2020年中国乳制品行业数据中台研究报告
2020年乳品行业深度分析报告
２０２０年乳品行业深度分析报告内容目录欲穷千里目 (5)1. 本土消费品的崛起是民族自信的最高表现，伊利蒙牛任重道远 (5)1.1. 从“消费时钟”看产品创新已经势不可挡 (5)1.2. 常温奶的发展有着中国特色的实际意义，未来产品升级进入加速期 (6)1.3. 在消费升级的初级阶段，龙头企业应有更多担当 (7)2. 管中窥豹，巨人的成长之路同样充满荆棘 (10)2.1. 雀巢，并购助力打造大而美的综合食品帝国，护城河逐步拓宽 (10)2.1.1. 婴儿乳粉起家，紧握战时机遇 (11)2.1.2. 毫无主线的多元化是时代的需要还是发展的需要？ (11)2.1.3. 业务精减求专，打造“营养、健康和幸福生活” (12)2.2. 雀巢“大食品多元化”战略高度考验管理能力 (12)2.3. 达能，并购与剥离凸显主业聚焦，乳业壁垒逐步加高 (15)2.3.1. 定调食品公司，开启全球扩张 (15)2.3.2. 业务重组，专注健康食品领域 (16)2.4. 食品平台还是坚守乳业，选择背后是价值观的差异，无论优劣 (16)3. 对比国际双雄，伊利蒙牛仍处于发展前期，十字路口亟待选择 (19)3.1. UHT奶是矛，品牌宣传是盾，打开中国广阔空间 (19)3.2. 产品差异尚未实现，短期竞争仍存 (20)3.3. 中国乳制品企业到了十字路口 (21)4. 向左走壁垒加高，向右走壁垒拓宽，差异化竞争是行业发展的最好结果 (23)4.1. UHT奶红利不在，聚焦高附加值产品，开启全球布局 (23)4.2. 平台化健康食品大势所趋，并购与合资是重要手段 (24)4.2.1. 健康食品是大势所趋 (25)4.2.2. 内生发展，高研发费用投入和渠道切割 (25)4.2.3. 外延并购与合资经营是实现多元化战略的重要手段 (26)4.3. 对标雀巢，伊利常温扩品路在何方？ (27)4.4. 对标达能，蒙牛纵深发展进行时 (29)5. 投资建议 (31)5.1. 伊利股份——渠道深化、产品结构优化进行时，跨出乳业横向拓品 (31)5.2. 蒙牛乳业——产业链上游布局力度大，低温护城墙逐渐建起 (31)6. 风险提示 (31)图表目录图1：中国百年消费时钟 (5)图2：非奶粉乳制品三个阶段发展的特征分析 (6)图3：乳制品行业（不包括奶粉）消费时钟情况 (6)图4：2019年伊利和蒙牛在乳制品行业中的市占率达44.8% (8)图5：伊利、蒙牛仍处于第三类乳企范畴 (9)图6：雀巢七个产品类别占营收比重相对均衡 (10)图7：达能的乳制品业务占比仍较大且稳定 (10)图8：雀巢业务拓展路径 (11)图9：成立之初的雀巢带有浓厚的时代烙印 (11)图10：雀巢开启激进的多元化战略，通过并购迅速扩大版图 (12)图11：雀巢收购一系列的食品公司，同时开始布局营养品 (12)图12：雀巢的业务拓展之路 (13)图13：雀巢在新兴市场中的营收占比逐步提升 (14)图14：各类雀巢产品品牌 (14)图15：雀巢毛利率在行业中处于较高水平 (15)图16：达能业务拓展路径 (15)图17：达能奠定食品公司基调，抢占新兴市场份额 (16)图18：达能逐步开展对各项非主要业务的剥离 (16)图19：达能展开一系列的收购开拓健康产品品类 (16)图20：雀巢七个产品类别占营收比重相对均衡（2019） (17)图21：达能乳业发展态势优于雀巢 (17)图22：雀巢达能在不同的发展战略指导下逐渐走向差异化竞争 (18)图23：雀巢在美洲的优势明显，亚洲业务快速增长 (18)图24：达能优势区域主要在欧洲，亚洲业务增长不多 (18)图25：伊利、蒙牛低线城市销售收入占比高于行业平均 (19)图26：18年伊利直控村级网点数增至60.8万个 (19)图27：婴儿配方奶粉电商渠道发展迅速 (19)图28：伊利电商业务收入高速发展 (19)图29：伊利2019年主营业务收入以液体乳为主 (20)图30：蒙牛2019年主营业务收入以液体乳为主 (20)图31：伊利、蒙牛UHT奶市占率稳定在35%左右的水平，CR2已高达70% (20)图32：达能、伊利、蒙牛销售费用率均较高 (21)图33：乳制品行业传统的竞争格局是“货架竞争” (21)图34：伊利蒙牛的差异化正逐步演绎，伊利常温横向扩品，蒙牛打造低温壁垒 (22)图35：金典、特仑苏市场份额稳步提升 (23)图36：安慕希、纯甄市场份额稳步提升 (23)图37：伊利产品结构优化对营收贡献较大 (23)图38：金典、安慕希等重点产品营收占比达40%以上 (23)图39：营养健康品及宠物护理品营收占比提升显著 (24)图40：营养健康品及宠物护理品EBIT margin较高 (24)图41：达能近年来积极转型的营养健康品EBIT margin最高 (24)图42：新产品助力企业探索商业边界的外沿 (25)图43：中国受访者愿意支付溢价购买不含有不良成分的食物 (25)图44：伊利、蒙牛积极研发新品，进军不同的细分市场 (25)图45：伊利、蒙牛的研发支出占营收比重提升，但与雀巢、达能仍有很大差距 (26)图46：雀巢通过收购徐福记、银鹭提升中国地区营收 (27)图47：亚太及撒哈拉以南非洲营收增速较高 (27)图48：与达能合作之后，蒙牛低温酸奶的市占率进一步巩固 (27)图49：在赢得的货架上横向扩品，加固现有壁垒 (28)图50：建立新的供应链壁垒，抢占低温市场 (29)图51：蒙牛近年来在上游牧场的布局方面动作频繁 (29)图52：从收购来看，蒙牛较伊利更偏好产业链布局 (29)表1：2019年海外市场龙头乳企集中程度 (8)表2：2019年荷兰合作银行-全球前十大乳企销售额情况 (10)表3：达能进入中国市场主要依靠合资成立公司或战略合作 (17)表4：常温扩品和低温供应链建设各有利弊 (22)表5：新产品面临与现有产品的渠道切割问题 (26)表6：伊利饮料事业部产品结构图 (28)欲穷千里目历经时代变迁，消费品行业总能不断地诞生国际性的大公司，每一家成功的消费品公司最终都凝聚成了消费者心中的一个符号，展现了品牌的力量，同时也代表了每一个国家的文化输出。
中国乳制品行业概况、乳制品数字化现状及发展趋势分析
中国乳制品行业概况、乳制品数字化现状及发展趋势分析一、乳制品概况中国市场拥有最丰富的乳制品品类：乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料加工制作的产品，主要包括液态奶、奶粉、炼乳、干酪和其他乳制品。
目前我国单液态奶就出现13个细分品类，跨界产品层出不穷，使我国企业在乳品创新、场景拓展、功能加持等方面，拥有更多可延展的机会。
乳制品行业市场规模庞大，液态奶占绝对主流：2018年乳制品市场规模达到3590.41亿元，总销量3099万吨，同比增长1.0%。
液态奶占比稳定在90%以上。
早期我国液态奶受保质期限制，国产奶粉蓬勃发展，1997年引入UHT灭菌技术及利乐无菌包装技术，常温奶对巴氏奶替代形成；2003年起常温奶快速普及，伊利蒙牛龙头地位显现；2008年“三聚氰胺”事件曝光导致国产奶粉进入冰点，行业进入调整期，液态奶品类快速扩张，进口奶粉垄断国内市场，产业链加速向上游整合；2015年起进入国产及高端产品突围期，主要表现为乳制品向高端、健康发展，国产占比提升。
