中国口腔行业市场规模及主要消费人群(2021年)
中国口腔医疗行业市场发展状态及市场前景趋势研究分析报告
中国口腔医疗行业市场发展状态及市场前景趋势研究分析报告广州创亚企业管理顾问有限公司目录Contents 2341口腔医疗行业概况我国口腔医疗行业发展现状我国口腔医疗行业未来发展前景•口腔医疗的定义口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。
目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。
•行业经营业态目前，我国口腔医疗服务行业的经营模式有三种：第一种是占主流的大中型非营利性医院；第二种是个体口腔诊所，目前此类诊所绝对数量较大；第三种是品牌口腔连锁。
第一种大中型的公立医院在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。
第二种个体牙科门诊，更多定位于低端市场。
第三种口腔医疗连锁机构，不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。
•行业经营业态从市场区域分布情况来看，我国口腔医疗机构我国口腔医疗机构的分类的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。
与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。
在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。
中西部地区经济的崛起将带动该地区口•口腔医疗机构主营业务在我国，口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔医疗机构的主营业务口腔外科（拔牙、种植牙等）、口腔内科（龀病、牙周疾病等）、口腔修复（铸造金属全冠、烤瓷全冠等）、口腔正畸（各种牙列不齐的矫正等）、牙齿美白（超声波洗牙、物理美白等）。
2.我国口腔医疗行业发展现状随着中国经济的发展，人们健康意识的提高，对于口腔医疗服务的需求迅速增加。
近年来，随着口腔健康的持续宣传，国内居民的口腔健康意识在逐步增强。
中国口腔CBCT市场规模、产销情况及价格走势分析
中国口腔CBCT市场规模、产销情况及价格走势分析CBCT是指Cone-BeamComputerTomography，锥形束CT，一种口腔X射线影像设备。
CBCT的应用领域十分广泛，可广泛用于口腔学科的各个领域，主要包括种植、口腔颌面外科、正畸、牙周病、牙体牙髓病、颞下颌关节疾病等领域。
1、口腔CBCT行业产业链从产业链来看，CBCT行业上游为原材料及设备市场，主要有金属材料、电子元器件等。
下游为应用市场，具有多科室的需求，是医院、牙科诊所等口腔、耳鼻咽喉及关节方面诊疗的必备设备。
2、口腔CBCT市场规模《2021-2027年中国口腔CBCT产业竞争现状及投资前景分析报告》数据显示，2020年我国口腔CBCT行业市场规模16.38亿元，同比2019年的15.01亿元增长了9.13%，近几年我国口腔CBCT行业市场规模情况如下图所示：3、口腔CBCT产值近年来，随着美亚光电、菲森影像、朗视仪器、博恩中鼎、中科天悦和普爱医疗等国内企业的崛起，国内CBCT企业竞争力不断提升，行业产值规模高速增长，从2013年的0.25亿元增长至了2020年的13.44亿元。
4、口腔CBCT产量近几年我国口腔CBCT行业产量高速上升，中低端产品国产替代显著加速，数据显示，2020年我国口腔CBCT行业产量达到了6083台，较2019年的5084台同比增长19.65%。
5、口腔CBCT需求量随着我国口腔诊疗人次，口腔医疗机构数量的持续增长，国内口腔CBCT市场需求持续增长，同时行业市场价格的下降，应用领域的拓宽也促进了行业市场需求的快速增长。
2019年我国口腔CBCT需求量达到6126台，2020年为7152台。
6、口腔CBCT价格走势总的来看，近几年来我国口腔CBCT市场价格总体呈现出明显的下降态势，近几年随着产销规模的迅速扩大，行业市场价格下降速度有所增加。
行业市场价格的下降主要得益于两方面，一是国内企业的竞争力提升，行业市场竞争加剧，推动了外资品牌的中低端产品价格迅速下降。
2023年中国口腔医疗发展现状分析
2023年中国口腔医疗发展现状分析内容概要：2022年我国口腔医疗行业市场规模为1677亿元，同比增长11.28%。
在国民爱牙意识、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等多重因素的驱动下，我国口腔医疗服务市场将持续快速扩张。
