销售管理操作手册模板
UFZX-SS-U8-03 SA 销售管理操作手册
U F Z X-S S-U8-03S A销售管理操作手册------------------------------------------作者------------------------------------------日期北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目 录一、部门职责： 二、部门岗位划分： 三、系统业务处理流程： 四、部门日常业务系统处理： 、日常业务类型的界定： 、普通销售业务日常处理： 、特殊业务： 、月末结帐： 一、部门职责：销售部门的日常工作在☜系统处理中主要工作有：、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理。
、及时录入销售订单，为总调室安排采购和生产做依据。
、根据客户要求到财务进行开具票。
、掌握客户欠款情况，催收货款。
、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单 销售开票通知单的录入、账表查询销售经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
销售业务员：进行订单销售信息的查询。
总调室人员：销售发货单录入、销售退货单录入。
三、系统业务处理流程：、 销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。
、 销售助理根据已签定合同☎或已中标项目✆在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目 存货增加申请单（一式三联，传总调、财务、生产），申请增加项目 存货。
销售流程及制度手册模板
销售流程及制度手册模板一、前言销售流程及制度手册是为了规范公司的销售行为，提高销售业绩，维护公司的形象，确保销售工作的顺利进行而制定的。
本手册包含了销售流程、销售管理制度及相关规定，所有销售人员及相关人员应严格遵守。
二、销售流程1. 客户开发（1）通过各种渠道收集潜在客户信息；（2）对潜在客户进行分类和筛选；（3）与潜在客户进行沟通，了解需求；（4）向潜在客户介绍产品或服务，解答疑问；（5）邀请潜在客户参加公司举办的各类活动。
2. 客户跟进（1）对有意向的客户进行跟进，了解客户需求；（2）为客户提供个性化的解决方案；（3）定期与客户保持沟通，了解客户需求的变化；（4）为客户提供优质的售后服务。
3. 商务谈判（1）与客户进行商务谈判，确定合作细节；（2）签订合同，明确双方的权利和义务；（3）根据合同约定，为客户提供产品或服务；（4）确保客户按时付款。
4. 客户维护（1）定期对客户进行回访，了解客户需求；（2）收集客户反馈意见，改进产品或服务；（3）为客户提供增值服务，提升客户满意度；（4）与客户建立长期稳定的合作关系。
5. 销售报告（1）定期向上级领导汇报销售情况；（2）及时反馈市场动态，调整销售策略；（3）分析销售数据，提出改进措施。
三、销售管理制度1. 考勤制度（1）按时上下班，遵守公司作息时间；（2）迟到、早退需提前向上级请假；（3）请假需填写员工请假条，经上级批准后方可生效；（4）病假需提供医院证明。
2. 业绩考核制度（1）根据公司制定的销售目标，制定个人销售计划；（2）每月对个人销售业绩进行考核，考核结果作为奖金发放依据；（3）连续三个月业绩未达到考核标准，给予警告或调整岗位；（4）连续六个月业绩未达到考核标准，视为不符合岗位要求，公司有权解除劳动合同。
3. 培训制度（1）定期组织销售培训，提升销售人员专业技能；（2）新入职员工需参加入职培训，掌握公司产品知识及销售技巧；（3）鼓励销售人员参加行业内外的培训和研讨会，提升自身能力；（4）培训成果纳入业绩考核体系。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
销售部管理手册
销售部管理手册第一章岗位职责与绩效评估本章将详细介绍销售部各个岗位的职责以及如何评估员工的绩效。
1.1 销售人员职责销售人员的职责包括市场调研、客户开发、销售产品等。
每个销售人员应具备良好的沟通技巧、销售技巧和团队合作能力。
1.2 销售经理职责销售经理负责制定销售目标、管理销售团队、监督销售流程和报告销售数据。
销售经理需要具备出色的领导能力和战略规划能力。
1.3 绩效评估标准绩效评估应根据销售部设定的目标来进行。
评估标准可以包括销售业绩、客户满意度、市场占有率等。
员工个人的努力程度和团队的整体表现都应该被考虑在内。
