中小企业债券尽职调查资料清单(0830)

XX公司

20XX年度发行（企业）公司债券尽职调查资料清单

发行人Logo

主承销商

二○xx年xx月

关于尽职调查的说明

一、尽职调查目的

本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。

二、尽职调查清单的填写

1.除非特别说明，本清单需填写的数据为集团合并口径。

2.本清单中“最近三年”指20XX、20XX、20XX三年；“一期”指20XX

年第一季度/上半年/前三季度。

3.对于问题的回答，分为3类：

直接回答：即“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题，请直接填写在该问题下方。务请逐条回答，无法提供资料、不适用的问题等均请做说明。

要求提供相关证明文件：即请“请提供”的问题，书面材料需复印并注明“已确认复印件与原件一致”字样。

要求填写附表：即请“请填写”的问题，此类问题已设计为相应的附件表格，请在表格内直接填写。

4.贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书面、电子

文件的真实性、准确性、完整性负责，在承诺函上签字并加盖公章，同时纸质材料均须加盖骑缝章。

三、尽职调查材料的报送

1.返回材料须同时提供电子（word、相关Excel附表）及纸面二个版

本。

2.对于需要提供附件的，以问题号为附件编号、在每一附件的右上角

标明“附件X.X.X”（如：问题1.1.1要求提供营业执照复印件，即请在复印件右上角标注“附件1.1.1”）。

3.材料报送的电子邮箱为：xxx；书面文件请报送至：

4.填报单位如对问题清单存在任何疑问，请随时与招商证券股份有限

公司相关工作人员联系。

5.本次调查提供的是初步尽职调查清单，随着项目发行工作的推进，

将根据工作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单。

对于贵公司及公司下属分支机构、有关部门等在尽职调查过程中提供的任何支持和配合，主承销商深表感谢！

XX公司郑重承诺

本公司已根据收到的尽职调查清单提供了尽职调查所需要的文件资料。本公司确保所提供资料和信息的真实、准确、完整、合法。

法定代表人/负责人（签字）：

公章：

二○xx年xx月

1.基本情况

1.1基本信息及历史沿革

1.1.1请提供公司最近一次经年检的企业法人营业执照复印件，组织机

构代码证，国有产权登记证（若有），税务登记证（国税、地税）及现行有效的公司章程。

1.1.2请详细介绍公司设立至今的重大变更，包括历史沿革、经历的改

制重组情况、股本结构的历次变动情况、公司最新的经营成果、重大资质与所获奖项等。

1.1.3请提供上述沿革、变更过程中涉及的主要文件的复印件：政府及

政府相关部门的批准文件、上级单位决议、内部决策文件、各权益方签署的协议、工商登记证明文件、审计报告、评估报告、验资报告等。

1.1.4请介绍已有明确的时间计划或基本明确会发生的集团未来重大

事项（截至20XX年底），如重大组织结构调整与业务调整，重要合资、收购、出售等。

1.2股东情况

1.2.1请提供公司控股股东和实际控制人的基本情况及持股比例表。

1.2.2请说明实际控制人投资的其他企业情况。

1.2.3请说明与控股股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等

方面的相互独立情况。

1.2.4请说明最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业占用情况的说明及相关资料。

1.2.5请说明控股股东及实际控制人持有公司股份是否存在质押或权

属争议情况。

1.2.6请说明是否存在潜在的财务投资者或战略投资者，是否已达成投

资意向。

1.2.7请说明未来是否存在上市融资的计划。

1.3子公司及重大投资情况

1.3.1请提供完整的公司及其下属单位的组织结构图(下属全资公司、

控股公司、合营公司、联营公司、法人事业单位、非法人直属单位、分公司等)。结构图应标明控股/持股/控制关系、持股比例。

1.3.2请提供公司拥有的下属企业的详细清单，该清单的内容包括：下

属控股企业的名称、注册资本、股权状况(股东名称、出资额、持股比例、表决权比例)、企业性质、注册地址、经营范围；下属参股企业的名称、注册资本、公司在该等企业中的持股比例、企业性质。对于重要的全资、控股或参股企业，请公司提供该企业的主要历史沿革、经营范围和最近一年及一期的经营及财务数据，并提供最近一年的审计报告。

1.3.3请说明公司拟投资或者正在办理设立新公司或企业的实际进展

情况。

1.3.4请说明公司及控股子公司目前已公开披露过的拟进行的重大兼

并、合并、分立、收购或出售重大资产的计划。

1.3.5请说明实际控制人或控股股东是否有其他与公司存在相似业务

的下属企业，是否未来有进行整合的规划。

1.3.6请说明实际控股份或控股股东下属企业与公司是否存在关联交

易情况。包括近三年关联交易，关联方的应收、应付款项余额分别占发行人应收、应付款项余额的比例，此类关联交易的合理性，真实性和关联方应收款项的可收回性；关联交易产生的利润占发行人利润总额的比例。

1.4组织结构及内部控制

1.4.1请提供公司内部组织结构图，详细描述各部门职能。

1.4.2请提供公司相关制度汇编材料。包括但不限于公司在投资经营管

理、人力资源、财务管理（如最新财务制度、流动资金管理办法、信用政策、应收账款回收政策、固定资产投资管理制度、预算管理制度等）、法务管理、担保管理、审计管理、采购管理、工作检查等方面的规范性文件。