2018年环卫行业现状及发展前景分析报告

正文目录

一、环卫行业概况 (5)

（一）环境卫生：基本定义和现实意义 (5)

（二）行业分类：道路清扫到垃圾分类 (5)

二、环卫行业市场化快速推进 (8)

（一）环卫行业发展历程：从“扫大街”走向城市环境综合运营商 (8)

（二）环卫行业市场化推进是必然趋势 (10)

1、国家政策成为环卫市场化重要推手 (10)

2、环卫行业步入“重效果”时代 (12)

3、企业进入意愿强烈 (15)

4、参照海外经验市场化提升空间巨大 (15)

（三）市场化大潮下行业呈现新特点：垄断性、规模性、政府付费 (16)

三、环卫市场规模：城乡一体化高速发展，垃圾分类成为新亮点 (19)

（一）城乡环卫市场：两千亿市场开启 (19)

（二）垃圾分类大幕拉开：环卫市场再扩容 (27)

（三）环卫市场化持续高增速 (28)

四、市场竞争：群雄逐鹿 (30)

五、相关建议 (33)

六、主要公司分析 (33)

6.1龙马环卫 (33)

6.2启迪桑德 (34)

七、风险提示 (35)

图表目录

图表1 垃圾收运运行图 (6)

图表2 垃圾收运模式 (6)

图表3 不同道路保洁模式 (7)

图表4 北京环卫“第五空间”公共厕所 (7)

图表5 生活垃圾分类方法 (8)

图表6 环卫行业发展历程 (8)

图表7 部分环卫企业成立历程 (9)

图表8 环卫政策演进历程 (10)

图表9 各阶段重要政策文件梳理 (12)

图表10 2016年全球环境指数前十名及中国 (13)

图表11 习主席对厕所革命作出重要指示 (13)

图表12 厕所革命快速推进 (13)

图表13 全国环卫工人构成 (14)

图表14 全国环卫工人年龄分布 (14)

图表15 各类企业进军环卫服务市场 (15)

图表16 美国环卫市场化历程 (16)

图表17 合同金额超10亿长期环卫项目 (17)

图表18 2015-2017年环卫项目年费前十项目 (18)

图表19 政府购买服务和PPP项目对比 (18)

图表20 城市道路清扫情况 (20)

图表21 县城道路清扫情况 (20)

图表22 2004-2016城市和县城生活垃圾清运量及增速 (21)

图表23 2006-2016城市和县城生活垃圾处理量及增速 (21)

图表24 城市和县城公厕数量及增速 (22)

图表25 城市和农村环卫专用车辆数量及增速 (22)

图表26 2016年全国农村垃圾处理率及无害化处理率 (23)

图表27 村镇环卫专用车辆数量及增速 (24)

图表28 村镇公共厕所数量及增速 (24)

图表29 村镇市政公用设施建设投入 (25)

图表30 玉禾田经典环卫项目年服务费及人员情况 (25)

图表31 海口市龙华区环卫一体化PPP项目单价 (26)

图表32 2016年G8成员国GDP（亿美元） (27)

图表33 2016年金砖四国GDP（亿美元） (27)

图表34 垃圾分类试点城市户均费用 (28)

图表35 2015-2017年环卫市场化服务项目情况 (29)

图表36 2017年环卫合同签订情况 (29)

图表37 2015-2017年环卫市场化前十省市项目数量 (30)

图表38 2016年环卫项目签约金额十强 (31)

图表39 环卫服务领先企业合同金额对比 (31)

图表40 环卫服务领先企业特点一览 (32)

一、环卫行业概况

（一）环境卫生：基本定义和现实意义

基本内涵

环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物，为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。根据《城市环境卫生质量标准》，环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。

现实意义

环境卫生事业的根本目的是保障全民的健康生活的权利，是现代文明的重要标志。环境卫生水平既表现了国家综合实力，又反映了政府的管理水平和文明程度，更是人民健康生活的诉求，因此环卫事业极具现实意义。

（二）行业分类：道路清扫到垃圾分类

目前城市环卫的核心业务分为3+1部分，1）生活垃圾清运；2）道路清扫保洁；3）公厕运营；以及新领域生活垃圾分类。

生活垃圾清运是指对于城市日常产生的生活垃圾进行收集和运输，泛指从生活垃圾产生到对垃圾进行处置之间的环节，清运的对象既包括社区生活垃圾，也包括公司、企业、工厂、商场、酒店、学校等场所产生的垃圾。目前，这一过程主要依靠城市生活垃圾收运系统，系统包括垃圾的收集、运输和转运三个部分，其中收集和运输是每个系统共有的，而转运则视垃圾产生源至垃圾处理场的运输距离及收集车辆性状而设置。城市生活垃圾收运系统的协调有序运行是城市的市容环境、卫生安全以及城市的可持续发展的基础保障。