艾瑞咨询预计，2025年我国口腔医疗行业市场规模有望达到2683亿元，口腔医疗行业未来市场前景广阔。
关键词：民营医院、执业（助理）医师、种植牙、正畸治疗、CBCT一、口腔医疗需求持续扩大，民营口腔医院发展提速近年来，随着国内经济的稳步增长，消费结构的迭代升级，消费模式也逐步向“个性化、高端化、服务化”转变。
国家统计局数据显示，2015-2022年期间，我国居民人均可支配收入呈稳步增长的态势，2023年以来，随着国内经济的复苏回暖，居民人均可支配收入得到进一步增长，2023年前三季度我国居民人均可支配收入共计29398元，同比增长5.9%。
同时，国民收入的稳定增长，推动居民生活水平不断提升，对于身体健康的重视程度不断提高，进一步刺激了医疗领域的消费支出。
2023年前三季度我国居民人均医疗保健支出为1835元，同比增长15%。
在市场环境持续向好发展的推动下，我国医疗保健服务市场也得到稳步发展，为口腔医疗行业提供稳定支撑。
由于口腔医疗兼具刚需和消费升级的双重属性，而牙科项目被纳入医保范围的项目相对较少，医保范畴的项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，正畸、种植等高值项目属于医保外范畴。
随着居民人均可支配收入的不断增长，消费结构加速升级，在居民消费水平的不断提升下，对于正畸、种植等高值项目的需求也在不断增长，进而提高对牙科高值项目的消费力度，带动我国口腔医疗服务能力持续提升，促进口腔医疗行业健康有序发展。
相关报告：《中国口腔医疗行业发展形势分析及市场前景趋势报告》口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗和消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。
中国口腔医疗器械和口腔医疗服务行业发展现状
中国口腔医疗器械和口腔医疗服务行业发展现状一、口腔医疗器械行业口腔医疗器械涵盖范围极其广泛，市场参与者众多。
其中，高端口腔医疗器械目前仍以海外成熟品牌占主导，国产替代率较低。
口腔医疗器械行业全景图我国口腔医疗器械行业发展现状：（1）目前我国口腔医疗器械市场处于快速发展、稳定增长阶段一方面，口腔医疗行业终端需求持续增长，推动上游口腔医疗器械市场快速发展；另一方面，种植、正畸等细分赛道发展为行业贡献新的增长动能。
2022年，我国口腔医疗器械市场规模为350亿元，预计2025年市场规模将达到564亿元。
口腔医疗器械行业市场规模快速增长的原因主要为：①患病率居高不下《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》结果显示，我国国民口腔健康状况亟待改善。
从患病率角度看，随着年龄的增长，居民牙周状况越差。
本次调查发现，12岁年龄组牙周健康率为41.6%，⽽65~74岁高年龄组牙周健康率仅为9.3%。
②口腔健康意识提升根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，在2005-2015年十年间，我国居民口腔健康知识水平有一定的提高。
本次调查发现，我国居民（指本次调查⼈群）口腔健康知晓率为60.1%，在调查⼈群中84.9%的⼈对口腔保健持积极态度。
（2）我国口腔医疗器械行业整体国产化率低我国口腔医疗器械行业本土品牌产品主要以低端产品为主，高端产品对进口品牌依赖度较高。
截至2020年底，从获批数量来看，获批的低端口腔医疗器械产品中本土品牌产品占比约为83.6%；获批的中高端口腔医疗器械产品中本土品牌产品占比约20%。
口腔医疗器械行业研发、技术、资金、⼈才壁垒较高，但相较发达国家，我国口腔医疗器械行业发展时间较短，技术、经验、⼈才积累不足，自主研发生产企业数量较少，因此，本土企业主要以低端产品生产制造为主，具有高端产品生产力的企业数量稀少。
同时，除了本土的器械制造商，我国口腔医疗器械行业中还有大量代理经销商，代理销售国外产品。
二、口腔医疗服务行业我国口腔医疗服务主体小而众，竞争格局分散，综合实力较强的口腔专科医院稀缺。
艾瑞咨询：2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告
7
口腔医疗行业细分市场发展现状—种植
老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万
