中国包装行业发展现状和趋势分析(1)

一．包装行业现状

中国包装行业市场容量巨大，并且持续快速成长。据北京中经先略投资咨询中心统计数据

显示，2011年我国包装行业市场规模约1500亿美元，占全球25%。02-09年行业年均增速20％，保守估计未来仍将保持15%左右的增速。

据科印传媒市场调查发现，我国包装企业规模较小，行业集中度将逐步提升。发达国家包装行业集中度高，大型包装印刷外包服务企业深度参与到客户的产品研发、设计、物流等各个环节，为客户提供全面解决方案。而目前能提供大型品牌拥有商实现全面包装印刷解决方案的国内服务机构屈指可数。从国际经验来看，包装行业的发展通常需要通过小规模分散生产，大规模集中生产和整体包装印刷服务专业外包这几个步骤。

我国包装行业极为分散，例如瓦楞包装⾏行业前10⾏企业市场占有率不足8%。我们判断，我国包装行业市场集中度将逐步提升，基于中国报告大厅发布的《2014-2019年包装设备行业发展前景与投资战略规划分析报告》指出包装行业的发展⾏面：

•包装产业规模效应突出，大企业的规模优势将不断强化；

•人民币升值、人工成本上升将使我国制造业升级加速，为其配套的包装产业也将升级，

中小型包装厂将被迫退出市场；

•消费升级对产品包装的要求也在升级，中小包装企业分额也将受挤压；

•环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步，比如饮料包装的轻量化趋势，部分企业将

在技术和设备进步的过程中被淘汰；

•在中国独特的金融体制下，小企业很难获得外部融资来扩张产能，大企业，尤其是上市

公司则更容易获得低成本资金进行快速扩张，尤其是上市的公司能凭借超募巨额资⾏金，

为快速扩张打通道路。

拥有独特竞争优势、商业模式容易复制的企业可持续成长。行业集中度提升的趋势已经开始，在这一过程中，已在某些细分领域形成较强竞争优势，且商业模式容易复制的企业具备迅速扩张的潜质。

包装品是商品流通中不可或缺的⾏部分，下游涉及服装、⾏食品饮料、烟酒、电子、家电、机电等各行各业。按照体量划分，可分为微型包装、轻型包装、重型包装等；按照包装材料划分，可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装，占比分别为39%、30%、18%、

7%和6%。合印包装目前主要致力于纸包装材料的包装服务，按占比39%计算，中国2011年这一市场规模在585亿美元。

二．包装行业发展

据行业印刷知名调查机构派恩公司发布的《2018年全球包装业预测》报告显示，2012年全球包装业产值为7990亿美元。预计2013年产值将达到8240亿美元，增长3个百分点。未来五年内，全球包装业市场将会以年4%幅度进行持续增长，2018年产值预计将超过10000亿美元。

中国作为制造业大国，2011年包装行业市场规模约为1,500亿美元（世界包装协会统计⾏口径），占全球22.5%。消费品是包装行业最大下游，因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较⾏大。

02-09年我国消费品零售总额年均增速16.9%，包装行业增速为21.9%。趋势预测，我国消费品零售总额仍将延续较快增速，保守估计包装行业可维持15%左右的增长速度。

据宇博智业研究中⾏心指出：一国的包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关，决定因素包括下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。发展中国家包装产业比较落后，大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产品。

发达国家包装产业集中度高，大型包装企业深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计

制造、材料研发、物流等各个环节，体现的是全⾏面服务的高附加值。我国包装行业虽然市场庞大，但集中度低，前10大企业市场份额不到8%，而发达国家前五大整体包装印刷服务外包企业市场份额达70-80%。行业低端产品过剩的局面已经较为严重。全国大约有纸箱厂

