ERP合同订单操作手册
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
新版erp操作手册
新版ERP操作手册1.环境的安装1.1.打开连接：210.74.191.74:9080/admin/becit_zh_.html1.2.在打开的网页中找到：点击并安装Java 1.5.0 JRE(运行库) 。
1.3.安装好Java 1.5.0 JRE(运行库)之后，启动erp：①输入用户名（您名字的全拼）②输入密码（默认：123456）③你的操作语言④确认①选择becit User②确认2.散客团操作主流程3.基本概念：3.1.产品命名规则3.1.1.基本规则其中[]中的内容表示必填项，<>表示可选项3.1.2.团队旅游产品命名规则3.1.3.基础产品命名规则3.2.产品定义及设定3.3.销售管理3.4.采购管理3.5.库存管理4.产品人员操作手册：4.1.创建团队产品4.1.1.进入【旅游打包产品】窗口4.2.创建专用散客产品4.2.1.类同创建团队产品的步骤，需要注意的地方如下：[产品列表]<订单人数>必须设置为1[产品设置]<人数>必须设置为1[产品设置]<BOM类型>必须设置为“部分/BOM”4.3.散客产品上线4.3.1.将散客产品放入散团专业仓库●进入【物料收货】[物料收货]，新建一条记录并设置相关字段，需要特别注意的是：<移库日期>填入上线日期！<仓库>=散客预定仓库（虚仓库）●进入[收货单行]，新建记录并设置相关字段，注意点：<属性集实例>新建产品批次！<货位>=总仓库-散团货位●进入[物料收货]，点击完成按钮后完成此收货单4.3.2.设置产品，批次以及保留天数（位控操作）进入【批次与保留天数】[批次与保留天数]后设定<仓库><产品><属性集实例><出团日期><保留天数>注意事项：不要在这里新建批次，这里新建的不能正常使用！4.4.调整散客产品（正在上线时慎用）由于正在上线的产品已经在销售订单中销售，散客产品调整后系统并不会自动更新销售订单中的散客产品价格，但是销售在产品调整后打印的报价单中的产品细节会调整，而价格不变，操作不当容易造成公司损失，所以要慎用。
ERP销售操作手册一
ERP销售操作手册(一般作业)目录一、维护［客户信息］适用于新增客户二、查询［物料品号］适用于查询系统物料品号三、录入［客户订单］依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中四、录入［销货单］依审核确认后的［客户订单］复制生成［销货单］五、录入［销售发票］1.出货后申请开具销售发票：依审核确认后的［销货单］复制生成［销售发票］2.预开发票：依审核确认后的［客户订单］复制生成［销售发票］一、 维护［客户信息］前提：判断是否是新增客户 查询方法：方法一：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键方法二：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称2.录入查询条件2.点击客户编号3.录入查询条件(如：客户名称)点击「重新查 找」键3、新增［客户信息］(原系统中无此客户信息)路径：进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息依据：电子表单之《客户基本信息表》步骤：1.点击「新增」键。
见图一2.客户编号：依《客户编码原则》，点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。
3.客户简称：一律为客户全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：台积电(上海)有限公司→台积电上海有上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育4.总公司：维护集团公司类型的客户，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联5.交易对象分类方式（类型、地区、路线/行业）：点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业（路线）6.基本信息录入确定后，点击「√」保存键。
见图五注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
若［客户信息］有变动，则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。
［客户信息］转至账款中心审核。
