2017年光学产业链行业现状及发展前景趋势展望分析报告
光学产业发展现状及未来趋势分析
光学产业发展现状及未来趋势分析在当今科技快速发展的时代，光学产业作为一项重要的技术产业，在信息技术、通信、医疗、能源、航空航天等众多领域都发挥着重要的作用。
本文将对光学产业的发展现状进行梳理，并展望未来光学产业的趋势。
光学产业发展现状随着数字化和互联网时代的到来，光学产业得到了快速发展。
首先，在通信领域，光纤通信技术的广泛应用使得信息传输速度大幅提升，网络覆盖范围扩大，为现代社会的高速互联网提供了基础设施支持。
其次，在光学仪器领域，高分辨率显微镜、激光扫描剖析仪等高性能光学仪器的发展，推动了医学、生物学、地质学等科学研究的进步，提升了产业质量和效率。
此外，激光切割、焊接、雕刻等光学加工技术的应用，为工业生产中的精细加工提供了创新解决方案。
然而，光学产业在发展过程中也面临一些挑战。
首先，一些光学技术难题尚未得到有效解决，如光学器件的精密加工、高效能量转换等问题。
其次，随着市场饱和度逐渐提高，光学产品的价格竞争日趋激烈，企业需要不断提升技术创新和产品附加值，以保持竞争优势。
未来光学产业趋势光学产业有着广阔的发展前景，以下是未来光学产业的一些趋势：1. 增加自主创新力：随着国内经济和科技实力的不断提升，光学产业将加大自主创新力度。
政府将加大对光学领域的投入，鼓励企业加强科研能力和技术创新，推动光学技术向高精尖方向发展。
2. 推动光学与其他技术领域的融合：光学与人工智能、量子科技、物联网等技术的融合将提供更多的创新机会。
例如，光子计算、光电子器件、光纤传感等领域的研究有望取得重大突破，为实现智能化和高效能量转换提供了新的解决方案。
3. 拓宽应用领域：由于光学技术具有高精度、高效能、无损等优势，未来光学产业的应用领域将进一步扩大。
除了传统的通信、医疗、工业等领域外，光学技术将在农业、环境保护、安全监控等领域发挥更大的作用。
4. 绿色光学技术的发展：随着全球可持续发展的重要性逐渐增强，绿色光学技术将成为光学产业发展的方向之一。
2017年光学指纹识别行业现状及发展前景趋势展望分析报告
2017年光学指纹识别行业现状及发展前景趋势展望分析报告2017年6月出版文本目录1、iPhone8转向光学生物识别，核心器件产业链将深度受益 (5)2、光学指纹识别迎来机遇，有望成为隐藏式最佳选择 (12)2.1、隐藏式指纹识别方案成趋势，光学式优势明显将脱颖而出 (12)2.2、国内外厂商布局良久，指纹识别转向光学带动产业链变化 (16)2.2.1、光学指纹识别在UG方案上已可量产，未来有望实现与屏幕整合 (16)2.2.2、光学指纹识别的不同方案带动产业链变化 (20)3、3D扫描建模应用场景广阔，受需求推动成长迅速 (20)3.1、测量深度实现3D成像，应用场景多样爆发在即 (20)3.2、巨头厂商动作频频，下游应用成长迅速 (25)3.3、光学革命即将开启，相关产业链将享受红利 (30)图表目录图表1：iPhone8有望实现全面屏，取消Home和侧边按键 (5)图表2：iPhone8有望体现诸多创新，带动智能机变革新风潮 (5)图表3：三星Note7上配备的虹膜识别的基本原理 (7)图表4：苹果PrimeSense公司3D扫描建模的工作原理 (8)图表5：生物识别市场总体规模增速明显单位：亿美元 (10)图表6：指纹是主力，面部和虹膜成长性较高单位：亿美元 (10)图表7：三星LG概念图，全面屏将会是未来外观趋势 (12)图表8：不挖槽的UG、Under/InDisplay方案有望成为IFS主流 (13)图表9：光学式、电容式、超声波式指纹识别的核心元件比较 (14)图表10：传统的按压式光学指纹识别（如门禁）的原理 (16)图表11：轻薄的滑动式光学指纹识别原理，厚度只有1-2mm (16)图表12：Synaptics与箩箕科技合作的光学指纹识别方案 (18)图表13：苹果公司的将光学指纹识别与OLED屏整合的专利 (18)图表14：苹果将光学指纹识别与Micro-LED整合的专利 (18)图表15：德国Jenetric将显示屏与光学指纹识别整合的示意图 (19)图表16：结构光成像技术的原理示意 (21)图表17：双目成像技术的原理示意 (21)图表18：TOF飞行时间法的成像原理 (22)图表19：利用TOF成像技术可以实现手势识别 (23)图表20：深度摄像头记录的深度信息，与2D图像结合可实现3D建模. (24)表格1：生物识别的主要种类，以及优劣比较 (7)表格2：光学式与电容式，超声波式指纹方案的比较 (14)表格3：各类型隐藏式指纹识别比较，InDisplay方案有望成为全面屏指纹方案的最终选择 (14)表格4：光学式UG方案，红外光源、红外CIS、兼具摄像头与指纹识别模组能力厂商将受益 (20)表格5：结构光、双目视觉、TOF三种主流成像技术的比较 (24)表格6：手势识别传感器全球出货量将继续保持较高增长 (25)表格7：VR/AR市场在2025年将达795亿美元，单位:十亿美元 (26)表格8：3D成像技术应用场景丰富，市场潜力巨大 (26)表格9：GoogleTango全球首款AR手机，可实现3D扫描建模 (27)表格10：Kinect体感游戏机，核心部件是IR发射器和传感器 (28)表格11：世界上最小的TOF深度摄像头，专为移动平台而生 (28)表格12：苹果在面部识别、手势识别、AR/VR等3D扫描建模领域对其他公司的收购情况29 表格13：舜宇光学基于TOF方案的3D扫描建模方案 (29)表格14：与微软Kinect同样采用结构光的深圳奥比中光产品 (30)表格15：XBOX360游戏机的体感外设Kinect拆解图 (31)表格16：垂直腔表面发射激光器(VCSEL)结构示意 (31)表格17：用于AR设备上的近红外带通滤光片. (31)表格18：红外滤光片工作原理，主要是避免环境光的干扰 (32)表格19：近红外/红外光线发射器，包括LED、VCSEL激光器、扩散片光栅等产业链梳理32 表格20：图像采集与处理环节产业链梳理，国内相关厂商有望受益 (33)报告正文1、iPhone8转向光学生物识别，核心器件产业链将深度受益2017年是苹果iPhone系列面世的十周年，近年来智能机市场硬件竞赛放缓，功能同质化严重，价格竞争激烈。
光学产业的未来发展趋势
光学产业的未来发展趋势标题：光学产业的未来发展趋势导言：光学产业，作为一个具有巨大潜力的新兴产业，正面临着快速发展的时代。
光学技术在通信、娱乐、医疗、能源等领域都有广泛应用，为人们的生活和工作带来了巨大的便利和创新。
未来，随着技术的进步和市场需求的不断增长，光学产业将迎来新的发展机遇。
