订单评审管理程序
【企业管理】订单评审及管理程序
编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年月 日 页码：第1页，共3页
1. 目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾 客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2. 适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3. 职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行 评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同（订单）资料整理、归档、移交。
3.2 工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同（订单）资料按期接收。
4. 工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条 件来衡量
能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规 格、数
量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾 客提供明确
拟制：朱文君 审核: 批准:
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
的工艺要求。
4.4.4 工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
服装企业订单评审及管理程序
4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。
销售订单评审管理程序
销售订单评审管理程序(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除销售订单评审管理程序目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。
适用范围：适用于本公司试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程职责：营销部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
物控部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
技术部负责所有订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。
总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。
定义生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。
试产订单：未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。
程序要求：所有订单业务接受：公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。
生产订单的评审：营销部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。
明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。
并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。
营销部根据订单要求的内容，确定订单流程：对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由物控部进行评审。
物控部接到营销部的销售订单后，《订单评审表》根据生产能力及物料到位情况等填写《订单评审表》确定订单的出货日期。
评审结果不能满足客户要求时，营销部根据物控部确定的交货期与客户沟通，必要时与物控部协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。
客户要求最终未能确定满足时，营销部应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程：a 物控部将“订单评审表”交技术部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。
订单评审流程：是试产订单的评审流程：对于没有批量生产的新产品的工程试产，生产试产，我司自主开发的产品由物控部填写“订单评审表”列出相关明细信息，组织技术部，物控部，品质部等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。
订单评审及处理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区订单评审及处理控制程序1.0 目的:明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。
2.0 适用范围:适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。
3.0 职责、权限:3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。
3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。
3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。
3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。
3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。
4.0 特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。
● 常规订单: 正常生产产品的订单。
● 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。
5.0 程序:管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控要求变更→变更评审→变更传递→变更执行→顾客满意5.1 客户要求的确认:5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求:5.1.1.1 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。
5.1.1.2 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
《报价与订单评审管理控制程序》
《销售订单评审表》
程 公對
7.0 相关
8.0 记录 <<合 同评 <<报 价单 <<销 售订
9.0 过程 序号 过程衡量目标、指标
1
订单评审及时率
计算方法 及时订单评审数/订单评审总数*100%
统计周期 每月
统计部门 PMC
责任部门
监督部 门
PMC
销售部
文件名称
报价及订单评审控制程序
文件编号：LK-COP-02
编制部门
6.0 程序内容
6.1. 1新
作业流程图
收到潜在客户的开发合同
销售部
编制日期：2013-10-30
说明
由于通过一些渠道的宣传和推广，一些客户的采购部门会向深 圳市蓝科电子有限公司发出他们的开发合同。
版本：A0 页码：2/3
输出
召集相关部门 负责人评估
做订单确认,电话或 邮件通知客户
6.1.4市场/销售人员对《销售订单评审表》内容与客户作订单
确认后，交由总经办批复。
《销售订单评审表》
注：订单评审结果回复客户不得超过48小时。
总经办批复
结束评审，进行生 产流程
6.1.41经由总经办批复可批量生产时，进入生产/备货/出货流 程。 6.1.42发货前，财务须确认《销售订单评审表》每一栏均有相 应部门评审签字。
<<合同评审表>>
和相关的部门沟通、商讨后无异议的交总经理批准。最后由各 销售经理代表深圳市蓝科电子有限公司签订正式合同。
6.1.31、客户对公司产品、价格等的业务咨询由销售部相关业 务人员负责接洽。
6.1.32、客户需要报价时，负责业务人员应清楚了解客户对产 品的具体要求、产品档次、用途及质量要求等，并根据客户需 求制作书面《报价单》，上报部门经理审核，部门经理根据公 司的出厂价计算方法和客户的资信状况进行审核后上报部门负 责人审批。
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6.4?生产治理程序?
6.5?记录治理程序?
7.使用表单
7.1?订单评审表?
7.2?客户资料清单?
■交易条件
■产品技术
■销售预估
?新客户潜在 需求调查?
1
r
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
■本钱预算
主动与客户沟通,洽谈合作意向及增 加谈判时机,知己知彼,促进交易,填 写?新客户需求资料表?.
样品成认VJ
业务部
新客户需 求
业务员在获取客户样品需求依据客户的 要求及时准备：
■所涉及的法律法规、标准和特殊 附加要求.
■组织必须证实其在特殊特性的 选择、文件化和限制方面与顾客 要求相一致.
将客户要求转入?受订单相关要求?
?受订单相关 要求?
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
客户1
、
丁单评审
业务部 相关部门
客户订单 要求
业务部接到订单,了解和收集具体 产品的要求后填写?合约审查报告?,发 给生技课、品质课、制造课、采购课、 等部门进行共同会签评审.
