商业银行经营与管理案例分析-案例8 中小企业贷款业务创新

2、相似之处：快速审批、快速放款、担保方式灵活、授信额度循环、授信方 式灵活； 不同之处：“商贷通”根据客户不同情况，进行产品和服务的整合，在用 信上更为灵活。“小贷通”将企业需求做了细分，针对不同需求及用途分了 六大系列，在一定程度上，标准化的产品更能体现流水化审批，但不如“商 贷通”来的灵活。
3、恒丰银行贷“活”整产业链的模式，服务范围局不只局限于上下游企业，还包括 商圈、产业集群、产业链、平台、行业组织等，同时确立了"外引内联"和"批量营 销"的理念来实现中小企业贷款业务由"单户营销"向"批量获客"模式的转变，最终 带动中小企业集群发展。这不仅有助于解决中小企业贷款时信息不足的问题，及 时满足中小企业贷款需求，也能帮助恒丰银行提供综合性的金融服务，实现对中 小企业所在产业链的整体开发。 中国银行 税贷通 通过企业缴纳的税额来核定其贷款额度 4、类似民生一圈两链或者招行细分定位产品，根据地域特征利用相应的授信政策， 能够在一定程度上缓解中小企业融资难的问题。 现在，大部分企业都实现联网，信息互通已经不是什么难事，在大数据越来 越完善的未来，通过数据库可以读取分析企业信用评级、风险分类的情况，利用 大数据有效控制信贷资产风险，让中小企业更容易获得资金帮助。
业务营销
提高效率
小微企业金融服务专业化组织体系
1、对小微企业单列信贷计划 2、单独制定信贷管理制度、信用评级规则和风险定价方法
3、扩大小微企业信贷授权，缩短小微企业信贷流程，努力 实现小微企业信贷业务“一站式”审批 4、加强产品研发
厂房贷
服务对象： 1、单户授信总额3000万元以下 2、资产规模5000万元以下或年销售额8000 万元以下企业客户
时间急
民生银行
• 商贷通
招商银行
• 小贷通
农业银行
• 小企业 贷款
融资需求
亲友或民间借贷占比83% 融资金额100万元以内 短期1年期一下占比86%
对象：中小商户 融资担心
求贷五门
手续繁琐
审批效率低
主要特色：将国内银行通常在企业贷款部门办理的中小企业------------贷款业务，定义为商户融资产品，转移到个人部------------门办理的，审批重点为个人资信。
基本类型：零售贷款、公司贷款 企业贷款基本种类： 短期贷款、中长期贷款、贸易融资、票据融 资等

