销售业务操作手册1.0
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第一章销售业务流程管理规范
第一节单据填制制度
一、单据填制员
1、单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。
2、单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。
3、销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。
4、单据填制人员应遵守相关岗位保密条款。
二、单据填制时效
1、《销售订单》：收到手工要货申请，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
2、《发货通知单》：确认发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
3、《销售出库单》：以实际发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
4、《销售发票》：在收到打印出的《销售出库单》后的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
5、《调拨单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
6、《其他出库单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
7、《退货通知单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
8、《收款单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
第二节单据审核制度
一、单据审核人员资格
1、《销售订单》：销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。
2、《发货通知单》：内勤主管、品管部长、仓管员。
3、《销售出库单》：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管
4、《销售发票》：销售内勤、内勤主管、财务主管。
5、《调拨单》：销售内勤、内勤主管、仓管员。
6、《其他出库单》：内勤主管、仓管员、财务主管。
7、《退货通知单》：销售总监、品管部长、技术员。
8、《收款单》：销售内勤、财务主管
二、单据审核时效
单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。
第二章销售业务流程图
第一节销售总流程图
第二节销售订货流程（正常销售）
第三节销售订货流程（办事处备货）
第四节样品订单流程（要开票的）
第五节样品订单流程（不开票的）
第六节样品订单流程（发货后才知道开票的）
第七节销售出库流程
第八节销售退货流程
第九节销售换货流程（发货后未开票）
第十节销售换货流程（发货后已开票）
第十一节销售开票流程
第十二节销售收款流程
第三章单据填制
第一节销售订单
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名
用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单据“销售管理”
6、单击“销售订单”
7、双击“销售订单-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单据左上角的“退出”按钮，退出“销售订单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
第二节发货通知单
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“发货通知”
7、双击“发货通知-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“发货通知”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“销售出库单”
7、双击“销售出库单-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售出库单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期