功能模块：客户关系管理系统

客户关系管理系统基础模块

功能菜单功能说明作用

客

户

管

理

新增客

户

销售代表输入客户和

联系人信息

1、集中管理客户：客户和联系人信息掌

握在公司系统里，而不是在销售销售代表的笔

记本上。

2、全面了解客户信息：公司的市场和销

售部门接触过的客户到底有多少，有多少签单

客户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、

地域分布、等级分布、以及分类情况是怎样

的？

3、了解客户合作历史：某个客户历史上

与公司做过多少次业务，结果如何？记录客户

的购买历史。

4、员工离职时保留客户信息，分配给其

他销售代表跟踪。

5、方便的目标客户定位，辅助完成市场

活动。

6、防止撞单。

我的客

户

销售代表可以管理和

查询自己的客户

下属客

户

销售经理可以查询本

部门客户

所有客

户

销售总监、总经理可

以查询全部客户的信息

客户查

询

公司客户名录，防止

重复录入、撞单等

客户分

配历史

客户销售代表跟踪的

历史

机

会

管

理

新增机

会

销售代表录入新的销

售机会。

1、全面管理客户机会和活动报告：分阶

段完成对客户的跟踪，管理成功概率。

2、客户关怀和预警：按照公司的规定定

期对客户进行关怀，超期系统将预警。

3、管理销售代表：公司的销售代表每天

都在干什么，是否有销售日报和周报记录他们

的行为？销售代表不工作，为公司带来的成本

损失是多少？

4、待办事务：销售代表是否填写日、周、

我的机

会

销售代表可以查询和

管理自己的销售机会，管

理和客户的跟踪活动

下属机

会

销售经理可以查询下

属的客户跟踪情况

所有机

会

销售总监、总经理查

询全部客户的跟踪情况

机会协

同

团队销售时组成客户

小组，共同完成某个合同

的签定

月计划，提醒自己重点客户的工作安排？销售

经理是否掌握销售代表工作计划？

5、机会协同：销售经理可以给下属发送

信息，对重点客户给出建议和指导。

6、对立项的机会重点管理。

机会立

项

公司对重点客户可以

采取立项制度

销

售

管

理

销售预警

销售代表、销售经理、

销售总监和老总按照分

别的权限范围查询各种

销售管理汇总情况

1、销售日报、周报、月报：自动生

成

2、销售经理可以随时查阅下属的

工作情况、意向客户的进展，提供有效及

时的帮助，促使签单成功，缩短成单周期

3、销售计划自动汇总

我的、部

门、总体活动

报告

我的、部

门、总体活动

计划

我的、部

门、总体客户

活动

销

售

分

析

我的、部

门、总体销售

漏斗

销售代表、销售经理、

销售总监和老总按照分

别的权限范围查询各种

分析报表

1、销售频率考核：销售代表的工作

量统计

2、销售能力考核：销售漏斗分析

3、销售预计：公司当前的潜在客

户，签单可能性多大？预计下3个月销售

情况怎样

4、销售进展分析：分析平均销售周

期等信息

我的、部

门、总体销售

行为

我的、部

门、总体销售

进展

我的、部

门、总体销售

预计

联

系

我的联

系人管理公司所有的联系

人

1、生日提醒

2、查询结果生成邮件列表

3、查询结果生成信封打印。

部门联

系人

人

管

理

所有联

系人

知

识

管

理

知识管

理

管理产品知识、销售

知识、内部制度、注意事

项等各种企业资讯

1、新员工快速熟悉企业情况

2、所有企业各种资讯汇总管理

3、分权限管理

4、分权限查询

5、保留历史资料

知识查

询

权限设

置

内

部

消

息

消息发

送

消息查

询

内部员工之间的消息

发送和接收

1、消息发送

2、发送消息查询

3、接收消息查询

系

统

管

理

组织机构

管理

员工管理

权限管理

权限组管

理

系统配置

管理

公告管理

系统管理员管理系统

的基础信息，进行系统配

置

1、灵活的权限管理

2、保证系统安全

3、系统的灵活配置，如客户的行业、等

级、类型等都可以灵活配置。

4、管理公告信息，包括公司通知、各种

信息的发布