销售订单处理流程图Word 文档
订单处理业务流程图
订单处理业务流程图
；.
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
；.。
Sale.销售订单管理流程图 v2
N
非通用 办事处订殊订单处理流程
Y
销售出库流程
日排产计划流程
通知客户
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Alliance PKU Management Consultants
特殊订单处理流程
客户经理 生产计划岗 企划部 研发部 生产部 采购部 输入 输出
未排产订单 组织评审
销售订单管理流程图
客户
客户 需求
密级 版本 日期 输入 输出 工作描述 交付文档
客户经理岗
订单岗
财务等相关部门
营销管理岗
生产计划岗
需求确认
Y 客户订单 客户订单 价格审核 订单岗接到客户订单， 需要经过财务做价格审 核，然后做订单汇总， 汇总后交给营销管理 岗，分析产品类型，如 果属于通用机型，直接 查看成品库存，满足直 接走销售出库流程；如 果成品库存不足，则交 给计划岗做排产计划。 如果属于非通用机型， 直接交给生产计划岗， 安排排产计划，并确认 供货周期，如果无法排 产，则按照特殊订单流 程处理。 日排产计划
密级 版本 日期 工作描述 交付文档
物料原因
物料调整方案 如果有些订单无法安排 排产，则由企划部召集 相关部门评审，寻找问 题原因，属于物料问题 交由采购布处理；属于 产能问题交给生产部处 理；属于新机型开发， 交给研发部处理；各部 门的处理结果由企划部 同意汇总，交给客户经 理岗，通知其订单评审 结果，能够满足的订单 直接排产，无法满足的 订单放弃处理。
产能原因
产能调整方案
特殊订单
特殊订单的生 产计划/放弃订 单说明
技术原因
确认方案
通知客户确认
汇总评审结果
排产计划
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Alliance PKU Management Consultants
销售订单执行流程图
否
是否 通过
是
开票 ，录入 系
统发 票，并寄
送客 户 购销 合同
确认 收到余款 、客 户盖 章的购 销合
同、货物 签收单 及 发票 签收单 原件
购销 合同
资料 归档
货物 签收单
货物 签收单
发票 签收单
发票 签收单
特批
否
是
CEO
RMA销售退/换货流程
客户
销售部
提出RMA申请
收到 客户R MA 申 请
催收 预收款 否
是否新客户 否
创建K3销 售订 单
通知 发货 发货通知单 是
是否 申请特 批
通知 财务开 票 开票 通知 货物 签收单
追踪 余款、客户 盖 章的 购销合 同、货 物签 收单及 发票签 收单 ，更新 合同执
行情 况表
产品运营部
财务部
是
维护 客户 主数 据
发货 审批
安排 出货并 通 知销 售部 工厂 出货清 单 或自 制清单
填写 R MA 申请 单 RMA申请 单
FAE
产品运营部
根据 现场及 退 回货 物的抽 样 测试 填写RMA 申
请单
流程
与客 户沟通
否 判定是否不良
财务部
流程 流程
是
流程
结束
CEO
销售订单执行流程
销售部
报价
签订购销合同
通知发货
购销 合同
发货 通知单
代理 商采购
订单 代理商采购订 单对 应的客 户
采购 订单
合同 执行情
况表
通知财务开票
开票 通知 货物 签收单
追踪余款、客 户盖章的购销 合同、货物签 收单及发票签
销售订单主流程图2.doc
销售订单主流程图2相关部门责任人流程相关表单货清单内勤、业务员技术部技术部内勤、业务员销售订单主流程图业务员内勤、业务员内勤、业务员销售内勤计划部生产部评审仓库物流内勤、业务员要求描述产品选型，报价，货期，包装，运输，商务条款电流，电压，型号，订单金额，发货地址依据U6系统技术部评审，给出结论技术数据，可操作性回复是否有库存，依据U6系统销售动员大会励志誓词(一)亲爱的战友，我们大家信心百倍，严阵以待。
我们有电一般敏捷的思维，我们有虎一般王者的风范。
一百天，战场演练，我不退缩!一百天，考场挥毫，我能胜利!让雄心与智慧在六月闪光，让飞翔的翅膀在六月张开翅膀!(二)某某某我生来就是人杰而非草芥;我站在群峰之巅俯视平庸的沟壑;用智慧，培育理想，用汗水浇灌希望;没有失败的理由;不作儒弱的退缩，不作无益的彷徨;我将带着从容的微笑;去赢得我志在必得的辉煌。
秒秒拼，树自信，苦百日;分分搏，凭实力，战销售;(三)看，销售冲刺的战旗猎猎飘扬!听，决战销售的鼓角已经吹响!想，师长殷切的期盼铭记心上!再过100天，我们就要整装上阵，踏上神圣庄严的销售战场。
这是黎明的前奏，是出征的战鼓，是拼搏的号角。
让我们同心协力，奋战100天。
奋斗100天，让飞翔的梦在六月张开翅膀;奋斗100天，让雄心与智慧在六月闪光!在神圣的阳光下，在这庄严的时刻，全体登山人，以青春的名义宣誓：刻苦学习，用勤劳和热血洒下智慧的汗水; 努力奋斗，用坚韧和刚强谱写绚烂的华章; 顽强拼搏，用执着和赤诚超越今天的梦想; 自加压力，用丰收和喜悦共铸明天的辉煌; 我们坚信：齐心协力，顽强拼搏，决战六月，我们做到：苦战100天，为母校争辉，为自己喝彩; 再鼓干劲，跨越希望的海洋;再展雄风，感恩父母的滋养;再创佳绩，回报母校的厚望;珍惜100天，让我们：破釜沉舟，背水一战，挑战自我，超越极限，实现梦想!(四)临近销售，我们全体师生庄严宣誓：百日苦短，时不我待，我们牢记：为自己负责。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
