通用航空市场报告

通用航空市场报告
通用航空概括：通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用
航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、
抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育、旅行、公务
等方面的飞行活动。

以下为通用航的业务分类：

通用航空发展背景：“通用航空规模快速扩大”已列入民航“十二五”发
展的主要目标，提出“加快基础设施建设，扩大服务领域和规模，促进通用航空
快速发展”。并逐步放开1000米以下的空域，允许轻型固定翼飞机和直升机等
一些小型飞机飞行。作为我国经济结构调整中的“新兴增长点”，通用航空在未
来十年或迎来爆发式增长，并将带动相关产业链的迅猛发展。过去，由于我国低
空空域受军方管制，飞行管理体系严格，加之通用航空器制造落后、机场建设落
后、飞行员短缺、运营配套服务落后等问题，我国通用航空业一直裹足不前。民
航“十二五”规划则明确指出，“通用航空是民航事业的两翼之一，在国家经济
社会建设中具有不可替代的作用。”规划提出，要全面布局和建设通用航空机场、
起降点，建设和完善空管、维修、航油配送等保障设施，规划新增通用航空飞机
1000架以上；进一步降低通用航空市场准入门槛，支持社会力量兴办通用航空
企业；增加通用航空企业数量，扩大经营规模，重点培育3至5家骨干通用航空
企业；加快完成内蒙古阿拉善盟通勤航空试点工作，并选择条件适宜的地区扩大
试点。此前，低空空域管制是导致我国通用航空发展滞后的重要原因之一。而民
航“十二五”规划特别强调，要做好低空空域管理改革配套工作，修订《通用航
空飞行管制条例》，构建低空空域法规标准体系，在深化沈阳、广州飞行管制区
试点的基础上，2015年前在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制区推广改
革试点，并在中南、东北地区进行通用航空综合改革试点工作。

相关产业链：民航“十二五”规划关于鼓励通用航空业发展的规划设想，为
未来五年甚至十年我国通用航空业之崛起勾画出一幅宏伟蓝图，这也给产业链上
下游的迅猛发展吹来屡屡春风。如果低空开放试点运行推广顺利以及具体方案措
施不断推出，将刺激我国通用航空私人飞行、公务飞行等的活跃，并带动通航飞
机制造、运营服务、维修等产业链的发展。通用航空业已到了井喷的关键时刻，
投资机会将在传统的通航服务如石油服务、飞行驾照培训以及基础保障体系如维
修、培训、FBO固定基地运营商等方面率先出现。研发制造、通航运营、客户培
训、服务保障是通用航空产业链的四个核心环节，其中，运营托管、维修培训、
服务保障将先于研发制造受益。预计未来产业链的发展情况将是：通航发展，基
础先行；运营托管，导入市场需求；维修培训，促进产业发展；飞机制造，由外
而内、先部件后整机。

产业制造及服务现状：
航空飞机上游制造业：通用航空飞机主要可以分为固定翼飞机和直升机。我国固
定翼通用航空飞机制造业竞争较为分散，产业规模也非常小，产品结构中，技术
门槛和附加值较低的超轻型飞机比重（起飞重量在5700KG以下）型号居多，但
是国内超轻型飞机价格较高（最低平均30万左右），主要是因为质量低下、市
场需求规模小；而附加值较高、技术含量较高的喷气式通航飞机、商务飞机等几
乎全部依赖进口，从价格上看高端的私人飞机、商务飞机的价格远高于轻型飞机。
相对固定翼飞机，直升飞机在我国通用航空领域中发展相对较快，应用行业也较
广，我国目前拥有民用直升机的单位仅为 22 家，其中通用航空公司 11 家，其
它单位 11 家，在册的民用直升机总数仅为百余架（不包括武警部队）。