若公司换地址（指城市间变更地址，如北京换至上海），则需作为新客户重新建档，此时客户名称一般与原名称会不同图一：基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式（类型、地区、路线）、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期（营业执照之成立日期）、员工人数图二：地址信息中录入公司地址（中文）、联系人、电话、传真、邮箱、手机、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址图三：交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发票种类/税种（默认A：专用发票/2.应税外加）、付款条件（点选或按F2付款条件信息查询选择）、初次交易（首次交易维护，之后再有交易则系统会自动生成）、结算方式手工录入由系统自动带入图四：信用信息中，此界面由徵信部门维护图五：证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码，共9位码)信用额度为注册资本的25%，若未超过300000元，按实际额度；若超过300000元，则按300000元为限此9位码应与税号最后9位码一致二、查询物料品号前提：查询系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
ERP操作手册-接单流程
3)点击插入----填入相关内容
提示：要设置好业务员、跟单员，否则，影响到其的正常工作或数据查询。
报价单录入
产品报价单
打开销售管理-----报价单录入-----选择客户代码------录入相关资料------保存单号
销售订单录入
销售订单录入完成后方可打销售发货打
世达公司ERP系统作业流程单
作业流程名称
接单流程
主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门：
版本：1。0
页次：共页
作业流程描述
合同评审及生产计划下发过程
其它：
适用范围
制作：
审核：
流程投入（操作由上至下）
模块功能说明
模块操作方法
客户设置
（单位代码的设置）
建立客户档案,若没有设置,则无法下单
1)打开基础数据---其它类设置----客户设置
1)打开销售管理-----单据录入----订单录入----录入客户需求单----选择合同类型-----保存单号
提示：
1、合同类型分为：A类、B类、C类
A类:是研发部生产(新产品开发、塑料件、填充料及工艺未成熟产品)
B类：是制造部生产（批量产品，工艺成熟产品）
C类：有库存不用生产。
2、单价栏能自动带最后一次价格，且能提示有差异的单价。
合同评审录入
数据来源于订单录入，是各部门对订单的评审窗口。
打开销售管理-----单据录入----合同评审录入-----来源单据-----选择订单----确定-----选择产品-----查看相报表数据
最大权限是指：如果有某一个部门不通过，最大权限可以直接通过此单
合同评审明细
用友ERP-u8委外业务操作手册
用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。
一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。
系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。
ERP销售订货发货操作手册
用友ERP操作指导手册-------销售订货发货模块关键用户（合同评审专员）岗位职责：1、销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员提供合同相关的服务支持；2、公司业绩报表数据提供；3、销售订单的录入处理及交货期跟进；4、销售发货单的审核；5、销售退货单的录入处理；关键用户（商务助理）岗位职责：1、销售合同的寄送与整理，为销售人员提供合同相关的服务支持；2、销售退货单的录入处理；3、销售发货的跟踪，确保货物的及时法护与问题反馈；销售管理操作手册1、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/销售订单路径图示及销售订单点“增加”：客户编码过滤：输入客户，按F2，客户档案编辑、录入与修改：销售订单提交、审核、修改、变更及审核：2、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售订货/订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