2018年国内常见乳制品的人均消费量已达到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，并持续增加，其中人均对酸奶的需求量提升较快。
乳制品渠道也逐渐多元化：电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额，多渠道共存趋势明显。
新兴乳制品品牌不断加入市场：2013年开始，中国开始进入国产复苏阶段，国内乳制品品牌数复合增长率高达23.86%。
乳制品行业总体销售额增长乏力，处在存量竞争阶段。
乳制品行业总体利润较低，行业不断寻找新利润点。
全域优化、品类升级都是新的突破口。
2000年左右中国引入UHT杀菌技术，常温奶市场迅速放量；2008年后，随着中国冷链物流的发展，低温酸奶的占比开始大幅提升；乳制品未来技术变革想象力在数字化。
二、乳制品行业数字化现状中国乳制品数字化进程基本完成重要环节（如质量安全、供应链管理）的信息化，但各个系统的数字化程度不一、数据资产孤岛化，与消费者的连接较弱；同时中国乳制品进入了寻找新增长、等待升级、适应多样化的新阶段。
乳品行业调研报告
乳品行业调研报告摘要：本文旨在对中国乳品行业进行全面调研和分析，以揭示其现状和未来趋势。
通过对市场规模、消费者需求、竞争格局和政策环境等方面的研究，本文认为中国乳品市场仍有很大的发展潜力，但同时也存在着一些挑战和风险。
为顺利掌握市场机遇，本文提供了一些针对性的建议。
一、市场规模与趋势中国乳品市场始于20世纪80年代，经过30年的发展已成为世界最大的乳业生产国。
目前，中国乳品市场总规模已达到千亿级别，且仍呈现出持续高增长态势。
预计到2025年，中国乳品市场规模有望超过2万亿元。
二、消费者需求中国乳品消费者的需求逐渐从单一的品质和价格转向品牌和健康，人们更加关注产品的安全性、营养价值和功能性。
国内一些老牌乳企和外国知名乳企在中国市场占有一定的品牌优势。
但是，也存在部分乳企的产品质量问题，这对整个行业造成了影响。
同时，年轻一代消费者口味更为多样化，对创新和个性化产品的追求越来越高。
三、竞争格局中国乳品行业竞争激烈，市场集中度逐渐提高。
大型乳企通过品牌和营销的双重优势，占据了市场的主导地位。
其中，伊利、蒙牛、光明等企业是中国市场上最具代表性的企业。
国际品牌也在中国市场上占据一定优势，例如达能、蒙迪欧、雀巢等。
四、政策环境中国政府对乳品行业的监管日益严格。
针对一些不合格乳制品的事件，政府加强监管力度，制定一系列法规与标准，提高行业准入门槛。
同时，政府也提出了一系列扶持政策，包括鼓励企业加强产品研发，扶持农牧业等。
结论与建议在经济快速发展的背景下，中国乳品市场仍具有巨大潜力。
但是，行业面临的竞争和风险同样不容忽视。
为了掌握市场机遇，乳企应更加注重品牌建设，重视产品质量和安全，提高生产效率，加强供应链管理，不断满足消费者需求。
政府应进一步加强行业管理和监管力度，营造公平竞争环境，鼓励企业加强技术创新和国际合作。
牛奶行业现状分析报告
牛奶行业现状分析报告首先，牛奶市场规模庞大。
随着人们对健康饮食的关注和需求的增加，牛奶市场规模逐年扩大。
根据数据显示，2024年中国牛奶产业市场规模达到了约8000亿元。
而且，中国每年牛奶的消费量也在不断增长，仅2024年就达到了约3400万吨。
这说明消费者对于牛奶的需求量大，市场规模潜力巨大。
其次，牛奶行业竞争格局复杂。
目前，市场上牛奶品牌众多，竞争激烈。
主要的牛奶品牌有伊利、蒙牛、光明、三元等。
这些品牌在市场上占据着较大份额，形成了一种寡头垄断的局面。
此外，近年来，一些新兴的本土品牌也在不断涌现，如飞鹤、优酪乳等，它们通过创新产品、广告宣传等方式，不断挑战传统品牌的地位。
