ERP操作手册-合同审批
k3ERP销售合同变更操作教程
k3ERP销售合同变更操作教程
1. 合同变更流程概述
- 确定变更需求
- 变更申请提交
- 审批流程
- 变更实施
- 变更记录
2. 变更需求的确定
- 客户提出变更需求
- 销售团队评估变更影响
- 确认变更的可行性
3. 提交变更申请
- 填写变更申请表
- 附上变更需求详细说明
- 提交给合同管理部门
4. 审批流程
- 合同管理部门审核变更申请
- 法律顾问评估法律风险
- 高级管理层审批
5. 变更实施
- 确定变更实施计划
- 通知相关方变更内容
- 执行变更操作
6. 变更记录
- 记录变更详情
- 更新合同文档
- 存档变更记录
7. 变更后的合同管理
- 确保合同条款与变更一致
- 监控合同执行情况
- 定期审查合同条款
8. 常见问题解答
- 变更申请的提交时间限制
- 变更费用的计算方法
- 变更后合同的生效时间
9. 变更操作的注意事项
- 确保所有变更都有书面记录
- 变更前后合同条款的对比
- 变更操作的合规性检查
10. 变更操作的技术支持
- 使用k3ERP系统进行变更操作
- 系统操作的权限设置
- 系统变更记录的导出与备份
请注意，以上内容仅为示例，实际操作时应根据具体的合同条款、公司政策以及法律法规进行。
高效合同流程ERP管理规范(2024版)
高效合同流程ERP管理规范(2024版)本合同目录一览1. 合同概述1.1 合同主体1.2 合同目的1.3 合同范围2. 合同流程管理2.1 合同起草2.1.1 起草人员2.1.2 起草要求2.1.3 起草时间2.2 合同审批2.2.1 审批流程2.2.2 审批人员2.2.3 审批时间2.3 合同签署2.3.1 签署方式2.3.2 签署时间2.3.3 签署地点2.4 合同备案2.4.1 备案流程2.4.2 备案人员2.4.3 备案时间3. ERP系统管理3.1 系统登录3.1.1 登录权限3.1.2 登录密码3.1.3 登录时间3.2 数据管理3.2.1 数据录入3.2.2 数据修改3.2.3 数据删除3.3 合同查询3.3.1 查询条件3.3.2 查询结果3.3.3 查询时间3.4 合同执行监控3.4.1 监控指标3.4.2 监控频率3.4.3 监控责任人4. 合同履行与变更4.1 履行期限4.2 履行方式4.3 变更条件4.4 变更程序5. 合同解除与终止5.1 解除条件5.2 解除程序5.3 终止条件5.4 终止程序6. 违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任承担6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 争议解决时间8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 保密责任9. 合同的生效、修改和解除9.1 生效条件9.2 修改条件9.3 解除条件10.1 保管责任10.2 保管期限10.3 保管地点11. 合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让通知12. 合同的解释12.1 解释主体12.2 解释时间12.3 解释方式13. 合同的适用法律13.1 法律适用13.2 法律冲突解决13.3 法律变更14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 补充协议第一部分：合同如下：第一条合同概述甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称）1.2 合同目的本合同旨在规定甲方、乙方及丙方之间就高效合同流程ERP管理规范的相关事宜达成一致，确保各方的权益得到保障，并促进合同管理的顺利进行。
54-合同评审后的系统操作流程-ERP操作规程
合同评审后的系统操作流程
1、目的
规范合同评审通过后的订单在系统中的执行。
2、适用范围
适用于所有合同评审通过后的订单。
3、定义
（无）
4、业务流程
4.1 合同评审通过的日期小于常规的生产周期的，按如下方法操作：
4.1.1 合同评审通过后，由业务人员根据研发人员的反馈信息，在系统中下达客户订单，并进行相应的配置，承诺交货期为合同评审确定的日期；