；订单列表常规条件查询高级条件查询：输入查询条件，点过滤后订单列表显示及输出：订单列表“栏目”更改：之前没有Y的点成Y并点确认后,在列表中会显示，之前有的点成空白并点确认后，列表中不会再显示；3、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单、退货单路径图示及销售发货单点“增加”：路径图示及销售退货单点“增加”：销售发货单点“增加”后出现的对话框，输入过滤条件：销售退货单点“增加”后出现的对话框，输入过滤条件：显示“参照生单”列表：第一栏目选择需发货订单，第二栏目选择该订单需发货的订单行，点击“OK确定”：选择所需发货或退货的订单；选择所需发货或退货的订单行；参照生单点“OK确认”后出现发货单表单，补充发货单信息，并进入审批流：补充发货单信息，如仓库名称、发货地址、收货联系人、电话等信息：保存发货单后，点“提交”进入审批流，发货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改发货单信息：参照生单点“OK确认”后出现退货单表单，补充退货单信息，保存退货单后，点“提交”进入审批流，退货单在撤销提交或弃审撤销提交后方可修改退货单信息：退货单数量为负数4、路径：业务工作/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表发货单列表常用条件查询，如查询3月1日-3月24日的发货单：发货单列表的高级条件查询：输入查询条件后，点“过滤”后出现发货单列表（图一），如选择订单号0000000555的发货单，将出现该发货单具体信息（图二）：图一：图二：可点击订单行，如选择订单号0000000555的发货单，可显示图二具体信息。
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。
2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。
1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。
2.修改订单基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。
1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。
1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。
2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。
2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。
3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。
2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。
2.修改入库基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。
2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。
3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。
2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。
3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。
3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。
优易电商ERP操作手册
优易电商ERP操作手册自有仓百世物流目录1 说明 (6)2 系统订购与登陆 (7)2.1 系统订购 (7)2.2 登陆优易 (9)3 首页 (10)4 基础设置 (12)4.1 系统配置 (12)4.1.1配置客户基本信息 (12)4.1.2订单全链路配置信息 (12)4.2 店铺管理 (13)4.2.1 新增线下店铺 (13)4.2.2 编辑修改店铺信息 (14)4.2.3 删除店铺 (14)4.2.3.1 删除线下店铺 (14)4.2.3.2删除线上店铺 (15)4.2.3.3线上多店铺拆分 (15)4.2.4 多店铺合并 (16)4.3 商品管理 (18)4.3.1 商品编码保护 (18)4.3.2 