第二章销售流程与技巧本章将介绍销售部常用的销售流程和销售技巧，旨在帮助销售人员有效推动销售。
2.1 销售流程销售流程包括潜在客户开发、需求分析、方案制定、谈判和签约等。
销售人员需要按照流程规范地开展销售活动，确保每个步骤的顺利进行。
2.2 销售技巧a) 建立信任关系：与客户建立良好的信任关系是销售成功的基础，销售人员应表现出专业、真诚和关注客户需求的态度。
b) 倾听与提问：倾听客户需求并提出有针对性的问题，可以更好地了解客户需求，从而提供合适的解决方案。
c) 技巧性谈判：掌握谈判技巧，灵活运用各种策略，争取最有利的销售合作条件。
第三章维护客户关系与团队建设本章将介绍如何维护客户关系以及团队建设的重要性。
3.1 客户关系维护销售人员应时刻关注客户满意度，保持与客户的良好沟通。
定期回访客户，了解他们的需求和反馈，并及时解决问题，建立长期稳定的合作关系。
3.2 团队建设a) 培养团队合作精神：销售部的成功离不开团队的配合。
销售经理应组织团队建设活动，增强团队的凝聚力和合作意识。
b) 培训与发展：销售人员应不断提升自己的销售技能和专业知识，销售经理应为员工提供培训和发展的机会，激励他们不断进步。
结语销售部是公司的重要组成部分，合理的管理和有效的销售策略对公司的业绩至关重要。
本手册介绍了销售部各岗位的职责、绩效评估、销售流程和技巧以及客户关系维护和团队建设的重要性。
公司销售运作作手册
公司销售运作操作手册1. 销售团队管理1.1 销售团队组建•制定明确的组织结构和人员岗位职责•招聘和培训销售人员•设定激励机制，如奖金、提成等1.2 销售目标设定•确定具体的销售目标，包括销售额、客户数量等•制定相应的销售计划和策略•定期跟踪销售进度，及时调整计划1.3 销售团队激励•设立激励机制，鼓励销售人员超额完成销售目标•组织销售竞赛，提高团队凝聚力和竞争力•定期进行销售绩效评估，给予表现优异的员工奖励2. 销售流程管理2.1 销售机会跟进•确定销售机会来源，并建立跟进机制•定期联系潜在客户，及时回复客户咨询2.2 客户关系管理•建立客户档案，记录客户信息和需求•定期关怀客户，保持良好的客户关系•及时处理客户投诉和问题，保证客户满意度2.3 销售订单处理•确保销售订单准确无误•协调内部部门，保证订单按时交付•跟踪订单执行情况，及时解决交付问题3. 销售技巧提升3.1 销售技巧培训•组织销售技能培训课程，提升销售人员的销售能力•分享成功案例和经验，促进团队学习和进步3.2 销售话术和沟通技巧•制定标准化销售话术，提高销售效率和质量•培训销售人员的沟通能力，提高与客户的沟通效果3.3 拓展销售渠道•持续开拓新的销售渠道，增加销售机会•建立合作关系，拓展销售网络和渠道4. 销售数据分析4.1 销售数据收集•收集销售数据，包括销售额、客户数量、销售渠道等信息•建立销售数据系统，确保数据准确性和全面性4.2 数据分析和报告•分析销售数据，发现潜在销售机会和问题•制作销售报告，定期向管理层汇报销售情况和趋势5. 销售风险管理5.1 销售合同管理•确保销售合同的合法性和有效性•管理销售合同的履行过程，提前预防和处理风险5.2 风险评估和控制•定期评估销售风险，制定风险防范措施•紧密关注行业动态和市场变化，及时调整销售策略结语本操作手册涵盖了公司销售运作的关键方面，通过团队管理、销售流程、销售技巧提升、数据分析和风险管理等内容的详细讲解，旨在帮助公司建立高效、稳健的销售体系，实现持续增长和成功。
医院销售操作管理手册
医院销售操作管理手册一、概述医院销售操作管理手册是为了规范医院销售工作，提高销售效率，实现销售目标而编写的操作指南。
本手册涵盖了销售流程、销售策略、销售团队管理等方面的内容，是医院销售人员必备的工作手册。
二、销售流程1. 客户开拓：通过电话营销、地推等形式，开拓潜在客户并建立客户档案。
2. 客户沟通：了解客户需求，提供专业咨询和解答。
3. 方案提供：根据客户需求，提供适当的解决方案，并协助客户评估。
4. 预算报价：根据方案确定预估费用，并及时向客户提供报价。
5. 协商谈判：与客户沟通预算报价，并根据客户需求进行适度的调整。
6. 合同签订：达成合作意向后，及时与客户签订合同并归档。
7. 产品交付：确保产品按时、按质送达客户，并进行相应的售后服务。
8. 客户维护：定期与客户联系，了解客户满意度，及时解决问题。
9. 客户拓展：根据市场情况，发掘新的客户，并开展相应的市场推广活动。
三、销售策略1. 目标设定：根据医院销售目标和市场需求，设定明确的销售目标。
2. 市场调研：了解医院潜在客户及竞争对手情况，制定相应的销售策略。
