民生银行商贷通商业模式分析【小微企业融资探索】
民生银行小微金融业务案例分析
民生银行小微金融业务案例分析4民生银行武汉分行小微金融业务案例武汉分行小微业务环境分析外部宏观环境分析武汉市自古以来有“九省通衢”的美名，由于其特殊的地理位置，加上交通的便利性，作为中部崛起的核心城市，武汉的经济也取得了飞速的进展。
湖北省统计局发布的《2021年武汉市公民经济和社会进展统计公报》显示，当年武汉地域的GDP为亿人民币，按可比价钱计算，比上年增加10%。
各个产业的产值和增加数见下表4-1：到2021年12月底，武汉地域总企业数量为万户，其中新注册万户；私营企业为万户，昔时新注册的私营企业为万户；个体工商户的注册数量为44万户，新注册为万户。
由此能够清楚看出，武汉市的小微企业已经成为本地经济进展的主力，小微企业新建数量快速成长，这对专注为小微企业提供金融效劳的商业银行提供了广漠的舞台。
以下运用五力模型分析的方式对武汉分行进行分析，如图4-1。
1）行业内现有企业的竞争状况银行业内部产品的同质性较强，网点设置选址的标准相近，因此商业银行的支行网点往往是在某一区域集中扎堆显现，武汉分行的民生银行网点设置也都集中在商圈和住宅区。
随着银行业的进展，相互之间的产品仿照性也很强，各家银行间的不同化很小，竞争猛烈。
2）潜在进入者分析国内金融市场的潜在进入者过去主若是国内的中小商业银行和部份外资银行，在武汉地域，新进的中小型商业银行如渤海银行、湖北银行等受自身的资源和实力的限制，在一段时期内难以形成规模；武汉地域的外资银行，如东亚银行等，虽登陆中国可是仍然受到严格的限制，因此也无法形成较大要挟。
3）替代品商业银行面临两方面的要挟：一是资本市场需求增加，传统银行的金融媒介作用在降低，利润减少；二是信息技术的进展，使得许多企业开始进入网络第三方支付的领域。
4）供给商商业银行要紧靠吸纳公众存款取得资金。
在过去，商业银行处于一种强势垄断地位，公众适应性将存款投向商业银行，可是随着各类的线上、线下的金融企业推出不同的金融产品和效劳，公众存款的投向选择供给商愈来愈多，金融行业内的竞争也日趋猛烈。
民生银行“商贷通”详解
04
“商贷通”风险管理
风险评估与控制
风险识别
对各类潜在风险进行全面、准确 识别，包括市场风险、信用风险、 操作风险等。
风险度量
运用现代风险度量模型和方法， 对各类风险进行量化评估，确定 风险大小和分布情况。
风险控制措施
根据风险评估结果，制定相应的 风险控制措施，如制定风险管理 政策、建立风险管理制度等。
申请流程
借款人需向民生银行提交申请资料，包括身 份证、营业执照、税务证明、财务报表等， 银行审核通过后签订借款合同，办理抵押或 担保手续，最后发放贷款。
03
“商贷通”产品特色服务
快速审批通道
总结词：高效便捷
详细描述：民生银行“商贷通”提供快速审批通道，简化贷款审批流程，加快贷款发放速度，满足客 户快速融资的需求。
产品目标客户
小微企业
包括但不限于批发零售、住宿餐饮、 制造加工等行业的小微企业。
个体工商户
包括但不限于零售、批发、服务等行 业个体工商户。
产品优势与卖点
贷款额度高
最高可达1000万元，满足小微企业和个体工商户大额资金需求。
利率优惠
根据客户资质和抵押物情况，利率可享受一定优惠。
产品优势与卖点
• 服务便捷：提供线上线下多种申请渠道， 快速响应客户需求。
产品优势与卖点
手续简便
简化贷款申请流程，缩短审批时间，提高贷款效率。
灵活还款
多种还款方式供客户选择，减轻还款压力。
02
“商贷通”产品要素
贷款额度与期限
贷款额度
最高可达200万，具体额度根据借款人的限
最长可达5年，可选择1年、2年、3年、5年等不同期限，以满足不同经营周期的资金需 求。
民生银行小微企业金融服务方案
4民生银行小微企业金融服务方案一、方案背景近年来，我国小微企业数量快速增长，成为国民经济的重要组成部分。
然而，由于小微企业规模较小、抗风险能力较弱，融资难、融资贵问题一直困扰着它们的发展。
为贯彻落实国家关于支持小微企业发展的政策，4民生银行针对小微企业金融服务需求，制定了一套全面、高效的金融服务方案。