老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留 存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗， 未达到世卫组织提出的“8020”目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升， 2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国 老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占 0.3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预 计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。
0.3% 5%
中国65-74岁老年人潜在种植牙数量（万颗）
来源：《第三次全国口腔健康流行性病学调查报告》，《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，艾瑞研究院自主研究及绘制。
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市场驱动因素：诊疗需求旺盛（1/2)
龋病防治需关口前移，中老年群体龋病修复需求持续强劲
龋病不仅会威胁居民的口腔健康，也会影响日常生活。《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，2015年我国3-5 岁及35-74岁人群患龋率均超过50%，估计全国有超过一半的人口患有龋病，但各年龄段修复率均不足30%，龋病修复市 场空间大。一方面，在过去的10年间，与中老年组相比，我国5岁及12岁儿童群体龋病患病率均呈明显的上升趋势，分别 上涨了6%、10%，龋病防治关口前移势在必行。另一方面，受人口红利增加及人口老龄化趋势的影响，2020年我国3574岁的劳动人口及老年人群体还未接受龋病修复的人群达3.67亿人，较2015年整体增加了2900万人，预计2025年增长 到4.32亿人。综上，目前我国儿童龋病增长迅速，中老年龋病潜在患者基数大，口腔健康状况亟待改善。
2017-2021年 口腔医疗行业发展现状分析
中投顾问产业研究中心2017-2021年口腔医疗行业发展现状分析首先，牙科领域每年的行业增速超过20%；其次，牙科领域的社会资本占比较高，市场化程度高，民众对私有牙科诊所或医院接受程度高；最后，中国的市场还有很大的潜力，口腔医疗定期就诊的人群占比仅有2%，远低于欧美的65%左右。
与国外发达国家相比，中国的口腔市场尚处于发展的初级阶段，和印度基本处于同一水平线。
从每百万人牙医拥有数量来看，中国只有100名左右，远低于欧美发达或中等发达国家500-1000名的水平，显示中国牙科市场目前仍然很不发达；同为发展中国家的巴西每百万人的牙医配备数量为870名，印度为33名，同时中国的人口平均年龄已经超过35岁，高于巴西和印度。
中投顾问发布的《2017-2021年中国口腔医疗行业深度调研及投资前景预测报告》指出，2015年，我国目前拥有近10万家以上中小口腔诊所，并且每年以近5000家左右的速度在增长，市场空间巨大，而2012-2014年是市场发展最快的阶段，并且随着数字正畸、种植、美学修复等新技术和高附加值业务的不断发展，对于数字化诊疗设备与技术普及的高速增长有巨大需求。
与其他专科相比，口腔诊所的开业门槛相对较低，医生独立执业的意愿大。
未来90%以上的市场份额将被个体诊所及小连锁占据。
口腔医疗行业投资机会分析中投顾问发布的《2017-2021年中国口腔医疗行业深度调研及投资前景预测报告》指出，口腔医疗市场孕育巨大的机会。
一方面，收入增长有效刺激口腔医疗需求；另一方面，目前国内口腔医疗资源相对比较缺乏。
我国口腔疫病的患病率非常高，几乎每个人都不同程度地拥有口腔疾病问题。
与高患病率形成鲜明对比的是，目前国内口腔疾病患者的就诊率非常低。
健康意识和经济水平是影响口腔医疗消费的主要因素。
国内居民的口腔保健意识已得到明显提高，随着经济能力不断提升，国内口腔医疗需求将得到有效激发。
相对于国内的庞大医疗需求，目前国内口腔医疗资源还处于很低的配置水平。
浅谈口腔护理可行性分析
浅谈口腔护理可行性分析摘要：随着近年来我国经济的不断发展以及居民口腔健康意识的增强，人们对于口腔护理的消费意愿也不断增加，在近年来互联网、电商及直播产业快速发展的加持下，我国口腔护理行业市场规模迅速增长。
本文将对口腔护理可行性进行相关的研究，说明口腔护理在现阶段大力实施的可行性和必要性，对口腔护理产业的经济价值进行评估，使得对其价值的评估更具有真实性。
首先介绍了有关口腔护理的起源，概念，现状等，再根据现在口腔护理的发展趋势找到存在的一些不足加以完善，看到口腔护理行业未来的发展前景，提出相关建议。
