荷兰乳品行业概况

５２·　中国奶牛·２００３年第５期　荷兰乳品行业概况　孙闻字译　（荷兰合作银行（中国］有限公司，　上海２００１￣）　中图分类号：Ｆ３０７．３　文献标识码：Ｄ　文章编号：１０ｔＭ－４２６４（２００３）０５－００５２—０３　ｌ简介　荷兰的第一座乳品加工厂成立于１２０年前。那时，　荷兰每年的牛奶产量约为２００万吨，而人口数量为４００　万。５０年后，牛奶产量和人口数量都翻了一番。二战以　后．牛奶产量的增速超过了人口数量的增速。从１９３０　年到２０００年．荷兰人Ｉ＝Ｉ又增加了一倍，但牛奶的产量　增加了三倍。１９６０年以后，荷兰的牛奶生产加速发展。　从那时起，荷兰成为世界上主要的乳品出口国，出口量　达到总产量的６ｏ％。　现在，荷兰奶业有２６，００家奶牛场，１５０万头奶　牛。每年的牛奶产量达ｌ，１００万吨，其中大部分被加工　成奶酪、黄油、奶粉、鲜奶制品或其他奶制品，一小部分　就在农场里加工消化。大约１６０家经销商（经销奶酪、　黄油和奶粉）和６，７５０个零售网点参与乳制品的贸易和　销售。整个乳品行业提供了六万多个就业机会。　荷兰奶业组织程度很高，产业链的每个环节都有　代表其利益的相应的机构。奶农的利益由荷兰农业和　园艺组织（ＬＴＯ　Ｎｅｄｅｒｌａｎｄ）代表，加工业由荷兰乳业组　织（ＮＺＯ）代表，贸易商的利益则由乳业联合会（ＧｅＩＩｌｚｕ）代　表。另外，还有一些组织代表整个乳品行业。荷兰乳业　委员会主管行政方面（配额机制，欧盟管治）和提供服　务（政策指导和信息提供），荷兰乳品局（ＮＺＢ）负责在国　内外推广荷兰的乳品，ＮＺＯ食品研究机构负责产品技　术的研究，牧业研究站负责农牧业方面的研究。荷兰牛　奶及奶制品监管署（ＣＯＫＺ）和荷兰奶业监督站（ＭＣＳ）负　责整个乳品行业的质量控制事宜，动物健康服务组织　收稿日期：２００２＿０７一ｌ５　蛋白质、密度均高于盐城市乳品公司，尤其是非脂固形　物达到显著程度（ｐ＜０．０５）。由于非脂固形物中乳糖、蛋　白质和可溶性盐类的增加，可能是新洋乡乳牛场生产　的乳冰点降低的原因。　众所周知，非脂固形物的遗传力较高。新洋乡乳牛　场产奶量明显低于盐城市乳品公司（ｐ＜０．０５），但非脂固　提供服务来预防和治疗兽类疾病。　２奶畜养殖　２．１历史和现状　１９６０年以来的牛奶产量的迅速增长应归功于养殖　业的专业化和机械化以及规模的增长。专业化的发展　从混合型牧场的变化可见一斑。ｌ９世纪，混合型牧场极　其普遍，而现在这种牧场已经几乎不存在了。专业化和　机械化程度的提高来自于牧场规模的扩大，而反过来　又进一步促使牧场的规模更加扩大。１９６０年，牧场的平　均牛奶产量是３７吨，现在荷兰牧场的年平均产量已经　超过了４００吨。奶畜业已成为荷兰农业最重要的组成　部分之一。奶牛场用地面积占农业用地的６０％。仅牛　项就占了荷兰农业附加产值的３０％。如果再加上牛　肉的收人，奶畜业的重要性就更大了。　２．２牧场　和许多成熟的乳业经济体一样，荷兰的奶牛数量、　农场数量和奶农数量都在减少，而技术水平和牛奶产　量却在提高。２００２年，奶牛牧场的数量又减少了５％，奶　农数量减少到２６，００多人，和上世纪９０年代中期相比　减少了３０％。同时，总产量却十分稳定。显然，数量一直　在减少的荷兰奶农们能够完成欧盟分配给荷兰所有的　牛奶配额（２００２—０３年交付１０，９９５，０００吨）。相应地，牧场　的产量逐年提高，２００２年牧场的平均产量达到了４０４　吨，比２００１年提高了３％，和１９９０年相比则提高了　６８％。这是由于单个奶牛产量和牧场中奶牛数量的双重　增长。２００２年，平均单个牧场拥有奶牛超过５６头，增长　了１．６％。而且，从表中我们可以看到奶牛拥有量超过　７０头的大牧场的数量也在上升，在２００２年达到牧场总　

