保险理财计划书比赛方案
理财规划大赛策划书3篇
理财规划大赛策划书3篇篇一《理财规划大赛策划书协议书》甲方：[主办方名称]地址：[主办方地址]联系电话：[主办方电话]乙方：[承办方名称]地址：[承办方地址]联系电话：[承办方电话]一、合作内容1. 甲方委托乙方负责理财规划大赛的策划、组织和执行工作。
2. 乙方将根据甲方的要求和目标，制定详细的大赛策划方案，并确保大赛的顺利进行。
二、甲方权利与义务1. 甲方有权对乙方的策划方案进行审核和提出修改意见。
2. 甲方将提供必要的支持和资源，包括场地、资金、宣传等，以确保大赛的成功举办。
3. 甲方有权对大赛的进展和结果进行监督和评估。
三、乙方权利与义务1. 乙方将按照甲方的要求和目标，制定切实可行的策划方案，并及时提交给甲方审核。
2. 乙方负责大赛的组织和执行工作，包括但不限于选手招募、评委邀请、赛事安排等。
3. 乙方将确保大赛的公平、公正、公开，维护大赛的声誉和形象。
4. 乙方有权根据大赛的需要，合理使用甲方提供的资源。
四、费用及支付方式1. 甲方将支付给乙方一定的策划和组织费用，具体金额双方另行协商确定。
2. 费用支付方式为[具体支付方式]，支付时间为[具体支付时间]。
五、保密条款1. 双方对在合作过程中知悉的对方商业秘密和机密信息负有保密义务。
2. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和机密信息。
六、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金[具体金额]。
2. 如因一方违约给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。
七、协议变更与终止1. 本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签署相关的协议变更或补充协议。
2. 在履行完本协议约定的义务后，本协议自动终止。
八、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
在校大学生理财规划大赛活动策划书
在校大学生理财规划大赛活动策划书尊敬的领导：为了帮助大学生树立正确的理财意识，规划好自己的财务生活，提高他们的财务管理能力，我单位计划组织一场大学生理财规划大赛活动，特草拟此策划书，希望得到您的支持和指导。
一、活动主题大学生理财规划大赛二、活动目的1、唤起大学生的理财意识，提高他们的财务管理能力；2、传播正确的理财观念，帮助大学生树立正确的消费观念；3、激发参赛者的自信心，培养他们的组织协调能力，增强他们的团队合作意识。
三、活动内容本次大赛以专业知识为基础，以实战情境为活动模式，包含以下三个环节：1、答题环节：参赛者将在一定的时间内完成理论考试，考查他们对理财知识的掌握程度；2、演讲环节：参赛者进行现场演讲，分享自己的理财规划方案，提高他们的演讲能力和说服力；3、创意展示环节：参赛者通过展示自己的理财规划案例，展示出自己创意制作的图片和PPT等，让观众更加直观地感受到他们的理财想法和创造力。
四、活动时间和地点时间：2021年12月1日地点：学校多功能厅五、负责人及分工活动负责人：XXX主要分工：1、活动前期准备：负责招募参赛人员，确定活动方案和具体细节，组织评审团队等。
2、活动现场执行：负责现场管理和组织协调，确保活动顺利进行。
3、后期总结和跟进：负责活动后的总结和评估，并负责将比赛成果向学校宣传推广。
六、活动预算1、活动开支① 场地租用费：10000元② 奖金支出：50000元③ 宣传费用：5000元④ 工作人员费用：5000元⑤ 其他开支：5000元合计：80000元2、活动收入活动现场可设立赞助商展位、现场销售贴片广告等方式，预计可收取七万元的赞助费和广告费。
合计：70000元3、预算结算预计活动实际支出80000元，实际收入70000元，将通过赞助商赞助达成预算平衡。