销售订单处理流程图1
订单合同退回单/ 订单合同变更通知
内部联络单
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
订单合同/ 订单合同退回单/ 订单合同变更通知
附件 2
申请部门：
序号
型号规格
产品批号申请单
交货日期：
数量
拟单方式 合同单号/库存
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
评审项目 01.订单价格符合情况
评审结果
02.全套技术资料提供日期
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
编号： 完工时间
相关要求
编制/日期：
审核/日期：
审批/日期：
流程图
权责单位
使用表单
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟
OK
工程评估 OK
报价作业
通
客户下订单
非工程类产品
业务转化为申请单
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产 订
合同修改 待定事项说明 单
变
更
数量增加 数量减少 其它要求
通
重
订
新
单
知
申
退
请 通知相关单回 位
记录保存
客户
业务/顾客代表 制造部/工程部/采
购 制造部/工程部/采购
订单处理管理流程图0
流程图
负责部门/责任人
流程说明
使用表单记录
客户/业务员
客户或业务员通过电话或者是短信的方式向订单专员申报订货信息，
订单专员
Is订单专员将客户或业务员的订货信息记录在订货本上；2、核对客户订货明细品种、数量、规格、包装等信息3、如果是新客户则要登记客户资料，填写产品价格表，新客户登记客户信息：客户归属、地址、电话等，登记客户产品信息：规格、价格、包装；4、如果是老客户增加新产品，则需要填写产品价格调整表、产品价格通知单、修改产品价格表，老客户资料变更登记；
订单专员
将记录订货本的客户或业务员的报货信息重新整理填写到订货通知单上，并确认已清楚填写相关信息，移交信控专员进行流程
订货通知单
信控主管
1、正常授信客户即可正常发货：2、非正常授信客户，①根据帐款报表进行判断，②通知相应客户负责人和订单专员货款超欠情况及处订单跟踪和处理方案协调（货款等）；2、正常授信客户不需要进行此过程；
订单专员
1、将订货通知单传真给生产部，临时加货相应的产品库存进行了解，并咨询没有库存的产品怎么时间能生产出来；2、物流跟踪详见物流跟进流程；
《物流跟进流程》
流程负责人：订单专员流程参与人：客户、订单专员、信控主管
流程考核标准：订单差错率、订单及时率
销售订单、发货流程图
6
各品项货齐全
及时催车间生产进
销售内勤
《销售订单》
销售内勤及时跟催生产进度。
ERP系统生产销售 7 订单，打印，递交
财务审核盖章
销售内勤 财务会计
1、销售内勤从ERP系统生产销售订单并打印。 2、销售内勤将销售订单交给财务，会计审核正 确后盖章。 3、销售内勤将盖章销售订单交给打单员。
关键控制点
8
生成发货单
《订单录入表格》 将确认的订单录入ERP系统
关键控制点
《生产订单》
1、根据订单核实客户货款是否到账公司账户， 是否有特殊申请。 2、如没有到账，及时沟通营销总监确认是否发 货。
1、根据订单品项名称、规格、条码，核实库存 量是否齐全 2、销售内勤根据库容ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ订单缺货情况下达生产 订单
关键控制点 关键控制点
关键控制点
审 批：
核准：
会签：
制定：
序号
客户订单 1
按顺序编号
2
确认订单
3
订单录入
与财务沟通确认 4 货款是否到账
5
核实订单各品项 库存情况
流程图
销售接单、发货流程图
责任人
相应表单
作业标准
备注
销售内勤 订单统计员
客户传真或电子邮件方式下订单，按上一张订 单的编号依次编号
营销总监
销售内勤 销售内勤
货物不全，下达生 产订单
销售内勤
1、销售内勤按照订单顺序编号进行订单统计， 形成订单序列。 2、营销总监根据统计的订单进行订单签字确认 。
9 正常发货、回单
确认货物生 产完毕
财务打单员
根据内勤盖章后的销售订单生成正式发货单。
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销售订单处理流程图
流程说明
销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部；
品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；
生产部根据标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；
采购部根据要求24小时内采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，
品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；
生产部按要求进行生产，成品入待检仓；
由品质技术部检验合格后入成品仓；
销售外勤按约定组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。