晨鸣纸业：2012年公司债券受托管理事务报告(2012年度)
财政部关于公布2012年第二季度国债发行计划的通知-财办库[2012]40号
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财政部关于公布2012年第二季度国债发行计划的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于公布2012年第二季度国债发行计划的通知（财办库[2012]40号）储蓄国债承销团成员、记账式国债承销团成员，中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司：现公布2012年第二季度国债发行品种、发行期限、发行时间及付息方式（见附件1、2、3）。
执行中如有变动，以届时国债发行文件为准。
附件：1.2012年第二季度储蓄国债发行月份2.2012年第二季度短期记账式国债招标日期3.2012年第二季度关键期限和超长期记账式国债招标日期二〇一二年三月二十八日附件1：2012年第二季度储蓄国债发行月份品种期限（年）发行月份付息方式凭证式34月到期一次还本付息5电子式35月每年付息一次5电子式36月每年付息一次5附件2：2012年第二季度短期记账式国债招标日期期限（月）招标日期付息方式94月13日到期一次还本付息95月4日到期一次还本付息96月15日到期一次还本付息注：招标日期均为周五。
附件3：2012年第二季度关键期限和超长期记账式国债招标日期期限（年）招标日期付息方式74月11日每年付息一次104月18日每半年付息一次204月20日每半年付息一次34月25日每年付息一次75月9日每年付息一次505月16日每半年付息一次105月23日每半年付息一次55月30日每年付息一次76月6日每年付息一次16月13日每年付息一次106月20日每半年付息一次306月27日每半年付息一次注：20年期记账式附息国债招标日期为周五，其它均为周三。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009年度社会责任报告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009年度社会责任报告山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以制浆、造纸为主的大型企业集团，全国首家A+B+H股三种股票上市公司，拥有40多家子公司，总资产282亿元，年纸品生产能力350万吨，进入中国企业500强和世界纸业50强，被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一，“晨鸣”商标被认定为中国驰名商标。
一、综 述公司秉承“打造纸业精品、真诚回报社会”的企业使命，以“建设绿色生态、持续发展的国际一流造纸企业”为企业愿景，倾心打造“诚信为本、共赢共享”的核心价值观，以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，坚持“以人为本”的管理理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进了公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。
公司先后荣获山东60年60品牌、改革开放三十年山东省优秀企业、中国500最具价值品牌等荣誉称号。
环保节能方面，公司先后获得了“山东省资源综合利用先进单位”、“山东省环境友好型企业”、“山东省节能先进企业”等荣誉称号，公司工会先后被寿光市总工会评为“先进基层工会”和“先进职工小家”等荣誉称号，公司董事长陈洪国先后被评为山东省轻工业新中国六十周年功勋企业家、潍坊市功勋企业家、潍坊年度十大经济人物、纪念建国六十周年“影响潍坊”十大杰出企业家、寿光人民勋章获得者、寿光时代功勋人物等荣誉称号。
二、社会责任履行情况1、股东和债权人权益保护(1)公司非常注重现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，特别是在股东会、董事会、监事会三会的运作方面形成了相互协调、权责明确、规范运作的法人治理结构。
在此基础上，公司不断完善各项制度，根据《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关要求，结合自身实际，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会各专门委员会的《工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《财务管理制度》等各项规章制度，2009年又对上述规则、制度进行了修订，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实有效。
2012年年度信息披露报告
2012年年度信息披露报告二〇一三年四月十七日目录一、公司简介（一）法定名称及缩写（二）注册资本（三）注册地（四）成立时间（五）经营范围和经营区域（六）法定代表人（七）客服电话和投诉电话二、财务会计信息（一）资产负债表（二）利润表（三）现金流量表（四）所有者权益变动表（五）财务报表附注（六）审计报告的主要意见三、风险管理状况信息（一）风险评估（二）风险控制四、保险产品经营信息五、偿付能力信息六、其他信息一、公司简介（一）法定名称及缩写法定名称：中融人寿保险股份有限公司简称：中融人寿（二）注册资本人民币叁亿元（三）注册地北京市西城区丰盛胡同28号楼17层1701-01（四）成立时间2010年3月26日（五）经营范围和经营区域经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
经营区域：上海、北京、广东、江苏、四川、深圳（六）法定代表人：陈远（七）客服电话和投诉电话客服电话：400-689-0088投诉电话：400-689-0088二、财务会计信息（一）资产负债表中融人寿保险股份有限公司2012年12月31日资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)资产附注2012年12月31日2011年12月31日资产:货币资金7 1,384,834 702,602 交易性金融资产8 402,016 167,491 应收利息3,695 1,679 应收保费 3 48 应收分保账款2,258 - 应收分保未到期责任准备金16 157 应收分保未决赔款准备金71 32 应收分保寿险责任准备金910 8 其他应收款9 431,016 207,924 保户质押贷款812 - 定期存款10 1,830,000 930,000 可供出售金融资产11 465,988 246,347 存出资本保证金12 60,000 60,000 固定资产13 7,854 7,398 无形资产14 10,964 12,214 递延所得税资产15 42,552 - 其他资产16 8,070 9,040 资产总计4,651,059 2,344,940 中融人寿保险股份有限公司2012年12月31日资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币千元)负债及所有者权益附注2012年12月31日2011年12月31日负债：预收保费7,881 27,289 应付手续费及佣金3,075 6,728 应付分保账款2,348 - 应付职工薪酬17 8,347 6,894 应交税费18 2 4,535 应付赔付款664 1,556 应付保单红利2,127 -其他应付款19 307,873 7,284 保户储金及投资款20 3,282,825 1,853,272 未到期责任准备金21 102 6,002 未决赔款准备金21 149 670 寿险责任准备金21 774,230 91,584 负债合计4,389,623 2,005,814所有者权益：股本22 300,000 300,000 资本公积23 223,750 170,852 盈余公积2,179 2,179 一般风险准备2,179 2,179 未分配利润(266,672) (136,084) 所有者权益合计261,436 339,126 负债及所有者权益总计4,651,059 2,344,940（二）利润表中融人寿保险股份有限公司2012年度利润表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)附注2012年度2011年度一、营业收入916,011 148,359已赚保费735,570 100,501保险业务收入24减：分出保费提取未到期责任准备金投资收益25 132,826 72,219 公允价值变动损益26 (3,018) (82,047) 其它业务收入27 50,633 57,686 二、营业支出(1,093,164) (304,358)退保金28 (35,382) (59) 赔付支出29 (9,672) (4,207) 减：摊回赔付支出6,462 303 提取保险责任准备金30 (682,125) (92,246) 减：摊回保险责任准备金941 40 保单红利支出(2,196) - 营业税金及附加31 6,309 (9,694) 手续费及佣金支出32 (31,635) (5,758) 业务及管理费33 (135,792) (90,402)减：摊回分保费用366 116 其它业务成本34 (151,862) (102,451) 资产减值损失(58,578) - 三、营业亏损(177,153) (155,999)加：营业外收入35 4,086 11 减：营业外支出36 (73) (1,253) 四、亏损总额(173,140) (157,241)减：所得税收入37 42,552 3,721五、净亏损(130,588) (153,520)六、其他综合收益/(损失) 38 52,898 (69,124)七、综合损失总额(77,690) (222,644)（三）现金流量表中融人寿保险股份有限公司2012年度现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)一、经营活动产生的现金流量附注2012年度2011年度收到原保险合同保费取得的现金743,597 107,619 保户储金及投资款净增加额1,343,731 1,045,760 收到再保业务现金净额140 - 收到其他与经营活动有关的现金104,718 57,471 经营活动现金流入小计2,192,186 1,210,850 支付原保险合同赔付款项的现金(48,355) (2,831) 支付再保业务现金净额- (1,214) 支付手续费及佣金的现金(134,295) (54,490) 支付保单红利的现金(69) - 支付给职工以及为职工支付的现金(58,414) (43,928)支付的各项税费(36,998) (11,475) 支付交易性金融资产现金净额(235,100) (63,570) 支付其他与经营活动有关的现金(83,931) (243,937) 经营活动现金流出小计(597,162) (421,445) 经营活动产生的现金流量净额39(1) 1,595,024 789,405二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金101,220 52,335 取得投资收益收到的现金128,367 71,132 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金32 2 投资活动现金流入小计229,619 123,469投资支付的现金(1,436,541) (1,159,908) 保户质押贷款净增加额(812) - 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金(5,058) (21,208) 投资活动现金流出小计(1,442,411) (1,181,116) 投资活动产生的现金流量净额(1,212,792) (1,057,647)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金300,000 - 筹资活动现金流入小计300,000 - 筹资活动产生的现金流量净额300,000 -四、现金及现金等价物净增加额39(2)682,232 (268,242)加：期初现金及现金等价物余额702,602 970,844 五、期末现金及现金等价物余额1,384,834 702,602（四）所有者权益变动表中融人寿保险股份有限公司2012年度所有者权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币千元)股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计2011年1月1日300,000 239,976 2,179 2,179 17,434 561,770净亏损- - - - (153,520) (153,520) 其他综合损失- (69,124) - - - (69,124)2011年12月31日300,000 170,852 2,179 2,179 (136,084) 339,126 2012年1月1日300,000 170,852 2,179 2,179 (136,084) 339,126净亏损- - - - (130,588) (130,588) 其他综合收益- 52,898 - - - 52,8982012年12月31日300,000 223,750 2,179 2,179 (266,672) 261,436 （五）财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币千元)2012年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币千元)1 公司基本情况根据《中华人民共和国保险法》的规定，中融人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)于2010年3月18日经中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)批准成立。