4.1.2 采购单元根据客户的需求在系统中下达特殊定制、采购周期较长的物料的采购订单；
4.1.3 生产单元的计划员同步在系统中下达重要加工件、加工周期较长的物料的生产订单；
4.1.4 计划员打印《生产工艺卡》传递给车间制作人员进行加工制作；
4.1.5 采购订单的采购物料送到后，办理采购入库；
4.1.6 生产订单完工后办理生产入库；
4.1.7 由总装计划员打印《定制产品领料单》，交由生产制作人员到仓库领料，并进行总装生产；
4.1.8 总装完工后，办理客户订单入库，最后做发运。
4.2 合同评审通过的日期大于常规生产周期的，按如下方法操作：
4.2.1 合同评审通过后，由业务人员在系统中下达客户订单，承诺交货期为合同评审确定的日期。
4.2.2 计划员、采购员及时跟踪屏幕中的建议信息，并按照建议信息下达相应的生产订单、采购订单；
4.2.3 生产订单、采购订单执行完毕后，由仓库管理员办理生产、采购入库；
4.2.4 由总装计划员根据屏幕建议信息，打印《定制产品领料单》，交由生产制作人员到仓库领料，并进行总装生产；
4.2.5 总装完工后，办理客户订单入库，最后做发运。
ERP操作流程说明
ERP操作流程说明ERP操作流程说明 (1)一、期货销售 (2)1、业务流程图 (2)2、操作步骤 (2)2.1销售订单登记 (2)2.2销售订单审核 (3)2.3采购合同登记 (4)2.4采购合同审核 (5)2.5直发销售提单登记 (6)2.6销售提单审核 (8)2.7直发入库单登记 (9)二、现货销售 (10)1、业务流程图 (10)2、操作步骤 (10)2.1采购合同登记 (10)2.2采购合同审核 (10)2.3入库单登记 (10)2.4现货销售提单登记 (11)2.5销售提单审核 (13)2.6销售出库 (13)三、财务操作 (15)1、付款单登记 (15)2、收款单登记 (15)3、采购发票登记 (16)4、销售发票登记 (16)一、 期货销售1、业务流程图2、操作步骤2.1销售订单登记菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单登记界面：步骤：1、选择客户单位、订单性质（默认为期货）2、点击【增加】按钮插入销售物资明细，可以通过【物资帮助】选择系统中已存在的物资信息，或者直接输入品名、材质、规格、产地等物资信息，输入重量、含税单价信息。
如果有多行可以重复该步骤，或者通过【行复制】按钮复制上一行信息后进行修改。
3、销售物资信息录入完毕后，点击【保存】按钮保存该销售订单。
4、通过单据右上角编号旁边的按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改。
2.2销售订单审核菜单：销售管理——》销售订单维护——》销售订单审核界面：步骤：1、未审核的单据为“？”或者“”。
选择所需审核的单据，此条明细会自动变蓝，双击或是单击【单据详情】均能进入审核界面，确认可以审核通过时，单击【审核】按钮则通过审核，或是审核不通过时，单击【弃审】按钮则可。
单击【弃审】按钮后，能自动链接到短消息上提示，此单据未通过审核2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。
03 审批流操作
审批流操作
ERP系统中的审批流一般是需要当前用户给出审批意见、会签意见、重新发起等操作的，因此在登陆系统后如果看到有待办的审批流一般需要第一时间处理。
使用各自的账号登陆系统后，一般情况下会看到如图所示的界面。
需要审批的流程会显示在桌面右下角“我的待办流程”处，如图所示红色椭圆框位置。
图1 ERP系统工作桌面
单击相应的流程就打开审批流程的界面，审批操作一般步骤：
1.查看表单及之前审批步骤的审批意见
2.查看附件内容
3.点击“业务模块”，查看相应的业务登记信息
4.填写自己的审批意见，及上传需要的附件等
5.点击“同意”或者“不同意”。
一般经过以上步骤之后，审批就正式结束。
图2 按步骤进行审批操作
第5步骤的解释和说明：
流程可能需要当前责任人给出审批或者会签意见
1.审批意见
（1）点击“同意”：审批流到下一环节，由下一步骤人审批；
（2）点击“不同意”：系统提供两种选择“打回到之前审批的任意环节”与“结束流程”；（3）点击“协商”（在更多操作里）：可以选择另一个人提供参考意见（选择协商相当于没处理流程，下次进去还需要处理，即便对方没及时给意见也可以进行流程的处理，如选择同意或不同意）；