本文将探讨光学产业的未来发展趋势，并分析其影响因素。
一、新材料的应用推动光学产业发展新材料的发展为光学产业的创新和升级提供了重要的技术支持。
高效的光学材料可以改善光学器件的性能，提高光的收集和转换效率。
例如，光学纳米材料在太阳能电池、荧光显示等领域有着重要应用，其高光吸收、低损耗和可调控的光学特性使得光学器件在能源和信息传输方面具有更广阔的应用前景。
此外，光学纳米材料在生物医学领域的应用也具有重要意义，如药物释放系统、生物传感器等，为疾病的早期诊断和治疗提供了新的可能性。
二、光通信技术的广泛应用光通信技术作为现代信息社会的重要基础设施，正越来越受到关注。
随着移动互联网的普及和数据传输需求的不断增长，光纤通信技术成为了高速、稳定和节能的解决方案。
光传输的带宽巨大，数据传输速度快，并且具有较低的信号衰减和干扰，使得光纤通信能够满足日益增长的数据传输需求。
未来，随着5G时代的到来和大数据的快速发展，光通信技术将进一步得到应用和发展，为信息传输提供更高效的解决方案。
此外，随着人工智能技术的发展，光学传感器在无人驾驶、智能家居等领域也将得到广泛应用，进一步推动光通信技术的发展。
三、光学传感技术的创新应用光学传感技术作为一种非接触式、非破坏性的测量手段，具有高灵敏度、高分辨率和高速度的特点，已经在工业、健康医疗、环境监测等领域得到广泛应用。
未来，光学传感技术将进一步创新，应用范围将更加广泛。
光学传感技术可以实现对物体形状、位移、温度、浓度、化学成分等参数的测量，为工业生产、能源利用、环境保护等提供了重要的技术手段。
例如，光学传感技术在智能制造领域的应用，可以实现对产品质量的高精度监测和控制，提高生产效率和产品质量；在医疗领域，光学传感技术可用于疾病的早期诊断和治疗，提高医疗水平和患者的生活质量。
光学产业的发展趋势
光学产业的发展趋势光学产业的发展趋势引言光学产业作为高科技领域的重要组成部分，涉及到光学器件的研发、生产和应用等多个环节。
随着科技的进步和市场需求的增加，光学产业正处于快速发展的阶段。
本文将从技术创新、市场需求、行业竞争等多个角度，分析光学产业的发展趋势，并展望未来的发展方向。
技术创新技术创新是光学产业发展的关键驱动力之一。
随着科技的不断进步，新的光学材料、光学器件和光学技术被不断推出，为光学产业带来了新的发展机遇。
首先，在光学材料方面，新型材料的研发和应用将成为光学产业的一个重要方向。
例如，目前已经出现了具有较高折射率和透明度的新型光学玻璃材料，这将为光学器件的制造提供更好的基础；同时，具有特殊光学性质的光学材料也将产生广泛的应用，例如，具有非线性光学性质的材料可以用于制造光纤拉曼放大器，具有光电效应的材料可以用于制造太阳能电池等。
其次，在光学器件方面，新型器件的研发和制造将成为光学产业的另一个关键领域。
例如，近年来出现了具有高效能、小尺寸和可靠性的光学晶体器件和光学膜片等，这将为光学传感器、激光器和显示器等产品提供了更好的技术基础。
再次，在光学技术方面，新的技术方法和方法学的出现也将推动光学产业的发展。
例如，由于光学器件的制造精度要求越来越高，传统的机械加工方法已经不能满足需求，因此，非接触式加工技术和计算机辅助设计、制造技术将得到更广泛的应用。
市场需求市场需求是光学产业发展的另一个重要动力。
随着科技的进步和生活水平的提高，人们对光学产品的需求也越来越大，这将为光学产业带来巨大的市场机遇。
首先，消费电子产品的需求将推动光学产业的发展。
目前，消费电子产品的设计和制造正越来越注重外观和显示效果，而光学技术可以提供高清晰度、高色彩饱和度和宽视角的显示效果，因此，光学传感器、光学透镜和光学膜片等器件将得到广泛应用。
其次，汽车行业对光学产品的需求也在不断增加。
随着汽车的电气化和智能化程度的提高，车载光学产品的应用将变得更加重要。
光学产业未来趋势分析
光学产业未来趋势分析光学产业是一门涉及光学领域的制造业，通过光的干涉、衍射、透射等现象来制造光学元件以及相关装置和设备。
光学产业的应用范围广泛，涵盖了光学器件、光学仪器、光学材料、光学设备等多个子行业。
随着科技的不断进步和人们对光学应用的需求不断增加，光学产业也呈现出了一系列新的发展趋势。
一、人工智能与光学融合，推动光学产业转型升级人工智能技术的飞速发展正在给光学产业带来巨大的创新和变革。
随着计算机视觉、深度学习等人工智能技术的应用，光学设备、光学器件等产品的智能化水平不断提高，为光学产业带来了更多的应用场景和商机。
一方面，人工智能技术可以将光学设备和器件与大数据处理结合起来，实现对图像、视频等光学信息的智能分析和处理，从而提升光学产品的性能和功能，进一步拓展其应用领域。
例如，结合人工智能技术的智能相机可以在拍摄过程中自动识别和调整画面参数，从而获得更加优质的图像效果。
同时，光学传感器与人工智能技术的结合也可以实现更精确和高效的数据采集和分析，为农业、医疗、环保等领域提供更多的解决方案。
另一方面，人工智能技术还可以为光学产业提供更加智能的生产和制造模式。
借助人工智能技术，光学设备的制造过程可以实现自动化和智能化，提高生产效率和产品质量。
同时，通过智能供应链管理和智能物流等手段，可以实现对光学产业整个生态的智能化管理，提高资源利用效率和生产效率。
二、光学传感器技术的发展，推动智能时代的到来光学传感器作为一种非接触性的传感器，具有精度高、响应快、易于集成和使用等优势，被广泛应用于工业自动化、智能交通、环境监测、医疗健康等领域。
随着光纤通信技术和图像传感技术的不断发展，光学传感器技术也在不断演进和创新。
在工业自动化方面，光学传感器的应用从传统的测量和检测任务，逐渐发展到包括位置检测、运动控制、缺陷检测等更复杂的任务。
例如，光学位移传感器可以实现对设备位置和运动状态的实时监测，从而实现对设备运行状态的实时掌控和调整。
光学行业的市场前景分析
光学行业的市场前景分析随着科技的进步和社会的发展，光学行业逐渐成为了一个具有巨大发展潜力的领域。
光学是关于光的产生、传播、检测和控制的科学和技术，广泛应用于电子产品、医疗设备、汽车制造、通信技术等各个领域。
本文将就光学行业的市场前景进行分析，并展望未来的发展趋势。
一、市场需求的增长1. 电子产品需求增长：随着人们生活水平的提高，电子产品的普及程度不断提高。
从手机、电视、电脑到智能家居等，这些产品都离不开光学技术的应用。
相应地，对光学器件和光学传感技术的需求也在不断增加。
2. 医疗器械市场的崛起：随着老龄化社会的到来，医疗器械市场呈现出快速增长的趋势。
光学技术在医疗设备中的应用，如光学成像、光学检测等，能够为医生提供更准确、更高效的治疗手段，因此在医疗器械市场上有着广阔的前景。
