终端客户档案表
区域市场重点终端客户档案表
重点酒店档案表
区域：规模分级：份额分级：
是否签订三方协议：是□ 否□签订日期：年月日协议编号：
酒店名称
电 话
生意状况：
经营性质
地 址
负责人
电话
采购负责人
电话
财务负责人
电话
经营场所
是否租赁
营业起始时间
年 月
大厅： 桌
包厢： 间
中餐上座率： %
晚餐上座率： %
经营特色
□海鲜
□中餐
我公司进店产品供货商：囯缘，典藏
品种
淡雅
柔雅
单开
对开
四开
K3
K5
10年
15年
进价
售价
品种
V3
V6
竞品1
进价
售价
合同费用
内 容
瓶数 月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
销量合计
柔雅
对开
四开
K3
K5
V3
10年
15年
合计
投入（万元）
电 话
经营场所是否租赁
营业起始时间
年 月
注册资金
付款方式
现金 / 转帐
账 期
开户行
税 号
账 号
商超类型
□国际卖场 □中型超市 □小型超市 □商场
营业面积
销售档次
□高档 □中档 □ 低档
团体消费
□ 大 □ 中 □ 小
现有酒类
销售情况
销售最好的白酒品牌 高档：售价：
中档：售价：； 低档：； 售价：
我公司进店产品供货商：囯缘，典藏
终端客户管理与开发制度
终端客户管理与开发制度第一章总则第一条编制目的为了规范企业对终端客户的管理与开发工作，提高客户满意度和企业综合竞争力，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业销售部门及相关人员，包含但不限于销售、市场开发、客户服务等岗位人员。
第三条定义1.终端客户：指与企业产生合作关系以购买企业产品或接受企业服务的个人或组织。
2.客户管理：指对终端客户进行全面的跟踪、维护和服务的过程，包含对客户需求的了解、沟通、反馈和解决问题等工作。
3.客户开发：指通过市场调研、推广活动等方式，找寻并开发潜在终端客户，扩大企业产品或服务的市场份额。
第二章终端客户管理第四条客户分类依据终端客户的特征和贡献度，将客户分为以下三类：重点客户、普通客户和潜在客户。
1.重点客户：指具有较大市场份额、消费本领强、长期合作意愿和较高忠诚度的客户，对企业利润贡献较大。
2.普通客户：指满足肯定购买条件但不具备重点客户特征的客户，对企业利润贡献适中。
3.潜在客户：指具备肯定购买潜力但尚未合作或购买企业产品的客户，对企业利润贡献有待开发。
第五条客户管理流程1.客户需求了解：通过与客户沟通，了解客户的需求、期望和问题，并记录在客户信息系统中。
2.客户维护服务：依据客户的实际情况，定期进行客户回访、客户生日关怀、客户培训等活动，维护良好的客户关系。
3.客户投诉处理：及时记录和处理客户的投诉，保证客户合理权益，解决客户问题，提高客户满意度。
4.客户关系管理：在销售过程中，及时跟进客户的动态，为客户供应个性化的介绍和优惠，加强客户黏性和忠诚度。
第六条客户档案管理1.客户信息手记：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、沟通记录、投诉记录等，确保客户信息的准确和完整。
2.客户隐私保护：对客户信息严格保密，遵守国家相关法律法规，未经客户同意，不得将客户信息用于其他非业务目的。
3.客户档案更新：定期检查和更新客户档案，保证数据的时效性和准确性。
4.客户档案归档：依照企业规定的文件归档管理制度，对客户档案进行分类、整理和存储，保护客户信息的安全和完整。
督导工作流程及表格
督导工作流程对督导的认识和角色定位：终端一定必须与货品部负责的区域主管沟通，并做记录。
你需要了解的客户货品情况，发货情况，终端销售偏向和存在问题。
工作一：外出督导工作流程：一、督导任务来源(6种)：1、计划性业绩提升督导任务：根据公司营销部的年度计划、营运目标、年度发展重点及重点支持辅导区域，确定本年度需督导的区域，制定年度督导计划，根据年度督导计划的要求，安排每季每月的督导任务，以此做为督导的计划性的任务。
维护客户方面主要工作方向是提升终端维护的认识，打造完善的终端维护体系。
造血而非单一的输血。
2、临时性业绩提升督导任务：在每季的营运中，根据目前客户营运情况，如客户业绩下滑或业绩需要进一步提升，由客户或公司提出督导任务。