（4）点击“作废”（在更多操作里）：彻底的作废该流程；
点击后系统会弹出小对话框，有的流程可能需要选择下一步责任人，有的就是系统规定好了，依照提示选择即可。
2.会签意见
“会签”的相应操作：填好意见，点击“提交”即可，“会签”不会改变流程的走向；。
ERP成本管理软件业务单据审批用户操作手册
绿城房地产集团有限公司绿城房产项目管理业务单据审批用户操作手册建立日期: 2012-08-08修改日期：制作人：叶斌辉文控编号:绿城项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录1．登陆系统 (3)1.1登陆NC系统 (3)1.2修改密码 (5)1.3注销 (6)1.4快速切换 (6)1.5帮助 (7)2．单据审批 (8)2.1待办事务 (8)2.2发起操作 (9)2.3审批操作 (11)2.3.1审批流程查看 (15)2.3.2前加签功能 (16)2.3.3后加签功能 (17)2.3.4文件处理功能 (18)2.3.5其他情况说明 (18)2.3.6 设计变更、现场签证申请单及审批单特别说明 (22)1．登陆系统1.1登陆NC系统电信地址：http://218.75.77.92(电信：适用南方地区)网通地址：http://221.12.19.105(联通：适用北方地区)登录方法：打开IE浏览器，在地址栏中键入绿城集团NC访问地址：http://218.75.77.92（或http://221.12.19.105），然后回车，系统将跳出用友软件主界面（如图）,如果系统提示“该页无法显示”，那么可能有多种原因，例如地址栏目是否录入正确，特别是IP地址之间的‘点’必须是在半角状态下录入，如果地址栏目判断录入正确还是无法显示，则检查网络是否连通。
如果还是不能登录系统则可以联系系统管理员看是否存在其他原因。
成本管理系统登录按钮小提示：第一次登录，会提示是否安装控件，单击“是”，运行控件即可。
用友主界面出来之后将出现如图界面，每个用户可以选择自己管理的公司，用户名默认为自己名字的拼音字母，个别情况下例外。
所有人员的初始口令为管理员随机设置，以账户开通通知为准。
输入集团给予您的用户名和密码，然后点击【登录】后，选择您要进入的账小技巧：为了提高服务器和终端用户的数据传输效能，NC 提供了压缩远程调用流的功能，在点“登录”按钮之前我们可以点击上图中的“选项”按钮，将“压缩远程调用流”前的框里面打勾即可。
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
ERP__操作手册2.1
杭州中天模型有限公司ERP操作指导手册版本号：V2.0建立日期：2015/06/20控制编号：UF/HZZT/0110本方案涉及用友软件内部资料，未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。
目录一、目的及职责 (1)1.1目的 (1)1.2职能岗位 (1)1.3职责内容 (1)二、适用范围及流程 (1)三、通用操作指导说明 (2)3.1销售ERP整体应用流程 (2)3.2单据操作指导 (2)3.2.1销售订单操作指导 (2)3.2.2销售发货单操作指导 (5)3.2.3赠品发货单操作指导 (9)3.2.4销售退货操作指导 (10)3.3档案维护操作指导 (14)3.3.1客户申请类型 (14)3.3.2新增客户 (14)3.3.3变更客户 (15)3.4产品价格维护操作指导 (16)3.4.1客户调价维护操作指导 (16)四、业务报表指导说明 (16)修订记录一、目的及职责1.1 目的规范企业ERP应用操作规范、为部门制定岗位操作手册做前导工作。
1.2 职能岗位a.业务员；b.部门经理；1.3 职责内容二、适用范围及流程本通用手册以用友U8 v10.1软件为基础，贯通企业所有的应用操作，但不确立部门的岗位操作与岗位操作责任。
流程：1.销售订单审批流程；开始—订单录入（业务员）—经理审核（合同）2.赠品申请流程；开始—赠品单录入（业务员）—打印（业务员）—经理审核（签字）—送达物流专员3.发货/出库流程；开始—物流专员打印（发货单）—仓库管理员（配货）—仓库管理员（签字）—返回物流专员4.客户档案申请维护流程开始—业务员申请—经理审核三、通用操作指导说明在应用中所提到的流程和要求，仅仅是针对ERP的基本应用做出要求，不涉及到企业的流程变更、流程梳理、企业管理制度的变更等管理问题。
