销售订单管理规定流程图
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
销售订单流程(新)
销售订单管理流程作业流程部门执行人表单作业说明NG OK客户《客户订货单》客户传真《客户订货单》或确认《客户订货单》至销售代表。
客服部销售代表《销售订单》销售代表作订单资料输入，制作《销售订单》。
统计完成后，将资料交客服部评货员。
客服部评货员《销售订单》1、由客服部评货员同生管部计划主管主导各部门根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表，销售代表将《客户订货单》传真给客户，并要求客户签回。
2、如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
3、如产品库存量满足订单需求量，经客户确认后,则直接由生产计划主管安排出货计划。
客服部客户销售代表《客户订货单》客户接到评审后的《客户订货单》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任销售代表，并与责任销售代表达成共识。
财务部客服部责任财务人员销售代表汇款底单《产品定价单》《送货单》1、未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表；2、财务部销售制单员接到销售代表开具的《销售订单》后，开出《送货单》，并由出纳主管核对货款到位状况，无误后签字盖章按规定的时间内交销售代表。
客服部销售代表《送货单》销售代表接到财务人员开具的《送货单》和相关证明资料后，对《送货单》进行确认,无误后安排专人将《送货单》及资料送交成品仓主管安排备货。
如发现资料有问题，在半小时内将单据退回财务。
生产系统仓库主管/仓管员、仓库搬运组长《送货单》仓管员接到备货通知后，按照《送货单》要求进行备货，备货完成后，通知仓库搬运组按排装车。
如货物数量不够，在二十分钟通知仓库主管，由仓库主管在半小时内通知客户服务部评货员、销售代表和生管主管。
仓库搬运组长接到装车通知后半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
客户定货销售订单输入订单评审订单确认及回签出《送货单》并作货款确认审核送货单备货、装车生产系统行政系统营销系统仓管员保安员销售代表《出货计划》装车完成后，仓管员确认装车是否与《送货单》要求相符，并在《出货计划》上记录详细出车时间，并在第二天早上九点前传真给营销企划计划主管及生产计划主管；保安员确认〈送货单〉的可行性及单与实物的一致性无误后在《货物放行条》上签字确认，如有问题，有权禁止放行，并将情况在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》；销售代表确认出货时间并反馈给客户。
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
商贸企业业务管理流程图
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
销售订单管理规程规范
销售订单管理流程
一、制定制度的目的：
对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：
主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品
1
记录。
（
2。
3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管）
4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）；
5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部
门。
7
8
9。
订单管理流程图
删除 打印 编辑 确认发货
供应商商品管理
批量上传
发布产品
产品列表
产品批量上传
产品批量上传
上传
商品批量上传说明： 1、 2、 3、
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供货商相关文件及其空间分配
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供货商相关 文件
创建供货商 文件夹
图片文件夹空间
批量上传注意事项
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式， 因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容 易出现错误。 2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为 UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会 出现乱码现象。 3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传， 压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。 4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。 5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白 色背景。 6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填 选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分 割 7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应 商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
Ａ：供货商备货异常处理
备货异常处理
注：“其他”表示还有其他 种可能，暂时没想到，所以 用颜色填充，是可扩展状态。
申请取消订单 其他 供货商暂时缺货
是
审核 通过？
能否在规 定时间内 发货？
否
否 是 取消订单
继续备货
销售订单管理规定流程图
合同评审表
货物订购单
生产要货单
生产工艺单
领料单
检验单、入库单
12 生产部持有检验合格单及 入库单通知销售部发货。 仓库---孙玉香 销售部接到通知后预期发 销售部---虞亮 13 货总经理
技术，生产，采
评审
审批
是否 通过
没有通过审批的，由销售 总经理---戴惠斌 销售部---虞亮 部重新与客户沟通 不是特殊订单，直接由销 售部跟单员将转换的书面 订单整理成《货物订购单 销售部---虞亮 7 》，客户签字回传（合同 审核后直接要求客户回 传） 8 销售部---虞亮 销售部根据货物订购单， 生产部---范美军 范美军 开出生产要货单，一式三 技术部---邓浩 份，销售部一份，技术部 一份，生产部一份 6 9 技术部根据生产要货单， 生产部---范美军 范美军 技术部 --邓浩 开出生产工艺单，一式两 份，一份技术部，一份生 产部，工艺单上并注明注 意事项。 生产部根据工艺单开出领 料单，并有领料人、工艺 10 员、生产部负责人、仓库 生产部---范美军 管理员签字确认后，领料 生产。 11 生产完后，仓库持有质检 仓库---孙玉香 员的检验合格单入库
项目 1
客户
销售部 流程开始
生产部
技术部
2
订单信息
沟通
技术，生产，
3
电话订单
合同订单
转化为书
4
NO
是否特 殊订单
YES
5
NO 6
YES 货物订购单
7
8
生产要货单
生产要货单
生产要货单
9 10 生产工艺单 开据领
生产工艺单
11 12 13 流程结束
通知发货
入库
顾客订单处理流程描述
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
涉及控制程序及表单
时间
工程报备表
摩恩：3-4个工作日 理想：4-5个工作日
订单合同跟踪一览表
合同评审表
销售订单 收款单
产品请购单
执行人 各业务员 余福奇 工厂销售部门负责人和各 业务模块主管 事业部经理
各业务员 各业务员 摩恩产品：张芬 集团越秀业务：覃永玲 理想产品：麦达帮 广暖及其它：杨惠萍 各业务员 各业务员 摩恩产品：张芬； 理想产品：麦达帮； 广暖及其它：杨惠萍
对合同进行审核
与客户签订正式销售合同 若合同中涉及预收款项，要向客户催收合同预收款 将销售合同内容录入ERP系统，系统自动生成销售订单 如涉及合同预收款的，销售人员收得款项后报经营中心被查， 并生成收款单 合同预收款入账 根据销售合同制定采购计划和资金计划 根据采购计划和资金计划生成请购单 对请购单进行审批 根据请购单向财务部门请款 对请购订单进行审核，审核通过后付款 对产品进行采购
摩恩、广暖：潘健滨 理想产品：麦达帮
将采购回的产品，进行入库 填制发货通知单，并移交给经营中心 将发货通知单与系统销售订单进行核对并确认 收到发货通知单后将产品出库 与履约配送部明确配送相关事宜（送货方式、时间、地点、收 货人等），并协助配送跟单 按照销售合同之约定选择合适的物流公司、送货方式，按照出 库单发货，货到后让客户签收 安装调试 客户签收货物之后，业务员验收并办理收货凭证 配送明细对账 开具发票 催收货款 应收账款 跟进项目后续情况 售后服务支持
工作阶段
序号 1 2 3 4
执行部门 各销售部门 客户部 厂家或业务主管 公司领导 经营中心
招投标
5 6
各销售部门 7
8
经营中心
1 各销售部门 2 签订合同 3 经营中心
4 1 2 3 采购 4 5 6
财务部 各销售部门
经营中心
财务部 经营中心
采购
7 1 销售出库 2 3 1 配送 2 3 1 验收对账 2 1 结算 2 1 售后 2
仓库 各销售部门 经营中心 仓库 各销售部门 履约配送部 服务中心 各销售部门
经营中心 各销售部门 财务客户对接，开展业务洽谈 进行工程报备，并且将报备信息反馈给业务员 参与制定投标方案和适合客户的价格策略 对投标方案和价格策略的可行性、可操作性、合理性进行审批 根据客户要求订购样品 根据投标方案和价格策略拟定标书，同时进行合同送样品 中标后将初步合同送给经营中心审核