3、新店督导：新店开业时，由公司新店的业务辅导。
4、一般性督导：如进行陈列、服务、店务等单项或几项以标准化营运为目的的督导任务。
5、店铺认证：进行店铺评级论证的扫街督导任务。
6、试销：公司要求进行试销时由员工下到店铺进行季节性产品前期的预销售，并配合店铺认真填写表格以及顾客反馈问题。
二、督导前的路线图安排：1、接到督导科长分配之《月督导部巡店计划表》（附表一），出差前，必须按照事件的轻重缓急界定拜访客户和安排店铺的先后顺序；2、根据本次《督导任务单》（附表二）的难度，确认每个客户的辅导时间；3、如果是一批的《督导任务单》，则需按最短线路、最快来回程时间、最少差旅费用为原则进行店铺路线的安排。
三、督导工作流程：分：业绩提升督导任务、新店督导、一般性督导、店铺认证、试销。
（一）、业绩提升督导工作流程：A、督导前的准备工作：督导每次出差前需准备以下五个基本工具：1、客户档案资料：本次拜访的客户的资料卡（1）、店面布局图、货架陈列图；（2）、客户历史销售数据；（3）、客户联络名单；（4）、本次《督导任务单》等。
2、讲课资料：须携带电脑，并带以下资料：（5）〈店员专业培训〉〈店铺标准服务〉；〈店铺管理〉；（6）、及各项店铺需求表和分析表（7）、〈标准陈列手册〉；（8）、〈每波陈列指引〉；（9）〈当季导购手册〉。
别让离职业务员带走客户
别让离职业务员带走客户“酒水圈”中，业务员跳槽的现象在经销商的销售团队中时有发生。
一些业务员离职后，会带走不少二级终端商，这让不少经销商为之头疼。
他们天天与终端客户接触，时间长了很容易和终端客户培养出感情来，一旦离职，业务员会尽量说服终端客户主销其它的产品，这使经销商的客户流失严重，销量急剧下滑，甚至短期工作陷进困境。
那么，酒水经销商如何在业务员离职后留住终端客户？【案例解析】杨经理是河北某县级市的一名白酒经销商。
该县级市人口50多万，城区人口15万，城区餐饮终端226家，商超终端364家；乡镇人口35万（12个乡镇，375个自然村），乡镇餐饮终端450多家，商超终端2600多家（杨经理没有建立系统的终端数据库，对终端店的情况缺乏透彻的了解，但与20多个二级终端商的关系不错）。
杨经理的公司属于家族式的管理，杨经理负责与厂家沟通、维护与主要终端商的关系，他的妻子负责公司财务，小舅子则分管库房。
在销售方面，有销售经理1名，业务员8名（其中1名主要负责团购业务），司机6名，厢式货车5辆，面包车2辆。
杨经理经营高、中、低档品牌的白酒和2个啤酒品牌，每年的销售额有1400多万元。
但是今年春节后，销售经理和4名业务员突然跳槽并带走了大量的终端客户，使得杨经理的公司运作一时乱了章法。
业务员跳槽后，经销商为何陷入被动？杨经理公司的业务员跳槽带走大量终端客户的问题比较有代表性，以杨经理为例，可以对经销商在业务员离职后，为什么会带走大量终端客户，做以下分析。
没有建立健全的终端数据库虽然有大量的终端网点在销售杨经理的产品，但在平时工作中，杨经理侧重于对短期内销量的关注，没有建立健全的终端数据库。
杨经理只是对规模终端商亲自做了客情维护，但是，要想牢牢把控渠道必须“抓大不放小”，建立系统而全面的终端数据库。
数据库内容包括：终端店具体的地址、店主姓名、电话、经营本公司产品品种和数量、每家店的销量概况等。
不注重对市场的实地走访平时，杨经理只与下属的二批商有感情上的联络，对于其他终端网点很少去拜访。
[档案管理规范]电力用户用电信息采集系统终端装用及档案维护
![[档案管理规范]电力用户用电信息采集系统终端装用及档案维护](https://img.taocdn.com/s3/m/cc93abfd915f804d2a16c122.png)
