中国烧碱市场现状分析
论述氯碱行业烧碱产能置换的政策依据
论述氯碱行业烧碱产能置换的政策依据【摘要】我国《产业结构调整指导目录》对烧碱进行了严格的限产，并对其进行了严格的控制。
在此基础上，本文我国的产业政策，对其进行了初步探讨，并就其可行性进行了政策上的探讨。
【关键词】氯碱行业；烧碱；产能置换；政策依据前言烧碱是一种白色的不透明固体，它不能燃烧，并且有很强的腐蚀性，它被广泛地用于工业生产和人们的日常经济生活，它的产品种类很多，用途也很广泛，它的下游领域有几千种。
产品在石油工业，轻工，纺织，化工，建材，电力，食品加工等行业得到了广泛的应用。
其中包括有机化工，无机化工，氧化铝化工，水处理和其它工业，纸浆和造纸工业，纺织工业和化纤工业以及皂业和清洁剂工业。
一、烧碱的产能分布中国是世界上最大的烧碱生产国，其生产能力在世界上大约有45%左右。
全国已有将近160家烧碱生产企业。
截至2021年末，国内烧碱工业的总产能达到4580万吨。
目前，我国烧碱生产规模以华北，西北，华东为主，其总量超过80%，而西南，华南，东北为次等，其总量占比不到5%。
就中国烧碱生产规模而言，新疆中泰公司，万华化工公司，新疆天业公司，山东信发公司，山东大地盐化公司，陕西北元公司，山东金陵公司，华泰公司，东营公司，滨化公司，上海氯碱公司，其产量分别为187万吨，156万吨，116万吨，72万吨。
目前，中国10大烧碱公司的平均生产能力为106.6万吨，而全球10大公司的平均生产能力为264.8万吨，中国单家公司的生产规模占全球总量的40%，因此，我国烧碱厂的规模效益还有待提高。
二、烧碱行业产业政策依据（一）《产业结构调整指导目录》当前，我国已经是世界上最大的氯碱生产与消费大国，从2000年开始，我国的烧碱生产与消费都处于较高的水平，而其对能源与资源的需求也在迅速增加，产能过剩的情况日趋严重。
“十二五”时期，《产业结构调整指导目录》（2011版）第一次提出了禁止新建烧碱装置的要求，以解决我国烧碱工业的产能过剩问题。
烧碱：供应紧张 价格上扬
将 逐步被淘 汰 ， 多氯产 品生产受 许 到 限制 ， 氯碱 市场 不平衡将 长期 困
扰氯碱 生产 。 ７ 产 需发展不 平衡 。 ． 预计 世界
消耗高 ，污染严重 ， 国家政 策影 受 响较大 。水 、电 、汽价 格均不 同程 度 的上扬 ， 烧碱 生产利 润被上 游所 吞噬 。 ． ２ 烧碱产 品链 较短 ， 氯碱企 业 内部耗碱量不足 １％，价格调控 ５ 难 度大 。３ 氯碱企业 布局 不合理 ， ． 华北 、 华东两地 区产量 占全 国总产
国印染行业 的发展 ， 其对烧碱 的需
求大 增。 中国烧 碱 出 口前景广 阔。 ４ 烧碱生产遭遇 瓶颈 。首先是 ． 电价 连续上涨 ， 烧碱 能耗 过高 ，制 约行业 发展 。另外 ，每 生产 １ 吨烧 碱约需 ５ 吨水 ， ～６ 水价 的上涨对 烧盛 ， 因而大部 分新建 装
置都 分布在亚 洲 ， 中中国将 占最 其
势 的因素
促使烧碱扩产的主要有利因素
有 ：１凭借 原盐优势 ，山东 、江苏 ．
大份 额 。 近年来 ，中国烧碱 产能迅速扩 大 ，价格总体呈缓 慢下滑走 势 ， 但 自２ ０ 年 ４ ０６ 月起 ， 随着 国际烧碱市 场需求增 加 ， 中国过剩产能通过 出
烧碱产量和产能一直处于全 国领先
地位 。 ． ２ 沿长江 以氯碱 产品为基 础 的精 细化工产业带 逐渐形成 ， 市场 需求刺 激 当地 氯碱企 业快速 发展 。 ３西部 大开发 战略 ， ． 推动西部氯碱
Ｅ分流 ， １ 扭转 了烧碱 价格 阴跌 的走
势 。伴 随着 中国烧 碱 出货量 的 加
