2005年保险年鉴-人身保险市场概况

《中国保险年鉴》2005版全国版中国人身保险市场2004年概况中国保监会人身保险监管部2004年全国保费收入4318.1亿元，同比增长11.3%。

保险深度3.4%，保险密度332元。

其中人身保险业务因保险公司主动调整结构和受升息等因素影响，保费总收入3228.2亿元，同比增长7.2%，占全国保费收入的74.76%，增速虽有所放缓，但增长质量、效益和业务品质均得到明显提高，是近年来全行业利润最好的一年。

可以认为，2004年是人身保险增长模式开始发生重大转变、对行业未来长期健康发展意义深远的一年。

一、2004年人身保险行业发展概述2004年伊始，部分保险公司就开始了结构调整，着手业务转型，但最初只集中在少数公司，转型的意识是朦胧的、下意识的，甚至个别公司是盲目的、被动的，但这种转型慢慢地波及其他公司，进而逐渐成为行业理性思考后的共识，带动了行业经营从粗放走向集约、从规模转向效益的进程。

经过对行业的现实分析和科学判断后，我们认为2004年应当被看成是中国人身保险行业发展的拐点，是行业在重新寻找自身定位后的一次理性回归和高起点基础上的发展。

具体分析有如下重要特征：（一）树立落实科学发展观丰富做大做强内涵自十六大期间吴定富主席重新回到保监会担任新一届会领导并首次提出做大做强理念后，监管、行业和院校一度曾对此作出了不同解读与分析，随着2004年行业对发展和监管的认识更趋到位，对做大做强也不再做机械的解释。

3月30日，吴定富主席在保险理论研讨会上全面阐述了保险业做大与做强之间的辩证关系，同时赋予其极为丰富的内涵，具体而言做大表现在五个方面，即覆盖面广、服务程度高、功能和作用充分发挥、保险规模比较大和全社会保险意识普遍增强；做强也表现为五个方面，即保险公司竞争力要强、保险业的整体实力要强、防范风险的能力要强、保险队伍要强和可持续发展能力要强。

在2005年全国保险工作会议上，吴定富主席再次重申，做大做强就是要把保险功能和作用做大做强。

随着做大做强外延内涵的不断丰富和充实，行业思想趋于高度一致，从而凝聚了行业合力，使得行业追求发展、尤其追求科学发展的潜能得到迸发，行业呈现出一心一意谋发展，一心一意干发展的良好局面。

纵观2004年，国有保险公司巩固和发展股份制改革成果，推进人力资源改革，强化以利润为导向的业绩考核，实施业务流程再造，切实在转换经营机制上下功夫。

改制上市一年来，国有保险公司发生了一定程度的变化，经营观念开始转变，内部活力和市场竞争力有所提高。

2004年6月24日，中国平安保险（集团）股份有限公司在香港联交所上市，成为我国第一家以集团形式在境外整体上市的金融保险企业。

中国人寿保险股份有限公司和中国平安保险（集团）股份有限公司境外上市后，国际资本市场的约束和监督逐步转化为公司的自觉行动，对整个保险市场的健康发展产生了积极而深远的影响。

效益观念日益深入人心，规范经营和理性竞争逐步成为行业共识，改革迸发的活力正成为推动我国保险业健康快速发展的强大动力。

实践证明，党中央、国务院关于保险改革的一系列方针政策是完全正确的，保监会在此基础上推动了公司上市间接实现监管基础的创新及监管环境对行业的基本判断也是正确的。

（二）加大业务结构调整部分公司开始转型经过多年的不断发展，人身保险业积累了一些管理经验，为其更好的发展奠定了一定的基础，但也潜伏下了不少问题，2004年行业内绝大多数中资寿险公司开始先后不同程度地自主调整结构，着手培育公司核心竞争力，从单纯追求规模和份额代之以效益和规模并重，行业经营面貌出现较大改观。

