咨询管理制度
咨询行业规章制度范本
咨询行业规章制度范本第一章总则第一条为了规范咨询行业秩序，保障咨询活动的正常进行，保护咨询双方的合法权益，根据国家有关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我国境内从事咨询服务的各类咨询机构和个人。
第三条咨询活动应当遵循自愿、平等、诚实、信用的原则。
第四条咨询机构和个人应当遵守国家法律法规，不得从事违法行为。
第二章咨询服务第五条咨询机构应当具备国家规定的资质条件，取得相关许可证，并按照许可证规定的业务范围开展咨询服务。
第六条咨询机构和个人应当保持独立、客观、公正的立场，提供真实、准确、完整的咨询服务。
第七条咨询机构和个人在提供咨询服务过程中，应当尊重客户的隐私权，保护客户的信息安全。
第八条咨询机构和个人在提供咨询服务过程中，不得侵犯客户的知识产权和其他合法权益。
第九条咨询机构和个人应当根据客户的需求和实际情况，提供有针对性的咨询服务，不得夸大服务效果。
第十条咨询机构和个人应当建立健全内部管理制度，保证咨询服务的质量和效率。
第三章咨询人员第十一条咨询人员应当具备国家规定的职业资质，取得相关证书，并按照证书规定的专业领域从事咨询服务。
第十二条咨询人员应当具备良好的职业道德，保持公正、客观、中立的态度，不得利用职务之便谋取不正当利益。
第十三条咨询人员在提供咨询服务过程中，应当不断学习新知识、新技能，提高自身综合素质。
第十四条咨询人员应当注重个人形象，遵守职业行为规范，维护咨询行业的声誉。
第四章监督管理第十五条咨询行业的主管部门负责对咨询行业进行监督管理，加强对咨询机构和个人资质的检查和评估。
第十六条咨询机构和个人应当接受咨询行业主管部门的监督管理，如实提供有关资料，接受检查和评估。
第十七条咨询行业主管部门应当建立健全投诉处理机制，及时处理客户对咨询服务的投诉和举报。
第五章法律责任第十八条违反本规章制度的，由咨询行业主管部门责令改正，并处一万元以下罚款；情节严重的，吊销相关许可证或者资格证书。
咨询管理公司规章制度范本
咨询管理公司规章制度范本第一章总则第一条为了加强咨询管理公司的规范化管理，完善各项工作制度，保障公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司全体工作人员，包括管理人员、技术人员和后勤人员。
第三条本公司倡导树立一盘棋思想，全体工作人员必须团结协作，共同为实现公司的目标而努力。
第四条本公司坚持以人为本，注重员工培训，提高员工素质，为员工提供良好的工作环境和职业发展空间。
第二章组织结构与职责第五条本公司设立董事会，负责公司的重大决策和监督工作。
第六条本公司设立总经理，负责公司的日常经营管理。
第七条本公司设立各部门，各部门负责人对本部门的工作负责，并向总经理汇报。
第八条本公司设立员工考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，以保障公司业务的顺利进行。
第三章员工行为规范第九条全体员工必须遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，维护公司的合法权益。
第十条全体员工应当树立良好的职业道德，诚实守信，勤勉工作，为公司的发展做出贡献。
第十一条全体员工应当尊重客户，礼貌待人，提供优质的服务。
第十二条全体员工应当保持团结互助，共同进步，不得相互诋毁、诽谤。
第四章工作纪律第十三条全体员工应当按时上下班，遵守考勤制度，不得迟到、早退、旷工。
第十四条全体员工在工作期间，不得串岗、办私事、私拿或损坏公物。
第十五条全体员工应当保守公司机密，不得泄露公司的商业秘密和技术机密。
第五章培训与发展第十六条公司应当定期组织员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第十七条公司应当为员工提供职业发展的机会，鼓励员工参加各类职业资格考试。
第十八条公司应当对表现优秀的员工给予奖励，激励员工的工作积极性。
第六章福利待遇第十九条公司应当为员工提供合理的薪酬待遇，并根据公司经济效益的提高逐步提高员工待遇。
第二十条公司应当为员工提供社会保险和福利待遇，关心员工的生活。
第二十一条公司应当为员工创造平等的竞争环境，提供晋升机会。
咨询类管理制度
咨询类管理制度第一章总则第一条为规范咨询类服务管理行为，促进咨询类服务质量提升，保障咨询类服务机构合法权益，根据《中华人民共和国咨询类服务管理条例》及有关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于从事咨询类服务的机构和个人，包括咨询类服务机构、咨询师等。
第三条咨询类服务应当遵循自愿、独立、专业、保密的基本原则，保障客户合法权益，提供有针对性的咨询服务。
第四条咨询类服务机构和从事咨询类服务的个人，应当具备相关资质和经验，并接受行业管理部门的监督和指导。
第五条咨询类服务机构和从事咨询类服务的个人，应当不断提高自身专业技能，积极参与行业培训和学习，提升服务质量和水平。
第二章咨询类服务管理第六条咨询类服务机构应当依法注册成立，取得营业执照，并按照规定进行经营活动。
第七条咨询类服务机构应当设立符合要求的办公场所，提供合适的工作环境和设施，保障咨询服务的进行。