成为新成 员 。 ． ６ 发达 国家烧碱 总产 能呈下 降趋 势 ， 中国烧碱 出 口留 为
中国氯碱化工行业现状“十二五”发展关注点
２ 氯碱化工发展现状及预测
２１ 国 内氯碱 化 工行 业现 状分 析 ．
２１ ０ １年 ， 国 内外 宏 观 经 济 逐 渐 复 苏 、 源 价 在 能
Ａｂ ｔ ａ ｔ Ｉ ｅ ｅ ｔｙ ａ ｓ ｄ ｍｅ ｔ ｈ ｏ － ｋ ｌ ｉ ｄ ｓｒ ａ ｎ ａ ｃ ｄ ｂ ｈ ｍｐ ｏ ｅ ｎ ｆｔ ｃ ｎ ｌ ｇ ｓ ｒ ｃ ：ｎ ｒ ｃ ｎ ｅ ｒ ， ｏ ｓｉ ｃ ｌ ｒ ａ ａ ｉ ｎ ｕ ｔ ｗ ｓｅ ｈ ｎ ｅ ｙ ｔ ｅ ｉ ｒ ｖ ｍｅ ｔｏ ｈ ｏｏ ｙ ｃ ｌ ｙ ｅ
摘 要 ： 几年 ， 内氯碱 化 工行 业 通过 技 术进 步 和 结 构调 整 取得 了一 定 的发展 ， 业整 体 竞争 力得 近 国 行
到 了一定 的提 升 。 行 业仍 存在 产 能过 剩 、 中度较低 和 产 品结 构单 一等 深层 次 问题 。 十 二五 ” 间 。 但 集 “ 期
ｃ ｏ －ａ ｋａ ｉｃ ｍ ｉａ ｎｄ ｔ ｙ ｃ ｒ ｎｔｓｔ ｔｏ ｈｌ ｒ ｌ ｌ ｈｅ ｃ ｌ ｉ ｕｓｒ ｕｒ ｅ ｉｕａ ｉ ｎ
Ｃ ＡＩＪｅ ／
（ｅｒｌ ｍ ａ ｄＣ ｅ ｃｌｎ ｕｔ ｌ ｎｎ ｓｔｔ， ｅ ｉｇ１０ １ ，ｈｎ） Ｐ ｔ ｅ ｎ ｈ ｍｉａ Ｉｄ ｓ ｙ ａ ｉｇＩ ｔｕｅ Ｂ ｉｎ ０ ０ ３Ｃ ｉａ ｏｕ ｒＰ ｎ ｎｉ ｊ
关 键 词 ： 碱 化 工 ； 状 ； 势 ； 注 点 氯 现 趋 关
中图分 类 号 ：Ｑ１４ Ｔ １
文 献标 识码 ： Ａ
中国化学工业现状概况、下步发展趋势
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中国化学工业现状概况、中国化学工业现状概况、下步发展趋势随着我国经济的迅猛增长，我国化学工业也进入了高速增长的快车道，主要经济指标在全国工业行业中占举足轻重的地位。
中国工业利润的 1/4 来源于化学工业，其地位和作用不可替代。
一、概况 1、化工行业高速发展在经历了 2008 年百年一遇的金融危机的冲击后，2009 年随着各国政府刺激经济政策渐显成效，世界经济逐渐企稳复苏。
中国经济更是率先起步，在强大的刺激政策与存货调整周期的作用下， 2009 年中国宏观经济成功走出了自 2008 年 3 季度以来深度下滑的低谷，“V”实现反转，实体经济出现超预期反弹。
2009 年我国石化工业也迅速回暖，开工率回升，产量产值稳步增长，企业亏损额减少。
据统计，2009 年 1-11 月，我国化学工业累计产值 35315.7 亿元，相较去年同期的累计产值32872.3 亿元，同比增长 7.4%。
截止至 2009 年 11 月，我国化学工业累计实现产品销售收入 34588 亿元，同比增长 6.5%；资产总计为 32486 亿元，同比增长 12.9%；利润总额为 1718 亿元，同比增长 13.5%。
企业数为 31966 家，亏损企业数为 4984 家，同比增长11.2%，亏损企业亏损额为 340.47 亿元，同比下降 16%。
从业人员年均人数为 491.14 万人，比上年同期增加了 3%。
化工行业增加值同比增长 15.1%，增速同比加快 4.4 个百分点。
主要产品中，烧碱产量 1763 万吨，增长 6.8%。
纯碱产量 1837 万吨，增长 7.2%。
化肥产量 6051 万吨，增长 14.3%；其中，氮肥、磷肥、钾肥产量分别增长 12.8%、 18.4%和 18.5%。
农药产量 204 万吨，增长 12%。
中国氯碱工业现状及新经济环境下的发展对策(1)