晨鸣纸业：公开发行2011年公司债券募集说明书摘要 2011-07-04
A 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488B 股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488H 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：1812住所：山东省寿光市圣城街595号公开发行2 011年公司债券募集说明书摘要（封卷稿）保荐人、主承销商簿记管理人、债券受托管理人募集说明书摘要签署日期： 2011 年 7 月 4 日瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。
募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节本次发行概况 (4)一、本次发行的基本情况 (4)二、本次债券发行的有关机构 (6)三、认购人承诺 (9)四、发行人和其聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系 (9)第二节发行人的资信状况 (11)一、本次债券的信用评级情况 (11)二、信用评级报告的主要事项 (11)三、发行人的资信情况 (13)第三节发行人基本情况 (16)一、发行人基本信息 (16)二、发行人设立、上市及股本变更情况 (16)三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况 (20)四、发行人的组织结构 (21)五、控股股东及实际控制人情况 (24)六、公司的董事、监事及高级管理人员 (25)七、发行人的主要业务 (27)第四节财务会计信息 (29)一、最近三年财务报告审计情况 (29)二、财务报表的编制基础 (29)三、最近三年及一期财务会计资料 (29)四、公司最近三年主要财务指标 (39)第五节募集资金运用 (42)一、募集资金运用计划 (42)二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 (43)第六节备查文件 (45)第一节本次发行概况一、本次发行的基本情况（一）本次发行的核准情况1、本次发行经发行人于2011年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并经2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过。
晨鸣纸业：第五届监事会第十三次会议决议公告 2010-02-25
1 股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2010-002山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2010年2月24日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开。
会议通知于2010年2月10日以专人送达及传真方式发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了公司关于监事会换届选举的议案，形成会议决议如下：公司第五届监事会将于2010年4月30日到期，监事会决议进行换届选举；本次监事会提名：高俊杰、郭光耀、尹启祥为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后）。
根据《公司章程》的规定，以上3名监事选举尚需提交公司2010年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。
另外，公司工会委员会推选王菊、杨洪芹为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
在公司担任具体管理职务的监事，其年薪根据其所担任的实际管理职务由公司管理层会议确定，外部监事年薪为人民币2万元（税后）。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二O一O年二月二十四日2附个人简历：股东代表监事候选人简介：高俊杰先生，39岁，中国党员，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历，助理经济师， 1994年加入公司，历任公司法律事务科科长、审计部部长等职务，现任公司监事会主席、总经理助理、资本运营部部长。
目前高俊杰先生持有公司39,606股A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司监事；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中国证监会关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复
中国证监会关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2018.09.30
•【文号】证监许可〔2018〕1586号
•【施行日期】2018.09.30
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司向合格投资者公开
发行可续期公司债券的批复
证监许可〔2018〕1586号山东晨鸣纸业集团股份有限公司：
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请报告》（鲁财TD〔2018〕03号）及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过65亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会
2018年9月30日。
晨鸣纸业：关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的公告 2010-10-29