航空下游综合运营服务也是在起步阶段，比如：飞行训练、飞机托管、包机、人
事服务、飞机销售及咨询、飞机维修、航材及航空电子系统采购代理、飞机引进
与租赁、飞机购机金融融资、FBO服务（国内和国际办理，全面的线路服务，飞
机的内外清洁，协调飞机加油，酒店协调服务，楼内移民与海关，应要求租车，
餐饮等）、AOG服务。此类的服务商主要集中在中航航空技术国际控股有限公司
（通用航空业务）、民生金融租赁股份有限公司（航空租赁部）、国内的11家
大型航空公司及外资（包括合资）公司（比如：瑞士高杰公务机公司、瑞士喷气
机航空公司均设立了中国办事处）,国内民营及其他类性质服务商几乎处于空白
阶段； 其中是飞行训练目前国内主要依托国家类航空学院及国外培训机构进行
培训。

市场现状及未来趋势：由于中国民航政策限制、手续繁琐、运营服务经营费
用过高等因素，中国目前通用航空飞机数量仅在1200架左右，而美国现有23
万多架。另据欧盟－中国民用航空合作项目组的一项统计显示，截至2011年年
底，中国境内注册的持有通用航空经营许可证的企业仅113家，而欧盟的这一数
字是3000家。随着近几年中国富豪人数在快速增长及其消费观念的转变，对航
空飞机（尤其是喷气式航空公务机）的潜在需求将会越来越大。（根据《胡润财
富榜》显示，目前中国的亿万富豪人数约为5万6千个，其中十亿和百亿元拥有
者占据6%左右，此外其平均年龄在39-45岁，年均消费约为200万元，正是中
小型商务机最佳潜在购买人群。从收入来看，这群人完全有能力负担起千万元以
上的中小型飞机购置费用和每年数百万的保养、托管、航油加注等使用费用。）
随着《关于我国低空领域开放意见》、《通用机场建设标准》、《民航发展基金征
收使用管理办法》等相关政策的实施与执行，我国私人飞机的潜在客户将超过
30万人，预计到2015年，我国需要通用飞机将超过10000架，通用航空的上下
游产业将有超万亿元的市场容量，通用航空将成为继干线飞机、支线飞机之后航
空工业另一个迅速崛起的朝阳产业。此外除了拉动中小型飞机和直升机制造业产
业外，还能拉动包括机场、飞机加油站等服务产业发展，其中租赁和维修飞机业
务将首先迎来繁荣，每年会有超过两百亿的运行、维修、服务市场。

以下为全球主流商务机主要制造商
序号 制造商名称
主要机型

1 空中客车（Airbus）
ACJ318、ACJ319、ACJ320(单通道商务机）；
A330、A340、A380（宽体行政机）

2
比奇飞机公司 （Beecraft Corporration） King Air C90GTX、250 、350
（主要集中于涡轮螺旋桨飞机）

3
波音商务机 （Boeing Business Jets） BBJ、BBJ2、BBJ3、747-8、787等
(主要集中于宽体行政商务机）

4 庞巴迪宇航（Bombardier）
里尔喷气机70、75、60XR；
挑战者300、605、850；环球5000、6000

5 塞斯纳飞机公司 （Cessna Aircraft） 大篷车、；奖状野马（超轻型喷气机）， CJ2+,CJ3，CJ4，奖状加演+，XLS，
及奖状君主飞机（豪华公务机）

6 达索猎鹰 （Dassault Falcon） 猎鹰系列（7X ,900LX,2000S,2000LX,2000LXS）

7 巴西航空（Embraer）
飞鸿100、300（小机舱）；
莱格赛600、650（中型）；世袭1000

8
湾流航宇 （Gulfstream Aerospace） G150、280（超中型）、450、550、650
（超远程、最快民用机）、

以下为全球主流直升机制造商：
序号 制造商 主要机型

1 欧洲直升机 AS350 B3、EC135、EC225。
2 贝尔直升机 贝尔609、贝尔206、 贝尔407
3 罗宾逊直升机 R22、R44
4 西斯科基飞机公司 S76、S92、S300C
S300CBi，S65（重型运输直升机
5 MD直升机 600N、520N、530F

6 恩斯特龙直升机 280FX、F28F、480B
7 奥古斯塔-维斯特兰 AW139、AW169、AW101
8 中航工业 直15、H425、H410A、直9A