线上商品同步 (20)4.3.3 商品修改 (21)4.3.4 商品启停用 (22)4.4 组合SKU (22)4.4.1 新增组合商品 (22)4.4.2 编辑组合商品 (24)4.4.3 删除组合商品 (24)4.5线上商品对应关系 (24)4.5.1 修改线上商品映射关系 (25)4.5.2 更新商品对应关系 (26)4.6 面单模板 (26)4.6.1 新增面单模板 (27)4.6.2面单模板的再编辑 (28)4.7 单据模板 (28)4.7.1 新建单据模板 (29)4.7.2 发货单模板说明 (29)4.7.3 入库单模板说明 (30)4.7.4 备货单模板说明 (31)4.8电子面单账号设置 (31)4.8.1汇通电子面单账号设置 (32)4.8.2京东电子面单账号设置 (32)4.8.3菜鸟电子面单账号设置 (33)4.9 快递分区 (33)5 采购管理 (35)5.1 采购下发 (35)5.1.1 新建采购入库单 (36)5.1.2入库单收货 (38)6 订单管理 (39)6.1 原始订单 (39)6.1.1 快速查询 (40)6.1.1.1 快速查询项自定义设置 (41)6.1.2 高级查询 (41)6.1.3 生成快捷查询项 (41)6.1.4 新建线下订单 (42)6.1.5 导入线下订单 (43)6.2 ERP订单 (45)6.2.1 取消订单 (45)6.3 订单审核 (46)6.3.1 订单审核 (46)6.3.2 更换订单的快递 (47)6.3.3 修改订单收件人信息 (48)6.3.4 修改订单商品信息 (48)6.3.5合并、拆分订单 (50)6.3.6自动合并订单 (51)6.3.7 订单锁定功能 (52)6.3.8批量增减订单的商品 (53)6.3.8.1批量增加订单的商品 (54)6.3.8.2批量删除订单的商品 (55)6.4 单据打印 (55)6.4.1汇通电子面单打印 (56)6.4.2菜鸟电子面单打印 (57)6.4.3纸质面单打印 (58)6.4.4电子面单取消 (59)6.4.5重审 (59)6.5 验货发货 (60)6.5 发货反馈 (60)6.6 补打及关闭 (61)6.7 订单同步状态 (61)7 促销策略 (62)7.1 促销规则 (62)7.1.1 新建促销规则 (62)7.1.2 编辑、删除促销规则 (67)7.2 促销活动 (67)7.2.1 新建促销活动 (67)7.2.2 编辑、删除促销活动 (68)8 库存管理 (69)8.1 销售库存 (69)8.1.1 库存查询 (69)8.1.2 设置库存警戒 (69)8.2 库存调整 (70)8.2.1 查询调整单 (70)8.2.2 新建调整单 (71)8.2优易-店铺库存同步 (73)8.2.1 库存同步设置 (73)8.2.2 库存同步规则 (74)8.2.2.1 同步库存数据选择 (74)8.2.2.2 同步库存数据百分比 (74)8.2.2.3 同步库存的差额 (75)9 日志报表 (76)9.1 统计报表 (76)9.2 单据日志 (76)9.3 库存日志 (77)1 说明优易ERP针对自有仓用户与委外仓用户指定了两个软件使用版本，此操作说明是针对自有仓用户对优易ERP的功能、操作进行说明，与引导ERP软件使用者如何正确地、有效地来使用这些功能。
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ERP销售订单、合同操作手册上海东洲罗顿通信技术有限公司2012年3月10日目录一、系统登录 (3)二、关于立项 (3)（1）、立项 (3)（2）、责任中心关联 (4)（3）、预算编制 (6)三、预提比例的维护 (7)（1）、施工费预提比例参数设置 (8)（2）、代理费预提比例设置 (8)（3）、费用预提比例设置 (9)四、销售订单 (10)五、调拨单 (12)六、调拨申请单 (15)（1）、备货 (15)（2）、退回 (15)七、辅材采购入库 (16)（1）、办事处自购辅材需要走采购流程 (16)（2）、退货要走采购退货流程 (16)八、甲供料采购入库、退回出库 (17)（1）、甲供料入库的操作 (17)（2）、甲供料退回出库的操作 (17)九、销售发货、退货流程 (18)（1）、销售发货 (18)（2）、销售退货 (19)十、合同的生成 (20)（1）、订单生成合同 (20)（2）、合同概要 (21)（3）、合同标的 (22)（4）、收款计划 (22)（5）、合同的变更 (23)十一、审计报告的生成 (24)附录：关于常见问题的解答 (25)1、各种入出库单，调拨单等查询位置？ (25)2、出入库流水账等的查询？ (25)3、中转仓中有多少需要调拨，如何查询？ (25)4、未审核单据的查询？ (25)5、库存数量的查询？ (25)6、做发货单为什么不能选择批号？ (25)7、做发货单时，保存时显示不符合当前单据约束条件 (25)8、销售订单做期初导入的时候，甲方供货和辅材编码为9000000，如何修改？ (26)9、发货单为什么不能由销售订单生单？ (26)10、退货单为什么不能由销售订单生单？ (26)11、关于打印机的设置？ (27)12、调拨单序列号问题？ (27)13、录入订单的时候，里面有种物料数量是0，订单无法保存，怎么处理？ (28)14、采货退货单在哪查看？ (28)15、蓝湾国际这个点有37、38、39号楼，以后签合同的时候是分3份签订，能不能下在一个销售订单里面？ (28)16、关于期初订单的变更问题？ (28)17、都是在销售发货那里发货，为什么辅材和甲供的入库要做采购订单和采购入库单？ (28)18、关于器件维修如何在系统中操作的问题？ (28)19、远程登录ERP，想要导出的资料，到自己的电脑上，如何操作？ (29)22、东西已经收到，做调拨单，但是发现订单没有了 (30)21、为什么由来料报检单不能生单做采购入库单？ (30)22、为什么有些订单看不到？ (30)23、项目信息一览表中，项目修改了名称，但是新下的销售订单中名称不变？ (30)24、有很多采购入库单是1月份的入库日期，却是在2月份审核的，如何修改？ (30)25、省办有货物，要调往市办，如何走流程？ (30)26、销售订单流程？ (30)27、订单上面的负载下错了，应该定5W的，结果定了200W的，已经发货了，现在要把200W 的换成5W的要如何操作？ (31)28、合同已签订、销售订单未录入系统如何做发货、退货？ (31)29、对于合同没有签订，也没有录入ERP系统中的订单如何做发货、退货？ (31)30、期初漏盘的物料如何处理？ (32)31、根据发货单关联单据出销售出库单，为什么出库单里面只有甲供的，公司发货的怎么没有啊？ (32)32、ERP系统中关于省办与地级市录入说明？ (32)33、如果计划部寄来的挑拨单没有订单号码？只有调拨申请单号，那分支机构制作调拨单时，是不是按调拨申请单生单？ (32)一、系统登录进入ERP登录界面，登录到:192.168.0.237 （外网为ERP-SERVER）操作员: 输入自己的名字密码: 无帐套: 003（default）东洲罗顿正式帐套操作日期:选择2012年1月以后登陆二、关于立项（1）、立项路径：供应链—项目管理—项目信息一览表—增加①、点击增加即可进行项目的录入。
②、信息输入完整保存后，项目编码自动生成。
③、施工队是必填项目，如果是买卖项目，选择无施工队。
④、如果是挂靠项目，需要在合作单位位置选出代理商的名称。
立项内容填写完整后保存、审核。
⑤、项目的开工、完工、初验等信息是需要在项目信息开工阶段表、其他阶段表中维护。
（2）、责任中心关联路径：供应链—管理会计—设置—责任中心设置①、双击责任中心01进入，点击标红位置进入项目关联界面②、点击这个三角，项目即转入右侧项目列表中，点击退出后，到达下面页面，点击确定。
此时项目关联成功。
（3）、预算编制路径：管理会计—项目成本—预算处理—预算编制打开后选择自己立好的项目，双击后项目名称显示在右侧表格中即可。
三、预提比例的维护路径：基础设置—基础档案—其他--费用预提比例参数设置（施工费预提比例参数设置、代理费预提比例参数设置）中，分别设置比例参数（1）、施工费预提比例参数设置点击增加，按照地区（分支）分别输入施工队的施工费预提比例。
（如甲供、工程费、公司发货等等）。
此工作集成事业部完成。
（2）、代理费预提比例设置点击增加，按照地区（分支）分别输入代理商的代理费预提比例。
此工作由市场部完成。
（3）、费用预提比例设置点击增加，按照地区（分支）分别输入对应费用的预提比例（如招待费、车辆-汽油费、差旅费等等）以此控制网报。
此工作由财务部完成（待定）。
四、销售订单路径：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单点击增加①、订单日期为登录ERP日期，自动生成。
②、客户名称和销售部门选择好后，订单号码自动生成。
③、表体中的报价，是我们公司和局方签订合同要的单价金额（包括公司发货、办事处自购、工程费等）。
单价（全部物料）中输入的金额是全部物料的单价（包括甲方供货的产品）。
④、表头表体的税率要统一，都输入0，财务开票如需要可自行设定。
⑤、物资来源特别关注‘公司发货’和‘办事处库存’，‘公司发货’驱动MRP需求的生成。
⑥、分支机构有库存，物资来源选择‘办事处库存’，否则选择公司发货。
