罗兰贝格---轻纺供应链设计方案

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纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
纵向集成供应链模型也可以用于出口市场
供应链模型 – 纵向集成模型 – 出口 典型的 价格结构 典型的 收益水平 2)
(棉花种植)/ 贸易
纺纱 其 他 外 部 客 户
贸易\生产
3.3%
原因:
纺织/针织
2.6%
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纺织品 – 国内市场纵向集成模型 – 纵向集成者
华润轻纺已经具备了供应链上的各个环节——整合计划也在进行中
华创的相关公司
华润轻纺
-贸易公司已经在各 个环节上都拥有外 包的工厂 -棉花: 仓库 -锦纶: -一个工厂 -纺织和针织: -七个工厂 -印染: -一个工厂 -服装: -三个工厂 -一个织袜场
纺织品
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纺织品 – 国内市场纵向集成模型 – 纵向集成者
纵向集成的供应链模型给客户提供从棉花到布匹生产甚至是到服装的完 整服务
供应链模型 –纵向集成模型 – 国内市场 典型的价格结典型的收益水 构 平 2)
(棉花种植)/棉花贸易
原因:
纺纱
贸易\生产
纺织/针织
其 他 外 部 客 户
3.3% • 提供从棉花到服装的完整 服务比单一产品更能赢得 客户 • 市场空间巨大且由于服装 市场的需求不断增长, 使整 个市场呈现增长性 • 可能会出现几个纺织品的 品牌
2.6%
染色/ 印花/ 后处理
2.2%
服装加工
4.2%
市场
国内市场
1)客户层: 最终客户或进一步加工型的客户 来源: 罗兰贝格访谈, 中国市场年鉴 2) 2000年的平均收益水平
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• 拥有一家经营棉花、纱、坯布、成品布和服装的贸易公司，七家纺织品工厂，一家印染厂，一家锦纶厂 • 各个环节的技术和质量水平相距甚远（如印染厂的设备只能染比较窄的布，对其他产品不适用）——需要大量的投 资 • 适合纵向集成的信息系统还没有建立 • 多年的纺织品行业经验为华润储备了供应链所涉各个环节的专家 • 香港的贸易公司已经拥有组织整个业务的专家 • 将现有的环节整合为纵向集成的系统对管理而言是个巨大挑战，但从现有的人员中可以建立这样的团队 • 尽管已经存在将一个环节的产品应用到下一个环节的做法，但还不能称为纵向集成的公司 • 在纵向集成的供应链方面没有竞争力 • 在未来三年需要大量的投资以形成市场竞争能力 • 已经在比较小的规模上运作纵向集成模型（贸易公司） • 已经认识到纵向集成供应链模型——关于纵向集成供应链的商业计划和模型已经完成并在2002/2003年付诸实施 • 未来三年的技术改造投资计划已经启动
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纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
华润纺织业务已经覆盖了供应链所涉的各个环节 – 出口的相关经验华润 物流可以提供
华创的相关公司
华润轻纺
-贸易公司已经在各 个环节上都拥有外 包的工厂 -棉花: 仓库 -锦纶: -一个工厂 -纺织和针织: -七个工厂 -印染: -一个工厂 -服装: -三个工厂 - 一个织袜场
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纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
没有重大的投资（用于技术改造）很难让国外客户相信中国纺织品的质 量
供应链角色的机会 • 巨大的市场： 国内市场空间：3850亿人民币 • 因服装需求的增长带来的整个市场增长 • 中国加入WTO后，可以进口到更多质优价廉的棉花这通常可以提高产品的质量 • 产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取 更高的毛利 • 缩短交货期，减少交易费用，提高产品质量 • 整合模型有更多的机会赢得客户 • 创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌 • 整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链 的竞争力 • 通过增加能力可以方便地实现业务扩张 • 有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不 是模仿） • 实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法 供应链角色的威胁 • 纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准 • 各个环节的能力必须足够的强大以满足其他环节的需 要 • 囿于自己的能力，灵活性受限制——但仍然存在外包 的可能性 • 集成供应链的管理和组织模型在中国并不常见 • 政府的法规可能影响到纵向集成 • 印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的 服务商） • 集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方 政府可能会不支持集成模型。 • 纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争 • 国外客户很难相信中国纺织品的质量和企业的研发能 力