第八条咨询类服务机构应当建立健全内部管理制度，包括人事管理、财务管理、服务管理等方面，保障服务质量和安全。
第九条咨询类服务机构应当明确咨询服务的项目范围、服务内容、收费标准等，向客户提供必要的服务信息，并建立健全服务合同管理制度。
第十条咨询类服务机构应当为从事咨询类服务的人员提供必要的培训和指导，保障其专业能力和业务水平。
第三章咨询类服务行为规范第十一条从事咨询类服务的个人应当遵循职业道德，保持客观、公正、真实，不得编造或传播虚假信息。
第十二条从事咨询类服务的个人应当尊重客户的意愿，不得强制客户采纳自己的意见，擅自干预客户的决策。
第十三条从事咨询类服务的个人应当保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息和服务内容。
第十四条从事咨询类服务的个人应当对客户提供的信息和资料保密，不得私自泄露或利用客户信息谋取私利。
第十五条从事咨询类服务的个人应当积极参与行业自律组织的活动，遵守行业规范和管理要求，不得有违职业操守的行为。
第四章监督管理和责任追究第十六条行业管理部门应当加强对咨询类服务机构和个人的监督检查，发现违法违规行为及时处理。
心理咨管理制度牌
心理咨管理制度牌第一条总则为规范心理咨询服务行为，提高心理咨询服务质量，保障当事人的合法权益，制定本管理制度。
第二条服务内容本管理制度适用于本院心理咨询服务项目，包括心理咨询、心理测评、心理治疗等各类心理服务项目。
第三条服务对象本管理制度适用于需接受心理咨询服务的个人或团体。
第四条服务人员本院提供心理咨询服务的人员应当具备相关专业资格，经过本院审核合格后方可提供心理服务。
第五条服务流程1.服务预约：当事人通过电话、网络等方式预约心理咨询服务。
2.心理测评：当事人到达门诊部，接受心理测评，确定心理问题及治疗方向。
3.心理咨询：由专业心理咨询师进行心理咨询服务，提供心理支持和指导。
4.心理治疗：如有需要，当事人可接受心理治疗服务，治疗师进行个性化治疗方案设计。
5.服务结束：当事人经过一定期限的心理服务后，可结束心理咨询。
第六条服务收费1.本院心理咨询服务按照相关规定收取费用，具体收费标准由院方制定并向当事人告知。
2.当事人应当按照规定时间和方式支付相关费用。
第七条服务保密1.本院心理咨询服务应当保护当事人的隐私权，对个人信息进行严格保密。
2.未经当事人同意，不得将当事人的个人信息透露给任何第三方。
第八条服务质量1.本院心理咨询服务应当遵守国家有关法律法规，确保服务质量。
2.对于心理服务中出现的问题，应当及时调整服务方向，保障当事人权益。
第九条服务监督1.相关部门应当对本院心理咨询服务进行定期监督检查，确保服务合规。
2.当事人对心理咨询服务有意见或投诉，可向相关部门进行举报。
第十条附则本管理制度自发布之日起生效，如有调整，须经相关部门审批后方可执行。
心理咨询服务管理制度牌以上是心理咨询管理制度牌的内容，希望能够为心理咨询服务提供一个规范的指导。
愿每一位接受心理咨询服务的当事人都能得到有效的帮助，走出心理困境，获得健康快乐的生活。
咨询公司管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司管理，规范公司运营，提高工作效率和服务质量，保障公司及员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理咨询、体系咨询、产品认证咨询、清洁生产审核、节能评估等业务领域。
第三条公司全体员工应严格遵守国家法律法规、行业规范和公司规章制度，确保公司业务健康发展。
第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、人力资源部、财务部、业务部等职能部门。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理工作。
第六条监事会负责对公司财务和经营管理进行监督。
第七条总经理办公室负责协调各部门工作，确保公司决策得到有效执行。
第八条人力资源部负责公司人力资源规划、招聘、培训、薪酬福利等工作。
第九条财务部负责公司财务管理、会计核算、资金筹措等工作。
第十条业务部负责公司业务拓展、项目实施、客户服务等工作。
第三章岗位职责第十一条各部门应明确岗位职责，确保各项工作有序开展。
第十二条员工应按照岗位职责要求，认真履行工作职责，提高工作效率。
第十三条员工应积极参与公司组织的培训和学习，不断提升自身业务能力和综合素质。
第四章人力资源管理第十四条公司实行劳动合同制度，保障员工合法权益。
第十五条公司根据业务发展需要，合理配置人力资源，提高员工待遇。
第十六条公司建立健全员工培训体系，提升员工业务水平和综合素质。
第十七条公司对员工进行绩效考核，奖优罚劣，激发员工工作积极性。
第五章财务管理第十八条公司实行严格的财务管理制度，确保财务收支合规。
第十九条公司建立健全财务核算体系，确保财务数据真实、准确。
第二十条公司加强成本控制，提高经济效益。
第六章业务管理第二十一条公司建立健全业务管理体系，确保业务流程规范、高效。
第二十二条公司严格执行项目管理制度，确保项目顺利实施。
第二十三条公司加强客户关系管理，提高客户满意度。