七、宣传推广1、采取微信公众号、学校网站、现场海报、校内广播、QR码等多种宣传方式，宣传赛事的举办时间、地点、方式、奖项等内容。
保险理财计划书比赛方案
保险理财计划书比赛方案保险理财计划书大赛方案一、活动目的：本次活动旨在进一步提高各位参赛学生实际操作与专业理论知识结合实践的能力，提高学生文字及口头表达能力及对理财产品更加深入的了解与制定，积极营造良好的专业技能和文化氛围，通过此次活动，全面锻炼和提高学生们的综合能力和素质，展示学生风采！二、具体方案（一）（二）（三）主办单位：金融保险教研室参加对象：全校学生都可以报名比赛形式：1. 以一个人为单位，从3个案例或者自已选择一个案例设计并制作PPT，进行展示。
（四）（五）（六）比赛时间：比赛地点：活动奖励：一等奖1名二等奖2名三等奖3名三、宣传方案：四、报名方案：全校学生自愿报名参与五、初选方案：（一）评委从方案中选出15份作品进入决赛（三）要求：1、PPT内容丰富中心明确2、内容与案例相对应3、演讲人语言表述清楚4、必须与挑选的案例为背景符合实际情况5、演讲人有良好的台风即现场氛围6、观念的导入需得体（四）展示者需以学员作为准客户介绍理财产品六、决赛方案：15名选手赛前进行选手出场顺序抽签（一）主持人出场，介绍本场比赛（2分钟）（二）介绍本次大赛的出席嘉宾、评委及相关领导（1分钟）（三）介绍本次大赛的比赛规则和评分标准（3分钟）（四）接着选手上台进行作品的第二次展示（五）比赛规则：1、流程清晰环节链接紧扣主题2、语言表达简洁明了3、演讲者的形象到位4、PPT的操作与所讲内容相符合5、总结的明确6、体现主题的基础上创意新颖，有鲜明特色（六）评委对个个选手的作品展示做出点评（时间自定）（七）主持人邀请现场学生谈谈自己心中最喜爱的作品（5分钟）（八）宣布获奖名单（九）活动总结。
（十）职场卫生处理七、注意事项：（一）时间的把握（二）现场氛围掌控（三）演讲者口风（1、即口头禅2、动作）八、经费预算九、评分标准评委可以适当的评分给分案例1S小姐今年23岁，任职某律师事务所刚一年多，月入2500~3000左右。
理财规划大赛策划书
持续报道大赛进ห้องสมุดไป่ตู้，发布优秀选手的参赛心得和经验。
后期宣传（直至比赛结束）
对决赛及颁奖典礼进行全程直播，并对获奖选手进行专访。
07
安全保障
安全教育
安全意识教育
确保所有参赛者和工作人员都了解安全知识和规定，提高安全意识。
安全操作培训
针对可能涉及的理财工具和交易平台，提供安全操作培训，避免误操作导致损失。
专业不限
参赛者不限专业背景，金融、经济、 管理等相关专业的学生可充分发挥专 业优势，其他专业的学生也可通过本 次大赛了解和学习理财知识。
参赛方式
线上报名
参赛者需通过大赛官方网站完成 线上报名，填写个人信息并提交 。
提交方案
参赛者需按照规定时间提交理财 规划方案，方案需包括投资策略 、风险管理等内容。
理财规划大赛策划书
汇报人： 2023-12-28
目录
• 赛事概述 • 赛事安排 • 赛事内容 • 评审标准 • 奖项设置 • 宣传推广 • 安全保障
01
赛事概述
赛事背景
随着经济的发展和个人财富的积累，理财规划逐渐成为人们关注的焦点。为了提 高大众的理财意识和能力，推动理财行业的健康发展，举办理财规划大赛具有重 要意义。
安全措施
加密通信
确保所有涉及交易和重要信息的通信都 采用加密方式，防止信息泄露。
VS
备份与恢复
定期备份所有重要数据和文件，制定应急 恢复计划，以应对可能的数据丢失或损坏 。
安全责任人
指定专人负责安全工作
指定一名或多名有经验的安全责任人，负责 监督安全措施的执行和应对突发情况。
定期汇报安全工作
安全责任人应定期向策划团队汇报安全工作 情况，及时发现和解决安全隐患。
投资理财比赛策划书3篇
投资理财比赛策划书3篇篇一《投资理财比赛策划书》一、比赛背景随着经济的发展和人们财富意识的提升，投资理财已成为人们生活中不可或缺的一部分。
