医疗器械渠道调研分析报告

医疗器械渠道调研分析报告

目录

第一节器械传统流通渠道变革在即，千亿市场将面临重构 (4)

一、医疗器械渠道：多年来形成的复杂的产业链条 (4)

二、器械渠道环节对应千亿市场规模，巨大市场面临重构 (6)

第二节渠道变革：市场层面、政策层面、自然规律三大动因叠加共振 (8)

一、市场层面：市场力量作用下强势企业整合&淘汰弱势者的进程将长期存在.. 8

1、经销产品的同质化导致很多渠道型企业竞争激烈，经营每况愈下 (8)

2、医疗耗材招标降价压力加大，促使实力较弱的渠道型企业退出市场 (8)

3、传统器械渠道也在逐步受到低成本高效率的新兴互联网B2B供应平台的市

场化挤压 (9)

二、政策层面（重要增量）：两票制、营改增、流通领域整治环环相扣 (9)

1、“两票制” (9)

（1）关于“两票制”所管理的范畴 (10)

（2）关于“两票制”的整体推进进度 (10)

（3）关于医疗器械“两票制”的推进进度 (10)

（4）“两票制”对于部分情况的界定 (11)

（5）“两票制”对于营销模式及各类企业的影响 (11)

2、营改增 (13)

3、流通领域大整治 (13)

三、自然规律：老一代器械渠道经营者面临企业交接 (14)

四、国内医疗器械渠道领域三大变革隐现 (16)

第三节部分相关企业分析 (18)

图表目录

图表1：中国国内医疗器械行业市场规模 (4)

图表2：外资医疗器械厂商流通渠道供应链 (5)

图表3：国内医疗器械厂商流通渠道供应链 (5)

图表4：中国医疗器械产业链各环节市场空间测算过程 (7)

图表5：各类医疗器械生产企业数量及比例变动情况 (8)

图表6：互联网医疗器械B2B供应平台 (9)

图表7：“两票制”（包含医疗器械）在国内各地区推行进度梳理 (10)

图表8：2016年6-9月全国各地医疗器械流通领域整治行动梳理 (13)

图表9：国内主流大型医械厂家对应早期骨干经销商年龄分布模型图 (15)

图表10：基于经销商自身条件所采取的理性最优化策略模型 (16)

图表11：三大驱动因素叠加共振，引发器械流通渠道三大趋势性变革 (16)

图表12：A股优质上市公司在医疗器械产业链上的布局 (18)

表格目录

表格1：国内医疗器械市场上主要的渠道构建模式梳理 (4)

表格2：医疗器械行业和药品行业的区别 (6)

表格3：两票制对于不同营销模式的影响 (12)

表格4：“两票制”对于不同层级的器械代理型商业的影响 (12)

表格5：“两票制”对于不同层级的器械配送型商业的影响 (12)

表格6：上市公司近3年对于医疗器械渠道（包括终端）布局情况的系统性梳理 (18)

第一节器械传统流通渠道变革在即，千亿市场将面临重构

一、医疗器械渠道：多年来形成的复杂的产业链条

伴随着2009年新医改政府加大投入及医保覆盖程度进一步加大等因素，国内医疗行业（医疗设备+耗材+IVD）近年呈现出快速增长态势，市场总量从2010年的1284亿元增长至2014年的2760亿元，5年时间增长1.15倍，年复合增长率高达20.8%。据中国医药工业信息中心预测：2019年国内医疗器械市场规模将超过6000亿元，年复合增长率预计将为16.8%，仍将保持相对较快的增长态势。

图表1：中国国内医疗器械行业市场规模

上述数据为生产口径市场数据，且包含家用医疗器械

数据来源：中国医药工业信息中心、北京欧立信信息咨询中心

在整个医疗器械产业链中，渠道（器械商业流通环节）作为连接医疗器械生产厂商与各级医疗机构的纽带，扮演着承上启下的重要角色。目前国内地区医疗器械厂商根据自身能力特点（产品差异化与渠道把控力）构建相应的营销渠道，主要采用的模式有底价代理、高开高返、直销自营等。

表格1：国内医疗器械市场上主要的渠道构建模式梳理