船舶公司成立可行性分析报告

船舶公司成立可行性分析报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

船舶市场从2008年开始进入了长达10年的萧条期，造船三大指标均

出现大幅回落。本轮船市危机由需求端低迷和供给端过剩双重因素叠加造成，使得此次船市危机是历次危机中持续时间最长、影响最大的一次危机。此次危机中，我国船舶企业普遍面临接单难、交船难、融资难、盈利难的

困境，大量企业破产倒闭

xxx有限公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）

有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资940.0万元，占公司股份51%；B公司出资900.0万元，占公司股份49%。

xxx有限公司以船舶产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司

的行业经验，xxx有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限公司计划总投资8602.48万元，其中：固定资产投资6336.89万元，占总投资的73.66%；流动资金2265.59万元，占总投

资的26.34%。

根据规划，xxx有限公司正常经营年份可实现营业收入17365.00

万元，总成本费用13305.05万元，税金及附加158.84万元，利润总

额4059.95万元，利税总额4778.78万元，税后净利润3044.96万元，

纳税总额1733.82万元，投资利润率47.20%，投资利税率55.55%，投资回报率35.40%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位314个。

我国造船行业历史悠久，近代造船工业从一无所有逐渐发展呈具有成熟产业链和完成工业体系的造船大国。在船舶行业产业链中，上游为原材料及船舶配套设施供应；中游为船舶总装制造；下游为航运、维修等船舶应用及服务环节。我国水路客运、货运量不断增长，对我国船舶制造行业提出更大需求。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx有限公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1840.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx有限公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资940.0万元，占公司股份51%；B公司出资900.0万元，占公司股份49%。

（四）法人代表

汤xx

（五）注册地址

xxx产业基地（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以船舶行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx有限公司由A公司与B公司共同投资组建。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设

与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做

出了突出贡献。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限公司将快速

形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并

促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx产业基地良好的产业基础和创新氛围，充分

发挥区位优势，全力打造以船舶为核心的产业示范项目。

船舶制造属于复杂程度高、综合性强的大型装备制造产业。船舶作为

流动的国土相当于一个微缩的、完整的海上城镇，在船上不但要实现各种

专业化的作业功能，还要保证船员的各项生活需求。

2018年全球新船成交935艘，全球造船完工量为8012万载重吨，新接订单量为7685万载重吨。2019年上半年，全球造船业预期悲观，船东信心严重受挫，新船投资极度谨慎；在货主或航商长期稳定租约匮乏背景下，

订单成交量逐月减少，2019年上半年全球仅成交新船400艘、2536万载重吨，以载重吨计，同比减少52.4%。

第二章公司组建背景分析

一、船舶项目背景分析

我国造船行业历史悠久，近代造船工业从一无所有逐渐发展呈具有成熟产业链和完成工业体系的造船大国。在船舶行业产业链中，上游为原材料及船舶配套设施供应；中游为船舶总装制造；下游为航运、维修等船舶应用及服务环节。我国水路客运、货运量不断增长，对我国船舶制造行业提出更大需求。

我国具有悠久的造船历史，早在春秋战国时期，中国的造船技术就达到了世界顶峰，领先世界水平长达一千五百年之久。进入近代以来，从1865年清政府设立江南制造总局和福州船政厂开始进入了中国近代造船工业阶段，但由于政治环境和国际因素，我国船舶制造业发展缓慢。建国以后，经过长达70年的发展，我国形成了完善的造船工业体系和成熟的船舶工程产业链。我国船舶行业产业链由上游的原材料及配套设施、中游船舶总装制造以及下游船舶服务等环节构成。

上游主要是船舶制造的准备环节，包括原材料供应（主要是钢材供应）、船舶配套设施供应等，船舶配套设施构成复杂，涉及软件制造业、机械加工制造业、电子元器件制造业等多个行业。在船用钢材方面，我国拥有12家主要船舶及海洋工程用钢生产企业及其24条生产线，这些企业船舶及海洋工程用钢总产量约占全国总产量的90%。这24条生产线中，装

备精良的5000mm及以上宽厚板产线7条，4000mm及以上宽厚板产线7条，3800/3500mm产线5条，3500mm以下中板产线5条，居于世界领先水平。

船舶配套较为复杂，可分为船舶动力系统、船用电力电气系统、甲板

机械、船用舾装设备、船用通信导航系统、船舶自动化系统、舱室设备、

压载水系统、船用管系、专用设备等等。根据欧洲造船协会统计，推进动

力系统、电气及自动化设备、甲板机械设备、辅机系统等环节利润价值较高。

根据欧洲造船协会统计，船舶总装制造在船舶制造过程中约占30%左右的利润。船舶总装按照用途分可分为运输船、工程工作船、渔业船等。运

输船又可分为客船和货船，货船主要包括干散货船、油船、集装箱船、冷

藏船、滚装船、LNG船、载驳货船等，客船可分为普通客船、客滚船、豪华邮轮等。工程工作用船分为挖泥船、起重船、航标船、布缆船、测量船、

破冰船、消防船、港作拖船等等。渔业船分为渔政船、渔船、渔业辅助船等。其中，应用最广泛、商业船队中吨位占比最大的是运输船中的干散货船、油船和集装箱船，这三种船型也被成为三大主流船型。

随着贸易方式向多式联运转变以及水运安全性不断提高，航运客运量

和航运货运量呈同时增长趋势。近年来，我国水路客运量整体呈上升趋势，除2018年稍有下降外，其余年份均逐年上升；水路货运量则呈逐年上升趋势，且上升幅度较大。2018年，我国水路客运量为2082亿人；水路货运量为69.9亿吨。下游客货航运量不断增长，对我国船舶制造提出更大需求。