二、服务对象1.注册地在中华人民共和国境内，具有独立法人资格。
2.从业人员不超过300人，总资产不超过4亿元。
3.具有明确的经营方向和盈利模式，具备一定的市场竞争力。
三、服务内容1.融资服务（1）信贷产品：针对小微企业的资金需求，4民生银行推出了一系列信贷产品，包括流动资金贷款、固定资产贷款、个人经营性贷款等。
（2）利率优惠：对符合条件的小微企业，4民生银行实行优惠利率，降低融资成本。
（3）还款方式：提供等额本息、等额本金、按月还息等多种还款方式，满足不同企业的需求。
2.支付结算服务（1）账户管理：为小微企业客户提供便捷的账户开立、变更、撤销等服务。
（2）支付工具：提供网上银行、手机银行、POS机等多种支付工具，满足企业日常结算需求。
（3）跨境支付：为小微企业客户提供便捷的跨境支付服务，助力企业拓展国际市场。
3.财务管理服务（1）财务咨询：为企业提供财务规划、税收筹划等咨询服务。
（2）财务软件：为企业提供财务软件，帮助企业规范财务核算，提高财务管理水平。
4.金融服务增值（1）企业培训：定期举办小微企业金融服务培训，提升企业金融素养。
（2）银企对接：组织银企对接活动，帮助企业与金融机构建立合作关系。
（3）政策宣传：及时传递国家关于小微企业发展的政策信息，助力企业享受政策红利。
四、服务流程1.企业申请：小微企业根据自身需求，向4民生银行提交融资申请。
2.银行审查：4民生银行对企业的资质、信用状况等进行审查。
3.贷款发放：审查通过后，4民生银行向企业发放贷款。
4.贷后管理：4民生银行对贷款资金的使用情况进行跟踪管理，确保资金安全。
商业银行小微企业信贷业务发展策略研究——以民生银行为例
Study on the creditbusiness development strategy of MSE Finance with the cases of ChinaMinsheng Bank学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。
除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。
特此声明学位论文作者签名：年月日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文; 学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。
学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日摘要小微企业是小型、微型企业的简称，是指单户授信总额在500万(含)以下的小型企业。
小微企业不仅在缓解了社会就业压力方面做出了巨大的贡献，而且提升了我国国民经济生产总值。
近年来，随着我国经济的飞速增长，小微企业快速发展，在金融贷款方面越来越强烈。
现今，小微企业在国民经济中发挥的作用不容忽视，它已然是当今我国国民经济发展中一股或缺的力量，在推进我国国民经济又好又快发展方面扮演着极其重要的角色。
从目前小微企业发展的态势来看，小微企业潜力无限，必定在未来的经济发展中继续增色，但是由于小微企业的发展没有可参照的对象，总是在不断的摸索前进，所以在发展的过程中小微企业面临着各种各样的困境。
民生银行商业模式研究——供应链金融探秘
民生银行商业模式研究——供应链金融探秘前言：自改革开放而来，商业银行的发展在中国可谓改革红利的得益者。
国家给予银行的业的照顾可谓无微不至的，首先是银行的分拆上市，也劳心劳力把平均不良负债率高达13%左右的资产重组，并且把坏账核销。
然后是帮商业银行选好“婆家”等待出嫁，工商银行至今是位列在全球上市之最的前十名，说到之最是因为融资量及其巨大，高达一百亿美元至今还位列在全球融资规模最大的十大IPO之三。
作为工商银行的承销商之一的高盛即使是在2010年抛售股票也获得了不菲的收益。
所以政府对银行的关注，确实符合银行业是百业之母并不为过。
回顾2006年，此年虽然在外界看来默默无闻，但是在银行业却是“一声惊雷”。
