理财沙龙电话邀约话术-客户经理
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
银行理财经理电销话术
银行理财经理销售话术第一步：电话邀约理财经理：您好！我是XX银行XX分行的张先生的理财经理XXX，我这边有很重要的信息需要和张先生确认一下，只占用您大约2分钟的时间，麻烦能让张先生接一下电话吗？客户：喂，我是张先生，请问你有什么事情?理财经理：是这样的，张先生，您之前在我们银行有一笔3年期的定存将于下周一，也就是这个月的21号到期。
今天特意打电话提醒一下您，请问你对这笔定存有什么安排计划吗？客户：谢谢你啊！我工作太忙了，平时也没有时间来打理，就继续存着吧。
理财经理：张先生，很久没有见你来我们银行办理业务了，一直想找个机会和你好好沟通一下你的账户情况。
正好我们银行最近有专门针对像你这样工作比较繁忙的成功人士的理财服务，能让你在百忙之中享受财富增值。
希望您能过来了解一下，而且我们对于现在过来银行了解的客户都有赠送电影票哦，最近不是有一部新的电影上映了吗，听说很不错哦，很多客户都有去看呢！客户：我真的很忙，到时候再说吧。
理财经理：我们这个活动只有一周的时间哦，而且电影票到这周五就赠送完了，您看要不要我先帮您留2张呢？客户：那好吧。
理财经理：那您看您是周三下午过来还是周四上午过来呢？客户：我看看，周四吧。
理财经理：好的，我看下我的日程安排。
那我周四上午10点在办公室等您，到时候见。
第二步：面谈理财经理：张先生您好！好久不见，越来越精神了哦，最近工作很顺利吧？客户：还行。
理财经理：张先生，今天约您过来主要是您在我们银行的定存马上就要到期了，想和您坐下来聊聊您对于这笔定期的计划，请问您有什么打算吗？客户：这笔定期做了也有好几年了吧。
我想了想还是继续存着算了，一是小孩还小，这笔钱准备给他出国读书用，二是剩下的可以给自己养老，就慢慢存着吧。
理财经理：不知道张先生有没有考虑过做资产配置呢？现在物价这么高，且每年都在上涨，您看下面这张学费预估表格（拿出工具一），光是您小孩出国读两年研究生就要差不多80万的费用呢，而且还不包括大学四年，如果他大学四年都在国外读的话费用就更高了，加上读研究生的费用没有个200万左右是拿不下的啊，如果您只是单纯的做定期是很难实现您小孩出国留学和您自己退休养老的。
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
理财沙龙电话邀约话术-客户经理
理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是华西证券的xxx，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）处理异议（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间）（不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷调查。
需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。
（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。
只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。
提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。
【精选】银行贵宾客户沙龙活动-邀约与促成话术
贵宾客户沙龙活动邀约确认话术与促成话术一、会议前一天理财经理电话确认【电话确认话术】•X总，你好，明天上午我行安排高端客户活动，我会陪您一起参会。
•我们需要提前 15分钟到场，迟到了就错失了这宝贵的机会。
•记得带上邀请函、身份证和银行卡，入场时需要核验您的贵宾身份，活动现场设有凭银行卡抽奖的活动，参会时请您可以多带几张银行卡，提高中奖率，中奖了会有精美礼品赠送；同时现场还有贵宾客户权益回馈活动，因所有权益回馈只能现场办理，故友情提示：请务必确保XX 行卡上的足额资金。
【电话确认要点】1.电话先演练话术，熟悉了，再开始打电话；2.强调带齐邀请函、身份证、银行卡，资料不齐不能入场；3.县域行：活动当日提前通知客户带齐所需资料，前往 XX支行举办的活动现场参会；4.城区行：活动前一日提醒客户停车地点，需要接的客户：活动当日请于上午 7 点或下午12点提前去接客户，同时帮客户检查所需资料是否带齐，再出发前往会场，确保准时参会，迟到不允许进入会场。
注：请所有参会人员统一从位于 XXXXXX 进入会场！二、会前一天理财经理提醒短信尊敬的**，您好，“*********”XX银行 XX支行贵宾客户尊享会已准备到位。
欢迎您明天上午9:00/下午14:30准时到XXX参加“***********”贵宾客户尊享会，请准时到场，不要迟到（下午场 14:30准时开场），请不要带小孩；记得带上邀请函、身份证、银行卡，以便我们进行登记并利于您参与现场活动。
我们期待您的光临！三、参会三不要不能保证 3 小时参会的不要对销售敏感对保险排斥的不要类活期不足 5 万的不要四、促成环节1.讲解贵宾客户尊享利益并进行多次促成2.客户上前排队审批：每一个客户均需上台审批，才可领取体检检测号牌办理开户手续五、会议现场四次促成第一次促成——服务沟通促成第二次促成——换人协助沟通促成第三次促成——团队长或绩优协助促成沟通促成第四次促成——银行方协助沟通促成六、会后回收和二次促成各网点理财经理与阳光服务团队一定要配合做好保单的后续服务工作，充分利用黄金72 小时进行回收，对于现场出单客户可能出现的异议共同做好解答与服务工作，夯实保费，打赢保费保卫战。
电话邀约话术(客户经理)
我：您好，请问是xxx（全名）先生/女士吗？客户：是的。
哪位？我：我是西安银行xx支行的xxx，您的专属客户经理，请问您现在方便接听电话吗？占用您一两分钟的时间。
客户：什么事，简短点说吧。
我：非常高兴联系到您。
x先生/女士，鉴于您目前在我行的资产状况，您可以免费升级为VIP客户，享受全国范围VIP客户待遇，以后您在全国网点柜台和ATM机存取款优惠，还可以优先办理业务；今天通知到您这边，主要是看您明天早上9:00能否过来网点办理贵宾卡？客户：我明天早上没空，下午可以吗？我：那您稍等一下，我帮您安排一下时间，因为近期很多客户都过来办理贵宾卡，……xx先生/女士，刚好在下午3：00能安排，您看可以吗？客户：可以的。
我：那好，我们就定3点钟，您从哪边过来？客户：我从xx过来。
我：那好，我稍后给您短信发送一下时间和地址，顺便在您过来之前半小时，我再提醒您一下！客户：好的，谢谢！我：好的，那我们明天见，我叫xxx，西安银行xx支行，稍后给您发条短信，以后关于银行的任何业务都可以来电咨询，我会尽力协助您。
再见！我：您好，请问是xxx（全名）先生/女士吗？我是西安银行xx支行的xxx，您的专属客户经理，请问您现在方便接听电话吗？占用您一两分钟的时间。
客户：什么事，简短点说吧。
我：非常高兴能够联系到您，是这样的，为了保证您的账户安全，有一笔交易需要和您确认一下。
系统提示我，您昨天下午有一笔xx万的大额转账，请问是您本人操作的吗？客户：是啊。
我：请问是通过网上银行还是来我们网点转账的呢？客户：在你们网点办理的。
我：真的啊，哎呀，您来到我们网点我都不知道，作为您的专属客户经理，下次像这样的转账可以提早联系我，我帮您预约就不用等候太久了。
