产品说明会(产说会)详细操作流程ppt课件

目的：与产说会参会人员进行产说会预演，明确注意和配合事项
工作内容
操作方式
责任人
1、产说会流程预演
（1）向参会人员介绍产说会的流程和各个环节的运作 （2）现场串讲投影片，让参会人员了解相关内容
产说会主讲人
2、会中氛围的凝造 及配合
主讲人向理财经理明确会中的配合点：
（1）点头：与客户一起对主讲人的观点进行认同 （2）微笑：在会议过程中保持微笑，让客户感受你的 真诚
营业部经理
3、理财经理进行三 次确认邀约客户
以分公司为单位宣导三次确认邀约话术并进行训练， 要求业务队伍按照流程邀请客户到场
营业部经理
操作关键点：主顾开拓的推动及邀约流程的运用
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操作手册目录—会前
会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
金融销售 产说会操作手册
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产说会运作流程一览表
会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
会中
会议运作 会议评估
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会后
系统追踪
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产说会工作项目一览表
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产说会阶段
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9
客户筛选及邀约
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目的：协助理财经理更好的筛选和邀约客户
工作内容
1、确定客户标准
操作方式
责任人
分公司确定参会客户的标准（建议：之前拜访过2 次以上的客户）
营业部经理、分 公司负责人
2、高端客户开拓的 推动
为理财经理提供高端客户开拓工具和客户开拓的借 口，为理财经理创造拜访理由（如：公司2周年庆 典等）
工作项目
1、宣传启动
2、培训辅助
目的
营造销售氛围，激发理财经理的销 售热情
针对理财经理进行专项培训，提升 销售技能和销售信心
实施时间 会前1周开
始
会前5天
负责部门 分公司 分公司销售支持岗、讲师
会前
3、客户筛选及 协助理财经理更好的筛选和邀约客
邀约
户
会前4天
营业部经理、销售支持岗、 讲师
会中 会后
4、会前会的召 与产说会参会人员进行产说会预演，
开
明确注意和配合事项
会前1天
5、会前准备
确认到场客户数量，完成会前各项 会前1周至
准备工作
会前1天
6、会议运作
保证会议流程顺畅，提升会场效果， 协助理财经理进行促成
会议期间
7、会议评估
对会议进行总结，为下次会议提供 借鉴
会后3天内
8、系统追踪
追踪已签单客户及时划账，并回访 未签单客户，提升产说会业绩达成
（2）外勤宣导会：召开机构负责人、营业部经理参加的 宣导会，会议内容主要为理财知识讲座推介和意义宣导、 参会名额的确定，要求营业部经理向队伍进行宣导
（3）早会宣导：利用职场早会，做好理财知识讲座的包 装和宣导
机构负责人、销售 支持岗、讲师
操作关键点：会议宣导、方案的制定
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操作手册目录—会前
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操作手册目录—会前
会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
目的 工作内容
营造销售氛围，激发理财 经理的销售热情
销售氛围营造
实施时间 关键点 责任部门
会前1周开始
宣导片的准备、内部会议
分公司负责人、营业部经 理
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会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
目的
工作内容 实施时间 关键点 责任部门
针对理财经理进行专项培 训，提升销售技能和销售 信心 进行产品、理念和话术的 培训
会前5天举办，持续到理财 知识讲座前
理念和话术的培训
讲师、销售支持岗
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（3）鼓掌：讲到精彩处或有客户签单时一定要带头鼓 掌，让客户充分感受现场的气氛
（4）记录：边听边记录，让那个客户感受到你的重视 和认真
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培训辅助
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目的：针对选拔的理财经理进行专项培训，提升销售技能和销售信心
工作内容
培训目的及操作方式
责任人
1、产品基础知识回 顾与学习 2、新经济形势下的 理念沟通
3、话术演练及通关
目的：巩固Байду номын сангаас品基础知识 操作方式：采用产品幻灯片进行授课
目的
参会人员 工作内容
实施时间 关键点
责任部门
与产说会参会人员进行产 说会预演，明确注意和配 合事项
前线、后援各部门人员、参 会理财经理、主讲人
1、产说会流程预演 2、会中氛围的凝造与配合 3、对理财经理的要求 会前1天
理财经理的配合点和注意事 项
分公司
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会前会的召开（1/2）
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操作手册目录—会前
会前
宣传启动 培训辅助 客户筛选及邀约 会前会的召开 会前准备
目的 工作内容
实施时间 关键点 责任部门
协助理财经理更好的筛选 和邀约客户
1、确定标准、锁定客户 2、高端客户开拓的推动 3、理财经理进行三次确认 邀约客户
会前5天开始
高端客户开拓的推动及邀 约流程的运用
营业部经理、讲师、销售 支持岗、分公司负责人
会后持续
分公司
前线、后援各部门
前线、后援各部门
分公司 营业部经理、销售支持管
理岗、讲师
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两大关键点
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产说会操作 关键点
会前环节为产说 会操作的重点， 会前环节的运作 时间占到整体操
作时间的80%
机构领导的高度 关注，前线、后 援部门的共同参 与和协作是会议 组织成败的关键
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销售氛围营造
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目的：调动引导理财经理销售积极性，推动更多的理财经理参加产说会
工作内容
1、行销辅助品制作
2、会议宣导
操作方式
责任人
用于产品和产说会推动的海报、吊旗、易拉宝、地贴、背 景墙的设计与制作
内勤、营业部经理
（1）内勤宣导会：确定理财知识讲座主讲人、主持人的 准备工作分工
目的：新形势下公司项目的亮点的学习和信心树立 操作方式：邀请理财知识讲座主讲人或绩优高手对 产品销售进行分享
目的：提升销售技能 操作方式：安排在早会环节进行演练，结合电话邀 约、产说会促成、异议处理和会后追踪话术进行强 化训练，
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
讲师、销售支持 岗
操作关键点：理念及话术的训练