深发展银行在此年提出了供应链金融概念模式，而也在同一年民生银行提出了“事业部”制度的改革。
打破了原来的“总-分-支”行的旧有模式建立事业部。
虽然多年过去了，多个商业银行业喊着改革的旗号，打着创新的旗帜去经营业务，但是由于时机还没成熟，所以供应链金融一直没有发展起来。
2007年，上海浦东银行提出“供应链融资”整体服务解决方案，兴业银行提出“金芝麻”供应链金融服务，民生银行推出“特色贸易服务”，深发展银行更是身先士卒，提出了“事业部”改革。
但是几年过去了，因为受益于中间业务的蓬勃发展，例如手续费、信用卡、代销基金等，银行业暂时满足当前的业务，供应链金融也只是纸上谈兵，没有实际行动。
深发展银行虽为改革先驱，但是也小心翼翼，第一他们没有彻底地从管理框架上改革。
第二供应链金融只占当时业务的30%，并且此业务有着相对的独立性，即使是全盘皆输也只是剥离小量不良资产业务。
第三是行业高度集中，业务只覆盖到船舶、基建、钢铁等几种上中下游链条比较明显的业务中去。
但民生银行却不同，2007年，民生银行开始了分行的集中改革，民生银行的营销平台从全国200多家支行上收到分行，并在分行成立煤炭、焦炭、冶金、电力、化工、交通、机械等金融部，事分行成为公司业务的基本单元。
探索小微金融“智慧经营”模式——以民生银行深圳分行为例
探索小微金融探索小微金融““智慧经营智慧经营””模式模式 ————以民生银行深圳分行为例以民生银行深圳分行为例以民生银行深圳分行为例2019年04月11日伴随着我国经济转型伴随着我国经济转型，，小微企业对多元化融资产品小微企业对多元化融资产品、、高效率资金运营高效率资金运营、、科学化经营管理等方面的诉求显现方面的诉求显现；；与此同时与此同时，，商业银行纷纷确立了小微金融战略商业银行纷纷确立了小微金融战略。
在市场激烈竞争的背景下，商业银行需要应时而变商业银行需要应时而变，，推进新形势下小微金融服务的科技化推进新形势下小微金融服务的科技化、、综合化综合化，，实现实现““智慧经营经营””。
小微金融的“智慧经营”，就是切实以小微客户为中心，做小微企业金融服务的主办行，实现小微企业全生命周期的综合金融服务。
在智慧经营的体系下，需建立起小微企业信用识别的科学评判体系、全流程的风控体系，找到小微金融风险与收益的平衡点，实现对小微企业持续稳健支持。
同时，扩展小微客群服务链条，延伸涵盖小微企业主、小微企业及企业主家庭、企业员工及上下游；有效应用“数据+科技”支撑，不断创新便捷结算产品，强化客户财富管理、保险保障产品配置，形成融资、结算、保险、理财等于一体的综合金融服务，满足小微生态圈客户的多样化金融服务需求。
在多年的小微金融领域长期深耕与实践中，民生银行走过了以推广商贷通产品为主的1.0阶段，流程再造结构调整的2.0阶段，目前，民生银行小微贷款重回4000亿元，已经进入“数据+科技”双轮驱动的3.0阶段。
在3.0阶段，民生银行将利用十年来实践积累的数据资产，打造“数字小微金融”，构建客户风险量化评估与批量化、线上化作业体系，持续推进小微业务线上开放式获客、集中面签放款、信贷工厂建设，不断通过标准化、批量化业务受理与操作，提升小微金融服务效率与水平，巩固小微金融的行业领先地位。
在“数据+科技”的智慧经营模式下，民生银行深圳分行致力于打造“数字小微金融”体系，全力构建普惠金融综合服务的新生态，以小微金融为引擎的大零售业务实现了稳健、可持续发展。
民生银行商贷通商业模式分析
2、乐收银
适合人群： 1、 以“批发”业务为主的个体工商户、小微 企业客户，在我行开立了企业结算账户且做 了账户关联的商户； 2、 有固定的营业场所，希望使用POS机具来 进行实时的货款收付； 3、 我行的“商贷通”贷款客户优先考虑。
民生银行商贷通商业模式分析
2、乐收银
民生银行商贷通商业模式分析
1、商贷通
担保方式： 多样的贷款担保方式 自然人联合担保 市场开发商（或管理者）保证 产业链的核心企业法人保证 商铺承租权质押 应收账款质押 共同担保方式
民生银行商贷通商业模式分析
1、商贷通——优点
用 用款方便 款 方 便
为支持您事业发展，我行贷款金额原则上不设最高额限制，期限最长可达10年；贷款额 度支持随借随还功能，贷款资金可循环使用，帮助您省息省心。 担保灵活