3. 交通运输领域的应用：随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展，对光学传感技术的需求越来越大。
光学传感器在汽车制造中的应用，如防撞传感器、行车记录仪等，能够提高行车安全性和驾驶体验。
二、技术创新的推动1. 近视眼镜市场的增长：随着现代生活方式的改变，近视人群逐渐增多。
光学行业通过推出高品质的近视眼镜和配镜服务，满足了越来越多人的需求。
随着3D打印技术的发展，也为光学行业带来了更大的创新空间。
2. 激光技术的应用：激光技术作为光学行业的重要分支，具有广泛的应用前景。
在制造业中，激光切割、激光焊接等技术可以实现高精度、高效率的加工；在医疗领域，激光治疗和激光手术已经得到了广泛应用。
3. 光通信技术的发展：光通信技术作为信息传输的核心技术之一，具有传输速度快、带宽大、抗干扰等优势。
随着互联网的普及和数字化进程的加快，对高速、稳定的通信需求不断增加，光学行业将在光通信领域中扮演重要角色。
三、市场竞争与挑战1. 技术创新的竞争：光学行业存在一定的技术门槛，技术创新是保持竞争力的关键。
各个企业需要不断投入研发，提高产品品质和性能，以应对激烈的市场竞争。
2017年光学行业现状及发展前景趋势展望分析报告
2017年光学行业现状及发展前景趋势展望分析报告2017年11月目录1、千亿级市场的升级，双摄及3D 承载创新周期.......................................... - 4 -2、双摄：打开摄像头产业链新空间.............................................................. - 5 - 2.1、国产品牌迅速崛起，产品差异化推动双摄......................................... - 5 - 2.2、双摄的核心在于算法，方案与工艺呈现多样化.................................. - 8 -2.3、双摄的渗透如火如荼，镜头和芯片龙头优势最大..............................- 11 -3、3D Sensing 掀起下一波风潮................................................................... - 15 - 3.1、3D 感知方案成熟成本可控，东风已至............................................. - 15 - 3.2、发射端是光学模组主要增量，海外厂商优势大................................ - 19 - 3.3、人脸识别：新一代人机交互方式..................................................... - 24 -3.4、模组生产壁垒有限，布局方案提升竞争力....................................... - 27 -4、AR：移动端下一波光学创新................................................................. - 28 - 4.1、光学价值将在AR 发展的中长期持续发力........................................ - 28 -4.2、利用现存的硬件，打开AR 体验的大门........................................... - 29 -5、汽车市场快速爆发，智能硬件培育新空间.............................................. - 30 -6、投资建议............................................................................................... - 32 - 图1、手机摄像头的五轮创新....................................................................... - 4 - 图2、未来10 年的光学创新之路.................................................................. - 4 - 图3、全球智能手机出货量按品牌分（亿台）............................................... - 6 - 图4、智能手机销售均价（美元）................................................................ - 6 - 图5、智能手机出货量（亿台）.................................................................... - 6 - 图6、国内手机销售Top 5 市占率格局.......................................................... - 6 - 图7、高端机型并没有一味追求像素升级...................................................... - 6 - 图8、手持设备CIS 出货量按像素分布（亿个）........................................... - 6 - 图9、摄像头占iPhone 比重.......................................................................... - 7 - 图10、摄像头占Galaxy S 比重..................................................................... - 7 - 图11、双摄方案设计和制造流程.................................................................. - 8 - 图12、彩色CIS 成像说明............................................................................ - 9 - 图13、数码相机光学变焦通过镜片组的移动................................................ - 9 - 图14、双摄模组支架与基板....................................................................... - 10 - 图15、Oppo 潜望式双摄方案..................................................................... - 10 - 图16、2017Q1 国内后臵双摄手机保有率Top15 .......................................... - 12 - 图17、2017Q1 国内主流后臵双摄手机销量（万台）.................................. - 12 - 图18、结构光方案描述.............................................................................. - 16 - 图19、TOF 方案描述................................................................................. - 16 - 图20、结构光方案产业链分析................................................................... - 16 - 图21、PS1080 景深算法芯片介绍............................................................... - 17 - 图22、发射端和接收端结构示意图............................................................ - 17 - 图23、指纹识别导入智能手机价格与出货量分析....................................... - 17 - 图24、人脸识别方案成本构成................................................................... - 18 - 图25、3D 感知接收端模组结构示意图....................................................... - 19 - 图26、VCSEL 结构示意图......................................................................... - 20 - 图27、三种激光源光形对比....................................................................... - 20 - 图28、VCSEL 产业链................................................................................ - 20 -图29、WLO 工艺流程................................................................................ - 21 -图30、Heptagon 的WLO 镜头模组4P 结构................................................ - 21 - 图31、晶圆级相机模组结构....................................................................... - 21 - 图32、图像传感器厂商整合产业链............................................................ - 22 - 图33、镜头厂从具有技术专利的厂商获得授权........................................... - 22 - 图34、锯齿状衍射光学元件....................................................................... - 23 - 图35、衍射光学元件应用.......................................................................... - 23 - 图36、太阳光能量分布：940nm 为薄弱处.................................................. - 23 - 图37、940nm 窄带滤光片透光曲线............................................................ - 23 - 图38、全球生物识别和人脸识别市场（十亿美元）.................................... - 26 - 图39、基于手机的AR 安装数量（亿个）.................................................. - 28 - 图40、基于手机的AR 营收（十亿美元）.................................................. - 28 - 图41、联想Phab 2 Pro 的后臵摄像头模组.................................................. - 29 - 图42、华硕ZenFone AR 后臵摄像头模组................................................... - 29 - 图43、全球AR 软件用活用户、嵌入式AR 应用、独立式AR 应用情况...... - 30 - 图44、全球车载摄像头出货量（百万颗）.................................................. - 32 - 图45、全球车载摄像头市场空间（亿元）.................................................. - 32 -表1、光学市场估算..................................................................................... - 5 - 表2、双摄成像方案对比.............................................................................. - 9 - 表3、双摄模组方案对比............................................................................ - 10 - 表4、2016 年以来双摄机型梳理................................................................. - 12 - 表5、双摄手机数量测算（亿台）.............................................................. - 13 - 表6、3D Sensing 价值分析（美元）........................................................... - 15 - 表7、3D 相机方案对比.............................................................................. - 15 - 表8、历代iPhone 前臵模组介绍................................................................. - 18 - 表9、主流近红外光源对比：VCSEL、发光二极管（L ED）、激光二极管（L D）-19 -表10、WLC 与传统摄像头模组对比........................................................... - 21 - 表11、生物识别方案对比........................................................................... - 25 - 表12、基于手机的人脸识别测算................................................................ - 26 - 表13、光学产业链进行3D 摄像头布局...................................................... - 27 - 表14、AD AS 传感设备对比....................................................................... - 31 - 表15、自动驾驶摄像头成本（美元）......................................................... - 31 - 表16、虚拟现实、增强现实出货量预计..................................................... - 32 -1、千亿级市场的升级，双摄及 3D 承载创新周期继我们在四月份水晶光电深度报告《双摄驱动量价提升，人脸识别打开新 空间》 中对双摄及 3D Sensing 行业对滤光片的影响进行分析，本报告基于更广阔的视角 去全面梳理和解析摄像头产业链的格局与发展，透视光学未来的升级之路。
2017年手机光学行业分析报告
2017年手机光学行业分析报告2017年9月目录一、从双摄到3D，2000亿增量市场正加速打开 (6)1、从移动互联网到人工智能，摄像头重要性持续提升 (6)2、双摄爆发元年，从后置到前置渗透率有望迅速提升 (7)（1）双摄是手机拍照确定性升级趋势 (7)（2）从后置双摄到前置双摄逐渐爆发 (10)3、3D成像带来交互革命，打开全新应用空间 (12)（1）3D成像带来人机交互的第三次革命，下一站：AR (12)（2）结构光方案有望率先成熟，TOF 紧随其后 (14)①结构光 (14)②ToF（飞行时间法） (15)③双目立体视觉 (16)（3）结构光适用于近距离场景，将成前置3D成像主流 (17)（4）苹果引领，安卓跟进，百亿美元空间正加速开启 (18)二、现有供应链格局分析：海外企业垄断高附加值环节 (19)1、照相摄像头产业链 (19)（1）芯片、镜头、VCM和模组是四大核心环节 (19)（2）产业链参与者众多，中国厂商深度参与 (21)（3）镜头：台厂占据优势的高壁垒市场，大陆企业突围中 (22)①5P以上镜头高速发展，落后者加速淘汰 (23)②大立光优势明显，市场份额向强者集中 (24)（4）CIS：像素升级为发展主方向，大陆企业任重道远 (26)①手机用CIS出货增速已经放缓，像素提升为主方向 (27)②日韩占据高端市场主导，中国通过收购增强实力，但压力巨大 (30)③白牌市场不断缩小 (31)（5）VCM：日韩领先，大陆企业快速崛起 (32)①OIS功能持续导入，VCM出货量快速增长 (33)②日韩厂商占据领先地位，中国厂商加速崛起 (34)（6）模组：大陆企业领先地位不断巩固 (35)①中国厂商占据行业领先地位 (35)②顶级客户CCM供应商以外企为主，中国厂商已开始切入 (37)2、3D成像产业链：苹果锁定全球优质资源，安卓阵营加速跟进 (38)（1）四大核心部件构成结构光模组，难度各异 (38)①结构光3D成像技术主要由4大部分组成 (38)（2）IR发射模组：核心部件高壁垒，影响成像效果 (39)①准直镜头：预计将以WLO 工艺为主 (41)②光学衍射元件（DOE） (42)（3）IR接收模组：窄带滤光片为国内厂商主要机会 (43)①特制红外CMOS (43)②窄带滤光片 (43)③接收端镜头（Lens） (44)（4）镜头成像端：产业链成熟，非增量业务 (44)（5）3D图像处理芯片：难度高，突破难 (45)（6）苹果已垄断全球最成熟资源，安卓阵营加速跟进 (46)三、摄像革命为大陆企业带来黄金发展机遇 (48)1、双摄时代到来，CCM集中度快速提升 (48)（1）玻塑混合持续提升镜头能力 (48)（2）双摄提升行业壁垒，竞争格局显著改善 (49)①双摄加工难度全面提升 (49)1）AA制程提高CCM门槛 (49)2）VCM实现OIS与AF，但干扰问题进一步提升模组厂门槛 (51)3）同轴度要求高 (52)4）算法资源稀缺 (52)5）全面屏带来的工艺难度提升 (53)③小厂出局，竞争格局不断向好 (54)2、3D成像带来全新增量市场，大陆企业有望深度参与 (55)四、行业相关企业 (57)1、欧菲光 (59)2、水晶光电 (59)3、联创电子 (59)4、福晶科技 (59)五、主要风险 (60)1、新一代iPhone 3D成像功能使用效果不及预期 (60)2、产业链成熟度不及预期 (60)光学的黄金时代已经带来：人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，摄像头作为最核心传感器，产品升级路径会沿着后置双摄、前置双摄、前置3D、后置3D的路线演进，并为AR 打下基础。
