环卫行业概述

环卫行业概述

环卫行业概述

目录

一、环卫行业定义 (2)

二、行业主管部门............. 错误!未定义书签。

三、环卫行业相关政策 (5)

四、环卫行业产业链 (9)

五、行业状况及特征 (10)

六、环卫企业梳理 (11)

七、环卫行业未来趋势 (17)

城市人民政府市容环境卫生行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境卫生管理工作。（《城市市容和环境卫生管理条例》2017年修订版，颁布单位国务院）

三、环卫行业相关政策

环境卫生管理业是城市公共设施管理业的重要部分，随着国家对环保问题的愈发重视以及国民对更好的城市环境卫生的极大诉求，我国政府和立法机关针对城市环境卫生管理业陆续出台一系列法律法规以规范行业运行，促进和引导行业稳定、健康发展，环境卫生管理业的法律、法规及相关条例如下：

文件名称颁布单位颁布时间备注

《城市市容和环境卫生管理条例》国务院2017年3

月修订版

规范了环

境卫生的

业务范围、

内容等

《中国城乡环境卫生体系建设》住建部2006年1

月实施

为加强城

乡环境卫

生体系建

设，强化环

境卫生管

理，提高环

境卫生质量

《市政公用事业特许经营管理办法》住建部2004年5

月1日颁

布，2015

年5月4

日修改。

为了加快

推进市政

公用事业

市场化，规

范市政公

用事业特

许经营活

动，加强市

场监管，保

障社会公

共利益和

公共安全，

促进市政

公用事业

健康发展。

《城市生活垃圾管理办法》住建部2007年4

月颁布，

2015年5

月修订

《基础设发改委2015年6鼓励规范

施和公用事业特许经营管理办法》月1日实

施

社会资本

参与公用

事业，推进

PPP。

《政府购买服务管理办法（暂行）》财政部、民

政部、国家

工商总局

2015年1

月1日实

施

分总则、购

买主体和

承接主体、

购买内容

及指导目

录、购买方

式及程序、

预算及财

务管理、绩

效和监督

管理等

《中华人

民共和国政府采购法（2014年修订）》全国人大

会常委会

2014年8

月31日颁

布

《中华人民共和国全国人大

常委会

2000年1

月1日实

规范招标

投标活动

招标投标法》施，2017年12月27日修正

《生活垃圾分类制度实施方案》发改委，住

建部

2017年3

月18日颁

布

推进垃圾

分类

《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》国家机关

事务管理

局、住房城

乡建设部、

发展改革

委、中宣

部、中直管

理局

2017年10

月18日颁

布

推进垃圾

分类

《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》住建部2017年12

月20日

推进垃圾

分类

环境卫生管理行业逐步向市场化发展，该行业的行政性垄断特征逐渐弱化。环卫市场化历程可分为三个阶段，1949年至2003年为政府管理阶段，2003年至2013年为小规模市场化试点阶段，2013年下半年后卫市场化推广发展阶段。2013年十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势。市场化的实施将该行业的垄断业务转化为竞争型业务，市场的竞争会让企业不断地去优化环卫服务环节，提高服务质量，有助于整体行业水平的提高。

四、环卫行业产业链

传统环卫领域一般包括道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运等一系列作业行为，随着环卫市场化的逐步打开，大环卫市场逐步形成，目前环卫全产业链包含了环卫装备制造，传统环卫作业，也包括公园、

园区、广场等公共区域的垃圾清扫、垃圾后端处置一体化等作业行为。

环卫上游企业主要有：龙马环卫、启迪桑德、迪马股份、中联重科、潍柴、山东中通、湖北程力等专用车辆生产商。

主营或参与环卫服务行业的公司主要有：启迪桑德、龙马环卫、玉禾田、新安洁、升禾环保、侨银环保、北控水务、北京环卫等。

五、行业状况及特征

1、市场规模大，市场集中度低。中国市场格局较分散，环卫龙头企业有望提升市场份额。特许经营机制下的环卫运营作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。原有的环卫企业具备丰富项目经验和扎实的运营能力，但传统环卫企业资本规模较小，资本能力限制是原有环卫企业发展的瓶颈。向下游拓展的设备企业可以凭借全国销售渠道，以环卫服务促进设备销售，实现业务协同。向上游延伸的固废龙头有稳定的客户资源，通过打包环卫处置项目也能快速取得业绩增长。和美国市场相比，我国的市场竞争格局较为分散，2016年CR3（市场前三名企业的市场占有率）仅为6.7%（数据来源：观研天下发布的《2018年中国环卫市场分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》）。

2、公共服务属性，利润水平不高。环卫行业具有政府公共服务属性，且政府拥有较大的定价权，因此环卫行业的利润水平不会太高。