ERP-u8操作手册_销售部1.doc

ERP-u8操作手册_销售部1

用友ERP系统

销售部岗位操作手册

目录

一、部门职责：(3)

二、部门岗位划分：(3)

三、系统业务处理流程：(4)

四、部门日常业务系统处理：(5)

1、日常业务类型的界定：(5)

2、普通销售业务日常处理：(5)

3、特殊业务：(9)

4、帐表查询：(13)

5、权限管理(14)

6、月末结帐：(15)

一、部门职责：

销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户

资源管理；

2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；

3、根据客户付款情况，录入销售发货单；

4、根据客户要求到财务进行开具发票；

5、掌握客户欠款情况，催收货款；

6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分：

销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。

销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程：

1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。

2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的

产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。

3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕

通知销售助理。

4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。

5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流

程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。

6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；

7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出

库。

四、部门日常业务系统处理：

1、日常业务类型的界定：

普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。

2、普通销售业务日常处理：

✧基础档案填加：

⏹客户档案增加原则：客户分类+三位流水号

客户编码：客户编码必须唯一。

客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空

修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。

删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。

操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】

1、销售订单：

销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对

ERP-u8操作手册_仓库1

用友ERP系统

仓库岗位操作手册

目录

一、部门职责：(3)

二、部门岗位划分：(3)

三、系统业务处理流程：(4)

四、部门日常业务系统处理：(4)

1、日常业务类型的界定：(4)

2、库存业务日常处理：(5)

1)根据据到货单生成采购入库单：(5)

2)根据生产订单生成限额领料单：(8)

3)根据限额领料单分单生成材料出库单：(10)

4)限额领料单退库流程：(10)

5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程：(15)

6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。(17)

一、部门职责：

仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、根据质检情况办理到货单的入库手续。

2、根据生产任务分解生成限额领料单

3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单

4、处理仓库之间调拨业务。

5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分：

物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购

生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划

采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理

生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等

三、系统业务处理流程：

1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单；

2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单；

3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单；

4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单；

5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单；

6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。

四、部门日常业务系统处理：

1、日常业务类型的界定：

1）根据据到货单生成采购入库单、

2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程

3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。

2、库存业务日常处理：

1)根据据到货单生成采购入库单：

操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】

单击【生单】按钮，出现如下介面：