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2017年光学产业链行业现状及发展前景趋势展望分析报告2017年11月目录1、光学产业链剖析...................................................................................... - 5 -2、模组：国内产业链参与最深，崛起最迅速................................................ - 7 - 2.1、技术路径差泾渭分明，国内厂商不断进步......................................... - 7 -2.1.1、倒装模组FC：供需两端相对独立出来的一块市场..................... - 10 -2.1.2、板上芯片封装COB：伴随着国产品牌崛起而大踏步前进............- 11 - 2.2、模组集中度提升，国内龙头快速成长.............................................. - 12 -2.2、行业集中度与供需的思考，龙头厂商持续受益................................ - 16 -3、镜头：游戏规则改变推动格局格局变化................................................. - 18 - 3.1、镜头工艺：不同应用领域要求不同技术布局.................................... - 19 - 3.2、竞争要素：始于产能，终于良率..................................................... - 20 - 3.3、镜头格局：大立光一骑绝尘，舜宇和关东辰美竞相发力.................. - 21 -3.4、溯古追今：成败的启示，智慧之眼面向未来.................................... - 24 -4、CIS、ISP：光学的核心，成像的关键..................................................... - 26 -5、VCM：非像素升级的重要组成.............................................................. - 31 -6、滤光片：利基市场下成就高弹性............................................................ - 34 -7、AA 设备：工欲善其事必先利其器，产业升级设备先行.......................... - 37 -8、投资建议............................................................................................... - 39 - 8.1、光学零组件（镜头及滤光片）......................................................... - 40 -8.1.1、舜宇光学科技：镜头业务快速追赶，车载领域增长最强劲......... - 40 -8.1.2、大立光：手机镜头领域霸主，积极扩产优化客户结构................ - 41 -8.1.3、瑞声科技：消费电子大白马，镜头领域厚积薄发的黑马............ - 42 -8.1.4、联创电子：运动相机镜头龙头，消费电子领域逐步追赶............ - 42 -8.1.5、联合光电：差异化竞争之路，专注于安防镜头.......................... - 42 -8.1.6、水晶光电：滤光片龙头............................................................. - 43 - 8.2、模组行业........................................................................................ - 43 -8.2.1、舜宇光学科技：迅速成长的光学巨人........................................ - 43 -8.2.2、欧菲光：迅速成长的光学巨人................................................... - 44 -8.2.3、丘钛：受益于国产机型崛起的弹性最大..................................... - 45 -8.2.4、高伟电子：前臵镜头资深厂商，受益苹果大年弹性大................ - 45 - 图1、摄像头零组件构成.............................................................................. - 5 - 图2、典型定焦手机摄像头价值分布............................................................. - 5 - 图3、典型变焦手机摄像头价值分布............................................................. - 5 - 图4、光学各环节升级路线........................................................................... - 7 - 图5、摄像头模组不同封装形式（左：CSP、中：COB、右：F C）............... - 8 - 图6、小型化摄像头在全球摄像头中的渗透率............................................... - 9 - 图7、iPhone 销量（百万台）......................................................................