行业分析Ｈａｎｇ Ｙｅ Ｆｅｎ Ｘｉ张文雷 （中国氯碱工业协会副秘书长）中国氯碱工业现状及新经济环境下的发展对策氯碱工业是国民经济的重要组成部分，是基础化工原材料行业，其碱、氯、酸等产品广泛地应用于建材、化工、冶金、造纸、纺织、石油等工业，在整个国家工业体系中占据着十分重要的基础性地位。
氯碱工业以盐为原料，电解工业盐水制成烧碱、盐酸、氯气、氢气，氯气进一步制成以聚氯乙烯为代表的多种耗氯产品，目前我国能够生产２００多种耗氯产品，主要品种７０多个。
中国氯碱工业发展起步于上世纪三十年代，迄今已有７０余年的发展历史。
从上世纪末期开始到本世纪初的近十年间，是国内氯碱工业规模和实力成长最为迅速的时期。
特别是２００３年后，在国内经济环境利好的大背景下，随着我国聚氯乙烯反倾销案的胜诉，国内氯碱行业两大主要产品聚氯乙烯和烧碱的产能和产量增长迅速，并双双在２００５年跻身世界首位，成为了当今全球最重要的氯碱行业产品生产国和消费国之一。
与此同时，在氯碱工业整体规模快速扩张的过程中，中国国内包括甲烷氯化物、环氧氯丙烷、环氧丙烷、氯乙酸、氯化石蜡等在内的多种耗氯产品在产业规模和质量上也获得了长足的发展和进步，其中很多产品的产能和产量规模也已位居世界前列甚至首位。
从表１和表２的数据可以看出，随着产能和产量规模的不断扩大，中国正在从一个曾经部分产品（如聚氯乙烯、环氧氯丙烷、甲烷氯化物等）严重依赖进口的国家转变成为一个全球氯碱行业主要产品的重要货源供应地，中国国内氯碱行业企业也正在越来越多地参与到全球氯碱行业主要产品的市场运作当中。
可以说，正是在２１世纪第一个十年当中的高速发展，才奠定了中国氯碱工业在全球氯碱行业中无可争辩的重要地位，也为未来国内氯碱工业发展由规模优势向竞争力优势全面转化奠定了良好的产业基础。
近年来，中国氯碱工业的发展中逐渐呈现出自身的特点与问题，具体表现在以下几个方面：第一，规模化与资源导向的生产重心西移企业多、规模小、产业集中度低、布局分散是很长一段时间以来国内氯碱工业发展面对的现实状况，而这一多年来形成的局面在最近几年氯碱行业的高速发展过程当中正在逐渐改变。
盐化工产业发展现状分析
盐化工产业发展现状分析一、世界盐化工产业发展现状及趋势制盐工业目前，世界盐的年产量为2.14亿吨，集中分布在美国、中国、德国、印度、加拿大等5个国家，占世界总产量的55%以上。
国际工业盐的贸易量较低，各国家和地区的产需基本平衡。
国外制盐工业基本上实现自动化生产水平，主要的生产企业有美国的莫顿盐业公司、嘉吉公司、阿克苏公司、美国盐业集团、IMC公司，澳大利亚的丹皮尔公司、阿克苏公司合资厂，加拿大的哈瑞化学公司，法国的莫顿国际盐业公司的合资厂等。
氯碱工业2008年世界烧碱生产能力达到6150万吨/年，产量5480万吨，主要集中在美国、西欧和亚洲，占世界总生产能力的80%左右。
世界目前共有500多家氯碱企业，其中近半数在亚洲，但其规模普遍较小。
除亚洲外，世界氯碱生产主要集中于若干大型跨国公司，其中11家最大氯碱企业烧碱产能占世界总产能的37.4%。
陶氏化学、西方化学、PPG工业、奥林和台塑5家公司的烧碱产能占美国总产能的79%，苏威、英力士氯业和拜耳等10家公司的烧碱产能占西欧总产能的77%。
据有关专家称，今后一段时期，随着市场需求增速放慢和老装置淘汰，欧、美、日等发达地区氯碱产业发展方向将是总产能下降，但集中度进一步提高。
世界氯碱产业近年来得以迅速发展的关键是氯碱与石化工业的联合，采取多种形式的联合将是氯碱及有机氯产品等行业健康持续发展的主要趋势，有利于平衡生产和降低综合成本。
目前世界氯碱工业的发展以结构调整为主，预测今后几年世界氯的年均增长率在2%左右，烧碱的年均增长率约1.5%，烧碱将面临产能过剩、市场竞争加剧、价格下跌的压力。