民生银行商贷通商业模 式分析
2020/11/22
民生银行商贷通商业模式分析
目录
民生银行小微贷款定义 民生银行小微贷款金融产品 民生银行小微贷款宣传视频
民生银行商贷通商业模式分析
民生银行小微贷款定义
民生银行商贷通商业模式分析
我们的目标是“小微”企业
民生银行小微企业客户定义：
企业资产1000万元（含）以下，或企业年销售额3000万元（含） 以下的，单户贷款需求500万元（含）以内的小微企业。
民生银行商贷通商业模式分析
4、小微网上银行
6.跨行资金归集，账户管理轻松高效
小微网上银行【跨行资金归集】为您提供简易方便的跨行账户查 询和资金归集服务，新增了信用卡跨行 自动 还款等功能，在同一 账户管理或转账汇款功能下，您可直接查询本人、他人及本行、 他行个人账户以及企业账户，本行他行账务一目了然，跨行转账 汇款高效便捷。
407 小微金融模式解析
1） 以商圈为主体开拓市场
主要依赖“圈—链—散户”的基本模式开发 客户，这种模式叫做商会或商圈模式，把 商圈作为业务拓展目标，对其商圈供应链 和产业链中的客户都进行贷款
具体实施：首先对小微企业进行地域和行 业的划分，找出其共同点和风险的关键环 节，从而确定形成同一商圈；然后针对这 一商圈制定一套标准化的产品组合，以批 发的形式打包贷款给这个商圈中的企业
优势：
能够很大程度降低小微企业信贷中最大 的风险，即信息不对称风险。由于小微企 业管理不规范，财务不清晰，提供的信息 可靠度不高，因此成为商业银行长期不愿 触及的盲区，而这种“圈—链—散户”的策 略可以利用“知情人”信息，降低银行信 息不对称的风险，从而加大银行对小微企 业的金融营销力度。
2）. 采取商户授信
有利于破解小微业务成本与风险难题
成本：立足行业供应链上下游小微企业，通 过集群、批量化开发特定行业小微企业可 以获得规模经济效应
风险：在这种行业供应链金融模式下的集群 开发强化银行业金融机构与供应链中核心 企业合作，通过信息互换，供货与结算信 息披露共同达到对上下游小微企业的物流 与资金流监控；同时立足供应链上下游， 可以在开发目标客户的同时从上下游企业， 以及同行中获取信息，通过多样化信息印 证进一步控制贷款风险
小微金融的营销模式
一、产业集群开发模式
目前大多数商业银行以商圈、园区和专业市 场等产业集群为单位，通过与政府相关部 门、行业协会、商会、商业性市场管理方 等平台合作，采用批量处理、批量营销、 批量授信的方式服务小微企业。
例1： 民生银行“商贷通”业务
“商贷通”业务是指民生银行向个体工商户、 小业主、小微企业主提供用于经营活动 （包括生产或投资等）的金融服务，包括 人民币授信业务、结算、存取款、理财、 消费信贷和咨询等
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生产要素验证： 通过可量化的物理数据 对客户经营结果 的合理性进行求证
以服务为导向的客户管理体 系的建立
支行 分行 售后服务部 小微金融服务中心 专区、专岗） （专区、专岗）
电话 商圈 95568电话银行 95568电话银行 民生银行小微金融 售后服务中心
梯级预警、 梯级预警、提前介入的风险 管理
小微金融正在发生由量变到质 新的2.0 2.0版已经推出 变，新的2.0版已经推出
以贷款利息收入为主 商业模式（1.0） 商业模式（1.0） 小微企业综合金融服务 商业模式（2.0） 商业模式（2.0）
简单信贷支持 业务范围
提供综合金融服务解决方案
担保方式
强担保方式
逐步过渡到非抵押无担保方式
定
价
产品的直接定价
979
1,000
448
500
66
2008年 2009年 2010年
以商贷通为代表业务取得长足 发展
我行商贷通业务开展以来已经累计向小微企业投放贷款3400亿；2010年全 行信贷83%新增贷款投向中小企业，其中商贷通的贷款实现年新增过1000 亿，达到全行新增贷款的60%以上；今年以来，在宏观调控大的背景下， 商贷通发放量在一季度仍累计发放近500亿，新增超200亿。