由于市场的竞争较为激烈，牛奶企业需要不断提升产品品质和服务，加强品牌建设，提高市场竞争力。
最后，牛奶行业发展趋势多元化。
随着消费者对健康生活的需求不断提高，牛奶企业也在积极探索多元化的发展路径。
一方面，一些企业致力于产品的升级和创新，推出了更多种类、更高附加值的牛奶产品，如有机牛奶、高蛋白牛奶、功能性牛奶等。
这些新产品能够满足消费者对特殊需求的追求，拓宽了市场的发展空间。
另一方面，牛奶企业也在发展多元化的渠道，如电商、便利店、社区店等，使得消费者更加方便地购买到牛奶产品。
此外，近年来，一些明星代言人的加入，也为牛奶行业注入了新的活力，推动了市场的增长。
综上所述，牛奶行业具有广阔的市场规模、竞争激烈的格局和多元化的发展趋势。
牛奶企业应积极创新，提升产品品质和服务，加强品牌建设，与消费者的需求保持同步。
同时，应注重市场细分，开拓新的需求空间。
牛奶企业要不断适应市场变化，积极应对竞争挑战，才能在这个行业中赢得更多的市场份额。
2020年中国奶业经济形势回顾及2021年展望
体系专栏
PECIAL REPORT特别策划
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2021年 第57卷 第03期
2020年中国奶业经济形势回顾及2021年展望刘长全，韩 磊（中国社会科学院农村发展研究所，北京 100732）
摘 要：2020年中国乳制品消费需求实现十五年来最快增长。在需求增长和成本上升双重驱动下，下半年生鲜奶价格持续升高，全年均价同比增长3.8%。奶牛养殖盈利状况得到明显改善，年均毛利润率达到13.4%。全年乳制品进口总量328.1万t，同比增长10.4%。乳制品净进口折合原料奶1 887.2万t，奶源自给率为65.3%，连续5年下降，但是降幅连续4年收窄。综合判断，2021年生鲜奶价格回调压力增大，乳制品消费
需求增速可能放缓，乳制品进口总量仍将小幅增长。为加快奶业升级发展，应着力加强市场稳定和风险防控机制建设，继续加强产业链利益联结机制建设，在规范化、标准化的基础上继续促进家庭牧场发展，在质量安全的基础上稳步推进奶农办加工及其他奶业新业态、新模式，加快推进农业供给侧结构性改革和促进优质饲料饲草种植。关键词：奶牛；产业；经济形势；回顾；展望中图分类号：F326.3；S823 文献标识码：A DOI编号：10.19556/j.0258-7033.20210202-05
1 2020年中国奶业经济发展特点1.1乳制品消费需求实现十五年来最快增长 如果以国内奶类总产量与折合原料奶的乳制品进口总量之和来衡量，2020年乳制品总需求达到5 431万t，与2019年相比增长8.0%，这也是2006年以来中国乳制品消费需求增长最快的一年。根据国家统计局数据，2020年全国乳制品总产量2 780.4万t，同比增长2.2%。分品种来看，液态奶总产量同比增长2.2%，干乳制品总产量同比减少0.4%。如果用国内生产量与进口量之和来衡量消费量，全年液态奶消费量2 707万t，同比增长2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8个百分点。
2020年国际奶业发展概况及我国奶业形势分析展望
（表1）。2021年1月份的原料奶价格38.05美元 /100L，同比上升15.41%。阿根廷方面，2019年奶牛存栏 162万头，产奶量1 034万t。2020年牛奶产量1111.3万t， 同比增长7%；原料奶平均价格18.8美元/100L。 2.3 大洋洲
