阀门行业研究

阀门行业分析报告 第一节 中国阀门行业总体情况 一、 阀门定义 阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 阀门种类繁多，可以有多种分类方法，此处我们采用通用分类法，这种分类方法既按原理、作用又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 由于阀门的用途是广泛的，因此它起的作用也是很大的。例如：在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中，阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。 本报告目标公司上海阀特流体控制阀门有限公司主营产品为调节阀，所以此处我们对调节阀进行定义：Control Valve，又称调节阀，是工业过程控制中的主要执行单元仪表，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。控制阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力，控制阀可以分为气动、电动、液动、手动与自力式五种，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动控制阀，以液体介质(如油等)压力为动力的电液动控制阀，手动操作的手动控制阀、依靠流经阀内介质自身的压力或温度作为能源驱动的自力式调节阀，另外，按其功能和特性分，还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型控制阀等。

二、中国阀门行业发展状况 （一）中国阀门行业生产状况 阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。 经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000 余家，其中年产值超过500 万元的有1000 余家。截止2008 年11 月，我国纳入统计的规模以上企业已经达到1834 家，累计总资产达到753.7 亿元，共实现工业总产值1038.58 亿元，比2007 年的943.79 亿元增加了约100 亿元。由于受金融危机影响，2008年下半年阀门行业产值有所减少，但整体形势较好，仍平缓上升，涨幅为10%，比往年有所下滑。 图1 2004年—2008年1-11月中国阀门行业工业总产值及环比增长率

数据来源：国家统计局，中国机电数据网 304.74503.07725.1943.791038.58

35.1165.08

44.1330.16

10.040102030405060700

200

40060080010001200工业总产值（亿元）年环比增长率% 从上图可以看出，阀门行业近5 年的生产水平不断走好，工业总产值在持续增加，年复合率为38.85%，2005、2006 年增幅较大，2005 年产值增长率甚至达到65%。2008 年受整个行业和大环境的影响，行业产值有所下滑，增幅锐减。 图2 2004-2008年中国阀门产量

数据来源：国家统计局，中国机电数据网 从阀门产量来看，2004-2008 年，国内阀门产量一路攀升，产量从2004 年的115.84 万吨 增至2008 年的326.78 万吨，2004-2008年复合增长率达到29.6%。2008 年与2007 年阀门生产来看，产量增幅较大，为66.45 万吨，是近5 年来，年增幅最大的一年，可见，在整大环境下，我国的阀门企业对抗危机的能力很强，企业生产能力并未受到经济危机的重创。 （二）、中国阀门行业销售情况分析 图3 2004-2008年1-11月中国阀门产量销售收入及增长率

从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大，2004-2008年行业复合销售增长率为50.95%， 2006年起增幅有所下滑。到2007年市场容量已经是2004 年的3 倍，2008 年1-11 月销售收入实现996.05 亿元，但市场容量仍然保持扩大的趋势。 三、 中国阀门行业需求规模分析 随着“十一五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。目前，阀门需求主要分布在以下行业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环保工程、大型煤液化工程等。 （一）阀门应用领域需求分析 阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API 标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶

020040020042005200620072008115.84169.74208.75260.32

326.78

阀门产量（万吨）

阀门产量（万吨）

209.14490.81700.95900.53996.053369

4328110204060800

200

40060080010001200产品销售收入（亿元）收入增长率% 阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。 由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下： 1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30 万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数； 2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁

制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀； 3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界

和超临界的高参数发展； 4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速

启闭阀门； 5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需

的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。 （二）控制阀需求分析 从全球来看，2006 年至2007 年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续6%的复合年增长率。控制阀市场在2007 年达到48亿美元；控制阀供应商在2008 年第一季度继续经历强有力的收入增长，虽然北美和欧洲

市场有所放慢，但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇。预计2012 年全球控制阀将超过64 亿美元。 从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影响非常巨大。国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后，很多大的集团如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资，带动了控制阀市场的发展。从控制阀企业的年营业额来看，2008年年末有22%的企业年收入在100 万以下，年收入超过2000 万的企业只占到10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较慢，国内的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是浙江的控制阀企业，绝大部分企业的增长速度都超过30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的5-10 年内，预计我国控制阀市场的需求年增长将在15-25%左右 图4 控制阀未来应用潜力分析

0%10%20%30%40%50%60%70%51%54%

66%

24%20%

46%

控制阀未来应用潜力 （三）2008-2014年中国阀门行业需求规模预测 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 工业总产值（亿元） 943.79 1132 1358.4 1630.08 1956.09 2347.31 2816.778

销售总收入（亿元） 900.53 1086 1303.2 1563.84 1876.6 2251.93 2702.31 阀门产量（万吨） 260.32 326.78 392.13 470.56 564.67 677.61 813.13 控制阀销售收入（亿元） 90.05 108.6 130.32 156.38 187.66 225.19 270.23

国产控制阀销售收入（亿元） 29.71 35.83 43.00 51.60 61.92 74.31 89.17

计算方法 2008年数据=2008年1-11月数据*12/11得出 2009年-2014年以年20%的增长幅度递增（保守估计） 控制阀产品销售收入=总阀门产品销售收入*10% （2008年，中国整体的控制阀市场规模约为60-70 亿元，其中，国内的控制阀市场厂家的总体销售额约为20 亿元。） 其中国产控制阀销售收入=总控制阀产品销售收入*33% 预测依据： 1、电力市场预测在“十一五”期间对煤电机组大中型开工项目和煤电站维修项目所需阀

门预测总计为：阀门总需求量为15.3 万t，年均需求量为3.06 万t；阀门总需求额为39.6 亿元，年均需求额为7.92 亿元。“十一五”期间，核电站的阀门需求额将为30 亿元，年均需求量为6 亿元左右，另外核电站花在阀门上的维修费却要占维修总额50%以上。 2、石油化工领域乙烯裂解气用高温阀门是80 万t 乙烯装置裂解炉出口管线必备阀门，有必

要尽快研制裂解气用阀。大口径高压力球阀、大口径输油管道球阀、液化天然气用低温阀门有较大需求。 3、大型煤液化工程关键设备煤液化装置中涉及到大量高要求的特殊阀门产品，为确保国家

的能源安全，煤液化项目的启动和建设无疑成了迫在眉睫的事情，为此要刻不容缓加强研制高温高压耐磨阀门，以满足煤液化发展的需要。 4、冶金部门冶金设备需要的阀门有：高炉无钟炉顶装备、煤气专用阀门、热风阀、气体切

断阀、氧气阀、热风炉成套阀门、煤气trt 成套阀门、盲板阀、插板阀、蝶阀（耐磨）、球阀（耐磨）等。 5、未来10 年内，火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品，将成为开发重点，领跑整个阀门市场的高速增长。未来10 年内，我国将有2 万多千米的输油管线要建设，其中包括俄罗斯、哈萨克斯坦等跨国输油管线。另外，继“西气东输”后，我国还要建设2 万多千米的跨国输气管线和支线。这些工程大约需要2万多只大口径管线球阀和中小口径球阀、平板阀；还将建设10～20 个千万吨级大型炼油厂，新建、改扩建一批80 万～100 万吨级大型乙烯装置，已批和待批的50 万～60 万吨／年大型PTA装置也有十几套，这将为阀门行业提供一个巨大的市场；大型