第七章信息安全与保密第二十四条公司建立健全信息安全管理制度，确保公司信息安全和客户隐私。
咨询项目安全管理制度
第一章总则第一条为了确保咨询项目在实施过程中的安全，保障项目参与人员的人身安全和财产安全，预防安全事故的发生，根据国家相关法律法规，结合我公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有咨询项目，包括项目策划、项目实施、项目验收等各个阶段。
第三条本制度遵循“预防为主、安全第一”的原则，要求项目参与人员严格遵守，确保项目安全顺利进行。
第二章安全组织与管理第四条成立咨询项目安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查项目安全管理工作。
第五条项目负责人为项目安全管理第一责任人，对项目安全工作全面负责。
项目组成员应积极配合，共同维护项目安全。
第六条项目安全管理领导小组的主要职责：1. 制定项目安全管理制度，并监督实施；2. 组织开展项目安全教育培训，提高项目组成员的安全意识；3. 定期对项目进行安全检查，及时消除安全隐患；4. 负责项目安全事故的调查和处理；5. 做好项目安全信息的收集、整理和上报工作。
第三章安全教育培训第七条项目组成员必须参加公司统一组织的安全教育培训，了解和掌握安全知识、安全技能和应急处理措施。
第八条新员工入职后，必须在一个月内完成安全教育培训，合格后方可上岗。
第九条项目组成员应定期参加安全知识更新培训，提高安全意识和应对突发事件的能力。
第四章安全检查与隐患排查第十条项目安全管理领导小组定期对项目进行安全检查，检查内容包括：1. 项目现场的安全设施、设备是否符合安全要求；2. 项目组成员是否正确佩戴个人防护用品；3. 项目现场是否存在安全隐患；4. 项目组成员是否遵守安全操作规程。
第十一条项目组成员应主动发现安全隐患，并及时报告给项目负责人或安全管理领导小组。
第五章安全事故处理第十二条项目发生安全事故时，项目组成员应立即采取应急措施，并及时报告给项目负责人。
第十三条项目负责人应在第一时间组织事故调查，查明事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
第十四条事故调查报告应及时上报公司，并按照相关规定进行处理。
咨询业务管理制度
咨询业务管理制度第一章总则第一条为了规范和提高咨询业务的管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各项咨询业务管理工作。
第三条公司承担咨询业务的各级管理人员及所属的各岗位人员，都应严格遵守这一制度。
第四条公司应当与咨询服务部门密切合作，充分发挥咨询服务在企业管理中的重要作用。
第五条公司的咨询业务管理制度应当与相关法律法规和公司其他管理制度相协调。
第六条咨询业务管理制度应当以责任和义务为基础，充分调动公司员工的积极性，提高业务管理水平。
第二章业务拓展第七条公司应当建立健全咨询业务拓展计划和目标，根据市场需求和公司实际情况，制定咨询业务的发展战略。
第八条公司应当加强咨询业务的市场调研工作，积极了解市场动态和客户需求，提高公司的市场竞争力。
第九条公司应当加强咨询业务的营销工作，灵活运用各种市场营销手段，提高公司的产品和服务认知度。
第十条公司应当建立健全咨询业务开发的激励机制，根据业绩目标和市场贡献，给予适当的奖励和激励。
第三章业务管理第十一条公司应当建立健全咨询业务管理流程，规范业务管理行为。
第十二条公司应当建立健全咨询业务的质量管理体系，确保公司所提供的咨询服务符合客户的需求和要求。
第十三条公司应当建立健全咨询业务的项目管理制度，包括项目的规划、实施、监督和验收。
第十四条公司应当建立健全咨询业务的客户管理制度，建立客户档案，保证客户信息的安全和保密。
第四章人员管理第十五条公司应当建立健全咨询业务的员工管理制度，包括招聘、培训、考核、激励和离职等方面。
第十六条公司应当建立健全咨询业务团队的激励机制，激励员工的积极性和创造性，提高整个团队的绩效。
第十七条公司应当建立健全咨询业务员工的培训计划，提高员工的专业素质和综合能力。
第十八条公司应当建立健全咨询业务员工的考核制度，对员工的业绩和贡献进行客观评价，确保公司的整体业绩。
第五章监督管理第十九条公司应当建立健全咨询业务监督管理制度，建立内部监督和外部监督相结合的机制。
咨询公司管理制度
咨询公司管理制度•相关推荐咨询公司管理制度（精选15篇）在充满活力，日益开放的今天，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的咨询公司管理制度（精选15篇），欢迎阅读与收藏。
咨询公司管理制度篇1一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
咨询公司管理制度篇2为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。
财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
