理财沙龙电话邀约话术之欧阳光明创编
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
理财电话营销话术范本(三篇)
理财电话营销话术范本（三篇）篇一：理财产品电话营销话术北冰洋城市广场营销中心电话营销团队营销话术第一通电话：您好，先生/女士我这边是北冰洋城市广场营销中心，我姓*，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。
现在有一个短期的理财产品，平均年化收益12%，而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，周期半年至五年，不知道您之前有没有做过一些其他理财产品。
是这样的，我们公司这个月推出一款理财产品，它的平均年化收益是12%，跟您打个比方，如果投资10万的话，一个月有1000块的利息，一年就有12000块的利息，并且还要和我们公司签订一个法律合同来保障您的利益。
如果说您有兴趣的话，这两天可以到我们公司来看看，了解一下。
我们公司在武汉市东西湖区东吴大道与三秀路交汇处北冰洋城市广场营销中心，您知道这个地方吗？。
离您那远吗？。
行，我姓***，女士/先生您贵姓***，我待会把我们公司地址和一些简单的信息发给您，您可以到我们公司来看一下这边我就不打扰您了。
祝您工作愉快。
问题：1没兴趣我理解您的想法，说实话，很多老客户在没来我们公司了解之前也不感兴趣，但很多人来公司以后还是做了，因为我们公司做的理财产品比较吸引人，年化平均收益12%,投资期限是半年至五年。
您可以花点时间到我们公司了解一下，了解完后，如果觉得适合您的话您可以考虑投资一下，如果感觉不合适可以再看看公司的其他产品，对您没什么损失，只是花了点时间而已，而且也多了解一个投资品种对吧？（敲定时间）2、我忙，没时间我知道您忙，您忙来忙去不都是忙着赚钱嘛，我们公司是做短期理财的，平均年化收益12%,而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，投资期限是半年至五年，我个人认为蛮不错的，您可以了解了解。
3、要不你电话里面给我讲一讲吧篇一一、方法与步骤1：必须清楚你的电话是打给谁的。
许多客服还没有弄清出要找的人时，电话一通，就开始介绍自己和产品，结果对方说你打错了或者说我不是某某。
理财沙龙电话邀约话术客户经理
理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。
这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。
正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。
我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。
第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。
我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。
这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。
在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。
我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。
您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。
第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。
这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。
我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。
您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。
通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。
这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。
第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。
我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。
我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。
并表示希望对方能够参加。
我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。
您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。
第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。
您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。
如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。
理财电话邀约客户上门话术
理财电话邀约客户上门话术第一篇：理财电话邀约客户上门话术电话邀约话术11项1、没有兴趣？是的，我完全理解先生。
对于一个这完全说不上信任或手中没有资料的事情您当然不可能完全产生兴趣，有疑虑有问题是十合理的，很自然的，让我为您解说一下吧，你看是本周什么时候比较合适？2、我没有时间？我理解，我也老是感觉时间不够用，不过只要3分钟你就相信这是对你绝对重要的一天，而且我这边也有一些关于时间管理的小配方，可能会帮助你更好的规划你的时间，为了更好的节约您宝贵的时间，我们约个赶时间，我去拜访你吧。
3、我现在没有时间？是这样的美国富豪“洛克菲勒”曾经说过每个月花一天的时间在钱上好好的盘算一下，要比你整整30天的工作都来的重要。
