2016年中国菜鸟物流行业分析报告

2016年中国菜鸟物流行业分析报告【2016年10月】

目录

第一节前言：三足鼎立的电商物流体系 ... ................................................................... .. 5 第二节阿里系应对自建物流崛起的产物——菜鸟诞生的背景及现状 ... ................ (8)

一、天猫 B2C物流升级时不我待，“菜鸟网络”打响物流反击战 ... ................ . 8

二、“菜鸟联盟”成立：天网+地网，大数据推动物流效率升级 ... (10)

三、菜鸟联盟并不稳定 ... . (14)

第三节菜鸟体系大解构：多领域布局，智能物流立体布局渐清晰 ... . (14)

一、借力银泰复星全国拿地布局物流地产 ... . (14)

二、“百亿”联姻苏宁，450万平米仓储网络和全国线下门店纳入麾下... .. (16)

三、参股心怡科技，抢占未来智能仓储至高点 ... .. (17)

四、投资全峰、百世汇通、圆通快递——染指快递，更多是为协同和学习 . 20

五、投资海尔“日日顺”，强化大件物流 ... (21)

六、注资卡行天下，涉足干线运输 ... .. (24)

七、全资收购高德地图，确保地图资源及物流数据优势 ... . (25)

第四节菜鸟盈利模式分析：整体来说与快递公司是合作关系 ... (28)

一、仓配网络服务——商家产品统一入仓，省去揽件及干路成本 ... .. (29)

二、跨境网络服务——菜鸟帮助商家完成跨境电商中的基础性服务 ... . (30)

三、快递平台服务——整合分散资源、提升标准化程度 ... . (32)

四、大数据、物流云，向物流企业提供服务 ... (34)

五、农村物流——面向未来物流不断下沉的趋势 ... . (34)

六、菜鸟驿站——“最后 100米”方案解决者 ... . (35)

第五节菜鸟定位：行业标准制定者及变革推动者 ... .. (36)

一、菜鸟志在打造生态，让物流快递提供更好的服务 ... .. (37)

二、菜鸟的职能定位也会对行业产生一些微妙影响 ... (38)

第六节未来发展前景预测 ... .. (40)

一、快递行业潜在增长空间仍很大 ... .. (40)

二、价格战趋缓的情况下，龙头快递企业竞争格局逐步改善 ... . (41)

三、菜鸟网络是巨头，但不会直接与快递企业竞争，而是帮快递做的更好41

图表目录

图表1：京东对第三方平台商家提供物流服务的收入情况表 ... ................................. . 5 图表2：阿里与菜鸟在各物流领域投资的企业 ... .......................................................... . 6 图表3：顺丰推广的零售商“嘿客” ... ............................................................................ . 6 图表4：申通主打当地土特产销售 ... .............................................................................. (7)

图表5：中国 B2C家电网购市场份额图 ... ...................................................................... . 9 图表6：菜鸟成立时的股权分布图 ... .. (10)

图表7：菜鸟计划中的“天地网”联动 ... .. (11)

图表8：菜鸟与京东仓储网络分布图 ... . (12)

图表9：近年阿里及菜鸟在物流领域投资一览（按初笔投资时间顺序） ... .. (15)

图表10：2009-2014年工矿仓储用地供应量占比持续下滑 ... (15)

图表11：苏宁、京东近两年线上销售额（税前）对比（单位：亿元人民币） .. 16 图表12：心怡科技为天猫超市建的智能仓储 ... . (18)

图表13：心怡科技的智能拣货机器人 ... . (18)

图表14：心怡科技员工用智能手表扫码验货 ... . (19)

图表15：阿里与京东 2015年度 GMV比较（单位：十亿人民币） ... .. (21)

图表16：2015年一季度天猫与京东在家电市场份额图 ... .. (22)

图表17：日日顺物流在服务品质多次获得国内外大奖 ... .. (22)

图表18：菜鸟网络官网在大家电运输首推日日顺物流 (23)

图表19：卡行天下商业模式 (24)

图表20：卡行天下在菜鸟服装物流担任干线物流的重要角色 ... . (25)

图表21：地图导航全产业链结构 ... . (25)

图表22：菜鸟的大数据地址库 ... .. (26)

图表23：菜鸟官网显示的六大服务 ... (28)

图表24：菜鸟仓储服务对于小电行业的物流业务流程及大仓分布点 ... (29)

图表25：菜鸟跨境物流提供的“保税仓储+配送”业务流程 ... (31)

图表26：菜鸟跨境物流提供的“海外直送国内”业务流程 ... .. (31)

图表27：菜鸟的合作伙伴 ... .. (32)

图表 28：菜鸟农村物流已经成功的特色案例 ... ........................................................... . 35 图表 29：各特色菜鸟驿站及加盟驿站展示图. .. ........................................................... . 36 图表 30：参与菜鸟网络传统快递平台服务的企业名单 ... ........................................ (37)

图表 31：2016年 8月主要快递企业申诉率表（韵达服务质量提升明显） ... ... (38)