大洋洲全脂奶粉批发价格从2020年1月份的 3 1 9 4 美元/t震荡上涨至7月份的3 263美元/t，之后 价格先降再升，9月份降为2 956美元/t，12月份回升 至3 256美元/t，同比上涨1.5%。澳大利亚方面，2020年 产奶量879.2万t（图3），同比增长28.1%；乳制品出口 41.1万t，同比增长7.9%；种牛出口至中国12.4万头， 同比下降14.5%。新西兰方面，2020年产奶量2187.1万t， 同比持平；原料奶平均价格为53.23新元/100kg，折合 人民币2.38元/kg[3]。
（数据来源：农业农村部）
4 价格和贸易情况
4.1 生鲜乳和饲料原料价格上涨
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2月 41.61 32.75 27.61 42.61 34.54 40.76 32.62
3月 43.88 29.82 30.97 42.87 32.80 41.34 29.53 4月 48.54 32.19 34.08 43.58 34.01 41.00 27.27 5月 49.72 33.12 35.78 43.15 34.54 40.52 24.30
摘 要：本文基于国家统计局和农业农村部数据，对当前我国奶业发展情况进行了全面阐述，包括奶牛产 能、牛奶产量、价格、贸易等方面的变化情况。同时，结合FAO及世界主要国家和地区奶业生产和贸易数 据，对国际奶业市场和贸易情况进行了分析，并对短期内我国奶业发展进行了展望。 关键词：奶牛；奶业形势；奶业展望
奶制品大数据分析报告(3篇)
第1篇一、摘要随着我国经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，奶制品行业在我国市场上得到了迅速发展。
奶制品消费量的增加，使得奶制品市场潜力巨大。
本报告通过对奶制品大数据的分析，旨在揭示我国奶制品市场的现状、发展趋势以及消费者偏好，为奶制品企业制定市场策略提供数据支持。
二、数据来源与方法1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于以下几个方面：（1）国家统计局：获取我国奶制品行业整体发展状况的数据。
（2）电商平台：收集消费者购买奶制品的订单数据、评价数据等。
（3）社交媒体：分析消费者对奶制品的讨论和评价。
（4）行业报告：查阅奶制品行业相关的分析报告。
2. 数据处理方法（1）数据清洗：对收集到的数据进行筛选、去重、填补缺失值等处理。
（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据库。
（3）数据分析：运用统计学、数据挖掘等方法对数据进行分析。
三、奶制品市场现状分析1. 市场规模根据国家统计局数据，我国奶制品市场规模逐年扩大。
2019年，我国奶制品市场规模达到5600亿元，同比增长7.8%。
预计未来几年，市场规模仍将保持稳定增长。
2. 产品结构我国奶制品产品结构以液态奶为主，占比超过60%。
其次是奶粉和酸奶。
近年来，奶酪、黄油等高端奶制品市场份额逐渐提升。
3. 市场竞争格局我国奶制品市场竞争激烈，主要企业有伊利、蒙牛、光明、三元等。
其中，伊利和蒙牛占据市场份额较大，其他企业则分布在细分市场。
四、奶制品市场发展趋势分析1. 市场规模持续增长随着我国居民消费水平的不断提高，奶制品市场规模将持续增长。
预计到2025年，市场规模将达到8000亿元。
2. 产品结构优化消费者对奶制品的需求日益多样化，企业将加大研发投入，推出更多符合消费者需求的产品。
未来，高端奶制品市场份额将继续提升。
3. 市场竞争加剧随着奶制品市场的不断扩大，企业之间的竞争将更加激烈。
企业需要加强品牌建设、提升产品质量、拓展销售渠道等，以保持竞争优势。
2020年低温牛行行业市场分析报告