我们见面就是为您创造更多的财富，你只要花一个半小时的时间，麻烦你定一个日子，选择一个你方便的时间好吗？4、请你先把资料寄给我怎么样？我们的都是精英设计的纲要和草案必须有工作人员的贴切说明。
并且根据每一个客户情况再做修订，相当于量体裁衣。
5、我没有钱？我知道，只有你才了解你手中的财务状况，现在只有好好的做一个全盘的规划对将来才是最有利的嘛，我了解要什么有什么的人毕竟不多。
正是因为如此我们现在可以开始选择用一种方式，用最少的资金创造最大的利润，这不是对未来最好的保障吗？这方面我愿意奉献一己之力。
6、做决定要商量？完全理解您，我们什么时候和你的爱人（老公或老婆）再说说吧。
7、说来说去还是要推销东西? 我知道每一个人都不喜欢被推销，同时我相信我是您关于理财这方面免费的专业顾问，不过要是能给你带来好处让你感觉值得才会卖给你，有关这一点我们讨论看一看。
8、我要先好好想想？先生/女士，不是相关的问题我们已经讨论过了吗？容我直率的问一句，你的顾虑是什么呢？9、我在考虑考虑，上星期给你电话？好的，欢迎您来电话，如果能接到你的电话那将是件非常幸运的事。
先生/女士你看这样会不会更简单一些呢？10、和太太商量？好的，先生，非常好的主意可不可以约夫人一起谈一谈呢？约在你们喜欢的那一天都可以的。
财富课堂邀约话术
电话约访中常见异议处理
（再说，好好好…）
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也 是我大量客户中最具有实力的客户之一，这 次活动行里举办也非常不容易，万一客户不 到场的话，在同事面前也很不好意思，所以 无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加， 讲定了，我在一楼等您！
9
会中强势促成
•试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的，也有社保了。 其实关于社保的问题，我们不能说它不好，因为它是解决
最基本生活问题的，但您现在比社会平均生活水平要好多少 都不知道了，您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一 样过平均生活水平吧？再说现在的农民工都有社保了，正是 要过比别人好的生活，所以才要现在为将来准备一些补充费 用！您看是10万好还是5万好？
7
电话约访中常见异议处理
（客）：对不起 ，我临时有事来不了，不好意思 哦，这样的，王先生，这次会议行里领导是非常的
重视，都是象您这样的贵宾客户参加的，杨行长也 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来，刚才我 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来！这样 吧，您迟点来也没事，会议是13点30正式开始，我 等您，（如果您不来，行长一定会以为我哪里服务 没到位，会骂死我的！）
会中强势促成
直接切入促成法 业务员：“***老板，您看您是存10万还是5万？” “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道，机会真 是很难得，而且今天办理还有这么好的礼品赠送，这是平日 里没有的，您就别犹豫了,您是存10万还是5万 ？ “***老板，您看现在交单的已经有200多万了，离绿色通 道服务结束只有几分钟了，今天是我们举办这样一次会议， 机会真的很难得，您就别犹豫了，5万对你来说也是每年的 闲钱，存了也就存下来，赶紧把投保单签了吧”
信托电话营销话术之欧阳体创编
第一部分陌生电话（CC ）永远记住：陌生客户电话的目的只有一个——约见，有约见才有成交开场白 销售：X 先生/女士您好，这里是大唐财富管理投资有限公司，我是这里的理财经理，我姓X ，您好。
我们公司是央企控股的主要为流动资产在100万以上的高端客户提供固定收益信托理财服务的专业财富管理公司，请问您之前接触过信托理财服务吗？一、情况一客户：和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品。
销售：哦，那您对信托应该是很了解了，您上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？开场白情况一：客户和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品 细分情况一：收益率和期限对方有细分情况二：收益率和期限对方无情况二：客户和XX 信托有过接触，但是没有购买过任何产品 细分情况一：客户对信托不了解，以前也没有做过信托产品 细分情况二：客户现在资金不方便，暂时做不了情况三：客户没有接触过信托，对信托不了解（一）细分情况一客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）销售：那您投资眼光挺不错的，其实我们大唐财富主要就是帮助客户在市场上优选信托公司，优选信托产品，站在专业的财富管理角度，从数以千计信托产品中为客户优中选优，实现资产合理配置，我们现在有一个非常不错的产品。
您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便？1、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪？销售：我们公司地址是XXXX，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，明天上午我会再跟您确认到访时间。
2、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧销售：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，祝您工作顺利。
3、客户：明天不行，我有时间再联系你吧销售：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
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理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户:没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。