⑦、销售订单取消时，若取消行信息或订单所有信息，可实行行关闭或订单关闭；由于删除会造成订单断号，所以有订单要取消时点击表头关闭即可。
⑧、销售订单数量变更，可直接点击表头‘变更’，修改数量。
⑨、表头表体需要信息填写完毕后，保存，提交，审核（代理费、施工费、协调费会自动显示出来）。
由于现在订单审核要走审核流，所以审核人审核过后要点击项目—预算编制，成功后点击确定。
此时订单中的信息既关联到项目信息一览表中。
对应项目的订单下好之后，我们如何在项目信息一览表中看到相关信息呢？①、到项目一览表里通过定位来找到此份订单中的项目。
②、在项目阶段金额表格中，就可以看到相应的订单日期和订单金额了。
③、在项目预算实际对比中可以看到关于这个项目下的预提施工费、协调费等费用的金额。
（如一个项目下多张订单金额是累计的）④、每张销售订单保存审核后，点击‘项目—预算编制’，方能把订单中的信息刷到信息一览表中。
查看项目的时候，点击下预算更新，也会把最新的信息更新过来。
五、调拨单分支机构下好销售订单后，总部会根据销售订单进行调拨，把订单中物资来源为公司发货部分货物，调拨到总部调往分支机构中转仓。
分支机构收到货物后，需要做张调拨单把中转仓中的货物调到分支机构自己的库里。
注：①、由于中转仓是有货位管理的，分支机构做2次调拨的时候表体中是要选择调出货位的。
即从哪个货位调出，调到自供仓库的。
②、对于有批次管理的货物，选择了调出货位，会带出批次编码。
③、主机成品的调拨是有序列号管理的，在做调拨单时候要添加上序列号。
具体操作如下：路径：业务工作——供应链——库存管理——调拨业务——调拨单，增加①做好一张调拨单后，点击保存后，表头的序列号的标志显示是亮的状态，点击进入。
②进入后要点击修改，鼠标点击在物料编号上，然后在表体第一行第一格的末尾双击。
进入序列号选择界面，依次添加。
添加好后保存、退出。
到调拨单页面审核即可。
注：一张销售订单总部可能是几次发货，故一张销售订单的货物，可能需要几次调拨才能调完。
调拨完成后，一定记得下查出入库单，审核掉。
六、调拨申请单分支机构备货或者是申请办事处货物退回总部，需要做调拨申请单。
以上海为例（1）、备货：注：表体的入货库位一定要填写，转入分支的中转仓（如上海中转仓）（2）、退回：注：备货中的主机成品，是有序列号管理的，货物收到后做调拨单时，保存后也是需要添加序列号的。
注意：①、备货的申请单，出入库类别是备货出入库②、退回的申请单，出入库类别是调拨出入库七、辅材采购入库（1）、办事处自购辅材需要走采购流程（2）、退货要走采购退货流程注：对于期初盘点入库的辅材，退货时无法由到货单生单，在做采购入库单时做红字采购入库单，手输需要退货货品。
八、甲供料采购入库、退回出库甲供料入库要做采购订单，其中销售类型是甲供料采购。
供应商分别按移动-甲供料供应商、联通-甲供料供应商、电信-甲供料供应商、其他甲供料供应商来选择。
采购订单中的含税单价为0。
（1）、甲供料入库的操作：（2）、甲供料退回出库的操作：这里所说的甲供料出库，是指要退还给局方的甲供料（例如：2月26日从局方领设备5台，2月27日局方要求退回去3台）注：对于期初盘点入库的甲供料，退货时无法由到货单生单，在做采购入库单时做红字采购入库单，手输需要退货货品。
九、销售发货、退货流程（1）、销售发货A、销售流程示意图B、分支机构下了张销售订单，订单中包括四种物资来源的货物：a、分支机构库存的本身就在仓库里。
b、订单中公司发货部分通过调拨已经入库了。
c、甲方供货部分通过采购管理已经入库。
d、办事处自购辅材也已经通过采购管理入库了。
现在就开始做销售发货单发往局方。
注：①、发货单须由销售订单生单，就是说没有销售订单是不让做发货的。
由销售订单生单的发货单表体第一列的仓库，自动带出的是自制仓，必须修改成实际发出的仓库。
前期有个别分支机构就从自制仓发货，这就造成了公司自制仓和分支机构仓库帐物不符。
发货时，一定要从自己仓库发货，切记。
②、发货单中的主机类产品是有序列号要求的，表身输入完毕后，在表头点击序列号添加。
（2）、销售退货局方要求退货的货品，要走销售退货流程，销售退货单要根据销售订单生单。
A、销售退货流程示意图注：退回货品要到销售订单中变更下订单数量B、退货单保存、审核后。
关联单据对销售出库单红字进行审核。
C、退货单由销售订单生单，表体中默认的仓库是自制仓，一定要改成实际退回的仓库。
十、合同的生成（1）、订单生成合同路径：业务工作—供应链—合同管理—订单生成合同①、点击过滤，中间的过滤界面可以填写要查找的订单资料，点击确定②、到此页面把需要生成此份合同的订单号勾选出来，点击保存自动生成合同号码的前10位（流水号），后面的7位数字自己填写，按照分支机构编码规则。