为了提高广大市民的投资理财知识和技能，培养理性投资的理念，特举办本次投资理财比赛。
二、比赛目的1. 普及投资理财知识，提升市民的金融素养。
2. 提供一个实践投资理财的平台，让参赛者在比赛中锻炼投资决策能力。
3. 发掘优秀的投资理财人才，为金融行业储备人才。
三、比赛主题“智慧理财，赢在未来”四、比赛时间和地点1. 时间：[具体比赛时间]2. 地点：[详细比赛地址]五、参赛对象广大市民，年龄不限，职业不限。
六、比赛内容1. 理论知识测试：考查参赛者对投资理财基本概念、市场分析、风险控制等知识的掌握程度。
2. 模拟投资操作：参赛者在虚拟平台上进行投资操作，根据投资收益情况进行排名。
3. 现场答辩：进入决赛的参赛者进行现场答辩，阐述自己的投资理念和策略。
七、比赛流程1. 报名阶段（[报名开始时间]-[报名截止时间]）参赛者通过线上或线下方式报名，填写个人信息和参赛意向。
主办方对报名者进行资格审核，确定参赛名单。
2. 培训阶段（[培训开始时间]-[培训结束时间]）举办投资理财知识讲座，邀请专业人士讲解投资理论和实践经验。
提供模拟投资平台，让参赛者进行实践操作，熟悉投资流程。
3. 比赛阶段理论知识测试：参赛者在规定时间内完成线上理论知识测试。
模拟投资操作：参赛者在虚拟平台上进行为期[X]周的投资操作，根据投资收益情况进行排名。
现场答辩：进入决赛的参赛者进行现场答辩，阐述自己的投资理念和策略。
4. 颁奖阶段（[颁奖时间]）公布比赛结果，颁发奖项。
邀请获奖选手分享投资经验和心得。
八、奖项设置1. 一等奖：[X]名，奖金[具体金额]，证书一本。
2. 二等奖：[X]名，奖金[具体金额]，证书一本。
3. 三等奖：[X]名，奖金[具体金额]，证书一本。
4. 优秀奖：若干名，证书一本。
保险理财策划活动方案范文
保险理财策划活动方案范文一、活动目的和背景随着金融市场的不断发展和人们保险理财意识的增强，保险理财已经成为现代人生活中重要的一部分。
然而，由于保险理财产品种类繁多，投资风险不断增加，大众对保险理财的理解和认知程度并不高，存在很多误解和盲点。
因此，开展一次保险理财策划活动，旨在提高大众对保险理财的认知程度，增强他们的风险意识，为他们提供更好的理财选择。
二、活动内容和形式1. 理财讲座：邀请保险理财专家开展一次理财讲座，讲解保险理财的基本概念、理财产品的分类和特点、投资风险的评估和管理等知识，帮助大众全面了解保险理财的基本知识。
2. 理财咨询：为感兴趣的大众提供免费的理财咨询服务，根据个人的需求和风险承受能力，为他们量身定制合适的保险理财方案。
3. 理财体验活动：组织一次保险理财体验活动，让参与者通过模拟购买保险产品、判断市场行情等活动，亲身感受保险理财的风险和收益，提高他们的理财能力和意识。
4. 线上互动活动：通过微信公众号等社交媒体平台，开展一系列线上互动活动，如答题赢礼品、理财知识小常识分享等，吸引大众的关注和参与，提高他们对保险理财的关注度和认知度。
5. 理财培训班：为对保险理财感兴趣的大众开设一期保险理财培训班，邀请专业的培训机构或保险公司的培训师，为参与者提供更深入的保险理财知识和技巧培训，提高他们的理财水平。
6. 理财案例分享会：组织一次保险理财案例分享会，邀请成功的投资者和理财专家分享他们的保险理财经验和心得，启发大众对保险理财的思考和理解。
三、活动实施计划1. 确定活动时间和地点：根据参与者的需求和方便性，选择适合的时间和地点，确保参与者能够方便参加活动。
2. 活动宣传：通过社交媒体、宣传栏、广告等方式广泛宣传活动，吸引大众的关注和参与。
3. 邀请专家和讲师：联系保险理财专家和讲师，确定讲座内容和时间，保证讲座的质量和专业性。
4. 准备活动材料和礼品：为参与者准备活动材料，如保险理财手册、活动资料等，并准备一些小礼品以奖励参与者的积极参与和学习。
投资理财大赛活动方案策划方案