贷款到期或逾 期发生初期
采用短信提醒的方式
逾期超过5天
采用95568外拨和经办客户经理电话催收 或上门催收
逾期超过10-30 天或较为严重
以经办客户经理为主，专业部门介入， 实施上门催收
问题贷款
及时介入贷款重组、诉讼等清收方式
20
谢 谢！
我行通过对小企业的扶持，也获得了较好社会效益和经济效益， 银行主动定价能力得到提升，综合赢利能力正逐步显现。以商贷 通直接定价水平看，远远高于大公司贷款业务。截至2011年一季 度末，新发放商贷通执行利率为8.64%。
2011年一季末 2011年一季末 执行利率 8.64%
2010年 2010年 6.78%
小微型企业
他们是一个庞大的客户群体
截止2010年底，我国小微型企业数量达到4000多万户，并且每年 仍在快速增长，是我国企业构成的主要群体。
他们是富民惠民的重要途径
截止2010年底，我国个体私营经济从业人员总数超过1.8亿，成 为提供充分就业、促进社会稳定、创造巨大物质财富和精神财富的重 要力量。
2010年 2010年
2011年 2011年
在破除抵押物崇拜方面初尝 成果
通过两年的业务实践，一方面增强了我行对小企业的全面了解， 另一方面，在破除抵押物崇拜方面，进行了富有成效的探索。我 行商贷通业务逐步扩大弱担保方式的贷款占比，创造性地为小微 企业融资提供了服务，帮助大批的小微企业度过难关。
1.1% 35.9%
以综合收益和资产信贷结构相 匹配的综合定价
商业模式
支行动员全员参与的简单营销 模式
专业化专门化以及流程系统相 配合的全新商业模式
注重客户信贷收益 客户价值
实现客户企业价值的生命周期 管理
念
六大核心理念指引下的成熟商业模式
合理的市场规划与行业规划
民生银行小企业融资服务的实践成果
小微企业金融支持力度逐年加 大
我行商贷通业务规模稳步增长。截止目前，我行商贷通贷款余额达到 1800亿元，平均单笔贷款金额不到200万，真正做到服务“小”和 “微”。
3,000
2,777
2,500 2,000
1,633
1,500
1,588
个贷余额 （亿） 商贷通余额 （亿）
2011年一季末商贷通担保方式占比 年一季末商贷通担保方式占比 年一季末商
61.8% 1.2%
抵押类 质押类 保证类 信用类
小微企业客户群体迅速增大
随着我行商贷通业务发展，我行2011年一季度小微业务客户总数达 到26万户，其中贷款户占比只有42%，而非融资客户的占比已经超 过贷款客群。
支持小企业同时， 支持小企业同时，自身也取得 良好的社会效益和经济效益
定产品
• • • • 信贷需求 结算需求 金融理财 中间业务需求
交叉验证的广泛应用
客户访谈的检验： 对客户的经历、 经营模式 进行比对验证
第三方信息的检验： （征信、仓储、 税务、上下游等） 进行信息验证
客户之间的检验： 对客户的道德品德 等非财务信息 进行验证
财务信息的勾对检验： 对客户的财务数据 内部关系 进行逻辑验证
聚类法分层
行业
前店 后厂
制造业
配套生 产企业
市场导向聚集
企业价值关联
企业聚集方 式
批发与零售
商品交易 市场
供应链企 业
通过数据统计，将经营方式、风险特征等商业行为高度相 似的客户归纳成一类进行考量。
精准的客户定位与产品设计
定行业
• 紧扣内需 • 经营周期稳定
定客户
• 深度访谈 • 抽样调查 • 交叉验证
企业资产1000万元（含）以下，或企业年销售额3000万元（含） 以下的，单户贷款需求500万元（含）以内的小微企业。 民生银行重点扶持生存3-5年，处于成长期的小微型企业。
他们是中国经济发展的基石
全 国 企 业 总 数 占 比 国 内 生 产 总 值 占 比 城 镇 就 业 岗 位 占 比
全 国 税 收 总 额 占 比
中国民生银行小微企业融资服务实践
——— 华泰联合证券 华泰联合证券2011年中期策略会 年中期策略会
目录
民生银行小微金融业务定位
民生银行小企业融资服务的实践成果
民生银行小微金融核心理念与风险识别技术
民生银行小微金融业务定位
我们的目标是“小微” 我们的目标是“小微”企业
民生银行小微企业客户定义： 民生银行小微企业客户定义：