3.2 单据操作指导单据操作指导是指在企业的ERP系统应用中，某一张单据的操作要怎么进行，要注意一些什么。
（请大家多提意见，将其被充完整）3.2.1销售订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，具体路径如下：业务工作—供应链—销售管理—销售订货，展开“销售订货”菜单下的各项操作命令。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中钢股份科技企业ERP系统一
体化建设项目
中钢集团马鞍山矿山研究院有
限公司
操作手册
合同审批
东软集团股份有限公司
文档作者: 东软顾问
创建日期: 2010年11月01日
更新日期: 2011年01月18日
当前版本: 2.0
拷贝编号：_____
文档控制变更记录
审核记录
分发记录
目录
文档控制 (2)
系统登录 (4)
登录ERP (4)
操作说明 (4)
操作步骤 (4)
1马矿院主合同/进项合同（PC模块） (9)
1.1主管、领导审批主合同操作 (9)
操作说明 (9)
操作步骤： (9)
2采购合同业务（PO模块） (17)
2.1主管、领导审批外委外购合同操作 (17)
操作说明 (17)
操作步骤： (17)
系统登录
登录ERP
操作说明
1、第一次登录系统时，系统自动从服务器下载并安装插件程序
（JInitiato.exe）可能需要约5分钟时间。
2、通过IE登录系统，登录失败的可能原因如下：
■ Windows中安装了上网助手，需要卸载
■防火墙，可能需要关闭防火墙
■阻止IE运行的第三方软件
操作步骤
1、在桌面上点击“Internet E xplorer”，打开IE浏览器。
1）、双击“Internet
E xplorer”
2、在地址栏输入：
:8000/ （正式环境）
:8001/ （测试环境）
h ttp://:8002/ （开发环境）
3、在界面上点击“Apps Logon Links”：
2）、在此处键入以上地址，
回车确认。
4、在界面上点击“E-Business Home Page”，进入如下界面：
3）、点击“E-Business
Home Page”。
4）、选择中、英文所需界
面后，输入用户名及口令5、输入用户名及口令，登录到以下界面：
5）、点击职责名称
6、点击职责名称，进入如下界面：
6）、点击所需菜单项
7、点击所需菜单项，进入相应业务系统，系统首先自动打开浏览器：
8、通过切换责任，可切换到另外的职责中进行业务处理。
10、工具栏上的功能键说明：
：新建记录
：打开查找界面
：切换到浏览器
：存盘
：进行职责切换
：关闭所打开的表单
：清除当前页面的内容
：从数据库中彻底删除当前记录的内容
：添加附件
1马矿院主合同/进项合同（PC模块）
1.1主管、领导审批主合同操作
操作说明
根据矿院需求，合同人员在系统中录入合同信息提交审批，领导审批通
过后，项目负责人与客户签订正式合同。
马矿院本部、华唯公司、爆破
公司、工勘院四家公司操作相同，此文档仅以马矿院为例进行操作介绍。
审批路径：合同人员—>二级单位负责人—>管理部部长—>财务部长—>
主管院长—>院长
审批条件：
科研服务合同：＜20万审批到业务部门结束；20万≥金额＜100万审
批到主管院长结束；≥100万审批到院长结束；
产业合同：＜50万审批到业务部门结束；50万≥金额＜500万审批到
主管院长结束；≥500万审批到院长结束；
工程合同：＜50万审批到业务部门结束；50万≥金额＜500万审批到
主管院长结束；≥500万审批到院长结束；
设计合同：＜20万审批到业务部门结束；20万≥金额＜300万审批到
主管院长结束；≥300万审批到院长结束；
操作步骤：
操作路径：054中钢马矿院_PC_项目合同审批用户
1、主管、领导审批人员登入审批职责界面：
1）、双击“Internet
E xplorer”
输入正式环境地址
:8000/ 点击
点击输入用户名、密码
第一次登入系统时
需要修改密码
点击
进入如下图所示主界面，左边一侧为每个公司不同的操作权限菜单，点击左侧的菜单右侧显示对应的详细功能菜单。