投资理财大赛活动方案策划方案嘿，各位看官，今天给大家带来一场视觉与智慧的盛宴——投资理财大赛活动方案策划！这是一场集结智慧、策略和勇气的较量，下面就是我为这场大赛精心策划的方案，保证让你眼前一亮！一、活动背景随着我国经济的快速发展，金融市场的日益完善，投资理财已经成为大众关注的热点。
为提升全民投资理财意识，培养具有实战经验的理财高手，我们决定举办这场投资理财大赛。
二、活动目的1.提高全民投资理财意识，传播正确的理财观念。
2.激发大众参与投资理财的热情，挖掘潜力股。
3.促进投资理财行业的发展，推动金融市场的繁荣。
三、活动主题“理财有道，财富增值”四、活动对象1.年龄在18-60岁的我国公民。
2.具备一定的投资理财知识或兴趣。
3.愿意接受挑战，敢于尝试的投资理财爱好者。
五、活动形式1.线上报名：参赛者通过官方网站或公众号报名参赛。
2.初赛：在线答题，测试参赛者的投资理财知识。
3.复赛：实战演练，模拟投资理财操作，以收益率为主要评判标准。
4.决赛：现场比拼，参赛者进行投资理财演讲，展示自己的理财策略。
六、活动流程1.报名阶段：参赛者在线报名，填写个人信息，相关证明材料。
2.初赛阶段：参赛者在线答题，题目涵盖投资理财基础知识、市场分析、投资策略等。
3.复赛阶段：参赛者根据给定的资金进行模拟投资，以收益率为主要评判标准。
4.决赛阶段：现场比拼，参赛者进行投资理财演讲，展示自己的理财策略。
5.颁奖典礼：公布获奖名单，颁发奖品。
七、活动奖励1.决赛一等奖：现金奖励5万元，投资理财书籍一套。
2.决赛二等奖：现金奖励3万元，投资理财书籍一套。
3.决赛三等奖：现金奖励1万元，投资理财书籍一套。
4.优秀奖：投资理财书籍一套。
八、活动宣传1.线上宣传：通过官方网站、公众号、微博等平台发布活动信息。
2.线下宣传：在公共场所设置宣传展台，发放宣传资料。
3.合作媒体：与各大媒体合作，进行活动报道。
九、活动时间1.报名时间：即日起至2023年10月31日。
大学生理财比赛策划方案
大学生理财比赛策划方案1. 引言大学生理财能力的培养对于他们未来的财务独立和成功非常重要。
为了提高大学生的理财能力，激发他们对理财的兴趣，我们计划组织一场大学生理财比赛。
本文将介绍比赛的目标、参赛资格、比赛形式、奖励机制以及推广和宣传策略。
2. 目标本次比赛的目标是：•提高大学生的理财意识和能力；•激发大学生对于理财的兴趣；•培养大学生的团队合作和竞争意识；•通过比赛，培养大学生的创新思维和解决问题的能力。
3. 参赛资格本比赛面向全国范围内的在校大学生，参赛资格要求如下：•必须是在校大学生，不限专业；•每队由3-5名成员组成；•参赛队员可以来自不同专业，鼓励多元化组合；•每支参赛队伍必须有一名队长。
4. 比赛形式本次比赛分为两个阶段：初赛和决赛。
4.1 初赛初赛为线上答题，报名参赛的队伍将收到一份理财知识问卷，队伍需要在规定时间内提交答卷。
问卷中的题目涵盖了理财基本概念、投资原则等内容。
根据答卷的评分情况，选出最优秀的10支队伍进入决赛。
4.2 决赛决赛为线下竞赛，分为理论部分和实践部分。
4.2.1 理论部分理论部分将进行现场答题环节，由裁判随机抽取问题，队长需要为队伍回答问题。
问题涵盖了理财知识、行业动态等方面。
4.2.2 实践部分实践部分将组织模拟投资环节，每支队伍将获得一定的投资本金，并通过投资决策来获取更多的收益。
投资中将考虑风险控制、资产配置和收益评估等要素。
实践部分将结合评委的评分来综合评判参赛队伍的表现。
5. 奖励机制本次比赛设置丰厚的奖励并将根据参赛队伍的表现进行评选。
•决赛前三名将获得奖杯和奖金；•决赛前十名将获得参赛证书；•优秀参赛队伍将获得实习或就业机会；•最佳队长和最佳团队合作奖将分别由评委评选。
6. 推广和宣传策略为了吸引更多的大学生参与比赛，我们将采取以下推广和宣传策略：•在各大高校内广泛宣传，如海报、校内电视台、校园网等；•利用社交媒体平台进行线上宣传，包括微博、微信公众号等；•与金融机构、投资公司合作，利用他们的资源进行宣传；•在高校举办线下宣讲会，邀请专家分享理财经验和案例，吸引学生的兴趣。