2020年低温牛行行业市场分析报告2020年11月1．低温奶行业风口已来1.1. 常温奶发展已趋于成熟，低温奶量价齐升增长提速乳制品行业规模庞大，巴氏奶消费占比较低。
我国乳制品行业起步晚、起点低，但得益于庞大的人口基数，目前中国乳制品销售规模达到了 4196 亿，位列全球第二。
预计到2022 年，中国将超过美国成为全球最大的乳制品市场。
目前我国乳制品消费以饮用奶为主，占比达55.8%。
酸奶消费位列第二，占比32.1%。
饮用奶中，巴氏奶占 13.2%，UHT 奶和风味奶分别占 36.3%和 22.2%。
图1：中国乳制品消费结构（2019 年）图2：中国饮用奶消费结构（2019 年）数据来源：Euromonitor，市场研究部数据来源：Euromonitor，市场研究部图3：中国乳制品行业规模及增速图4：中国乳制品行业量价拆分数据来源：国家统计局，市场研究部数据来源：国家统计局，市场研究部图5：中国常温白奶、巴氏奶、酸奶各阶段销售占比和增速常温白奶、巴氏奶和酸奶各阶段销售额CAGR2005-2014 10.6% 2014-20193.3%2019-2024E2.0%常温白奶巴氏奶酸奶8.3% 9.2% 6.6% 18.2% 17.0% 7.1%数据来源：Euromonitor，市场研究部常温市场已趋于成熟，由量增转向价升和结构升级。
1997 年 UHT 灭菌技术被引入中国后，常温白奶大范围兴起。
同时，伊利和蒙牛等龙头大规模铺设渠道，不断投入营销，实现了常温白奶渠道和品类的快速扩张。
常温奶行业发展过去分为两个阶段，2005-2014 年 UHT 奶行业增速较快，销售规模 C A GR 高达 10.6%。
从 2014 年起行业增速明显回落，2014-2019 年销售额 CAGR 为 3.3%，主要是由于从过去的量增转向结构升级和价升，我国常温奶销量在 2016 年后连续 3 年销量下滑（2017、2018 和 2019 年增速分别为-2.06%、-1.07%和-0.98%）。
中国乳制品发展现状和营销策略报告
03
辉山乳业渠道策略
辉山乳业注重重点渠道建设，针对线上和线下销售渠道进行精细化运
作和管理，提高渠道运作效率。
促销策略及案例分析
总结词
广告宣传、终端推广、线上营销、团队营销
促销策略
针对不同销售节点和消费群体，采取不同的促销方式，如终端推广和线上营 销等。同时，注重团队营销和促销人员的培训和管理，提高促销效果和客户 满意度。
中国乳制品发展现状和营销策略报 告
contents
目录
• 引言 • 中国乳制品行业发展现状 • 中国乳制品市场分析 • 中国乳制品营销策略及案例分析 • 中国乳制品市场未来趋势和展望 • 对中国乳制品企业营销的建议 • 参考文献
01
引言
研究背景和意义
乳制品的重要性
乳制品是一种营养丰富、价值高、具有免 疫调节、身体发育促进作用等的食物，对 人类健康有着重要作用。
05
中国乳制品市场未来趋势和展望
技术创新和产品升级
科技创新
引进和研发新技术，提高生产效率和产品质量，加强乳制品市场竞争力。
产品升级
不断推出新产品，满足消费者日益增长的需求，提高产品附加值和市场占有率。
绿色环保和可持续发展
绿色生产
采用环保技术，减少污染排放，建立绿色生产体系，提高乳制品的环保性。
2
中国乳制品行业发展迅速，自20世纪90年代以 来经历了快速增长阶段，目前已成为全球最大 的乳制品生产国之一。
3
乳制品行业的发展得益于政策支持、消费需求 提升以及科技进步等因素。
行业主要产品分类和特点
液态奶
主要包括纯牛奶、酸奶、婴幼儿配方奶 粉等，是乳制品行业的主要产品。
冰淇淋
中国冰淇淋市场规模居全球首位，产品 种类繁多。