?客户新产品 输入要求?
新产品设计开
1J
1
T
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
/
、
客户资料信息
-J
业务部
客户信息
业务部与客户保持良好的沟通,促进 双方合作.待双方合作达成议项后,将 客户的有关资料信息进行收集和完整, 填写?客户一览表?,纳入公司的客户管 理系统.
■展会参展搜集；
■通过发布室外或室内平面喷绘广告
■影视广告找寻；
■其他
等方式开发终端客户,填写?潜在客 户需需信息一览表?
?潜在客户需 需信息一览表?
1
F
了解客户需求J
业务部
新客户
新客户需求产品与现况之采购调查： 业务人员在拜访新客户时,需要对新客 户需求进行调查：
■经营状况
■企业信用
■市场规模
■供方分析
?出货排程计 划表?
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
/
订单变
1
更处理
r
业务部
订单变更
针对客户订单/合同要求变更时,业 务部及时了解收集客户确认变更的内 容,填写?订单变更通知单?通知相关 部门评审,重新发出订单、调整排程, 进行变更.
由于企业内部的变更,影响订单需求 或交付,再由业务部门通过邮件方式与 客户沟通协商处理,参照?变更治理办 法?.
?报价单?
1
F
业务部
客户信息
业务部依据客户〔市场〕需求,米用：
■顾客拜访
■顾客意见征询和调查；
■市场试验和定位报告；
■新产品质量的可靠性研究；
■竞争产品质量研究；
■运行情况良好〔TGR〕报告.
■新品需求收集〔工程图纸、技术标准、 质量标准、参考样件〕
■销售预估〔本钱预算〕
填写?客户新产品输入要求?转给设计 开发部门进行新品设计开发,具体参照?APQP治理程序?.
・合格样品
■PPAP成认资料
一起寄给客户进行样品确认.业务部 要主动与客户沟通,确认对样品成认结 果相关信息.
?样品?
?成认书?
1
F
客户报价J
业务部
新客户需 求
接到新客户报价的需求,业务部相关 标准对公司产品本钱分析：
■材料费用
■制造费用
■治理费用
■其它费用
给客户进行产品合理报价,填写标 准的?报价单?发给客户,随时与客户 保持良好的沟通.
3.3总经理：负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准.
4.定义
无
5.合同评审治理程序：
作业流程图
合同评审治理程序
负责部门
输入
过程重点提示
输出文件/表单
客户开发VJ
业务部
新客户
业务人员可以依以下新客户来源搜寻 与挖掘新客户：
■朋友或同事介绍：
■通过网络搜寻；
■同行介绍；
■网络付费信息找寻；
■客户转介绍找寻；
?客户一览表?
客户订单接收
</
业务部
客户需求
当接到客户的原始订单/合同时,业 务部要充分与客户沟通,必须按顾客规 定的语言和格式传递必要的信息,包括 数据的水平〔例如：计算机辅助设计数 据、电子数据交换等〕及时详细收集客 户订单相关所有的要求.
■客户合同规定的要求,包括产品 质量、数量、交付方式和时间、 价格、售后效劳等.
?订单变更通 知单?
产品
交付
业务部
?出货排 程方表?
依据?出货排程方案表?填写?出货 通知单?通知仓库安排出货.
?出货通知单?
记录
%
保存
F'
业务部
参照?记录治理程序?.
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
6.参考文件：
6.1?记录治理程序?
6.2?APQP治理程序?
?合约审核报 告??合约订单 审核书?
内部口
\
T
、
「单执行J
业务部
?合约审 核报告?
?合约订 单审核书?
业务部将?合约审核报告??合约订 单审核书?资料交给PMC进行生产安排
参照?生产治理程序?
1
订单进
F\
银跟进
*
业务部 客服
?合约订 单审核书?
业务部依据?合约审核报告??合约 订单审核书?要求制作?出货排程方案 表?同PMC及各生产部门,保持良好沟 通和信息交换〔生产日报表〕,保证客户 订单顺利交货.
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
1.目的：
正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的水平
2范围
本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审
3.责任
3.1业务部：负责组织合同评审,签订销售合同,负责合同更改时的通知和确认.
3.2工程部、品质部、生产部、采购部参与订单评审.
如果是新客户新产品订单评审包括 以下内容：
■物料采购及库存
■技术及工艺要求
■质量接收准那么
■制造可行性风险评估
■海关、进出口〔需要时〕
■交货方案与日期
■资源配置
对已评审过的合同或订单,由相关部 门签字确认后转化?合约订单审核书?.
必须关注企业订单对内部制造可行性 及资源配置分析,确认有水平满足客户 订单要求.