LNG市场调查报告

LNG市场调查报告

一、LNG市场概况

随着2001年中原绿能第一座LNG工厂建成投产，经过十余年的发展，截至2013年底，在LNG产业的上游，已建成投产的LNG工厂60余家，LNG接收站10座；在LNG产业的下游，已建成投产LNG加气站超过1700余座，LNG汽车超过8万辆。十二五末，全国将建成投产的LNG工厂100余家，LNG加气站5000余座，LNG汽车、船舶20余万辆。在LNG产业将迎来一个快速发展期，但行业中机遇与挑战并存。下面，我们对LNG市场做一详细分析。

二、LNG发电

天然气工业发展的实例告诉我们：天然气工业的发展有赖于燃气发电工业的发展。根据天然气燃料的来源，我国燃气电厂的建立形式主要有两种：一是凭借“西气东输”的管道天然气，国家在管道沿线规划建设的燃气电厂；二是LNG燃气电厂。

依靠管道天然气建设的燃气电厂，主要分布在北京（已建成7座燃气电厂）、河南（郑州燃气电厂、中原燃气电厂）、陕西（靖边燃气电厂）、青海（青海油田燃气电厂）、兰州燃气电厂、湖北武昌热电厂、沙市热电厂等地的管道天然气沿线，日常生产主要以管道天然气为主，由于LNG 价格较管道气高很多，这些燃气电厂一般不采用LNG,仅将LNG作为应急调峰气源。

LNG燃气电厂主要分布在广东、福建、江苏、浙江一带，广东LNG 电厂主要集中在深圳、中山、东莞、惠州和佛山等地区，其中深圳有10家LNG电厂，气源主要来自于深圳大鹏湾接收站的进口LNG和国产LNG；福建、江浙一带LNG燃气电厂气源主要来自福建莆田、浙江宁波、江苏如东等接收站的进口LNG产品，国产LNG价格较进口LNG较低时，这些燃气电厂会采购国产LNG。

三、LNG作为车用燃料

作为车用燃料的天然气主要分为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）。CNG主要应用于城市出租车和部分“油改气”的私家车。而LNG

主要应用于重型卡车、公交车、客运汽车和船舶等。这里我们将主要分析LNG车用燃料市场。

1.LNG重型卡车

调查显示，2011年LNG重卡销量只有5000多辆，2012年增长到10000多辆，2013年销量超过30000辆，预计2014年销量将达到80000~100000辆。全国LNG重卡的销售区域集中在华北地区，尤其是位于107、108、109国道和运煤专线上的内蒙古、山西、河北、山东、陕西等地区，LNG 重卡的增长速度在近两年都超过了两位数。截止到2010年底全国LNG 重卡有约1万辆左右，2011年底有约3万辆左右，2012年底，约有5万辆，截至2013年底，国内已投运LNG重车近8~10万辆。

一辆LNG重卡比普通柴油重卡要贵8-10万元，在2013年天然气未涨价之前，由于LNG价格便宜，这个多支付的车价可以在短短一年内被车主收回并开始显现出突出的成本优势。而天然气价格上涨后，这个回收期会延长，影响到一部分消费者的购车行为。尽管如此，柴油的高昂价格、环境污染问题、国家对LNG的补贴政策，LNG的价格优势，以及LNG加注站的快速建设，LNG重卡市场的快速发展成为必然趋势。北方地区冬季天气寒冷，燃油汽车对柴油等级要求更高，增加了运营企业成本，而LNG汽车更适合在冬季运行，该地区运输企业更青睐LNG重卡。

2.LNG公交车

LNG公交车将成为新增更新城市公共车的重要选择。2011年以来，我国很多城市交通主管部门下发文件，要求新增更新的城市公交车原则上采用新能源汽车。辽宁省交通主管部门要求全省新增更新的城市公交车一律采用LNG车辆，北京、天津、广州、西安、郑州、贵阳、济南、武汉等一二线城市，以及山东、河北、内蒙古、宁夏、河南、四川等地区的三四线城市，也要求新增更新的公交车必须采用天然气和混合动力的新能源汽车，其中以LNG汽车为主。

资料显示，北京市拥有6000余辆LNG公交车，成为世界上最大的LNG公交运营企业；贵阳市2200余辆公交车全部为LNG清洁能源汽车；合肥市2013年新增200余辆LNG动力公交车；广州市已投入运营的LNG 公交车达1619辆，2014年更新LNG公交车1800余辆，2018年发展LNG

公交车10000辆；佛山现有5400多辆公交车中，LNG公交有2340辆；河北省各地已投入使用的LNG公交车超过2000余辆；山东省各地已投入使用的LNG公交车也多达1000余辆；江苏省已投入使用的LNG公交车也超过2000余辆。

在各地政府关于公交车新增更新的政策要求，新能源公交车节能补贴的利好政策，以及近年来天气不断恶化的巨大环境成本压力下，LNG 公交车数量将会大幅度增加。

3.LNG客运汽车

较LNG重卡和LNG公交车相比，LNG客车发展速度较慢。据宇通、中通、金龙、安凯、金旅等国内几家客车企业数据显示，2008年至2012年，全国共推广新能源客车15462辆，其中2010年2675辆，2011年4948辆，2012年6674辆，年平均增长率超过130%。LNG客车的采购区域主要为北京、山东、江苏、浙江、广东等地。虽然LNG客车的总体规模和增长速度都逊色于LNG重卡和公交车，但是，国家对发展清洁、环保的天然气汽车的政策导向，以及LNG客车带给客运企业的成本优势，都会带动天然气为动力的客车市场的崛起。

4．LNG专用车

LNG专用车主要有危险品运输车、散装水泥车、环卫车等专用车，搅拌车、自卸车等工程车。工程车发展较慢，虽然工程车在技术上有一些进展，但其加气问题成为其发展的瓶颈。毕竟，无论是工地还是矿上，不会专门为几辆车建设一个加气站，这就对车辆保有量有了要求，据分析，如果一个工地有20辆以上的LNG工程车，建立橇装加气站还是比较合算的。危险品运输车改用LNG燃料的车辆也在增多，尤其是运输LNG 产品的运输槽车。

5.LNG船舶

《交通运输部办公厅关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》提出，加快推进液化天然气（LNG）在水运行业应用，推进LNG动力船舶试点改造应用，对符合条件的节能减排项目给予补助。

专家预测，如果五年内我国内河流域将20%船舶的传统柴油机改造成LNG双燃料动力发动机，则年消耗天然气183.92亿立方米，约为