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2010-033山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于向全资子公司齐河晨鸣办理委托贷款的公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、委托贷款情况概述为降低公司及相关控股子公司的财务费用，董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将人民币4亿元的自有资金放贷给公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）使用，本次委托贷款的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10％,用于其归还将要到期的借款。
董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。
本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次委托贷款不构成关联交易。
二、投资主体介绍公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)企业类型：股份有限公司（中外合资、上市公司）注册地点：山东省寿光市圣城街595 号法定代表人：陈洪国主营范围： 机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。
注册资本：人民币206,204.5941 万元三、投资标的的基本情况齐河晨鸣，注册资本为人民币37,620万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为制造、加工及销售箱板纸、文化纸、包装纸等纸制品。
截止到2010年9月30日，其总资产为人民币130,630.52万元，净资产（含少数股东权益）95,180.06万元，2010年1-9月实现净利润1,487.51万元。
四、委托贷款合同的主要内容本次委托贷款的有效期限为三年（在有效期内可循环办理），委托贷款年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%，银行办理每笔委托贷款的手续费用约为2000元人民币。
中央国债登记结算有限责任公司关于银行间债券市场金融债券发行人2012年年度报告披露情况的通报
中央国债登记结算有限责任公司关于银行间债券市场金融债券发行人2012年年度报告披露情况的通报
文章属性
•【制定机关】中央国债登记结算有限责任公司
•【公布日期】2013.05.21
•【文号】中债字[2013]41号
•【施行日期】2013.05.21
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融债券
正文
中央国债登记结算有限责任公司关于银行间债券市场金融债券发行人2012年年度报告披露情况的通报
（中债字〔2013〕41号）
银行间债券市场金融债券发行人：
根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第6号）、《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》（中汇交发〔2009〕第254号）及其他相关政策规定，经批准在全国银行间债券市场发行并交易的金融债券发行人应于4月30日前披露上一年度年度报告。
中央国债登记结算有限责任公司于2013年4月30日完成了金融债券发行人2012年年报在中国债券信息网（）上的披露工作。
现将具体披露情况通报如下：
一、2012年度审计报告、年度报告披露情况
（一）金融债发行人审计报告、年度报告披露情况
二、2012年度经审计财务报告（EXCEL格式）提交情况
二○一三年五月二十一日。
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A 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：000488B 股 股票简称：晨鸣B 股票代码：200488H 股 股票简称：晨鸣纸业 股票代码：1812住所：山东省寿光市圣城街595号2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）债券受托管理人二零一三年五月瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12层、15层山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED重要声明瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
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目录第一节公司债券概况 (4)一、核准文件和核准规模 (4)二、债券名称 (4)三、债券简称及代码 (4)四、发行主体 (4)五、本次债券的主要条款 (4)第二节发行人2012年度经营和财务状况 (6)一、发行人基本情况 (6)二、发行人2012年度经营情况 (6)三、发行人2012年度财务状况 (7)第三节发行人募集资金使用情况 (9)一、12晨鸣债募集资金情况 (9)二、12晨鸣债募集资金实际使用情况 (9)第四节债券持有人会议召开情况 (10)第五节公司债券利息的偿付情况 (11)第六节公司债券跟踪评级情况 (12)第七节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 (13)第一节公司债券概况一、核准文件和核准规模2012年11月30日，经中国证监会证监许可[2012]1612号文核准，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”或“发行人”）获准发行不超过38亿元公司债券。
二、债券名称山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券。
三、债券简称及代码本期债券简称为“12晨鸣债”，代码为“112144”。
四、发行主体12晨鸣债的发行主体为山东晨鸣纸业集团股份有限公司。
五、本次债券的主要条款1、发行规模：人民币38亿元。
2、债券期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、债券利率：本次债券为固定利率，票面利率为5.65%，在债券存续期前3年固定不变。
如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
4、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
5、投资者回售选择权：投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
6、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。
利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
