销售合同评审流程

销售合同评审流程

篇一：销售合同评审管理制度

销售合同评审管理制度

一、目的：

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。二、适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。三、职责

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、合同评审的

相关规定及流程 1、合同评审的分类：

A、口头订单或电话通知订单。

B、一般合同：有书面合同、传真。

C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评

审的依据。、一般合同的评审：

对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

、特殊合同及重大合同的评审：

、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

技术协议等，然后按条款进行合同评审。

、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，

以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：

、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大。

可重新签订合同。

、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

求传递到有关职能部门。

、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

更后的发货时间。 6、合同评审流程图：

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司

审批/日期：企管部

客户订货电话记录

销售合同评审表

业务通知单

NO.:

接单日期：年月日客户：联系人及电话：

篇二：销售合同审批流程

公司名称：四川省自贡盐都印象食品有限公司

公司地址：四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层3号电话传真：0813---3307222

公司站：

盐都印象食品有限公司

销售合同审批流程

自贡盐都印象食品有限公司

篇三：合同评审流程

合同评审流程

1、合同评审的目的

为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围

公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管

发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责合同的起草及修订

发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。合同的履行

当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。

框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。

在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。经营状况严重恶化；

转移财产，抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；

有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责发起部门负责人

发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。财务负责人

对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。总裁

对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。

6、合同评审流程

各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件

合同评审流程表各类合同评审表

签发：

日期：

表一：合同评审流程表

表二世纪各类合同评审表样式

商户合同评审表

销售合同评审表

篇四：销售合同评审管理办法

销售合同（订单）评审办法

1、目的

为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期管理，特制定本办法。

2、适用范围

适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。

3、评审权限（责任）技术中心

产品技术（设计）要求或《技术协议》

制造中心

生产（工艺）能力、交货日期

供应部

采购能力、采购周期

品管部

品质检验、、试验、控制能力

财务部

价格核算、付款方式

法务室

相关法律条款（要求）

营销中心

采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。

4、评审方式

合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。

授权评审

对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。

授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。

合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。

公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。

会议评审

新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。

交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。

会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上~确定评审权限，其余~之外内容的评审权限在营销中心。

会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。

附：《合同（订单）评审表》

合同（订单）评审表

篇五：销售合同评审制度

销售合同评审制度

为了合理满足客户要求，在确保双方利益前提下，增强客户满意，特制订合同、订单评审制度。

1 本制度适用于公司所有销售合同订单的评审。

2 定义和术语

常规合同：客户的要求没有超出公司定型产品的订购合同。

特殊合同：客户要求改变公司目前所生产的产品包装、型号或需提供公司尚未开发的产品的合同。

3 市场营销部负责使用“合同评审表”，组织公司相关部门对已识别的客户要求和公司自行确定的要求进行评审。

市场营销部负责面粉、麸皮的销售合同、订单的评审，并记录。

市场营销部负责面粉、麸皮销售合同的签订和修改。

生产部、技术研发部、采供部协助市场营销部的合同评审工作。

合同的审批

常规合同、特殊合同由公司指定负责人审批。

常规合同的评审内容

订立合同的当事人是否具有合法的主体资格。

合同的内容是否遵守国家的有关法律、法规。

合同的主要条款是否齐全。

合同的每项要求是否合理。

合同所签订的品种、数量、规格、交货时间等公司是否有能力满足。

特殊合同的评审内容

特殊合同的评审由市场营销部组织生产部、采供部、技术研发部的负责人一同评审。

除按常规合同评审内容评审外，还应包括：

技术研发部负责审定公司是否具备满足特殊合同技术，检验要求的能力，或是否需要进行新产品开发、研制工作。

生产部负责审定公司的生产能力是否能满足合同的要求。

采供部负责审定是否能在保证规定期限内原料和包装物的供应。 5 合同评审业务流程

公司合同评审应在合同签订之前进行，市场营销部应详细了解客户要求，确保客户的要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足，在协调过程中，变动事项及解决情况应在《合同评审表》中予以记录。

由市场营销部业务员检查合同内容，如有代理销售合同，需考察其经营实力，提供担保，资信证明等。

口头、电话等非正式合同由市场营销部经理指定专人负责登记，并填写电话订货记录本，口头、电话约定后，需形成文字性补充材料时，要有供需双方签字加以确认，如电报，电传等。

常规合同在签订前由市场营销部授权的业务员按常规

合同评审内容对合同进行评审，填写《常规合同评审表》，评审结果由市场营销部经理审批。

特殊合同在签订前必须经市场营销部、生产部、技术研发部、采供部负责人会签，由市场营销部业务人员填写《特殊合同评审表》，并做好评审会议记录，评审结果由分管副总经理审批。

合同评审后，由市场营销部业务员代表公司与客户签订合同，并经公司指定负责人审批后，将相应的信息以书面形式传递到公司相关部门。合同生效后，市场营销部负责跟踪，并记录合同的执行情况，必要时及时反馈给顾客和市场营销部经理。