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目录1目的、纲要及适用范围 (2)2公司组织设置及职责分工 (2)3业务工作管理 (2)4客户管理 (5)5学校管理 (8)6合作关系管理 (10)7资料及档案管理 (12)8合同管理 (13)9业务用章管理 (13)10理赔处理 (14)12业务流程管理 (14)13附则 (15)1目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。
1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。
1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5本制度从200 年月日起执行。
2公司组织设置及职责分工2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。
市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。
2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。
但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。
3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。
3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。
年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。
3.1.3计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4年度计划的制定3.1.4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。
确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。
3.1.4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交副总经理。
市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。
3.1.4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。
3.1.4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制定相应的资金计划。
各部门保存部门业务计划，并按计划实施。
3.1.5月度计划的制定3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交副总经理审核。
3.1.5.2副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司月度业务计划和业务资金计划，于日前交总经理。
3.1.5.3总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。
并由副总经理负责协调计划的调整，于日前完成并报总经理审定；3.1.5.4计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。
3.2工作计划及执行汇报3.2.1目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结3.3.1目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型工作交流与总结分年度与月度两类。
每月日各部门对上月工作进行小结；每年一月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。
3.3.3月度工作总结3.3.3.1每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门主管；3.3.3.2部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望；并根据员工的总结，撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。
3.3.3.3总经理和副总经理审核后，提出相关意见。
总结报告由资料部主管负责保存。
审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经验和教训，对部门间协作与交流、下月的工作提出要求。
3.3.4年度工作总结3.3.4.1每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。
3.3.4.2部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总结，于日前交副总经理审阅。
3.3.4.3副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工作总结，于日前交总经理审批。