纺织品部分比较强，但缺乏整合
评价标准
打分 6
原因
• 华润轻纺多年来一直在从事供应链所涉各个环节的业务 • 他们熟悉中国的市场对纵向集成的供应链模型有认识 • 目前供应链纵向集成的操作能力还比较弱 • 华创具备开展新业务所需要的所有的客户、供应商和外包工厂的关系网 • 他们已经运作多年拥有良好的网络
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• 纵向集成的各个环节必须保持相同的质量标准 • 各个环节的能力必须足够强大以满足其他环节的需要 • 囿于自己的能力，灵活性受限制——但仍然有外包的 可能性 • 集成供应链的管理和组织模型在中国并不常见 • 政府的法规可能影响到纵向集成 • 印染环节在国内很薄弱（就是外包也很难找到合适的 服务商） • 集成供应链可能会影响到征税主体，税收受损的地方 政府可能会不支持集成模型。 • 纵向集成将面对激烈的竞争，尤其是来自国外的竞争
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• 华创具备开展新业务所需要的所有的客户，供应商和外包工厂的关系网 • 他们已经运作多年拥有良好的网络
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• 拥有一家经营棉花、纱、坯布、成品布和服装的贸易公司，七家纺织品工厂，一家印染厂，一家锦纶厂。 • 各个环节的技术和质量水平相距甚远（如印染厂的设备只能染比较窄的布，对其他产品不适用）——需要大量的投 资 • 适合纵向集成的信息系统还没有建立 • 多年的纺织品行业经验为华润储备了供应链所涉各个环节的专家 • 香港的贸易公司已经拥有组织整个业务的专家 • 将现有的环节整合为纵向集成的系统对管理而言是个巨大挑战，但从现有的人员中可以建立这样的团队 • 尽管已经存在将一个环节的产品应用到下一个环节的做法，但还不能称为纵向集成的公司。 • 在纵向集成的供应链方面没有竞争力 • 在未来三年需要大量的投资以形成市场竞争能力 • 已经在比较小的规模上运作纵向集成模型（贸易公司） • 已经认识到纵向集成供应链模型——关于纵向集成供应链的商业计划和模型已经完成并在2002/2003年付诸实施。 • 未来三年的技术改造投资计划已经启动
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评价依据：纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
国际客户的要求很高——在技术改造方面投资势在必行
评价标准
打分 6
原因
• • • • 华润轻纺多年来一直在从事供应链所涉各个环节的业务 他们熟悉中国的市场对纵向集成的供应链模型有认识 目前供应链纵向集成的操作能力还比较弱 拥有多年的出口经验对出口市场比较了解
染色/ 印花/ 后处理源自2.2%• 提供从棉花到服装的完整 服务比单一产品更能赢得 客户 • 中国加入WTO，会增加 海外市场对中国纺织品的 吸引力
服装加工
4.2%
市场
出口
1)客户层: 最终客户或进一步加工型的客户 来源: 罗兰贝格访谈, 中国市场年鉴 2) 2000年的平均收益水平
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纺织品 – 国内市场纵向集成模型 – 纵向集成者
最大的机遇在于赢得新的客户-最大的威胁是在整个供应链上确保稳定的 质量
供应链角色的机会 • 巨大的市场： 国内市场空间：3850亿人民币 • 因服装需求的增长带来的整个市场增长 • 加入WTO后，中国可以进口到更多质优价廉的棉花这通常可以提高产品的质量 • 产品升级到高端市场，可以取代部分进口产品，获取 更高的毛利 • 缩短交货期，减少交易费用，提高产品质量 • 整合模型有更多的机会赢得客户 • 创建一个从纺纱到服装加工甚至分销的品牌 • 整个供应链各个环节通过持续改进以保证整个供应链 的竞争力 • 通过增加能力可以方便地实现业务扩张 • 有机会通过投资研发能力创建纺织品牌（是创新而不 是模仿） • 实现管理的整合以取代各个环节分散管理的做法 供应链角色的威胁
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纺织品 – 国内市场纵向集成模型 – 纵向集成者
运作纵向集成的供应链，并不意味着要拥有各个环节，而是要对各个环 节具有很强的控制力
纵向集成的供应链
• 纵向集成的供应链包括从棉花到成品布匹及从布匹到成衣的完整过程，具体包含 以下环节： 1. (棉花种植)/贸易 2. 纺纱 3. 纺织/针织 4. 染色/印花/后处理 5. 成衣 • 纵向集成的供应链确保各个环节的产品质量在相同的水平上，因而该供应链上的 产品可以转到下面的环节上使用 • 但这并不意味着所有的环节都必须掌握在一个公司手里，但作为供应链的集成者 为了控制整个供应链，必须控制供应链的每个环节。 • 本模型不排除中间产品销售给第三方客户的业务
华润思捷
-Blue Navy 将外包 成衣的生产
华润万佳
-万佳出售部分纺织 品
华润物流
-在山东同华润纺织 已经建立合作关系 ( 始于05/02) -为华润轻纺提供从 深圳到香港的出口 服务 -货代业务 -保税区仓储经验
选定的供应链
纵向集成供应 链模型 （出口市场）
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纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
纺织品 –外销纵向集成模型 –纵向集成者
纵向集成供应链的角色没变——但市场变为出口市场