这是行业在经过多年跑马占荒快速增长后由于一系列制度创新而迫使行业冷静思考后的结果，是多年来粗放经营模式开始回归长期寿险经营规律的重要标志，是行业定位逐渐明晰后的一个理性调整，因此，人身保险行业应当着重发展风险保障型和长期储蓄型的业务，并在金融体制改革和调整过程中寻找到并扮演好自身的角色定位。

2004年，寿险产品结构得到明显改善。

（1）期缴业务增长较快。

各公司更加重视发展期缴业务，个险业务基本上以期缴为主，中国人寿股份、平安人寿、太平洋人寿和泰康人寿等4家公司新单期缴保费增幅比规模保费高出22个百分点，标准保费增幅比规模保费高出46.7个百分点。

（2）银行保险产品逐步转型。

太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿积极发展长期储蓄类银行保险产品，3家公司10年期银行保险产品的增幅都超过了100%。

平安人寿主动控制高手续费的银行保险产品，业务同比下降了43.8%。

（3）风险保障型产品发展加快。

中国人寿保险股份有限公司实现风险型保费收入606.4亿元，同比增长29.1%，增幅比规模保费高出17.9个百分点。

（4）业务品质得到提升。

寿险公司的内含价值明显增加，增强了可持续发展能力。

由于行业发展的需要，保监会开始因势利导，着手系统提出标准保费和内含价值等概念，强调潜在的盈利能力，并使之成为2004年从监管到行业、学者层面经常提及的专业名词。

通过建立科学的长效评估指标体系，使人们更客观更理性地多维评估公司和行业取得的各方面进步。

（三）对内对外开放加快市场结构亟待优化市场经济的本质是竞争，只有众多平等的机构主体共同参与竞争才会蕴育出富有活力的市场。

2004年我国保险业对内对外开放方面迈出实质性步伐，一个充满活力的适度竞争的市场有望形成。

在停顿8年之后，中国保监会2004年开始批设新的社会资本参与的中资法人机构，其中人身保险方面，共有近20家机构提出申请，最后有8家机构获准筹建寿险公司，3家机构获准筹建专业健康保险公司。

为鼓励新的主体准入，中国保监会对相关政策作出适度调整，如对精算责任人的已有规定进行修改，扩大了可担任精算责任人的资格范围，改善了精算技术人员的供求关系。

在加强偿付能力监管的同时，监管部门完善了保险公司分支机构准入机制，鼓励内控健全、依法合规经营、偿付能力充足的保险公司发展分支机构，促进了市场竞争，极大程度地缓解了基层网点供给的不足。

2004年12月11日，中国已正式加入世贸组织3周年。

根据承诺，中国从这一天起取消所有保险及相关服务业地域限制，并允许外国保险公司向外国人和中国公民提供健康险、团体险和养老金（年金险）服务，从而标志着中外资保险公司的同台竞争与合作。

全面对外开放后，外资机构尤其是分支机构的铺设速度开始加快。

随之中国保险市场发展将逐渐向多元化方向发展，从而也为居民的保险消费提供了更多选择。

（四）集团化专业化凸现细分市场引起关注中国人寿和平安集团的上市、新华控股公司的成立，集团化趋势开始凸现；平安养老、太平养老保险股份有限公司的批设标志着专业化公司的发展方向；而人保健康保险、华泰人寿等获准筹建则标志着保险业内混业经营的开始。

集团化、专业化的目的是为了集团内部资源和外部客户资源的综合使用，而专业公司的设立则提升了保险业的专业化经营水平，为细分市场的大力开拓提供了组织保证。

集团化是国内大中型公司追逐的目标。

或由于国有基础、机构铺设早已完成，在1995年《保险法》确立的保险分业经营的原则下，通过集团化优势达到渗透到其他保险领域的目标；或借助外资参股方的技术优势，充分挖掘国内尚有过高利润空间的保险市场，而做出的集团化取向的市场选择；或由于多元化经营策略减少了单一保险业务带来的业绩震荡，集团化成为众多管理层追逐的目标。