纯碱工业2008年世界纯碱的总生产能力接近5500万吨，产量约4900万吨。
生产能力主要集中在中国、美国、西欧、前苏联/东欧。
以上四个地区的总能力占世界总能力的90%。
预计今后5年，世界纯碱需求的年增长率约为2-3%。
北美、西欧、日本、韩国和台湾等地区纯碱消费已进入稳定期，变化小，而中国、印度以及东欧地区经济发展较快，且处于建筑、汽车等产业快速增长的历史时期，对纯碱需求旺盛，带动产能快速增长。
中国氰化物行业现状分析报告 石脑油、烧碱价格回升支撑氰化物价格上行
中国氰化物行业现状分析石脑油、烧碱价格回升支撑氰化物价格上行氰化物特指带有氰基的一类化合物，氰化纳（NaCN）、氰化钾（KCN）和氰化氢（HCN）等属于无机氰化物，乙腈、丙烯腈、正丁腈等属于有机氰化物。
氰化物具有高毒性。
目前，国内氰化物行业主要是氰化钠、氰化钾、氢氰酸及下游氰化物产品。
由于氢氰酸有毒、易分解挥发，大多数企业都是作为中间产品生产氰化钠和其他氰化物，氢氰酸商品流通率不高。
国内氰化钠行业生产企业主要分布在川渝地区、河北、安徽、辽宁、上海、山东、甘肃、山西、河南、湖北、湖南等省市，业内规模较大的企业主要有：安庆市曙光化工、河北诚信、重庆紫光化工、晋城市鸿生化工等。
中国氰化物行业生产企业产能分析氰化物拥有毒性，除汽车尾气和香烟烟雾中含有氰化氢外，自然界杏仁、烟草等某些植物也含有氰化物。
工业中氰化物使用广泛，电镀、冶金、农药、化工、电子、制药、化学分析等行业或多或少都有应用。
氰化物的主要应用下游行业对氰化物需求较为稳定。
2011年我国氰化物行业消费量40.96万吨，到2019年消费量达到60.43万吨，增长较为稳定。
近几年我国氰化物行业消费量情况如下所示：2011-2019年中国氰化物行业消费量统计发布的《2020-2026年中国氰化物行业竞争格局分析及战略咨询研究报告》显示，近几年，我国氰化物行业市场规模虽有波动但整体仍呈增长态势，2011年我国氰化物行业市场规模51.63亿元，2019年为87.39亿元，同比增长17%。
2011-2019年我国氰化物行业市场规模情况如下图所示：2011-2019年中国氰化物行业市场规模分析氰化物价格受上游石脑油、氨气、烧碱等原材料价格影响。
其中，石脑油产品与原油价格走势紧密相关。
2011、2012年石脑油价格较高，后石脑油价格逐渐降低，这主要是受全球经济增速下滑尤其是欧债危机爆发的影响。
在2016年达到低点后开始回升，渐趋稳定。
2020年疫情导致原油需求及价格暴跌，预计石脑油价格也会出现一波下降。
新建30万吨年烧碱项目
新建30万吨/年烧碱项目1.1 概述烧碱，又名火碱、苛性钠、氢氧化钠，其纯品为无色透明晶体，相对分子量40.00，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。
固体烧碱呈白色，有块状、片状、粒状，质脆；有很强旳吸湿性，易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感，腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。
溶于乙醇和甘油，不溶于丙酮和乙醚，与酸类起中和作用生成盐和水。
烧碱是最重要旳基础化工原料之一，广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、石油和军工等行业，在国民经济中占有重要地位。
在轻工行业，烧碱重要用于造纸、纤维素浆旳生产，也用于肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸旳生产以及动植物油脂旳精炼。
纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。
化学工业用于生产氰化钠、甲酸、草酸、苯酚等。
石油工业用于精炼石油制品，并用于油田钻井泥浆中。
还可用于生产氧化铝，以及玻璃、搪瓷、制革、医药、染料和农药方面。
食品级产品在食品工业用做酸中和剂，以及去皮剂、脱色剂、除臭剂等。
目前世界工业化生产烧碱重要采用食盐电解法，同步联产氯气和氢气。
因此烧碱产品旳生产成本重要取决于电力和原盐价格，以及联产品下游旳综合运用状况。
青海盐湖具有丰富旳原盐和煤炭资源，因此建设大规模旳烧碱生产装置，同步配套建设氯气下游装置，具有较强旳市场竞争能力，对开发运用盐湖资源，发展地方经济具有重要意义。
1.2 市场需求预测分析1.2.1 国外市场需求预测2023年世界烧碱产能约6022万吨/年，产量4600万吨，1995－2023年全球氯和烧碱旳销售收入年均增长2%。
2023年需求增长率为3%，而产能仅增长1%。
由于全球经济状况改善加上预测期内新增产能较少，2023年至2023年间，由于需求量增长，动工率会稳定地从2023年旳80%提高到2023年旳87%。
根据预测，氯气生产旳增长大多在能源价格低旳地区，如中东和美国海湾地区。
专家估计全球氯需求量(含多种氯产品)旳增长将超过氯产能旳增长，到2023年世界氯碱产能将无法满足PVC旳需求。
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华北30%隔膜液碱价格走势图
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同比
17.6% 18.1% 13.6% 16.7% 9.3% 18.2% 10.8%
中国烧碱市场现状分析
——缺水城市遍及全国，华北、东北、西北和沿 海地区较为集中。目前，全国600多个城市中存 在供水不足问题的城市有420多个，比较严重的 缺水城市有110个，全国城市缺水总量70亿立方 米。 ——水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续 发展的严重制约因素。
中国烧碱市场现状分析
4、运输
中国烧碱市场现状分析
——国家产业政策限制类和淘汰类企业，电解铝、 铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业 由于被认定投资过热。 ——国家为减缓电力消费量，全国电价总水平平均 每度（千瓦时）电价上涨0.022元/千瓦时，氯碱企业 平均上涨电价0.052元/千瓦时。
中国烧碱市场现状分析
2、工业盐
化工
有机产品
无机产品
农药及其他
纺织
粘胶纤维
印染布
棉织品用纱及其他
医药（VC、土霉素）
冶金
中国烧碱市场现状分析
2005年预计(%)
23.2 17.2
6 33.0 22.8 4.5 5.1 19.8 5.9 4.7 5.1 4.5 6.7
2004年1-10月份烧碱下游各行业增幅表
类别
粘胶纤维 纸浆 氧化铝 染料及中间体 肥皂/洗涤剂 稀土冶炼 农药
——运输是制约液碱的瓶颈。 ——国家七部委《关于在全国开展超限超 载治理工作的实施方案》规定车辆超限超 载将受到限制，企业擅自改装的50吨/车碱 罐将低负荷运行，目前使用的液碱汽车槽 车运输能力减少50%以上。———靠汽车 运输的用户液碱用量萎缩，运输紧张局势 转嫁到水运、铁路运输，使运输费用全面 提高，区域市场特征明显。
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全国30%隔膜液碱价格走势图