- 11 - 图8、iPad 销量（百万台）..........................................................................- 11 - 图9、2016 年国产机摄像头模组主要供应商............................................... - 13 - 图10、2017 年国产机型双摄份额预估........................................................ - 13 - 图11、2017 年3~6 月国内模组厂出货量（KK）......................................... - 14 - 图12、2016 年国内手机摄像头模组市场份额.............................................. - 14 - 图13、主要厂商摄像头模组业务营收（亿元）........................................... - 15 - 图14、主要厂商摄像头模组业务毛利率..................................................... - 15 - 图15、主要厂商摄像头模组出货量（KK）................................................ - 15 -图16、主要厂商摄像头模组单价（元）..................................................... - 15 -图17、手机摄像头模组市场份额按像素划分.............................................. - 16 - 图18、13MP 单摄模组价格估计（美元）................................................... - 17 - 图19、13MP 模组不同技术规格价格估算（美元）..................................... - 17 - 图20、球面镜头和非球面镜头................................................................... - 19 - 图21、手机镜头的复杂结构....................................................................... - 19 - 图22、国内手机品牌市场镜头供应格局：集中度提升................................ - 22 - 图23、全球市场集中度提升....................................................................... - 22 - 图24、主要光学厂商营收（亿元）............................................................ - 23 - 图25、主要光学厂商毛利率对比................................................................ - 23 - 图26、2017 年Q2 国内主要厂商手机镜头出货量........................................ - 23 - 图27、CIS 市场规模预测（百万美元）...................................................... - 27 - 图28、CIS 市场格局（横轴：百万件、纵轴：美元）................................. - 27 - 图29、主要厂商CIS 营收（亿美元）......................................................... - 28 - 图30、CIS 细分市场（亿美元）................................................................. - 28 - 图31、CIS 晶圆出货量（12 寸，K 件）..................................................... - 28 - 图32、CIS 晶圆厂出货量（千片，以12 寸晶圆计算）............................... - 28 - 图33、2017Q1 索尼营业收入和营业利润（亿日元）.................................. - 29 - 图34、手持设备CIS 出货量按像素分布（亿个）....................................... - 29 - 图35、摄像头成像过程.............................................................................. - 30 - 图36、VCM 结构拆分................................................................................ - 32 - 图37、2014-2020 年全球手机音圈马达需求量（亿颗）.............................. - 33 - 图38、全球手机自动对焦渗透率................................................................ - 33 - 图39、IRCF 技术壁垒和客户资源壁垒维护利基市场生态........................... - 35 - 图40、三自由度（左）、六自由度（右）AA 制程....................................... - 37 - 图41、AA 模组制程示意图........................................................................ - 37 - 图42、ASMPT 营收（亿元）..................................................................... - 39 - 图43、AMSPT CIS 后段工序设备............................................................... - 39 - 图44、消费电子上市公司横向对比............................................................ - 39 - 图45、消费电子上市公司PB-ROE 图（2016 年年报数据）........................ - 39 -表1、消费电子摄像头产业链....................................................................... - 6 - 表2、消费电子摄像头主要参与者及市场格局............................................... - 6 - 表3、摄像头模组技术区别........................................................................... - 8 - 表4、模组微型化布局.................................................................................. - 8 - 表5、历代苹果摄像头模组......................................................................... - 10 - 表6、手机COB RG B 摄像头模组市场空间测算.......................................... - 12 - 表7、摄像头模组供应链关系（★代表主要供应商）.................................. - 12 - 表8、摄像头模组产能分布......................................................................... - 13 - 表9、主要厂商摄像头产品线出货比重....................................................... - 15 - 表10、镜头市场估算................................................................................. - 18 - 表11、镜头种类......................................................................................... - 19 - 表12、大立光和楼氏诉讼案分析................................................................ - 21 - 表13、镜头产能分布（以5P 计算）........................................................... - 21 - 表14、手机镜头技术发展历史：技术规格差距变小，良率重要性始终不变. - 23 - 表15、舜宇和大立光不同像素镜头出货量占比........................................... - 25 - 表16、CIS 种类......................................................................................... - 26 - 表17、堆栈式CIS 进展.............................................................................. - 26 -表18、CIS 产业链情况............................................................................... - 28 -表19、豪威科技资本运作过程................................................................... - 29 - 表20、ISP 主要功能................................................................................... - 30 - 表21、CIS 种类......................................................................................... - 31 - 表22、ISP 芯片供应商及算法提供商.......................................................... - 31 - 表23、VCM 马达主要类别......................................................................... - 32 - 表24、智能手机VCM 市场空间估算.......................................................... - 33 - 表25、国内VCM 马达主要厂商................................................................. - 33 - 表26、IRCF 空间测算................................................................................ - 35 - 表27、窄带滤光片市场空间测算................................................................ - 36 - 表28、AA 设备市场空间估算..................................................................... - 37 - 表29、2017 年ASMPT AA 设备销售情况估计............................................ - 38 - 表30、欧菲光分业务情况（万件/年）........................................................ - 44 -1、光学产业链剖析为什么光学行业值得关注。