16,000-20,000家，⾏多数为地方中小企业，平均每家产量只有100-125万平。目前全国有4,000多条瓦楞纸板生产线，约40%为速度50米左右的低速线，约45%为80-150米的中速线，而在150米以上的高速线约只占15%，全国单面机占比超过50%。此外，随着制造业的升级，对纸制品包装产品的要求也在提升，轻量化、低克重、高强度是主要发展趋势。大部分中小企业无法生产满足以上要求的产品。

合印包装在线云平台通过对中小型包装印企生产能力重新整合优化，最大程度重新调配目前市场的低端生产能力，通过合印平台充分发挥中小型印企的价格优势，然后在这些中小企业中寻找质量稳定的企业，帮助他们通过质量监控与认证，将这些通过认证的印企加入上海合印包装服务有限公司的供应商行列，定期进行质量监管和考核。

三、包装公司业务发展

合印包装为客户提供高品质的印刷包装产品及服务，目前已经发展成为集制版、印刷、后

道、精品礼盒加工、纸质瓦楞堆头、包装运输于⾏身的综合性印刷包装服务厂商，是华东地区⾏高品质包装印刷服务的市场领导者之一。

除线下业务外，合印包装从2014年6⾏月启动了在线云印刷平台，包括B2B和B2C平台。B2B平台为品牌拥有商和外包装服务企业提供外包装全流程服务。这个平台在国内是个空缺，即使是屈指可数的一些海外印刷外包服务商落地中国（比如上海硕科），也只服务微软等极有限的几个海外容户。

合印包装从2015年1⾏月启动了营销活动管理与消费者数据采集平台，通过帮助客户在产品外包装上印刷可变信息与条码，实现消费者信息推送和信息采集，帮助品牌进行大数据分析。同时帮助品牌商激活沉睡的CRM会员数据，实现二次乃⾏多次消费。这个平台在国内完全空缺，是真正连海外服务商都没有触及到的完全真空领域。

1、印刷外包服务业务

合印包装外包服务业务服务于品牌拥有商，致力于提供印刷包装整体外包解决方案，服务环节包含从产品包装设计、数码资产管理、物料研发、订单管理、在线竞价、分销商管理、质量

检验、物流等全流程的外包服务。合印包装目前的用户种类涉及服装、食品饮料、烟酒、电子、家电、机电等各行各业需要包装的社会消费品，从包装材料上目前以纸制品包装为主，未来将会向塑料包装上进行业务拓展，印刷模式目前以胶印和数码印刷为主，未来将会向柔印上进行供应商拓展。

合印包装主要聚焦在中高端印刷市场，客户主要为：元祖食品、惠⾏营养品、亿滋食品（卡夫旗下饼干及糖果）、威⾏伯、保乐力加、百加得、诺⾏食品、欧莱雅等大型跨国企业。

2、在线云印刷平台

产品包装占整体产品的价值比例低，却是最终消费者对产品进行感知的第一环节，用户的产品体验从产品包装拆包开始。产品外包装还负担着保护产品经历运输、维护统一的企业形象、提高产品在货架上的吸引程度、防伪、甚至采集最终消费者信息及推广促销等多重任务。常规印刷的内容和采购确认流程拖普冗长，有时甚至影响到产品的正常交付周期，同时为了降低单个印品的价格而设置过高的起点印刷量，大量的包装库存也对客户的资金流转造成了巨大的压力。

社会消费商品朝着小批量大批次和更多客户定制发展，传统包装印刷流程明显不能满足企业对于快速交货和单次小印量的需要，需要全新的包装印刷服务模式。通过互联网整合多方信息（从设计师到印刷供应商、材料供应商、物流甚至分销商管理），提升流程效率，降低客户采购成本。但印刷行业的IT 发展一直处于相对落后的境界，现在还没有一个能够提供企业客户全流程服务的平台，因此合印决定自主建设在线云印刷平台。该系统包括B2B 和B2C 两大部分。

B2B VIP 客户服务平台部分致力于服务品牌拥有商从产品包装设计、物料研发、订单管理、

在线竞价、分销商管理、物流等全流程外包服务。B2C 印企电商平台用来整合中小型印刷企业，