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华中30%隔膜液碱价格走势图
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西北30%隔膜液碱价格走势图
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中国烧碱市场现状分析
一、价格分析 二、市场影响因素分析 三、生产和扩能分析 四、未来市场展望
中国烧碱市场现状分析
一、价格分析
中国烧碱市场现状分析
价格是市场阴晴的指示器、信号灯。 我们选取具有代表性的30%隔膜液碱的市场价格 为参照，不难发现—— 1998年至2003年，烧碱市场价格走势相对平稳， 而进入2004年以来，处于烧碱的强势阶段。
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国内原材料价格上涨的推动和下游需求增长的拉 动等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺，价格 呈现上扬趋势。全国大部分地区资源相对紧缺， 价格一步步走高，特别是华东、华南地区尤为明 显,形成由南向北涨价辐射波，价格分布是南高 北低。使东北、华北地区的过剩烧碱得到良性分 流，价格与华东、华南地区同步上涨。
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2004年工业盐价格图
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3、水价
——全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量5.97吨/吨， 离子膜碱平均用水量4.81吨/吨，全年用水总量约 6000万吨。 ——各氯碱行业用水分别是自来水、井水、河水、 使用循环水的比重不同，水价格上涨对烧碱成本 的影响差异较大。
——烧碱耗盐1540公斤/吨，在成本中所占比重居第 二位。各企业离盐场距离差异较大，使原盐到厂价 有较大价差。 ——2004年1月至10月全国累计产盐3392万吨，比 2003年同期增长了11．45%，预计2004年盐总产量 为3700万吨左右。 ——2004年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的 好转，反而进一步趋于紧张。今后几年内国内原盐 市场将处于供不应求的状态，许多氯碱企业因原盐 短缺使烧碱装置开工率受到制约。
中国烧碱市场现状分析
二、市场影响因素分析
中国烧碱市场现状分析
（一）原料的成本推动
中国烧碱市场现状分析
1、电价 2、工业盐 3、运输 4、水价
中国烧碱市场现状分析
1、电价
——电占烧碱成本最大。据中国氯碱协会统计全国110月份42%隔膜折百碱平均耗电2489.8千瓦时/吨， 45%离子膜折百碱平均耗电2473.4千瓦时/吨，电价提 高使其在成本中的比重增加。 ——2004年以来，全国大部分地区电力供需形势紧张 ，全国已有２４个省份不同程度拉闸限电。 ——电力供应本身具有季节性、区域性、时段性和随 机性等特征。
中国烧碱市场现状分析
（二）下游行业的需求拉动
中国烧碱市场现状分析
烧碱作为基本化工原料，在我国国民经济中得到广 泛应用。其传统消费领域主要有轻工、纺织和化工 行业，其次是医药、冶金、稀土、石油工业、电力、 水处理及军工等行业。
中国烧碱市场现状分析
2005年我国烧碱消费构成情况表
应用领域
轻工
纸浆
洗涤剂及其他