形物高，可能与该场的牛种有关。另外粗饲料单一，主　要以水花生为主，可能也是因素之一。　３结论　本实验中的高酸度乳并非发酵产酸引起，而是乳　中非脂固形物产生的，因此没有失去利用价值。口　中国奶牛·２，００３年第５期　·５３·　表１荷兰奶牛牧场的数■（按奶牛数■分类）单位：头　１—２９　％　３ｏ一６９　％　＞７０　％　总计　

资料来源：ＣＢＳ　１．ａｎｄｂｏｕｗｔｅｌｌｉｎｇ　数的２８％。在荷兰，超过９５％的原奶都送到了加工厂。　标准工业牛奶（脂肪含量４．２％，蛋白质含量３．５％）的平　均收购价为每千克０．３２欧元（约合人民币３元）。　２．３奶牛　２００２年荷兰的奶牛总数约为１５０万头。从１９９５年　起，奶牛的数量平均每年减少２％。每头奶牛的平均年　产量约为７．２吨，但有记录的奶牛的平均年产量达到了　表２荷兰的奶牛数■、平均单产■和牛奶总产■　资料来源：ＣＢＳ　Ｌａｎｄｂｏｕ￣ｅｌｌｉｎ＃ＬＥｌ／荷兰乳业委员会　８．７吨。　荷兰奶牛的传统品种为黑白花的弗里斯奶牛（ＦＨ）、　马斯河奶牛、莱茵河奶牛、艾塞尔河奶牛及ＧＲＯＮ—　ＩＮＧＧＥＮ奶牛。ＦＨ奶牛几乎全是黑斑的或是黑白花　的，只有一小部分是红斑的。艾塞尔河奶牛是红斑的。　荷兰弗里斯牛从１９世纪中叶起就一直被卖到北美．形　成了荷斯坦（Ｈｏｌｓｔｅｉｎ　Ｆｒｉｅｓｉａｎ）奶牛的基础。现在，荷兰　每年出口５万头奶牛、数千个胚胎和１３５万份精液。荷　斯坦奶牛现已成为主要的奶牛品种，占了荷兰黑白花　奶牛的９５％以上。荷兰的中心饲养组织是一个叫ＣＲ—　Ｄｅｌｔａ的合作社，该合作社有３３，０００名社员，总部在荷　兰东部的阿纳姆（Ａｍｈｅｍ）。　３乳品加工业　３．１历史和现状　１８７０年以前所有的乳制品都是在牧场里生产的。　荷兰的第一座乳品厂建于１８７１年．可到了１９１０年．全　国就有不少于９５８座的黄油厂和２９１座奶酪厂。从那　时想．乳品产业的集中和规模的扩大就一直没有停止　过，而且在２０世纪７Ｏ年代和８Ｏ年代这一进程还得到　了加快。奶牧业的整合情况也是一样。现在，荷兰乳品　行业的集中度在世界上名列前茅。荷兰乳业由合作制　结构所主导．这是因为从荷兰乳品行业诞生起奶农的　合作社就已经存在了，合作制在荷兰有十分悠久的历　史。同样，合作社的整合在过去的数十年内也加速进　行。现在两家国际性的合作社，Ｃａｍｐｉｎａ和Ｆｒｉｅｓｌａｎｄ　Ｃｏｂｅｒｅｏ，位于世界最大的乳品公司之列，加工处理荷兰　８Ｏ％的原奶。　３．２加工厂　截至２００２年５月１日．荷兰总共有１３家乳品公　司，运作着５８家乳品工厂。这５８家乳品厂中，４Ｏ家属　于上述的两家最大的合作社，Ｃａｍｐｉｎａ和Ｆｒｉｅｓｌａｎｄ　Ｃｏｂｅｒｅｏ。由于历史原因Ｆｒｉｅｓｌａｎｄ　Ｃｏｂｅｒｅｏ的产能主要　位于荷兰的东部和北部，Ｃａｍｐｉｎａ则主导西部和南部的　市场。可以预计，随着荷兰乳业整合的继续进行，乳品　工厂的数量将进一步减少。最近荷兰乳业的一个重要　事件就是皇家Ｗｅｓｓａｎｅｎ的欧洲乳品集团Ｌｅｅｒｄａｌｒｌｌｎｌｅｌ＂　公司被卖给了法国的奶酪集团Ｆｒｏｍａｇｅｒｉｅｓ　Ｂｅｌ。在这笔　交易中．Ｗｅｓｓａｎｅｎ是要建立投资能力来强化其核心战　略：而对Ｆｒｏｍａｇｅｒｉｅｓ　Ｂｅｌ来说这意味着在其产品组合　中又加人了一个很有价值的奶酪品牌。　３－３　国际导向和最新发展　荷兰乳品行业在技术和质量方面一直坚持高标　准，再加上荷兰又是历史悠久的贸易国家，所以荷兰乳　业在国际上有很强的竞争优势。荷兰是世界主要乳品　出口国之一．目前的乳品出口总额达３７亿欧元。欧盟　是荷兰乳品出口的主要市场，占了乳品出口总额的三　分之二强．其中的７５％是出口到德国、法国和比利时。　除了出口外．荷兰还是乳制品的主要进口国。由于荷兰　是欧洲的贸易中心，许多产品都再次出口到欧洲的其　他地方。从这个意义上讲，荷兰是进人西欧和世界市场　的跳板。　Ｃａｍｐｉｎａ和Ｆｒｉｅｓｌａｎｄ　Ｃｏｂｅｒｅｏ不仅从事贸易，而且　还在世界各地开展业务。Ｃａｍｐｉｎａ基本上集中在荷兰、　德国和比利时进行发展，扩张方向主要朝着东欧（如波　兰、俄罗斯）。Ｃａｍｐｉｎａ还将其合作社也国际化，从２００３　