合同变更和修订

由公司提出合同变更时，市场营销部及时与顾客沟通，征求评审部门和客户的意见，将更改的信息及时传递到公司有关部门和客户，进行合同的修订。

用户提出合同变更时，市场营销部依据客户提供的书面材料，征求原评审部门意见，将更改的信息及时传递到公司有关部门，进行合同的修订。

当合同的修改涉及到产品指标变更时，由技术研发部确保修改后的文件及时传递到市场营销部、生产部等相关部门。

合同修订时，由市场营销部按本制度重新进行合同评

审，填写《合同修订评审表》。

合同评审修订的所有记录和文件按《记录的控制程序》保存。 6 合同评审过程要形成相应的记录，由市场营销部负责评审记录和合同的保管和管理工作，按《记录的控制程序》保存，并建立档案。 7 质量记录

《常规合同评审表》

《特殊合同评审表》

《合同修订评审表》

篇六：合同评审制度、流程

合同评审制度及流程

为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则：

1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。

3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。二、合同评审要求：

1、所有20XX方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500方至20XX方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500方以下的合同不评审。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序：

1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。

2、合同评审程序：

（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。

（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。

（9）合同评审简易程序：500方至20XX方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。

（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室

盖章。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经营副总经理负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面报告，报公司总经理审批或最终裁决。

4、特殊合同、重大合同的评审，必须请总经理和公司法律顾问参加会议，参与评审，对合同予以审核、把关。

四、参与评审的部门、人员及责任：

1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并对评审结果做出决定。

2、参加评审的部门、人员：常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。

3、经营副总经理：应及时送审需签约的合同，并负责答疑解惑；对生产所需原材料的供应时间、供应量、供应期限、原材料质量予以审核、确定。

4、生产副总经理：对产品的产量需求、产出日期及交

货能力予以审核、确定；对货物运输的时间、车次、方量、路线、路况予以审核、确定。

5、试验室：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。

6、市场部内勤：负责合同评审会议记录、打印、随合同装订、合同原件报送办公室。五、合同订立、履行过程中资料的保存：

1、对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特殊需求等方面要求变更的通知等，所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由办公室保管、存档，其他部门均以复印件保存。

⑴销售合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管;合同盖章生效后，业务人员应将合同原件交办公室专人保管，办公室必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。⑵价格协议、付款协议、赊欠协议等应将原件交财务部保管，并督促执行。

⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行处罚。

2、各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。以上规定自文件下发之日起执行。

焦作市建鑫砼业有限责任公司

20XX年8月22日

合同评审会议记录

合同评审会议内容记录表

合同评审会议记录

篇七：销售合同评审办法

1 目的

为全面兑现合同，确保生产能力、周期和质量达到客户要求，确保合同制定严密、规范、合法、合规，以保证合同的顺利实施，特制订本程序。 2 适用范围

本办法仅适用于产品销售合同的评审。 3定义

新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品；合同：包括客户已经下达的正式订单或新品意向；一般合同：不包含新产品的合同；特殊合同：包含新产品的合同。 4 权责单位

销售部负责寻找和收集销售合同市场信息并达成初步意向；负责合同签订过程中的谈

判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报；

商务部负责销售合同商务条款的洽谈和审查工作，拟定销售合同，负责起草评审文件。

对产品型号、数量、客户要求等各方面要求进行描述；负责合同评审流转工作；财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信情况的调查，结算方式和支付条件的审查；

工程部负责针对包含非常规产品的合同，对销售合同涉及的技术条款和工艺要求进行

可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，是否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审；

供应部负责对销售合同涉及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查；计划部负责对产品生产能力及客户周期要求进行论证和审查，评审订单交期；质量部负责对销售产品质量要求、验收标准、方法及质保期限条款进行审查，并负责

确定产品质量保证期，负责评审检验方式、方法等方面内容。

5 作业流程图

6 实施办法

业务部在收到顾客的产品订单信息（包含电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关

的过程控制程序》对客户产品的要求进行识别，针对特

殊合同或客户有提出新要求的合同，以及产品用于特殊行业的合同，须将识别结果记录于《客户需求识别表》；识别的客户要求须逐一评审，评审时，区分一般合同和特殊合同。一般合同

业务部在销售合同正式签订以前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、

财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期要求，应一并提给计划部门；如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户；客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。

计划部在收集外购品交期及生产计划后，进行分析，回复可行的生产交期，或回复

是否能按照客户要求的交期进行；

业务部与客户确认交期可行性，经客户确认可行后，打印合同，提交财务部审核；

如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至达到客户可接受交期，或取消合同；

财务部确定对合同涉及的价格、客户资信情况、结算方式和支付条件的内容无异议

后，对系统中的订单执行审核动作，并在合同上签字；

商务部将合同盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户合同格式，可