3. 定位策略：根据产品特点和客户需求，确定产品的市场定位和差异化竞争策略。
4. 客户分析：对不同类型的客户进行分类和分析，制定相应的销售计划。
5. 销售计划：根据市场情况和销售目标，制定详细的销售计划和销售预测。
6. 销售渠道：选择合适的销售渠道，提高销售效率和覆盖率。
7. 客户关系管理：建立稳固的客户关系，提供个性化的售前和售后服务，增加客户忠诚度。
8. 市场营销：通过广告、宣传等方式，提高产品知名度和市场份额。
四、销售团队管理1. 团队构建：根据医院的销售需求，建立合适的销售团队，并制定明确的职责和任务。
2. 岗位培训：为销售人员提供相应的培训和学习机会，提高专业素质和销售技巧。
3. 业绩考核：根据销售目标和业绩指标，进行定期的绩效考核和激励机制。
4. 团队协作：搭建良好的团队合作氛围，加强信息共享和沟通，提高工作效率。
现代企业销售管理操作手册范本
销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。
一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。
否则将停止发货。
对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。
对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规要求。
1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。
3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、、税号、交货地点、结算方式和期限等，容完整无漏项，字迹工整、清晰。
某公司销售管理操作手册
某公司销售管理操作手册本操作手册旨在规范某公司销售管理流程，提高销售团队的效率和业绩，确保销售活动的有序进行。
1.2 适用范围本操作手册适用于某公司的销售团队，包括销售经理、销售代表等相关人员。
1.3 审核版本和更新本操作手册的版本为2022年1月版，每年更新一次。
若有更新，将会及时通知相关人员。
第二章销售流程2.1 销售目标设定销售经理应与销售团队一起设定年度、季度和月度的销售目标，并确保每位销售代表了解和接受这些目标。
2.2 销售策略制定销售经理应根据市场状况和竞争对手情况，制定销售策略和计划。
销售策略涵盖产品定位、目标客户群体、渠道选择、价格政策等。
2.3 潜在客户挖掘销售团队应通过市场调研和数据分析等方式，挖掘潜在客户，建立潜在客户数据库，并及时跟进潜在客户的需求和意向。
2.4 销售机会跟进销售代表应及时跟进销售机会，与潜在客户进行沟通，了解客户需求，并提供合适的产品和服务方案。
2.5 销售合同签订销售代表应与客户进行谈判，达成共识后，将销售合同签订，并妥善保管相关文档和备份文件。
2.6 订单处理销售代表应将销售订单及时传达给相关部门，并监督订单的处理进程。
同时，销售代表应及时告知客户订单进展情况，确保客户满意度。
2.7 销售数据统计销售代表应及时汇报销售数据，包括销售额、销售量、市场份额等相关信息，并协助销售经理进行销售数据的统计和分析。
第三章销售管理指标3.1 销售额销售额是衡量销售绩效的重要指标，销售代表应努力达成或超越销售目标，确保销售额的稳定增长。
3.2 客户满意度客户满意度是客户忠诚度和口碑的基础，销售代表应积极与客户沟通、了解客户需求，并提供优质的产品和服务，提升客户满意度。
3.3 销售成本销售成本是销售利润的重要组成部分，销售代表应合理控制销售成本，提高销售效益，保证公司的盈利能力。
3.4 市场份额市场份额是衡量企业竞争力的重要指标，销售团队应根据市场份额的变化调整销售策略，提高市场占有率。
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销售管理操作手册
目录
1、销售订单操作 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.1操作界面打开....................................................... 错误!未定义书签。
1.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。
1.3销售订单报表....................................................... 错误!未定义书签。