表３　向工厂供应的牛奶。牛奶和奶产品产■‘　（单位：千吨）　

２０ｏ２　２０ｏ１　２０ｏ２，２０ｏ１＋，一　牛奶供应：　１０．３５７，１　１０．６２２，６　—２，５％　奶油　１８，７　２４，５　—２３，５％　牛奶与乳箭品　１．４９９。８７　１４９２，０８　＋０，５％　（工业）奶酪　６３８，２　６４１，３　—０，５％　Ｏ∞Ｉｋ　０，９　１０，５　—９１，１％　黄油　ｌ１９，４　１３０，４　—８，４％　炼乳　２７５，８　３Ｏ４．５　—９，４％　全脂奶粉一ＷＭＰ　９８，９　１０７，９　—８，３％　脱脂奶粉一ＳＮＩＰ　６４。１　６８，０　—５，７％　乳清粉　３３２，５　３２６．１　＋２，Ｏ％　（ａ：２００２年初步数目；ｂ：２００２年的生产迁至法国；Ｃ：包括咖啡奶）　

资料来源：Ｐｒｏｂｕｅｔｓｅｈａｐ　Ｚｕｉｖｅｌ（荷兰奶业协会）　

柳　”　；乌　８　６　４　Ｏ　勰　撕姒　｛毳　６　６　７　７　９　１　Ｏ　４　Ｈ　Ｂ　３　３　６　６　加　硒哪珊ｍ　ｎ　６　５　５　撇撇砒　５４·　中国奶牛·２００３年第５期　和农民朋友谈谈　