专业化则是源于传统业务专业化经营和追逐新兴市场的需要。

由于保险业源于经济补偿功能的财产保险，而发展到尊重生命价值的人寿保险；健康保险则从传统的医疗费用补偿转化为现代意义上的健康预防和健康管理；为解决老龄化浪潮到来后全球普遍存在的养老难题，各国都在完善自身的养老保障体系，在国家承担基本责任后动员企业和个人为自身养老承担更多的责任，从而推动了企业年金市场和个人长期储蓄市场的形成，这一切都为保险专业化和保险公司介入准保险业务提供了难得的历史机遇。

（五）长期基础持续夯实标准化工作开始起步由于中国保险业仍处于初级发展阶段，保险业的制度环境不够健全，保险业可持续发展基础不够坚固；因此，监管部门在行业发展过程中需要不断审视行业标准的完备，需要不断评估以便更新完善，这是行业健康发展的需要，也是监管者的职责。

在我国，保险业是舶来品，最早的规则源于海外。

在对外开放多年后，各国的监管和管理模式都引入中国，经过多年探索试点后，亟需总结提炼,形成符合中国自身市场特点和满足消费需求的中国人身保险行业标准。

多年来，中国保监会不遗余力地推动精算制度的建设。

2004年继续在中国精算领导小组指导下，修订完善中国精算师考试制度，对原有寿险精算报告制度进行修订，有条不紊地推进2000—2003年中国生命表修订工作，着手研究内含价值及其报告制度，在西安成功组织推动第五届中国精算年会暨国际精算研讨会。

中国精算组织有望升格，正积极申请组建中国精算师协会，精算师成员数量开始增加，2004年已诞生中国自身培养的第一批7名正式会员。

历时两年多，100多位专家学者参与搭建的中国人身保险从业人员资格体系管理教材已经正式出版，2004年10月11日在人民大会堂举行了体系正式启动和丛书出版仪式，12月10日由中国保险行业协会、南开大学和广州信平市场策划顾问公司联合在《中国保险报》上刊登考试公告，并开设自身网站（w w w.x p c l e.c o m）。

作为市场化、商业化运作平台，在监管部门、业内专家和院校学者共同组成的编审委指导下，打造中国自身的人身保险行业标准，推出“中国寿险理财规划师”和“中国寿险管理师”资格系列，导入销售人员的分级分类考试，并正考虑建立自己的理赔、核保和客户服务专业技术人员资格，有望实现中国人身保险业务知识的系统化、标准化和现代化。

（六）公司治理备受关注体制机制重在治本国际保险监督官协会将公司治理、偿付能力和信息披露视作监管的最主要内容。

中国保监会近年来一直高度关注由于公司治理不完善带来的种种问题，当前主要表现为：大股东控制公司运作，使得寿险公司沦落为大股东的提款机，严重损害中小股东利益问题、管理层损害股东利益从而出现委托代理中的内部人控制问题，因此漠视利益相关者的利益。

又由于国有企业残留的计划经济色彩，以及对外资分公司公司治理监管的不到位、中外合资公司治理固有的缺陷，2004年公司治理已成为关注热点，而根本的治本之道就是从体制机制上去解决问题，国内保险公司的海外上市同样是公司治理的重大改进，如中国人寿自上市后，已开始在引进独立董事、完善董事会建设和外聘首席精算师方面迈出实质步伐。

2004年，中国保监会在推动完善公司治理方面也采取了一系列措施，如在法律法规上开始着手起草《关于完善保险公司治理的指导意见》并征求相关部门意见；对新设寿险公司和专业养老保险公司建议其引入独立董事制度；对社会资本进入保险行业持欢迎态度，但引入风险提示制度，防止寿险公司成为个别股东圈钱的工具；启动院校力量研究指定精算师制度，从技术和实践两方面研讨精算师制度对保险公司公司治理监管的经验教训等。