2、发货单操作............................................................... 错误!未定义书签。
2.1发货单打开........................................................... 错误!未定义书签。
2.2界面功能说明....................................................... 错误!未定义书签。
2.3退货单................................................................... 错误!未定义书签。
2.4发货单列表........................................................... 错误!未定义书签。
3、销售发票处理 .......................................................... 错误!未定义书签。
3.1专用发票............................................................... 错误!未定义书签。
3.2普通发票............................................................... 错误!未定义书签。
销售管理操作流程
1、销售订单操作
1.1操作界面打开
供应链－销售管理－销售订货－销售订单
图1
1.2界面功能说明
1.2.1新增: 当打开界面时销售订单处于查询状态, 新增时单击”增加”按钮(图1黑圈)。
图2
表头必录内容, 如: 订单号( 手工编制) 、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其它项目示业务实际情况可录也可为空, 表体必录内容, 如: 存货档案、规格型号、数量单价、注: ( 自由项如: 报关方式、目的地、电源要求等是必录入项) 船头样与订货数量合并下单,如: 588A、541台、其中一台船头样, 以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入, 一是订货数、一行是船头样, 现就两行信息合并生成一行记录, 并由业务主管对销售订单进行审核; ( 注: 如赠送的单价降低, 总金额不变, 如同订货数一起销售单价不变, 根据客户的交货日期分几行录入。
1.2.2修改: 保存后的销售订单, 在没有审核前, 如果发现错误或需要变更, 可由本人进行修改( 图1蓝色圈) 。
如果审核之后需要修改, 能够进行”变更”( 图2绿色圈) 。
可是两者对销售订单的改动范围和要求不同, 具体见”帮助”。
1.2.3审核与弃审: 对于新增产生的销售订单需要进行”审核”, 由销售经理来执行, 进行正确性检查及批准( 图1红色圈) 。
如果需要修改, 能够执行”弃审”后进行。
1.2.4关闭与打开: 销售订单支持两种关闭方式, 一个是整单关闭, 一个是行关闭。
如果销售订单或订单上的物料行被取消, 能够执行”关闭”( 图1紫色圈) 。
关闭后该订单或物料将不能生成请检单。
当关闭的订单需要继续执行时, 应首先”打开”。
1.3销售订单报表
1.3.1销售订单列表: 它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示, 便于用户快速查询和操作单据。
图3
1.3.2订单执行统计表: 销售订单执行统计表能够提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况( 图4) , 单击出现相应的订单窗口。
图4
2、发货单操作
2.1发货单打开
供应链－销售管理－销售发货－发货单
图5
2.2界面功能说明
2.2.1新增: 当打开界面时请检单处于查询状态, 新增时单击”增加”按钮(图5)。
在出现选择订单窗口中录入过滤条件, 点击”显示”按钮, 在列表中显示出符合过滤条件的订单。
图6
用鼠标选择要本次参照的销售订单, 再在下面的列表中选择要参照的物料, 如果是多个物料用”Ctrl+鼠标”选择( 图6) 。
”确定”后返回到发货单界面, 为各物料选择仓库, 修改本次发出物料的数量, 选择是否保税等栏目内容, ”保存”即可。
发货单需要”审核”, 由单证员执行。
2.3退货单
退货单是发货单的红字单据, 能够处理客户的退货业务。
退货单也能够处理换货业务, 货物发出后客户要求换货, 则用户先按照客户要求退货的货物开退货单, 然后再按照客户所换的货物开发货单。