关键词：口腔护理，医疗资源，口腔健康1 引言现如今，随着社会的进步与发展，人们的物质生活水平逐步提高。
与此同时饮食文化也随之发展起来，人们的餐桌上出现了种类繁多的餐饮产品，人们在享用美食的同时，口腔健康的维护也被人们重视起来。
口腔护理是临床基础护理技术操作中的基本内容，同时也是保持口腔清洁卫生、预防和治疗疾病的手段之一，做好口腔护理能够改善人们的生活质量、保持和促进患者的身体健康、并提高基础护理的质量。
2 相关研究现状2.1口腔护理的起源口腔护理始于唐代，《医说》中提出"早漱口，不若将卧而漱，去齿间所积，牙亦坚固"。
数千年来，从古至今，人们从不同角度及不同方面对口腔疾病进行了研究、观察，开发了许多治疗口腔疾病的药物，并获得了较好的疗效。
2.2口腔护理的概念口腔护理（ Oral Care ）是对口腔器官里的牙、舌、腭、颊等部位的清洁和保护。
消化管况口裂与外界相通，后经咽峡与咽相续。
口腔的前壁为唇、侧壁为颊、顶为腭、口腔底为黏膜和肌等结构。
口腔借上、下牙弓分为前外侧部的口腔前庭（ oral vestibule ）和后内侧部的固有口腔（ oral cavity proper )；当上、下颌牙咬合时，口腔前庭与固有口腔之间可借第三磨牙后方的间隙相通。
临床上当病人牙关紧闭时，可借此通道置开口器或插管，注入药物或营养物质，同时防止舌的咬伤。
2021年中国口腔医疗行业PEST分析
2021年中国口腔医疗行业PEST分析一、定义口腔医疗是对口腔及颌面部疾病的诊断、治疗以及预防等相关医疗服务。
口腔医疗行业是医疗行业的垂直细分行业，是以口腔医疗服务消费为基础的。
口腔医疗行业分为口腔疾病治疗、口腔医美和口腔护理三大类。
常见的口腔疾病有牙体牙髓疾病、牙周疾病、口腔黏膜病，以及外科的智齿发炎等；牙齿贴面、洁牙、种植牙、烤瓷牙和美白牙等则是消费者常关注的口腔医美项目；口腔护理则主要是消费者的日常个人护理，如牙膏、漱口水等口腔护理用品，以及洗牙等牙科项目。
随着人们收入增多，消费水平提高，大家对口腔保健意识也越来越强烈，口腔医疗行业自然迎来了发展的黄金时期。
二、口腔医疗行业PEST分析1、政策环境分析（P）2016年《“十三五”卫生与健康规划》将口腔健康纳入常规体检，增强居民口腔健康意识的同时也鼓励社会力量发展口腔保健服务。
在2019年的《健康口腔行动方案》中，直接提出开展“减糖”转型行动，通过加强健康教育，控制危险因素，强调减少含糖饮料、高糖食品摄入，推进公共场所禁烟，对长期咀嚼槟榔等高危行为进行干预等，促进群众养成健康的行为和生活方式。
国家政策不仅对居民健康观念进行引导，还对口腔医疗行业进行规范。
2019年国家卫健委办公厅发布《关于印发国家口腔医学中心和国家口腔区域医疗中心设置标准的通知》，卫健委组织制定《国家口腔医学中心设置标准》和《国家口腔区域医疗中心设置标准》，优化口腔医疗资源的区域布局、完善口腔医疗服务体系的顶层设计。
2022年9月国家医疗保障局还发布了《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长，同时该领域收费不规范、费用负担重等问题也日益成为民生痛点之一，该通知表明将对口腔种植收费实施综合治理，群众种牙费用将会有效下降。
2、经济环境分析（E）随着中国经济的向好发展，中国人均可支配收入也在逐年增多。
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美国：老龄化率（右轴）
第二阶段 老龄化平稳
第二阶段 16% 老龄化加深
15%
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11%
10% 9% 8%
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
参考美国经验，中国牙科服务行业迎来快速发展期
➢ 从美国消费升级、老龄化进程加剧对牙科消费影响来看，中国牙科行业或将迎来发展的黄金期： ✓ 其一，美国人均可支配收入从5000美元上升至超过20000美元的期间，牙科消费维持高增速。1975-1985年，美国人均GDP 从8023美元上升至21694美元，期间牙科消费CAGR达到10.46%。中国人均可支配收入也正在经历从5000美元上升到15000 美元的过程，因此从消费能力上保证了潜在需求兑现。
25.00%
9.00% 8.00% 7.00%
20.00% 15.00%
6.00% 5.00% 4.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.00% 5.00%
2
中国口腔行业处在量价齐升阶段