中小企业是我国国民经济的重要组成部分和 有生力量 占企业总数90%以上 占全国工业总产值约六成 占全国工业实现利税约四成 为社会贡献75%的城镇就业机会

金额小
频率高
王健林拿出5亿元，让儿子成立了一家PE 基金普思投资，任由其自己投资练手。 没有建林爸爸的普通小老板先挣一个亿的 过程中总要碰到一些资金的问题。
期限不超过1 年
担保灵活
商圈管理方提 供监管，也为 商圈增加招商 引资吸引力
1、企业方面：中小企业经营管理水平有待提高；除了金融市场，其他行政方 面也需为企业减负；金融行业方面：中小企业贷款需要上浮30%，贰国企央 企基准利率甚至是下浮，然后银行更愿意做国企央企的融资业务，因为中小 企业经营管理风险及行业性风险较难把控；或者说压垮企业的不一定是资金 紧缺，还有其他的因素。
节约利息支出：12.17万元。
（支付宝：年息14%）
梁先生，22岁，未婚，外地户籍。 用途：扩大门店 担保方式：与商城签订的2年租约及3个月的租金交付证明。 审批额度：30万元、期限6个月的短期贷款，贷款利率5.346%，利息成本 8019元。
“百荣世贸商城”-当时北京规模最大的现代化商品批发及物流中心， 并被确定为北京市重点商业建设项目。经营范围包括男女各类服装、 小商品等。 授信方案：商户批量授信额度5000万元，由北京百荣易成担保有限 公司提供全程连带责任保证，商户单笔授信额度不超过100万元，授 信期最长2年，单笔贷款期限最长1年，要求客户在商城经营需2年以 上。
2009年，民生银行昆山支行对东钢材市场进行了2亿元的授信，这意味着 市场内的所有商户只要达到贷款条件，提出申请后就可在短时间内实现融 资。 贷款条件：三年以上行业工作经验，并在民生银行机构所在地有固定经营 场所且连续经营二年（含）以上；借款人所经营的企业非房地产、娱乐、 钢贸等 资料来源：《昆山日报》2009年6月30日
担保方式：抵押、保证、联保、应收账款质押、信用等多 ------------达11种方式
模式：“信贷工厂” 引入信贷评分卡、集中处理中心等流 -------水线工作方式
15天
效率提高一倍
7天
一圈 两链
核心企业下 游的销售链
商圈：千灯线路板行业、周市装备制 造业以及各基层（行业）商会组织
核心企业上游的供应链
资料来源：选自中国民生银行网站
自主 贷
集群 贷 小贷 通 担保 贷 收款 易 置业 贷 订单 贷
六大系列、三十多种产品
额度：几十万元-3000万元 担保方式：无抵押担保、应收账款 质押、租金质押、个人担保、政府 再担保基金、联保、知识产权质押 或专业担保公司担保
风险管理体制 运营流程 客户经营
简式贷
智动贷
河南分行 小企业多 户联保
广东分行 知识产权 质押贷款
拥有自主知识 产权的科技成 长型中小企业
江苏分行 全科通
云南分行 四方一体
苏州分行 账贷通
联保小组
Fra Baidu bibliotek专门面向科技 型中小企业
区域：园区、 专业市场等商 圈
应收账款质押
流动资金需求
流动资金贷款
评级、分类、 授信、用信一 次审批
担保公司担保
用款方便
• 审批发放循环额度后，可通过电子渠道自行放款使用，可随 借随还；帮助商户节省财务成本，可节省利息80%以上。
担保灵活
贷款金额不受额度 限制
• 除了传统的担保方式，还有市场开发商（或管理者）保证、 产业链的核心企业法人保证、商铺承租权质押等工11中担保 方式 • 根据借款人的资金实力、经营现金流情况、担保方式等确定 贷款额度，原则上不设上限额度，贷款期限上最长可达10年。 • 百度百科：最高贷款额度300万，最长期限1年。
增值服务
贷款流程简便
• 贷款利率优惠、评估费优惠、积分换利率等； • 为其量身定制商户卡，进行一体化账户管理，并将其与今后 贷款申请、融资利率进行挂钩。
• 同一个行业的商户准入，流水线审批 • 借款人借款用途情况说明及提供相应购货凭证或购货合同或 是其它相应的合同。
林女士，服装行业10年从业经验
资金需求：生意旺季，春节、春秋换季 和国庆长假这4个时点 以往：全年贷款300万，利率5.841% （上浮10%），利息成本17.52万元 商贷通：最需要资金的4个月贷款，利率 仍按5.841%计算，利息成本5.35万元。
重点区域
• 大数法则，坚持“选择群体、排斥个体”的基本原 则 • 标准化产品为主体，采取信贷工厂模式 • 以贷款融资为核心，从客户实际需求出发为其提供 多种金融服务 • 围绕产业链、物流链、专业市场选择客户，在调查 审批过程中充分考虑非财务因素对小企业风险管理 的积极作用，更好的实现信贷政策的本地化运用。 • 以产品推荐会作为营销和推广小贷通业务的重要突 破口，针对不同行业、不同区域等有针对性地对目 标客户进行营销。 • 针对本地小企业实际情况，将贷款金额500万以上， 以个体工商户和小企业法人代表或实际控制人为借 款人的贷款，纳至分行零售条线统一运营，极大地 提高了小贷通业务办理效率。