3.3.4.4总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下年度工作希望。
3.3.4.5年度工作总结交资料部主管保存。
4客户管理4.1客户的定义客户包括与公司签订留学/移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。
4.2客户的拓展4.2.1原则4.2.1.1客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。
4.2.1.2为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全面的了解。
4.2.2责任人客户拓展由咨询部负责；公司副总经理给予必要的支持。
4.2.3工作安排4.2.3.1咨询部分早班和夜班两班运作，各班次责任人负责做好接听电话和接待客户来访工作，并做好所有客户信息的登记。
一般由初次接待人负责该客户的跟踪发展。
两班次重合时间，由部门主管协调安排接待工作。
4.2.3.2部门主管应每天检查当天所有的客户信息登记情况，并根据各员工的实际工作量，合理调配客户资源。
4.2.3.3向客户提供咨询必须耐心、细致，让客户全面真实地了解相关信息。
在力所能及的范围内为客户提供附加价值，以提升公司形象。
4.2.3.4咨询人员应及时记录拓展各客户的进度及相关重要信息，如客户提出的特殊问题、要求及解决方案，客户自身情况的特殊性及处理方法等。
部门内应定期组织讨论，汇总分析以上问题、总结经验与教训，并汇编成册。
4.2.3.5总经理及副总经理可随时抽查客户信息登记及客户发展进度，并提出相关意见及建议。
4.3客户服务4.3.1定义客户服务主要指合约所涉期间为客户提供的资料准备、面谈培训、订机票、接机住宿安排等服务。
4.3.2责任人4.3.2.1资料部负责为客户准备入学及签证资料、进行面谈培训等；4.3.2.2市场部负责与国外学校及相关合作单位的联络，做好订票、接机、安排住宿等工作；4.3.2.3咨询部负责解答客户提出的其他与留学、移民有关的问题。
4.3.3服务要求4.3.3.1各部门员工必须按统一的流程和要求为客户提供周到的服务。
4.3.3.2礼貌、热情、细致地为客户解决问题，在可能的情况下，确保客户满意度、提高签证成功率。
4.3.3.3每个客户合同结束后，各部门应总结合同执行情况，提出改进建议并备案于客户档案。
公司定期组织讨论，总结经验和教训，提高服务质量。
4.4客户跟踪与维护4.4.1目的为了提高公司服务质量，建立良好的品牌声誉，并以此吸引更多的新客户，公司必须对现有客户进行较长期的跟踪与维护。
4.4.2责任人各咨询人员必须对经办客户进行跟踪维护。
部门主管提供必要的指导或支持。
4.4.3内容4.4.3.1对已出国的客户尽量保持联络，了解其在国外的学习、生活、需求及其它市场信息等；与其国内家人也应经常联系，了解相关信息及潜在客户信息。
4.4.3.2发生学生离开学校等意外事件，应配合客户亲属做好思想工作或提供必要的服务。
4.4.3.3对未能出国的客户根据其情况，保持适当的联系，抓住其他的发展机会。
4.5客户档案管理4.5.1原则4.5.1.1对所有签约的客户都应建立相应的档案；4.5.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息。
4.5.2内容客户档案包括客户基本信息、合同执行记录、客户跟踪信息等。
（详见客户管理档案）4.5.3责任人4.5.3.1咨询人员负责做好客户档案的记录与整理，部门客户基本信息及申请资料由资料部提供。
4.5.3.2部门主管负责检查指导本部门的客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总。
4.5.3.3资料部主管负责保管所有的客户档案，确保其安全性和保密性。
4.6查看权限4.6.1咨询部主管和资料部主管可查看本部门的所有客户档案。
4.6.2一般咨询人员和资料员只可查看经办客户的档案。
4.6.3公司总经理和副总经理可查看所有的客户档案。
5学校管理5.1内容学校管理包括学校的拓展、学校关系的维护、学校的评审及学校档案管理。
5.2责任人5.2.1市场部负责学校管理工作的计划和执行；5.2.2公司总经理和副总经理对计划进行审核，并检查执行情况；对重要的事宜（如签订代理协议、重点学校的联系与拜访、展示会的召开等）进行督导或直接参与。
5.3学校的拓展5.3.1信息收集市场部应积极市场需求信息，捕捉留学热点和潜在机会；并据此有重点地收集各国、各类学校的基本信息及招生信息。
所有市场信息应有序归类存档。
5.3.2信息分析根据收集的市场及学校信息，确定公司应拓展的重点国家及学校。
并对拓展重点进行分析，制定开拓策略。
5.3.3联系与发展市场人员根据拓展策略，主动积极地与重点学校相关人员联系、进行信息互通和交流，必要时进行拜访或请求总经理、副总经理支持。
所有的联络信息及进度必须记录在案。
5.3.4签订代理协议市场部主管负责根据与学校的沟通拟定代理协议草案或接受对方的协议草案，交总经理审核（必要时需经法律顾问审阅），确定是否需要调整。