7、发行方式及发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
8、起息日：2012年12月26日。
9、付息日：本次债券的付息日为2013年至2017年每年的12月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：本次债券的兑付日为2017年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保人及担保方式：本次债券无担保。
12、信用级别及信用评级机构：经中诚信评估综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。
13、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）。
第二节发行人2012年度经营和财务状况一、发行人基本情况晨鸣纸业前身是1958年成立的山东寿光造纸总厂，1993年由寿光市国有资产管理局作为独家发起人成立，1996年12月24日公司向境外投资者发行境内上市外资股（B股），1997年5月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
2000年11月20日，公司向社会公开增发了人民币普通股，并在深圳证券交易所上市交易。
2008年6月18日，公司在香港联交所主板（H股）挂牌交易。
截至2012年末，公司股本总数为2,062,045,941股，其中寿光晨鸣控股有限公司持有公司14.21%股权，为第一大股东。
晨鸣纸业主要经营范围包括机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
公司是目前中国纸制品规模最大的企业之一，是中国纸制品生产及加工的大型骨干企业。
二、发行人2012年度经营情况2012年，随着公司60万吨白牛卡纸项目的顺利投产，以及湛江晨鸣浆纸项目和美伦80万吨铜版纸项目的正常运营，公司产能实现了跨跃式增长；同时为增加公司的持续盈利能力，相继投资了菱镁矿开采和湛江海岸线治理工程，拓宽了企业的产业链。
由于受到宏观经济影响带来的行业景气度下滑，市场需求低迷，部分纸种产能的集中释放，短期内造纸行业出现供大于求的现状。
公司新增产能难以在短期时间内提升公司业绩，与去年同期相比，公司盈利情况出现下降。
2012年，公司完成机制纸产量393万吨，比2011年的340万吨增加53万吨，增加幅度15.59%；公司实现营业收入达人民币1,976,167.92万元，比2011年增加人民币201,418.93万元，增加幅度11.35%；营业成本人民币1,669,376.83万元，比2011年增加人民币176,261.51万元，增加幅度11.80%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币-41,622.83万元、人民币22,103.48万元，降低幅度为210.69%和63.66%。
三、发行人2012年度财务状况（一）发行人盈利能力2012年度，发行人合并利润表主要数据如下：单位：万元项目2012年2011年增减增减幅度营业总收入1,976,167.92 1,774,748.99 201,418.93 11.35% 营业利润-41,622.83 37,604.68 -79,227.51 -210.69% 归属于母公司所有者的净利润22,103.48 60,827.13 -38,723.65 -63.66% 公司2012年度营业收入比2011年增加201,418.93万元，增幅11.35%，营业利润比上年同期下降79,227.51万元，降幅210.69%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降38,723.65万元，降幅63.66%。
下降主要是由于：2012年受宏观经济影响，造纸行业景气度下滑，行业需求增长放缓，加之新增产能的投入，短期内造纸市场出现供大于求的状况，市场需求的持续低迷和部分纸种产能的过度集中释放，供需关系失衡，公司新增产能难以在短期时间内提升公司业绩。
与上年同期相比，2012年公司主营业务盈利能力下降，纸品毛利率低于上年同期。
（二）发行人资产负债状况截至2012年12月31日，发行人合并资产负债表主要数据如下：单位：万元项目2012年12月31日2011年12月31日增减增减幅度资产总计4,772,542.19 4,563,082.90 209,459.29 4.59% 负债总计3,338,000.40 3,064,305.61 273,694.79 8.93% 归属于母公司所有者权益合计1,375,949.62 1,352,862.23 23,087.39 1.71% 2012年末，公司资产总额较2011年末增长209,459.29万元，增幅为4.59%。
尽管2012年存货水平显著下降，但由于吉林晨鸣拆迁、电厂三期再扩建等项目建设，且60万吨白牛卡项目尚未转固，因此公司在建工程大幅增加，使公司资产总额出现了一定幅度增长。
2012年12月31日，公司负债总额增长273,694.79万元，增幅为8.93%，增长的主要原因是公司2012年新发行了38亿元公司债券。
（三）发行人现金流量状况2012年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：单位：万元项目2012年2011年增减增减幅度经营活动产生的现金流量净额195,686.65 -43,746.30 239,432.95 - 投资活动产生的现金流量净额-264,612.49 -427,517.12 162,904.63 - 筹资活动产生的现金流量净额72,319.64 518,505.10 -446,185.46 -86.05% 汇率变动对现金的影响-743.64 -1,060.41 316.77 - 现金及现金等价物净增加额2,650.16 46,181.26 -43,531.10 -94.26% 2012年度经营活动产生的现金流量净额同比增加239,432.95万元，出现显著改善，主要是由于公司加强存货管理，使公司存货较大幅度减少，同时公司增加票据支付货款的支付比例。
2012年度投资活动产生的现金流量净额同比增加162,904.63万元，投资活动产生的现金净流出有所减少，主要是由于公司2012年新增项目投资较2011年下降。
2012年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少446,185.46万元，主要原因为随着2012年公司新增项目投资下降，公司以新增银行贷款、发行债券等方式筹措的建设资金也相应减少。
第三节发行人募集资金使用情况一、12晨鸣债募集资金情况发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1612号文批准，于2012年12月公开发行了人民币38亿元的公司债券，12晨鸣债扣除承销费用和发行登记费用后的募集净额为37.73亿元。