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保险理财计划书大赛方案
一、活动目的：本次活动旨在进一步提高各位参赛学生实际操
作与专业理论知识结合实践的能力，提高学生文字及口头表达能力及对理财产品更加深入的了解与制定，积极营造良好的专业技能和文化氛围，通过此次活动，全面锻炼和提高学生们的综合能力和素质，展示学生风采！
二、具体方案
（一）主办单位：金融保险教研室
（二）参加对象：全校学生都可以报名
（三）比赛形式：
1.以一个人为单位，从3个案例或者自已选择一个案例设计
并制作PPT，进行展示。
（四）比赛时间：
（五）比赛地点：
（六）活动奖励：一等奖1名
二等奖2名
三等奖3名
四、报名方案：全校学生自愿报名参与
五、初选方案：
（一）评委从方案中选出15份作品进入决赛
（三）要求：1、PPT内容丰富中心明确2、内容与案例相对应3、演讲人语言表述清楚4、必须与挑选的案例为背景符合实际情况5、演讲人有良好的台风即现场氛围6、观念的导入需得体
（四）展示者需以学员作为准客户介绍理财产品
15名选手赛前进行选手出场顺序抽签
（一）主持人出场，介绍本场比赛（2分钟）
（二）介绍本次大赛的出席嘉宾、评委及相关领导（1分钟）
（三）介绍本次大赛的比赛规则和评分标准（3分钟）
（四）接着选手上台进行作品的第二次展示
（五）比赛规则：1、流程清晰环节链接紧扣主题2、语言表达简洁明了3、演讲者的形象到位4、PPT的操作与所讲内
容相符合5、总结的明确6、体现主题的基础上创意新颖，
有鲜明特色
（六）评委对个个选手的作品展示做出点评（时间自定）
（七）主持人邀请现场学生谈谈自己心中最喜爱的作品（5分钟）（八）宣布获奖名单
（九）活动总结。
（十）职场卫生处理
七、注意事项：
（一）时间的把握
（二）现场氛围掌控
（三）演讲者口风（1、即口头禅2、动作）
八、经费预算
九、评分标准
评委可以适当的评分给分
案例1
S小姐今年23岁，任职某律师事务所刚一年多，月入2500~3000左右。
由于参加工作不久，目前没有什么储蓄，也未购买任何保险、银行理财产品。
除去租房、日常花销，每月结余寥寥，偶尔“青黄不接”的时候还要向家里伸伸手，财务压力比较大。
所以想征求理财顾问的意见，找到一个适合自己的理财方式。
案例2
王女士夫妇今年都是30岁。
先生是一名IT工程师，月薪收入1万元，年终奖金有3万元；王小姐是一家沪企的行政管理人员，虽然收入不是很高，算上季度奖金等月收入平均在6000元，年终奖大约1万元。
夫妻俩目前育有一女，已经四岁。
按王女士的计算，一家三口每个月基本生活开销大约4500元，购物娱乐费用大约500元，孩子学费1000元。
近两年同学朋友结婚的不少，800元、1000元的红包少不了要掏，这笔费用算在年度开销里一年大约5000元左右。
由于王女士的父母在新疆、老公的父母在安徽，每年过年或长假等，两人必定会回乡探亲，每年的探亲费大约2万元。
案例3
王先生今年55岁，在一家国有企业担任管理职位，月收入约10000元，年终奖约2万元；太太每月收入7000元，但将于明年初退休，预计退休后退休金为2000元左右；两人单位均购买了五险一金。
儿子目前在加拿大留学，由于成绩较为优异，取得了一定奖学金，目前每年生活费以及学费大约为2万加元(约13万人民币).
目前王先生资产构成为定期存款30万元，活期约5万元。
此外，在20032006年房价较低的时候购入四套房子，均为全款付清。
目前自住一套，估计价格为100万左右，三套出租，租金每套约1500元，目前每套市价约60万元。
有一辆家庭用凯越轿车，已使用9年，目前二手车价格大约在4万左右。
夫妻两人每月开支约在7000元左右，每年旅行费用大约3万元；双方父母均健在，有一定退休工资，但每月向每位老人补助500元，加上过年过节礼品等，年支出约为3万元左右。