➢ 美国口腔服务行业规模为1244亿美元，而目前国内口腔服务行业年规模仅千亿元。根据ADA(American Dental Association)发布的数据显示， 美国口腔服务行业规模为1244亿美元，对应约8500亿元，人均口腔消费支出为384美元，对应约2600元。而根据《2018年美团口腔行业白 皮书》的测算，2018年中国口腔服务行业规模约在1035~1215亿元之间; 根据Frost&Sullivan的测算，2020年中国口腔市场规模预计达到
➢ 我们找寻美国与中国可比的时段，作为接下来10年中国牙科发展的参考：2017年中国的人口结构、经济状况，与1975年的美国较为类似。
✓ 中国人均GDP水平为8879美元，彼时美国人均可支配收入为7801美元。中国人均GDP水平从5000美元向10000美元爬坡过程中， 口腔诊疗费增速始终保持在15%-25%的高增长阶段。
1850亿元，主要受到全国人口基数、患病率、治疗渗透率和单次口腔消费支出的影响。对比以上数据，中国口腔行业规模仅为美国的1/5。 ➢ 渗透率有望进一步提升。中国洗牙渗透率不足10%，海外洗牙率高达75%；中国年种植牙数约为316万颗，相当于每万人22颗，海外发达国
家则为100-300颗/万人；中国需要正畸治疗的人群比例为72%，目前仅有1.8%的治疗率。随着口腔意识逐步提升，中国城市将率先改善
“牙疼不是病”的观念，口腔服务市场仍成长可期。
➢ 早期牙科诊所分布在北京、上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊所开始大面积下沉扩张，也从侧面映衬了需求扩张。中 国
口腔市场处在量价齐升阶段：诊疗人次始终保持在5%-10%，客单价由于种植、正畸、儿童早期干预等高附加值项目比例提升亦有所提升。
14362 2017
25%
8,000
20%
6,000
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4,000ຫໍສະໝຸດ 10%2,0005%
0
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
图. 中国牙科消费增速伴随老龄化进程起伏
中国：老龄化率（左轴）
中国：口腔诊疗费用增速（右轴）
12.00%
30.00%
11.00% 10.00%
1
参考美国经验，中国牙科服务行业迎来快速发展期
➢ 牙科行业相对整个医疗服务行业，或将更加受益于宏观大趋势。一方面，牙科本身属于持续性消费项目，部分项目价格较高，需求弹性高， 居民收入提升对行业需求的影响将更为陡峭；另一方面，主要代际人群迎来老龄化，缺齿率增加，而口腔修复是牙科的核心业务之一，老 龄化的驱动较其他服务行业更为显著。
图. 中国与1975年美国类似，牙科消费或将高速增长
图. 美国牙科消费增速伴随老龄化进程起伏
65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
5,000 0
美国：人均GDP（左轴）
美国：牙科消费增速（右轴）
✓ 中国老龄化率（65岁以上人口占比）为10.35%，彼时美国老龄化率为10.73%。 ✓ 参考美国人均GDP增速和老龄化率水平，中国口腔消费高增长仍然有望持续多年。
图. 中国与75年美国类似，牙科消费呈现高速增长
12,000
中国：人均GDP（左轴）
中国：口腔诊疗费用增速（右轴） 30%
10,000
✓ 其二， 美国牙科消费伴随着老龄化进程而起伏。美国老龄化大致可以分为三个阶段：1995年前快速老龄化阶段、1995-2010 年老龄化平稳阶段、2010年后再度老龄化阶段。这三个阶段也分别对应了牙科消费的“高增速-增速降低-增速回升”三个时 期，老龄化进程与牙科消费呈现较强的相关性。直到2050年，中国人口老龄化都将持续一段高速增长期，因此从潜在需求上 奠定了国内牙科行业高速发展的基础。
图. 口腔市场超过千亿规模
图. 医院口腔诊疗人次数保持在10%左右
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
7051 2008
医院口腔门急诊人次（万人次）
增速%
7745
8287
9195
9756
12358 11543
2009 2010 2011 2012 2014 2015
1975年-1985年 美国人均GDP水平：8023美元 21694美元 牙科消费CAGR为10.46%
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
20% 18% 16% 14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
美国：牙科消费增速（左轴）
第一阶段 快速老龄化