点击“通知汇总”即可进入合同审批信息通知界面。
2、点“通知汇总”
选择要审批的合同，点击链接：
点击要审批的合同
打开后，显示的是需要审批的合同的主要信息：
审批领导在“审批意见”处填写审批意见（如拒绝合同，则仍需在审批意见处填写拒绝原因，以便合同提交人按照拒绝原因进行相应的修改），点击“拒绝”或者“审批”：
点击“审批”之后，该合同在此审批节点的审批工作已经完成，该合同会按照系统设定的审批流程进行流转，直至最终审批通过。
如果点击“拒绝”，则合同会退至最开始的提交人，由提交人按照拒绝时的领导批示进行对应修改，修改后在此提交审批。
特别说明：如果合同没有问题，审批通过，则点击“审批”；合同存在问题需要退回，则点击“拒绝”。
其他按钮不需要点击。
说明：点击上图界面下方“合同链接：点击查看合同”后，系统会进入合同表单界面，在表
查看提交人、审批人、合同等信息
同意点“审批”，不同意就点“拒绝”
点击此处进入合同查看界面
必须输入审批意见
单界面审批领导可以查看该合同的详细信息及对应的合同附件。
见下图：
1）合同题头、当事人和联系人、合同信息、资金计划等TAB页主要记录了合同的各项信息，通过点击不同的TAB页可以查看对应的内容。
2）通过点击工具栏“”按钮，进入合同附件查看界面，点击“打开文档”可以查看该合同对应的合同文本附件，
2采购合同业务（PO模块）
2.1主管、领导审批外委外购合同操作
操作说明
合同人员在系统中维护完采购合同，提交审批后，采购订单开始进行主
管、领导审批流程。
审批职位层次：采购人员—>二级单位负责人—>业务部主管—>财务部
长—>主管院长—>院长。
审批条件：
科研服务合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜20万审批
到主管院长结束；≥20万审批到院长结束；
产业合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜100万审批到
主管院长结束；≥100万审批到院长结束；
工程合同：＜30万审批到业务部门结束；30万≥金额＜400万审批到
主管院长结束；≥400万审批到院长结束；
设计合同：＜10万审批到业务部门结束；10万≥金额＜50万审批到主
管院长结束；≥50万审批到院长结束；
操作步骤：
操作路径：054中钢马矿院_PO_采购审查用户
1、用户用采购审查职责进入审批界面，对采购合同进行审批。
1）、双击“Internet
E xplorer”
输入正式环境地址
:8000/ 点击
点击
输入用户名、密码
进入如下图所示主界面，左边一侧为每个公司不同的操作权限菜单，点击左侧的菜单右侧显示对应的详细功能菜单。
点击“通知汇总”即可进入合同审批信息通知界面。
点通知汇总
点查找
点击
查阅审批人员、采购合同等信息
点击，进入采购订单表单界面
必须输入审批意见
如果同意就点“审批”，
不同意点“拒绝”
点击“审批”之后，该合同在此审批节点的审批工作已经完成，该合同会按照系统设定的审批流程进行流转，直至最终审批通过。
如果点击“拒绝”，则合同会退至最开始的提交人，由提交人按照拒绝时的领导批示进行对应修改，修改后在此提交审批。
特别说明：如果合同没有问题，审批通过，则点击“审批”；合同存在问题需要退回，则点击“拒绝”。
其他按钮不需要点击。
点击“未结单据”，进入采购订单表单界面：
查看附件，点击工具栏，出现附件界面：
点击“打开文档”，即可出现附件打开及下载WEB界面；
注：在采购合同审批时，可以通过系统打印“外委外购合同执行情况表”查看某一条主合同下的已经发生的外委外购情况，并判断此次采购是否超出预计。
具体操作如下：1、进入采购订单表单界面，点击“查看－请求”：
在弹出如下图窗口后，点击“提交新请求”：
下图中选择“单个请求”，点击“确定”：
在下图中，选择“ZG054中钢马矿院_外委外购执行情况表”：
在弹出的参数选择窗口中，选择主合同号，合同名称通过点击其后的小方块自动带出，采购订单号为可选项，点击“确定”提交请求。
提交后，系统会执行一条数据请求，
点击下图的“更新数据”，当“阶段”和“状态”分别变成“已完成”和“正常”时，点击“查看输出”即可查询报表：
在下图中可以很清楚的看到外委外购执行情况，总额执行情况为负值，说明实际采购已经超出当初的预算。