客户：还好，人不算多。
我：x先生/女士，最近您还会有这样的大额转账吗？客户：没有了，孩子买房/买车而已。
我：哦，我行特别重视资金安全，每次像这样的情况系统都会提示，所以就想了解一下。
（您孩子在哪里买房啊，最近我这边也是特别多VIP客户买房，好像行情还不错，而且在我们这里办理按揭贷款很方便，您也可以了解一下。
理财沙龙电话邀约话术客户经理
理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。
这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。
正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。
我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。
第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。
我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。
这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。
在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。
我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。
您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。
第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。
这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。
我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。
您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。
通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。
这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。
第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。
我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。
我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。
并表示希望对方能够参加。
我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。
您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。
第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。
您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。
如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
理财沙龙电话邀约话术
流程环节话术
开场白
接触
您好！请问您是XX先生/女士吗？我是邮储银行的
XXX，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电
话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）
处理异议
（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给
您？（在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记
录好下次致电时间）
（不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了
向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷
调查。
需求激发（未接触）开启
这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看
法。
（不等客户回答）
提问
问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的
信息呐？
问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因
是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业
知识呐？
问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！
那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行
理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？
陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。
只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？
（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？
提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？
问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？
参会邀请说明会议主
题
现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我
们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙
龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士
与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。
提出参会邀
请
因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只
预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴
趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，
您看好吗？
确认参会意
愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。
谢谢，祝您生活愉快。
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。