（档案管理）电力用户用电信息采集系统终端装用及档案维护内蒙古电力电力用户用电信息采集系统终端装用及档案维护积成电子股份有限公司2013-9目录1 概述 (1)2 档案导入 (1)2.1 低压集抄建档 (1)2.1.1集中器建档 (2)2.1.2台区导入 (4)2.2 公变用户建档 (8)2.2.1公变终端建档 (9)2.2.2台区导入 (10)2.3 专变用户建档 (12)2.3.1专变终端建档 (12)2.3.2专变客户建档 (13)2.4 变电站用户建档 (17)2.4.1厂站信息建档 (17)2.4.2厂站用户档案的导入 (18)2.5 电子化档案管理 (20)3 终端调试与数据召测 (20)3.1 终端上线检查 (20)3.2 终端参数下发 (24)3.2.1集中器参数下发 (24)3.2.2专变终端参数下发 (26)3.3 终端数据召测 (28)3.3.1终端参数数据召测 (29)3.3.2测量点（电表）数据召测 (29)3.4 终端运行状况查询 (30)4 抄表数据查询 (30)4.1 抄表数据清单查询 (30)4.2 抄表失败清单查询 (32)4.3 抄表成功率查询分析 (33)5 档案维护 (33)5.1 更换终端/集中器 (33)5.2 更换电能表 (34)5.3 删除台区 (36)5.4 删除集中器 (37)5.5 删除电能表 (38)5.6 增加档案信息 (38)5.7 其它问题 (38)6 常见问题分析与解决 (38)6.1 导入出错提示 (38)6.2 低压集抄建档常见问题 (39)1概述终端装接调试与档案维护关系紧密，需要配合进行，否则容易造成终端不上线、抄收成功率低、故障排查难等问题。
同时，通过对档案导入模板的录入以及管理可以为采集系统安装在现场的设备维护工作提供信息化的管理，提高现场维护的规范化和可追溯性。
本文档的主要目的是使用电信息采集系统的应用人员清晰系统中各类操作之间的逻辑关系和维护原则，能够为现场终端装接、调试、维护以及档案清理、故障排查、提高抄收成功率等工作提供帮助。
终端门店客户维护方案
终端门店客户维护方案随着互联网的快速发展，终端门店的客户维护变得更加重要。
客户维护是指对终端门店的现有客户进行管理和维护，以增强客户的忠诚度和增加客户的购买频率。
在终端门店客户维护方案中，可以采取以下几个方面的措施。
首先，建立客户档案。
建立完善的客户档案是客户维护的基石。
通过记录客户的姓名、年龄、联系方式、购买记录等信息，可以更好地了解客户的需求和购买行为，从而为客户提供更个性化的服务和推荐。
同时，可以定期更新客户档案，及时跟进客户动态，让客户感受到关注和重视，从而增强客户对终端门店的信任和忠诚度。
其次，建立客户关系管理系统。
通过建立客户关系管理系统，可以更好地管理和跟进客户关系。
系统可以记录客户的购买历史、沟通记录和问题反馈，帮助门店员工及时了解客户需求和投诉，从而提供更好的售后服务。
同时，系统还可以通过邮件、短信等方式定期向客户发送优惠信息和促销活动，提醒客户再次光顾终端门店，增加客户的购买频率。
此外，提供个性化的客户服务。
终端门店可以通过客户调研和分析等方式了解客户需求，从而提供更个性化的客户服务。
例如，可以根据客户的购买记录和偏好，向他们推荐适合的产品或服务，提高客户的购买满意度。
同时，门店员工还可以通过电话、微信等方式与客户进行沟通，及时解答客户的问题和解决客户的困扰，提供更好的售前售后服务。
最后，建立客户反馈机制。
终端门店可以通过建立客户反馈机制，收集客户的意见和建议，及时改进和优化服务。
例如，可以在店内设置意见箱，或者在产品包装上印制客服热线，鼓励客户提出问题和建议。
同时，门店还可以定期对客户进行满意度调查，了解客户对服务的满意度和改进的需求，以此来提高客户的购买体验和忠诚度。
综上所述，终端门店客户维护方案包括建立客户档案、建立客户关系管理系统、提供个性化的客户服务和建立客户反馈机制等方面的措施。
通过这些措施，终端门店可以更好地管理和维护现有客户，增强客户的忠诚度和购买频率，从而提升门店的竞争力和盈利能力。
终端客户档案表
附表 8 终端客户档案表
整理人： 经销企业 种类 等级 名称 法人代表 位置 所有制 职位： 区域： 联系方式 法人代表 联系方式 档案号： 终端总数 规模 经营面积 经营历史 售卖形式 成立时间 是否独家供货 填表时间： 年 月 日
商超终端
餐饮终端
其他终端
注：本表“所有制”包括国营、私营、外资、合资、其他几类， “售卖形式”包括开架、柜售、散摊、批零、其他几类， “是否独家供货”是指终端所售产品是否只有本经销企业独家供货，若是则在该栏打“√” 。 经销商签字： 日期： 年 月 日
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。