组织分 公司各部门、各机构开展人身保险公司销售管理自查自纠工作。
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具体工作安排
开展内容 开展时间 开展对象 要求
一、自查自纠时间范围
自查自纠范围为201x年x月x日至201x年x月x日。
二、工作要求
本次自查自纠工作通过三方面进行： 1； 2； 3。
自查自纠小组架构与职责
（一）领导小组
组长：1
副组长： 副组长： 副组长： 副组长： 副组长：
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组员：
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23
24
25
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111