如何挑选黑白花奶牛　于德洪　（中国奶业协会，北京１０００８５）　中图分类号：￥８１３．９　文献标识码：Ｃ　文章编号：１００４－４２６４（２００３）０５－００５４－０３　近年来．随着对乳、乳制品需求的增加和农业产业　结构的战略性调整，我国的奶牛养殖业高速发展，一个　

收稿日期：２００２－０７—１５　

裹４荷兰人均乳及乳制品消费■‘　（千克）　

注：ａ：２００２年初步数据；ｂ：包括巧克力奶、黄油和其它乳饮料；ｃ：仅　来源于牛奶　

年１月１日起。它吸收了德国和比利时的奶农加入其　荷兰的合作社组织。这在欧洲也是一个创举。Ｆｒｉｅｓｌａｎｄ　Ｃｏｂｅｒｃｏ在许多亚洲国家（如印度尼西亚、中国）和东欧　国家（如匈牙利、罗马尼亚、捷克和斯洛伐克）很有影　响，尤其在２００１年ｌ１月它从荷兰皇家Ｎｕｍｉｃｏ手中收　购了Ｎｕｔｒｉｃｉａ乳品和饮料集团后。其市场地位得到了进　步的加强。　４荷兰的乳制品消费　在荷兰，牛奶和乳制品的消费有着悠久的传统。由　于环境和气候适合放牧和养牛，也适合乳制品的加工　及保存，奶牧业和乳品加工已成为荷兰人生活的一部　分，所以相对而言乳品消费量很高。欧盟是世界上乳品　消费最多的地区之一，而荷兰对大部分乳制品的消费　量都高于欧盟的平均水平，鲜奶、奶酪和用牛奶制成的　各种甜点是荷兰人日常饮食的重要组成部分。通常。荷　兰人的午餐是三明治，加切片奶酪。再喝一杯牛奶。荷　兰人通常只喝鲜奶，主要是巴氏消毒的半脱脂奶．这一　日趋活跃的奶牛市场正在形成。一方面，涌现出一大批　新生奶牛户；一方面，应时出现了以从事奶牛交易或边　收养边转卖奶牛的专业户。由于牛源紧张，大中型奶牛　场也多采取了积极增加上市奶牛数量的经营方针，把　产品占液态奶消费的６０％。随着时代的发展，许多新产　品被开发出来，如甜点、功能食品、健康食品等，但追求　新鲜的理念一直没变。　近年来．液态奶的消费趋于下降。但许多高附加值　的乳品和新鲜甜点的消费量逐渐提高。尤其是酸奶的　消费增长惊人。在２００２年，果粒酸奶和类似的发酵产　品的增长达２０％。是增长最快的产品。同时，对传统甜　点（奶油蛋糕、麦片粥、原味酸奶）的消费比较稳定。顾客　们对黄油的消费越来越少，尽管在烘焙行业和某些特　殊产品中黄油的应用仍相对稳定。荷兰人对奶酪还是　很欢迎．人均消费量在过去几年中一直稳步上升。仅工　业用奶酪的人均消费量在２００２年就达到了１８千克。　除了传统的切片奶酪。奶酪还在许多食品中找到了新　的应用，特别是在快餐行业（女Ⅱ必胜客）。　５乳业政策和法规　荷兰的乳业完全在欧盟“通用农业政策”（Ｃｏｍｍｏｎ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｐｏｌｉｃｙ）的框架内运作，受严格的管制，一整　套复杂的法规和政策措施对欧盟内部的乳品市场和对　外的贸易作出了广泛而完全的规定。所以．荷兰的乳业　必须遵守欧盟的各项市场管制规定。对荷兰乳业有重　大影响的欧盟的政策措施有：　·配额机制。牛奶生产受到严格的限制：　·干预机制。维持乳品市场的最低价格。必要时购　买黄油和脱脂奶粉．放入干预库存：　·出口退税制，以消除欧盟和国际市场的价格差。　大部分和乳业有关的欧盟市场管理措施由荷兰乳　业委员会负责实施。该委员会是一个经农业部自然和　食品质量司授权的法定组织。口